证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2026-063
广州酒家集团股份有限公司
关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及
相关文件修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广州酒家”）召开第
四届董事会第四十二次会议及2026年第二次临时股东会，审议通过了公司关于
向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。
公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发
行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案，就本次向不特定对象发
行可转换公司债券的方案及相关文件的相应内容进行了修订。根据2026年第二次
临时股东会的授权，本次方案调整及相关文件的修订无需提交公司股东会审议。
为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券方
案相关文件涉及的主要修订情况说明如下：
一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证
券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为保证公司
本次向不特定对象发行可转换公司债券顺利进行，公司拟对本次向不特定对象发
行可转换公司债券方案进行调整，主要调整内容如下：
（一）发行规模
调整前内容：
根据有关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次发行可转换公
司债券的募集资金总额为不超过人民币100,000.00万元（含本数），具体募集资
金数额提请公司股东会授权董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。
调整后内容：
根据有关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次发行可转换公
司债券的募集资金总额为不超过人民币77,398.40万元（含本数），具体募集资金
数额提请公司股东会授权董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。
（二）本次募集资金用途
调整前内容：
本次发行可转债拟募集资金总额为不超过人民币100,000.00万元（含本数），
扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 拟投资总额 拟用募集资金投资金额
合计 129,269.53 100,000.00
本次募集资金到位前，公司可以根据项目实际情况通过自筹资金先行投入，
并在募集资金到位后予以置换。项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分
由公司自筹解决；若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入的
募集资金总额，不足部分由公司自筹解决。
在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，董事会或董事会授权人士可根
据股东会的授权，按照项目的轻重缓急等情况，对上述项目的募集资金投入顺序
和金额进行适当调整。
调整后内容：
本次发行可转债拟募集资金总额为不超过人民币77,398.40万元（含本数），
扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 拟投资总额 拟用募集资金投资金额
合计 103,990.39 77,398.40
本次募集资金到位前，公司可以根据项目实际情况通过自筹资金先行投入，
并在募集资金到位后予以置换。项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分
由公司自筹解决；若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入的
募集资金总额，不足部分由公司自筹解决。
在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，董事会或董事会授权人士可根
据股东会的授权，按照项目的轻重缓急等情况，对上述项目的募集资金投入顺序
和金额进行适当调整。
二、《广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
（修订稿）》的主要修订内容
章节 章节内容 主要修订内容
发行人声明 更新本次发行审批程序
特别提示 2、调整本次募集资金投资项目、募集资金金
额及用途。
（二）发行规模 调整本次募集资金金额。
二、本次发行概况 （十七）本次募集资 调整本次募集资金投资项目、募集资金金额及
金用途 用途。
四、本次向不特定对象发行可转换公司债券 调整本次募集资金投资项目、募集资金金额及
募集资金用途 用途。
五、公司利润分配 （三）未来三年股东
更新未来三年股东分红回报规划（2026-2028
政策的制定和执行 分红回报规划（2026-
年）的审议情况。
情况 2028年）
三、《广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案
的论证分析报告（修订稿）》的主要修订内容
章节 章节内容 主要修订内容
（四）公司本次发行符合《<上市公司
证券发行注册管理办法>第九条、第十
四、本次发行 条、第十一条、第十三条、第四十条、 调整本次募集资金投资项目及
方式的可行性 第五十七条、第六十条有关规定的适用 募集资金金额。
意见——证券期货法律适用意见第18号
》的相关规定
四、《广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
资金使用可行性分析报告（修订稿）》的主要修订内容
章节 章节内容 主要修订内容
调整本次募集资金投资项目、募集资
一、本次募集资金使用计划
金金额及用途。
（三）省外市场拓展项目
募投项目由“省外市场拓展及食品零
二、本次募集资金投
拓展项目”，调整该项目概况、投资
资项目的具体情况 3、项目实施的可行性
金额、项目实施的必要性与可行性、
案、环评情况
三、本次发行对公司
（一）本次发行对公司经 更新本次发行对公司经营管理的影响
经营管理和财务状况
营管理的影响 。
的影响
五、《广州酒家集团股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券
摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》的主要修订
内容
章节 章节内容 主要修订内容
调整本次募集资金投资项目、募集资金
一、本次可转债发行摊 （一）测算假设及前提
金额及用途。
薄即期回报对公司主要
（二）对公司主要指标 更新本次发行可转换公司债券对公司
财务指标的影响
的影响 主要财务指标的影响。
除上述修订外，公司本次预案及相关文件的其他部分内容未发生实质性变化。
具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家集团
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》《广州酒家集
团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）
》《广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用
可行性分析报告（修订稿）》《广州酒家集团股份有限公司关于向不特定对象发
行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公
告》等公告文件。
特此公告。
广州酒家集团股份有限公司董事会
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