珠海泰诺麦博制药股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书提示性公告
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
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珠海泰诺麦博制药股份有限公司（以下简称“泰诺麦博”、“发行人”或“公
司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称
“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）证监许可（2026）1307 号文同意注册。《珠海泰诺麦博
制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）和符合中国证监会规定条件网站（中国证券
网 ： http://www.cnstock.com ； 中 证 网 ： http://www.cs.com.cn ； 证 券 时 报 网 ：
http://www.stcn.com ； 证 券 日 报 网 ： http://www.zqrb.cn ； 经 济 参 考 网 ：
http://www.jjckb.cn；中国金融新闻网：https://www.financialnews.com.cn；中国日
报网：https://cn.chinadaily.com.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行
保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司的住所，供公众查阅。
本次发行基本情况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 人民币 1.00 元
本次公开发行股票数量为 6,908.1928 万股，占发行后总股本的比例为
发行股数
本次发行价格 14.46 元/股
发行人高级管理人员与核心员工通过华泰泰诺麦博家园 1 号科创板
员工持股集合资产管理计划及华泰泰诺麦博家园 2 号科创板员工持
股集合资产管理计划参与本次公开发行的战略配售。
发行人高级管理人 华泰泰诺麦博家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划参与战略
员、员工参与战略配 配售数量为 275.1037 万股，占本次公开发行股份数量的 3.98%，获配
售情况 金额 39,779,995.02 元。华泰泰诺麦博家园 1 号科创板员工持股集合
资产管理计划本次获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上
市之日起 36 个月。
华泰泰诺麦博家园 2 号科创板员工持股集合资产管理计划参与战略
配售数量为 78.1466 万股，占本次公开发行股份数量的 1.13%，获配
金额 11,299,998.36 元。华泰泰诺麦博家园 2 号科创板员工持股集合
资产管理计划本次获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上
市之日起 12 个月。
保荐人相关子公司华泰创新投资有限公司参与本次发行战略配售，参
保荐人相关子公司 与战略配售数量为 276.6251 万股，占本次公开发行股份数量的 4.00%，
参与战略配售情况 获配金额为 39,999,989.46 元。华泰创新投资有限公司本次跟投获配
股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月
是否有其他战略配
否
售安排
-1.60 元（按 2025 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于
发行前每股收益
母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）
-1.36 元（按 2025 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于
发行后每股收益
母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市盈率 不适用
发行市净率 6.72 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行前每股净资产
以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产
本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配
售”）、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非
发行方式
限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相
结合的方式进行
符合资格的参与战略配售的投资者、询价对象以及已开立上海证券交
发行对象 易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投
资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外
承销方式 余额包销
募集资金总额 99,892.47 万元
募集资金净额 88,773.84 万元
本次发行费用合计 11,118.63 万元，具体构成如下：
保荐承销费参考沪深交易所同等融资规模项目保荐承销费率平均水
平，结合服务的工作量等因素，经双方友好协商确定，按照项目进度
分节点支付；
发行费用 服务的人员工时及参与提供服务的各级别人员的专业知识、工作经验
等因素协商确定，按照项目进度分节点支付；
供服务的工作量及参与人员的专业知识、工作经验等因素协商确定，
按照项目进度分节点支付；
注：（1）以上各项费用均为包含不可抵扣的增值税金额，不含可抵
扣的增值税金额。由于公司于 2025 年 3-12 月的收入选择按简易办法
依照 3%的征收率计算缴纳增值税，因此该期间发生的相关发行费用
的增值税进项税额不可抵扣；（2）相较于招股意向书，根据发行情
况将印花税纳入了发行手续费及其他费用。印花税税基为扣除印花税
前的募集资金净额，税率为 0.025%。
发行人和保荐人（主承销商）
发行人 珠海泰诺麦博制药股份有限公司
联系人 董事会办公室 联系电话 0756-7795986
保荐人（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司
联系人 股票资本市场部 联系电话
发行人：珠海泰诺麦博制药股份有限公司
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
（此页无正文，为《珠海泰诺麦博制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创
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