证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2026-038
江苏先锋精密科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 8 月 3 日以现
场结合通讯方式召开。本次会议为临时会议，经全体董事一致同意，
本次会议已豁免通知时限。本次会议通知以电话、口头等方式送达全
体董事，并在审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过
相关议案后召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中非独
立董事 5 人，独立董事 3 人，职工代表董事 1 人）。本次会议由董事
长游利先生主持，会议的召集、召开程序、内容符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏先锋精密科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论研究，会议作出如下决议：
（一）审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换
公司债券具体方案的议案》
公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
出具的《关于同意江苏先锋精密科技股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1683 号），同意公
司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的注
册申请。
根据公司 2026 年第一次临时股东会的授权，公司董事会依照相
关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，
进一步明确了本次发行的方案：
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债
券。本次可转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券
交易所科创板上市。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次拟发行可转换公司债券总额为人民币 75,000.00 万元，发行
数量为 750,000 手（7,500,000 张）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发
行。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起 6 年。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
第一年 0.10%、第二年 0.30 %、第三年 0.60%、第四年 1.00%、
第五年 1.50%、第六年 2.00%。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未转
股的可转换公司债券本金和最后一年利息。
年利息指可转债持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自
可转换公司债券发行首日（2026 年 8 月 6 日，T 日）起每满一年可享
受的当期利息，计算公式为：
I=B×i
I：指年利息额；
B：指可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）
付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率。
（1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为
可转债发行首日（2026 年 8 月 6 日，T 日）。
（2）付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年
的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺
延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的
前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利
息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股票的可转
债不享受本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2026 年 8 月 12 日，
本次发行的可转债转股期限自发行结束之日
T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即自
日延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。债券
持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次发行可转换公司债券的初始转股价格为 86.40 元/股，不低于
募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个
交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易
日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交
易日公司股票交易均价，不低于最近一期经审计的每股净资产和股票
面值，且不得向上修正。
其中：前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司
股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；
前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总
额/该日公司股票交易总量。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股
以及派送现金股利等情况，将按下述公式对转股价格进行调整（保留
小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）
；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
。
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为
增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股
利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转
股价格调整，并在上海证券交易所网站或中国证监会指定的其他信息
披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办
法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换
公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有
人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股
份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转
换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况
按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人
权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据
届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定
来制订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
在可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少
有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有
权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。该方案须
经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会
进行表决时，持有本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价
格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和
前一个交易日公司股票交易均价，且不低于公司最近一期经审计的每
股净资产和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整
日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整日及之后的
交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
公司向下修正转股价格时，将在上海证券交易所网站或中国证监
会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登
记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即
转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后、且为转换股份登记日之
前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计
算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P 为申
请转股当日有效的转股价。
可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为
一股的可转债余额，公司将按照上海证券交易所、证券登记机构等部
门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑
付该部分可转债票面金额及其所对应的当期应计利息。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
在本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的
在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分
未转股的可转债：
（1）在转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少有十五个
交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
（2）本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元。
当期应计利息的计算公式为：
IA =B×i×t/365
IA ：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实
际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整日后的交易日按
调整后的转股价格和收盘价计算。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续
三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有
权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价
格回售给公司。
若在前述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股
本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股
本）、配股以及派送现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交
易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后
的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上
述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每个计息
年度回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首
次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内
申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转债持有人不
能多次行使部分回售权。
若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在
募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会
或上海证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有
人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或
部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。可转债持有人
在满足附加回售条件后，可以在公司公告的回售申报期内进行回售，
在该次回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。
当期应计利息的计算公式为：IA =B×i×t/365
IA ：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实
际日历天数（算头不算尾）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等
的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东
（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2026 年 8 月 5 日，T-
东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过
上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐人
（主承销商）包销。
（1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日
（2026 年 8 月 5 日，T-1 日）收市后登记在册的发行人所有股东。
（2）网上发行：持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法
人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规
禁止者除外）。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司
债券适当性管理相关事项的通知（2025 年 3 月修订）》
（上证发〔2025〕
（3）本次发行的保荐人（主承销商）的自营账户不得参与本次申
购。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登
记日（2026 年 8 月 5 日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售。
发行人现有总股本 202,379,856 股，无回购专户库存股，全部可参与
原股东优先配售。若至股权登记日（2026 年 8 月 5 日，T-1 日）公司
可参与配售的股本数量发生变化，公司将于申购起始日（2026 年 8 月
原股东可优先配售的先锋转债数量为其在股权登记日（2026 年 8
月 5 日，T-1 日）收市后登记在册的持有先锋精科的股份数量按每股
配售 3.705 元面值可转换公司债券的比例计算可配售的可转换公司债
券金额，再按 1,000 元/手的比例转换为手数，每 1 手（10 张）为一个
申购单位，即每股配售 0.003705 手可转换公司债券。
原股东网上优先配售不足 1 手部分按照精确算法取整，即先按照
配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分，对于计算出
不足 1 手的部分（尾数保留三位小数），将所有账户按照尾数从大到
小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可认购
转债加总与原股东可配售总量一致。
发行人现有总股本 202,379,856 股，无回购专户库存股，全部可
参与原股东优先配售。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先
配售的可转债上限总额为 750,000 手。
（1）原股东优先配售的重要日期
股权登记日：2026 年 8 月 5 日（T-1 日）。
原股东优先配售认购及缴款日：2026 年 8 月 6 日（T 日）在上交
所交易系统的正常交易时间，即 9:30-11:30，13:00-15:00 进行，逾期
视为自动放弃优先配售权。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延
至下一交易日继续进行。
（2）原股东的优先认购方式
原股东的优先认购通过上交所交易系统进行，认购时间为 2026
年 8 月 6 日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“726605”，
配售简称为“先锋配债”。每个账户最小认购单位为 1 手（10 张，
若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按
其实际有效申购量获配先锋转债，请投资者仔细查看证券账户内“先
锋配债”的可配余额。若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总
额，则该笔认购无效。
原股东持有的“先锋精科”股票如托管在两个或者两个以上的证
券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的手数，且必
须依照上交所相关业务规则在对应证券营业部进行配售认购。
（3）原股东的优先认购程序
①原股东应于股权登记日收市后核对其证券账户内“先锋配债”
的可配余额。
②原股东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额
资金。 原股东应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金，
不足部分视为放弃认购。
③原股东当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身
份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必
须大于或等于认购所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券
交易网点，办理委托手续。柜台经办人员查验原股东交付的各项凭证，
复核无误后即可接受委托。
④原股东通过电话委托或其它自动委托方式委托的，应按各证券
交易网点规定办理委托手续。
⑤原股东的委托一经接受，不得撤单。
购。原股东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。
原股东参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次发行的可转债不提供担保。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司聘请中证鹏元资信评估股份有限公司为本次发行的可转换
公司债券进行了信用评级，公司主体信用级别为 AAsti，本次可转换
公司债券信用级别为 AA，评级展望为稳定。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会审议及独立董
事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
根据公司 2026 年第一次临时股东会的授权，上述事项在股东会
授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公
司债券具体事宜的范围之内，无需再行提交股东会审议。
（二）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券上市的
议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规
定以及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，公司董事会将在公司
本次发行完成后，申请本次发行的可转换公司债券在上海证券交易所
科创板上市，同时授权公司管理层及其授权人士负责办理与本次发行
的上市、交易、托管、付息及转换股份等相关的各项具体事宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会审议及独立董
事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
根据公司 2026 年第一次临时股东会的授权，上述事项在股东会
授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公
司债券具体事宜的范围之内，无需再行提交股东会审议。
（三）审议通过《关于开立向不特定对象发行可转换公司债券募
集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性
文件及公司《募集资金管理制度》等相关规定以及公司 2026 年第一
次临时股东会的授权，公司将根据募集资金管理的需要开设募集资金
专户，用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用；同时，
授权董事会及其授权人士与保荐人、相应拟开户银行签署募集资金专
户存储三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会审议及独立董
事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
根据公司 2026 年第一次临时股东会的授权，上述事项在股东会
授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公
司债券具体事宜的范围之内，无需再行提交股东会审议。
特此公告。
江苏先锋精密科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
