中信证券股份有限公司
关于北方国际合作股份有限公司 2024 年度向特定对象发行
股票限售股份解除限售并上市流通的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为北方国际合作股份有限
公司（以下简称“北方国际”或“公司”）2024 年度向特定对象发行 A 股股票的
保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等有关规定，就北方国际 2024 年度向特定对象
发行股票限售股份解除限售并上市流通事项进行了审慎核查，具体核查情况及核
查意见如下：
一、向特定对象发行股票概况及股本变化情况
意北方国际合作股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2025〕2605 号）同意注册，公司本次向特定对象发行股票 90,056,285 股，每
股发行价格为 10.66 元。
本次向特定对象发行新增股份的性质为有限售条件流通股，于 2026 年 2 月
本次向特定对象发行股票完成后至今，公司股本数量未发生变化。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
发行对象承诺，认购本次发行的股份自本次发行结束并上市之日起 6 个月内
不得转让。截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了
上述承诺，未出现违反上述承诺的事项。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
本次可上市
本次限售股 剩余限售
序 持有限售股 流通股数占
股东名称 解禁数量 股数量
号 数量（股） 公司总股本
（股） （股）
的比例
-分红产品
有限公司
（有限合伙）
有限公司代“长城财富-新基 2,814,258 2,814,258 0.24%
建定增股权投资计划”
代“鹿秀长颈鹿 6 号私募证 2,814,258 2,814,258 0.24%
券投资基金”
“诚旸 2 号私募证券投资基 1,060,046 1,060,046 0.09%
金”
合计 90,056,285 90,056,285 7.75% 0
四、本次限售股上市前后股本变动结构表
本次变动前 本次变动后
股份类型 变动数
股份数量 比例 股份数量 比例
限售条件
流通股/ 186,479,871 16.06% -90,056,285 96,423,586 8.30%
非流通股
无限售条
件流通股
总股本 1,161,442,159 100.00% 0 1,161,442,159 100.00%
五、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：
本次向特定对象发行股票解除限售股份数量、上市流通时间符合《上市公司
证券发行注册管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性
文件的要求；本次解除限售股份股东严格履行了其在向特定对象发行股票中作出
的股份锁定承诺；公司关于本次限售股份解除限售并上市流通的相关信息披露真
实、准确、完整。
综上，保荐人对公司本次限售股份上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北方国际合作股份有限公司 2024
年度向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人： _________________ _________________
赵 凡 黄 凯
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