沈鼓集团股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
网上路演公告
保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司
沈鼓集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A
股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经上海证券交易所上市审核
委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2026〕
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、
网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上
海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以
下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐人（联席主承
销商）”）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），国泰海通证券股份有限公
司（以下简称“国泰海通”）担任联席主承销商（中金公司、国泰海通以下合称
为“联席主承销商”）。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行
价格，网下不再进行累计投标询价。
本次拟公开发行数量为 31,100.0259 万股，约占本次发行完成后公司总股本
的比例为 10.00%。本次发行初始战略配售数量为 9,330.0077 万股，约占本次发
行数量的 30.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至
网下发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 15,239.0182 万股，约占扣除
初始战略配售数量后发行数量的 70.00%，网上初始发行数量为 6,531.0000 万股，
约占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数
量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回
拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席
主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
上证路演中心：https://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com
本次发行的《沈鼓集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意
向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：沈鼓集团股份有限公司
保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司
（此页无正文，为《沈鼓集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上
路演公告》盖章页）
发行人：沈鼓集团股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《沈鼓集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上
路演公告》盖章页）
保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《沈鼓集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上
路演公告》盖章页）
联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司
年 月 日
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