证券简称：辰安科技 证券代码：300523
北京辰安科技股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
签署日期：二〇二六年九月
北京辰安科技股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
发行人及全体董事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司全体董事：
郑家升 李陇清 邢晓瑞
雷勇 陈泰全 薛海龙
于梅 马秀梅 尹训东
除兼任董事外的其他高级管理人员：
刘勇 吴鹏 沈迎春
孙茂葳 杨早 梁冰
北京辰安科技股份有限公司
北京辰安科技股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
目 录
北京辰安科技股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
释 义
在本发行情况报告书中，除非文义另有说明，下列词语具有如下特定含义：
发行人、公司、上市公司、辰安科技、
指 北京辰安科技股份有限公司
本公司
合肥国投 指 合肥国有资本创业投资有限公司
合肥建投 指 合肥市建设投资控股（集团）有限公司
合肥市国资委 指 合肥市人民政府国有资产监督管理委员会
电信投资 指 中国电信集团投资有限公司
城市生命线集团 指 城市生命线产业发展集团（安徽）有限公司
本次向特定对象发行股票、本次发行 指 辰安科技本次向特定对象发行股票
《北京辰安科技股份有限公司与合肥国有
《附生效条件的股份认购合同》 指 资本创业投资有限公司之附生效条件的股
份认购合同》
保荐人（主承销商） 指 中信建投证券股份有限公司
股东会 指 北京辰安科技股份有限公司股东会
董事会 指 北京辰安科技股份有限公司董事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司章程》 指 《北京辰安科技股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《深圳证券交易所上市公司证券发行与承
《实施细则》 指
销业务实施细则》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或
小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。
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第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）发行人内部决策程序
本次发行方案已分别于 2025 年 12 月 2 日和 2026 年 3 月 27 日经公司第四届
董事会第二十一次会议和 2026 年第一次临时股东会审议通过。
（二）监管部门审核注册过程
公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、
上市条件和信息披露要求，本次发行获得深圳证券交易所审核通过。
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕2198 号），同意公司向
特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金到账及验资情况
发行人和保荐人（主承销商）于 2026 年 9 月 15 日向本次发行对象合肥国投
发出《北京辰安科技股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知》
（以下简称“《缴
款通知》”）。
截至 2026 年 9 月 16 日，合肥国投已按照《缴款通知》的要求将认购资金全
额汇入保荐人（主承销商）指定的认购资金专用账户。天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付认购款的情况进行了审验，并于 2026 年
年 9 月 16 日，保荐人（主承销商）指定的收款银行账户已收到合肥国投缴纳的
认购资金人民币 1,418,856,946.03 元。
后的余额划转至发行人指定的本次募集资金专用账户。天职国际会计师事务所
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（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人本次募集资金专用账户的情况
进行了审验，并于 2026 年 9 月 18 日出具了《验资报告》（天职业字[2026]38180
号 ） ， 确 认 截 至 2026 年 9 月 17 日 ， 发 行 人 本 次 共 计 募 集 资 金 人 民 币
实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,406,181,736.00 元 ， 其 中 新 增 股 本 人 民 币
（四）股份登记和托管
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
（二）发行方式和发行时间
本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式。公司在通过深圳证券交易
所审核，并获得中国证监会同意注册后的有效期内选择适当时机向特定对象发行。
（三）发行对象及认购方式
本次向特定对象发行股票的发行对象为合肥国投，其以现金认购本次发行的
股票。
（四）定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行定价基准日为公司第四届董事会第二十一次会议决议公告日。发行
价格为 20.33 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%
（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票
交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量），且不低于公司最近一
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期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产值。
（五）发行数量
本次向特定对象发行股票数量为 69,791,291 股。公司本次发行向发行对象出
售的股票数量为拟发行股票数量的 100%（已超过 70%），本次发行不存在发行
失败的情形。
（六）募集资金情况
本次发行的募集资金总额为 1,418,856,946.03 元，扣除各项发行费用（不含
增值税）12,675,210.03 元后，实际募集资金净额为 1,406,181,736.00 元。
（七）限售期
本次发行完成后，发行对象所认购的本次发行的股票自发行结束之日起 36
个月内不得转让。
本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象所取得公司本次发行的股票因
公司送股、资本公积转增股本等情形所取得的股份，亦应遵守上述限售安排。上
述限售期届满后，该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证监
会、深圳证券交易所的有关规定执行。法律、法规对限售期另有规定的，依其规
定。
（八）上市地点
本次发行的股票拟在深圳证券交易所创业板上市交易。
三、本次发行对象基本情况
（一）发行对象的基本情况
公司本次发行的发行对象为合肥国投，其基本情况如下：
公司名称 合肥国有资本创业投资有限公司
统一社会信用代码 91340100MADMA5H90J
注册资本 50,000 万元
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法定代表人 雍凤山
成立日期 2024 年 6 月 4 日
营业期限 2024 年 6 月 4 日至 2054 年 6 月 3 日
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址 安徽省合肥市包河区武汉路 229 号
一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在
中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以
私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证
经营范围
券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以自有资
金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询（除
许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
（二）发行对象与公司的关联关系
本次发行对象为公司股东合肥国投。本次发行构成关联交易，在公司董事会
和股东会审议相关议案时，已严格按照相关法律、法规、规范性文件以及公司内
部制度的规定，履行了关联交易的审议程序，关联股东已回避表决；在召开董事
会前，公司独立董事已针对相关事项召开专门会议审核并同意。
（三）发行对象最近一年重大交易情况及未来交易安排
截至本发行情况报告书出具之日，除在定期报告或临时报告等信息披露文件
中披露的交易外，发行对象合肥国投及其关联方与公司最近一年未发生其他重大
交易情况。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律
法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并做充分的信息披露。
（四）发行对象资金来源
合肥国投不存在法律法规规定禁止持股的情形、不存在本次发行的中介机构
或其负责人、高级管理人员、经办人员等违规持股的情形，不存在不当利益输送
的情形。
合肥国投用于认购本次发行的认购资金均来自合法的自有资金或自筹资金，
不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用发行人及其关联方资金用
于本次认购的情形。
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合肥国投为公司的主要股东，不存在违反《承销管理办法》第三十八条“上
市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东不得通过向发行对象做出保底保收
益或者变相保底保收益承诺、直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助
或者其他补偿等方式损害公司利益”规定的情形。
（五）发行对象私募备案情况
合肥国投作为发行对象，以其自有资金或自筹资金参与认购，不属于《中华
人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投
资基金登记备案办法》所规定的范围，无需办理私募投资基金备案及私募基金管
理人登记手续。
（六）发行对象的投资者适当性核查
根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理
实施指引（试行）》，保荐人（主承销商）须开展投资者适当性管理工作。投资
者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为 I、Ⅱ、Ⅲ类，普
通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为 C1、C2、C3、C4、C5。本次辰
安科技向特定对象发行股票风险等级界定为 R3 级，专业投资者和普通投资者 C3
及以上的投资者均可参与认购本次发行股票。本次发行对象合肥国投属于 I 类专
业投资者，风险承受能力等级与本次向特定对象发行的风险等级相匹配。
经核查，本次确定的发行对象符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证
券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及保荐人（主承销商）投资者
适当性管理相关要求。
四、本次发行的相关机构情况
（一）保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
法定代表人： 刘成
保荐代表人： 单增建、周璟
项目协办人： 于洋
张冠宇、刘树帆、姜承宽、梁晨杰、董轩禹、张帅、孙佳辉、
项目组其他成员：
康天祎
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办公地址： 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 11 层
联系电话： 010-85156488
传真： 010-56160130
（二）发行人律师：上海市锦天城律师事务所
负责人： 沈国权
经办律师： 沈诚、徐启捷、宋怡
办公地址： 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层
联系电话： 021-20511000
传真： 021-20511999
（三）审计机构：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人： 邱靖之
签字注册会计师： 袁刚、曹占博
办公地址： 北京市海淀区丰秀中路 3 号院 1 号楼-1 至 5 层 305
联系电话： 010-57930999
传真： 86-10-88018737
（四）验资机构：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人： 邱靖之
签字注册会计师： 袁刚、曹占博
办公地址： 北京市海淀区丰秀中路 3 号院 1 号楼-1 至 5 层 305
联系电话： 010-57930999
传真： 86-10-88018737
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第二节 发行前后相关情况对比
一、本次发行前后前十名股东情况对比
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至 2026 年 6 月 30 日，发行人前十名股东持股情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
上海谦璞投资管理有限公司－谦璞多策略战略机
遇私募证券投资基金
合 计 142,117,750 61.09%
（二）本次发行后公司前十名股东情况
假设以上述截至 2026 年 6 月 30 日的持股情况为基础，不考虑其他情况，本
次发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东持股情况测算如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
上海谦璞投资管理有限公司－谦璞多策略战略
机遇私募证券投资基金
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序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
合 计 211,909,041 70.07%
注：本次向特定对象发行股票发行后公司前十名股东持股情况最终以新增股份登记到账
后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据为准。
二、董事和高级管理人员持股变动情况
公司董事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事和高级
管理人员持股数量未发生变化。
三、本次发行对公司的影响
（一）对公司股本结构的影响
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 69,791,291 股股份。同时，
本次发行会导致公司控制权发生变化，合肥国投将成为公司的控股股东，合肥市
国资委将成为公司实际控制人。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合
《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
（二）对公司资产结构的影响
本次发行完成后，公司的总资产与净资产规模将相应增长，资本实力将得到
有效提升，资产负债结构将实现优化。公司能够获得充裕的长期资本投入 AI+公
共安全智脑项目、公共安全智能装备研发及产业化项目以及补充流动资金和偿还
债务，主营业务在广度和深度上得到拓展，巩固并进一步提高公司在行业内的地
位。同时，公司持续快速发展所面临的营运资金需求和债务压力能够得到一定程
度的缓解，有利于公司财务状况的改善，提高公司的资金实力和信用资质，增强
公司的抗风险能力，为公司的持续发展提供良好保障。
（三）对公司业务结构的影响
本次发行所募集资金拟投向的 AI+公共安全智脑项目、公共安全智能装备研
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发及产业化项目以及补充流动资金和偿还债务，募集资金投资项目系公司对主营
业务的拓展和完善，相关项目实施后将增强公司主营业务的盈利能力，公司的业
务结构不会因本次发行发生重大变化。
（四）对公司治理结构的影响
本次发行完成后，公司控股股东将变更为合肥国投，实际控制人将变更为合
肥市国资委。合肥国投与本次发行前公司的控股股东电信投资将尽可能保证公司
治理结构和经营管理团队的稳定，但合肥国投有权按照《公司章程》等有关规定
进行人员调整，或制定新的业务发展战略、调整业务管理体制。因此，实际控制
人变更可能影响现有团队的稳定性，并因调整业务发展战略和业务管理体制对公
司造成短期影响。
（五）对公司董事、高级管理人员和科研人员结构的影响
本次发行完成后，公司控股股东将变更为合肥国投，实际控制人将变更为合
肥市国资委。本次发行完成后，合肥国投将在符合相关法律、法规或监管规则的
情况下，通过上市公司股东会依法行使股东权利，向上市公司推荐合格的董事及
高级管理人员候选人，由上市公司股东会依据有关法律、法规及公司章程选举通
过新的董事会成员，并由董事会决定聘任相关高级管理人员。
（六）对公司同业竞争的影响
本次发行完成后，合肥国投将成为上市公司控股股东，合肥建投将成为上市
公司间接控股股东，合肥市国资委将成为上市公司实际控制人。
为避免本次发行完成后与上市公司涉及的同业竞争事宜，合肥国投、合肥建
投及合肥市国资委出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体如下：
合肥国投作出如下承诺：
“1、截至本承诺函出具之日，本企业及本企业所控制的其他企业未从事与
公司或其下属企业主营业务存在竞争或潜在竞争的业务，本企业与公司之间不存
在同业竞争情况。
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业控制的其他企业亦将不会直接或间接从事与上市公司业务构成或可能构成实
质同业竞争的业务。
度等有关规定，保证本企业与公司其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东
义务，不利用控制地位谋取不当利益，不损害公司其他股东的合法权益。
法承担相应的赔偿责任。”
合肥建投作出如下承诺：
“1、截至本承诺函出具之日，本企业已控制城市生命线产业发展集团（安
徽）有限公司及其子公司（以下简称“城市生命线集团”）；本次发行完成后，
本企业将间接控制公司；截至本承诺函出具之日，城市生命线集团主要从事生命
线工程及服务、风险评估服务、监测运营服务及与之相关的软件开发、硬件销售
及技术服务业务，前述业务与公司主营业务存在竞争关系，本企业承诺将在本次
发行完成后 48 个月内以公平合理的价格将构成竞争业务有关的资产或股权（若
有）转让给辰安科技或其控股子公司。若辰安科技因任何原因决定不受让的，应
及时通知本企业，本企业将通过股权控制关系停止该等业务，或转让该等资产或
股权直至不再控制。在同业竞争问题解决之前，上述相关业务将委托给辰安科技
进行管理。如果本企业及本企业控制的其他企业从事了与辰安科技业务相同或相
似的业务，亦将遵照前述承诺执行。
本次发行完成后，如果城市生命线集团、本企业及本企业控制的其他企业将
来可能存在任何与辰安科技业务产生竞争的业务机会，城市生命线集团、本企业
及本企业控制的其他企业将通知辰安科技并尽力促使该业务机会首先提供给辰
安科技或其控股子公司，辰安科技或其控股子公司享有优先获取上述业务的权利。
若辰安科技或其控股子公司因任何原因决定不行使前述优先获取的权利，应及时
通知本企业；城市生命线集团、本企业及本企业控制的其他企业应确保不会导致
与辰安科技产生同业竞争。
北京辰安科技股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
城市生命线集团、本企业及本企业控制的其他企业不向与辰安科技业务构成
竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供与辰安科技业务有关之专有
技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密或潜在商业机会。
业未从事与公司主营业务存在竞争或潜在竞争的业务，与公司之间不存在同业竞
争情况；在本企业作为公司本次发行后的间接控股股东期间，本企业及本企业控
制的其他企业亦将不会直接或间接从事与公司业务构成或可能构成实质同业竞
争的业务。
有关规定，保证本企业控制的公司股东与公司其他股东一样平等的行使股东权利、
履行股东义务，不利用控制地位谋取不当利益，不损害公司其他股东的合法权益。
法承担相应的赔偿责任。”
合肥市国资委作出如下承诺：
“一、截至本承诺函出具之日，本单位已间接控制城市生命线产业发展集团
（安徽）有限公司及其子公司（以下简称“城市生命线集团”）；本次发行完成
后，本单位将间接控制辰安科技。城市生命线集团主要从事生命线工程及服务、
风险评估服务、监测运营服务及与之相关的软件开发、硬件销售及技术服务业务，
前述业务与辰安科技主营业务存在竞争关系，本单位承诺将在本次发行完成后
辰安科技或其控股子公司。若辰安科技因任何原因决定不受让的，应及时通知本
单位，本单位将通过股权控制关系停止该等业务，或转让该等资产、股权直至不
再控制。在同业竞争问题解决之前，上述相关业务将委托给辰安科技进行管理。
如果本单位控制的其他企业从事了与辰安科技业务相同或相似的业务，亦将遵照
前述承诺执行。
本次发行完成后，如果城市生命线集团、本单位控制的其他企业将来可能存
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在任何与辰安科技业务产生竞争的业务机会，相关单位将通知辰安科技并尽力促
使该业务机会首先提供给辰安科技或其控股子公司，辰安科技或其控股子公司享
有优先获取上述业务的权利。若辰安科技或其控股子公司因任何原因决定不行使
前述优先获取的权利，应及时通知本单位。城市生命线集团、本单位控制的其他
企业应确保不会导致与辰安科技产生同业竞争。
城市生命线集团、本单位控制的其他企业不向与辰安科技业务构成竞争的其
他公司、企业或其他机构、组织或个人提供与辰安科技业务有关的专有技术或提
供销售渠道、客户信息等商业秘密或潜在商业机会。
二、除上述情况外，截至本承诺函出具之日，本单位控制的其他企业未从事
与辰安科技主营业务存在竞争或潜在竞争的业务，与辰安科技之间不存在同业竞
争情况。本次发行后，在本单位作为实际控制人期间，本单位控制的其他企业亦
将不会直接或间接从事与辰安科技业务构成或可能构成实质同业竞争的业务。
三、本单位将严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及国资监管等有关
规定，保证本单位控制的国有股东与辰安科技其他股东一样平等的行使股东权利、
履行股东义务，不利用控制地位谋取不当利益，不损害辰安科技其他股东的合法
权益。”
（七）对公司关联交易的影响
本次发行完成后，合肥国投将成为公司的控股股东。合肥国投、合肥建投及
其下属公司为公司关联方，公司与合肥国投、合肥建投及其下属公司之间发生的
交易构成关联交易。
本次发行完成后，如公司与合肥国投及其关联方之间新增关联交易，则该等
交易将在符合《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定的前提下进行，同
时将及时履行相关信息披露义务。
合肥国投及其控股股东合肥建投就规范关联交易的安排出具了《关于减少和
规范关联交易的承诺函》：
合肥国投作出如下承诺：
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“1、截至本承诺函出具日，除因拟认购本次向特定对象发行的上市公司股
份外，本企业及本企业控制的其他企业与上市公司之间未发生过重大关联交易。
不必要的关联交易发生。对于无法避免或有合理原因及正常经营所需而发生的关
联交易，本企业保证本企业及本企业控制的其他企业将来与上市公司发生的关联
交易是公允的，是按照正常商业行为准则进行的；并保证将按照法律法规和公司
章程的规定履行关联交易的决策程序，依法履行信息披露义务。
益。
法承担相应的赔偿责任。”
合肥建投作出如下承诺：
“1、截至本承诺函出具日，除因本企业控制的企业拟认购本次向特定对象
发行的上市公司股份外，本企业及本企业控制的其他企业与上市公司之间未发生
过重大关联交易。
免与上市公司之间不必要的关联交易发生。对于无法避免或有合理原因及正常经
营所需而发生的关联交易，本企业保证本企业及本企业控制的其他企业将来与上
市公司发生的关联交易是公允的，是按照正常商业行为准则进行的；并保证将按
照法律法规和公司章程的规定履行关联交易的决策程序，依法履行信息披露义务。
益。
法承担相应的赔偿责任。”
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第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和
发行对象合规性的结论性意见
一、关于本次发行定价过程合规性的说明
辰安科技本次向特定对象发行股票的发行定价过程符合《公司法》
《证券法》
《承销管理办法》《注册管理办法》和《实施细则》等相关法律法规和规范性文
件的规定，符合保荐人（主承销商）向深交所报备的发行方案的要求，符合中国
证监会《关于同意北京辰安科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2026〕2198 号）和发行人履行的内部决策程序的要求，本次发行
的发行过程合法、有效。
二、关于本次发行对象选择合规性的说明
发行人本次向特定对象发行股票对认购对象的选择公平、公正，符合公司及
其全体股东的利益，符合《承销管理办法》《注册管理办法》和《实施细则》等
有关法律、法规和规范性文件的规定，符合发行人关于本次发行的董事会、股东
会决议和已向深交所报备的发行方案的要求。
本次发行对象不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监
督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》所规定的私募投资基金，
无需办理私募投资基金备案及私募基金管理人登记手续。发行对象的风险承受能
力等级与本次向特定对象发行股票的风险等级相匹配。
本次发行对象合肥国投用于认购本次发行股票的资金全部为自有资金或自
筹资金，资金来源合法合规，不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接
使用发行人及其关联方资金用于本次认购的情形。合肥国投为公司的主要股东，
不存在违反《承销管理办法》第三十八条“上市公司及其控股股东、实际控制人、
主要股东不得通过向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺、直接或
者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益”
规定的情形。
北京辰安科技股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
辰安科技本次向特定对象发行股票在发行定价过程和认购对象选择等各个
方面，充分体现了公平、公正原则，符合发行人及全体股东的利益。
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第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的
结论性意见
发行人律师上海市锦天城律师事务所认为：
发行人本次发行已依法取得必要的批准与授权；发行人与合肥国投签署的
《附生效条件的股份认购合同》中约定的生效条件均已成就，该等协议合法有效；
本次发行的缴款、验资符合《注册管理办法》《承销管理办法》《实施细则》等
相关法律法规的规定及《附生效条件的股份认购合同》的约定；本次发行的发行
过程合法、合规，发行结果公平、公正；本次发行对象具备参与本次发行的主体
资格，符合《注册管理办法》《承销管理办法》《实施细则》等相关法律法规的
规定。
发行人尚需就本次发行办理股份登记、新增股份上市等相关手续，并办理与
本次发行相关的工商变更登记手续，以及履行相关信息披露义务。
北京辰安科技股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
第五节 有关中介机构的声明
一、保荐人（主承销商）声明
本保荐人（主承销商）已对发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责
任。
项目协办人签字：
于洋
保荐代表人签字：
单增建 周璟
法定代表人或授权代表签字：
吕晓峰
中信建投证券股份有限公司
北京辰安科技股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
二、发行人律师声明
本所及经办律师已阅读北京辰安科技股份有限公司向特定对象发行股票发
行情况报告书，确认发行情况报告书内容与本所出具的法律意见书不存在矛盾。
本所及经办律师对发行人在发行情况报告书中引用的法律意见书的内容无异议，
确认发行情况报告书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并承担相应的法律责任。
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
沈 诚
负责人： 经办律师：
沈国权 徐启捷
经办律师：
宋 怡
北京辰安科技股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
三、审计机构声明
本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与
本所出具的相关报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在本发行情况
报告书中引用的本所出具的相关报告的内容无异议，确认本发行情况报告书不致
因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确
性和完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
袁刚 曹占博
会计师事务所负责人：
邱靖之
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
北京辰安科技股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
四、验资机构声明
本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与
本所出具的验资报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在本发行情况
报告书中引用的本所出具的验资报告的内容无异议，确认本发行情况报告书不致
因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确
性和完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
袁刚 曹占博
会计师事务所负责人：
邱靖之
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
北京辰安科技股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
第六节 备查文件
一、备查文件
（一）中国证券监督管理委员会同意注册批复文件；
（二）保荐人（主承销商）出具的发行保荐书和尽职调查报告；
（三）发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告；
（四）保荐人（主承销商）出具的关于本次发行过程和认购对象合规性的报
告；
（五）发行人律师出具的关于本次发行过程和认购对象合规性的法律意见书；
（六）会计师事务所出具的验资报告；
（七）其他与本次发行有关的重要文件。
二、查阅地点
投资者可到公司办公地查阅。
地址：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 1 号楼
电话：010-53655823
传真：010-57930135
三、查询时间
股票交易日：上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00。
北京辰安科技股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
（本页无正文，为《北京辰安科技股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报
告书》之盖章页）
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