证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2026-35
债券代码：242936 债券简称：25 发展 Y1
债券代码：243004 债券简称：25 发展 Y3
债券代码：243237 债券简称：25 发展 Y4
五矿发展股份有限公司
关于本次交易涉及控股股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、本次权益变动的基本情况
第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司重大资产置换、发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
《关于<五矿发展股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议
案》等相关议案。公司拟通过资产置换、发行股份及支付现金的方式
购买中国五矿股份有限公司（以下简称“五矿股份”）持有的五矿矿业
控股有限公司（以下简称“五矿矿业”）100%股权、鲁中矿业有限公司
（以下简称“鲁中矿业”）100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发
行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
（一）重大资产置换
本次交易的拟置入资产为五矿股份持有的五矿矿业 100%股权、
鲁中矿业 100%股权，拟置出资产为公司所持的五矿贸易有限责任公
司（以下简称“五矿贸易”）100%股权。公司以全资子公司五矿贸易作
为拟置出标的公司，承接公司原有业务相关的主要资产及负债（除保
留资产、负债外），并将五矿贸易 100%股权与五矿股份所持有的五矿
矿业 100%股权、鲁中矿业 100%股权的等值部分进行置换。
（二）发行股份及支付现金购买资产
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买五矿股份持有的拟置
入资产与公司持有的拟置出资产的差额部分。其中现金支付金额为 30
亿元。
（三）募集配套资金
公司拟采用询价方式向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套
资金，募集配套资金总额不超过 800,000 万元，不超过本次发行股份
方式购买资产的交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次发行
股份购买资产完成后公司总股本的 30%。
具体内容详见公司于 2026 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体发布的《五矿发展
股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
二、本次权益变动后控股股东、实际控制人变动情况
本次交易不会导致公司控股股东或实际控制人发生变更。本次交
易前后，上市公司控股股东为五矿股份，实际控制人为中国五矿集团
有限公司（以下简称“中国五矿”）。
三、本次权益变动前后股东持股情况
截至本公告披露日，公司总股本为 1,071,910,711 股。根据最终确
定的交易金额，按照发行价格人民币 7.46 元/股计算，本次交易公司
拟向交易对方五矿股份发行 2,626,708,699 股股份（最终以中国证监
会注册的数量为准）。假定不考虑募集配套资金，以 2026 年 3 月 31
日的持股情况为基础，本次权益变动前后，公司股份变动情况如下表
所示：
本次交易前 本次交易后
股东
持股数量（股） 股比 持股数量（股） 股比
五矿股份 670,604,922 62.56% 3,297,313,621 89.15%
其他股东 401,305,789 37.44% 401,305,789 10.85%
总股本 1,071,910,711 100.00% 3,698,619,410 100.00%
本次交易前，中国五矿通过五矿股份持有上市公司 670,604,922
股，比例为 62.56%；假定不考虑募集配套资金，本次交易后，中国五
矿通过五矿股份持有上市公司 3,297,313,621 股，比例为 89.15%。
四、其他事项
本次交易尚需履行必要的决策程序及取得必要的批准，本次交易
能否实施尚存在不确定性，有关信息均以公司指定的信息披露媒体及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大
投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇二六年七月十一日
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