证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2026-046
浙江丰茂科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转
换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕
为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“丰茂转债”，债
券代码为“123283”。
本次发行的可转债规模为 60,752.98 万元，每张面值为人民币 100 元，共计
记日（2026 年 8 月 17 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股
东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 60,752.98
万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。
一、 本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2026 年 8 月 18 日（T 日）结束，
本次发行向原股东优先配售 5,651,932 张，即 565,193,200.00 元，占本次可转债
发行总量的 93.03%。
二、 网上中签缴款情况
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2026 年 8 月 20 日（T+2 日）结束。根据深交所和中国结算深
圳分公司提供的数据，本次发行的保荐人（主承销商）东方证券股份有限公司对
本次可转债网上发行的最终认购情况进行了如下统计：
三、 保荐人（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可
转债由保荐人（主承销商）全额包销。此外，按照《浙江丰茂科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每 10 张为 1 个申
购单位，向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 6 张由保
荐人（主承销商）包销。本次保荐人（主承销商）包销可转债的数量共计 4,424
张，包销金额为 442,400 元，包销比例为 0.07%。
资金与可转债认购资金扣除承销保荐费（不含税）后划转至发行人，由发行人向
中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销
商）指定证券账户。
四、 保荐人（主承销商）联系方式
保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司
地址：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦
联系电话：021-23153791
联系人：股权资本市场部
发行人：浙江丰茂科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司
（本页无正文，为《浙江丰茂科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）
浙江丰茂科技股份有限公司
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（本页无正文，为《浙江丰茂科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）
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