华泰联合证券有限责任公司
关于三六零安全科技股份有限公司
使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置
换的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为
三六零安全科技股份有限公司（以下简称“三六零”、“公司”或“发行人”）向特定
对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券
交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的规定，对三六零使用自有
资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项进行审慎核查，具体核
查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]656 号文《关于核准三六零安全
科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2021 年 1 月 4 日非公
开发行普通股（A 股）381,308,030 股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 12.93
元，募集资金总额人民币 4,930,312,827.90 元，扣除发行费用合计 91,641,236.93
元后的募集资金净额为 4,838,671,590.97 元。上述资金到位情况经中审众环会计
（众环验字 [2020]8001
师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》
号）。
二、募集资金投资项目基本情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募投项目及募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
拟投入募集资金 累计投入募集资金
项目名称 投资总额 项目状态
总额 金额
心项目
合计 502,572.09 494,718.14 388,420.38 -
注：根据公司《2018 年度非公开发行 A 股股票预案》，公司扣除发行费用后的募集资金
净额拟投资于 9 个项目。由于原规划的项目可行性发生重大变化，公司于 2022 年对募投项
目进行变更，调整原 360 网络空间安全研发中心项目、360 新一代人工智能创新研发中心项
目、360 大数据中心建设项目，重新规划项目的投资规模、建设周期及建设内容等，并终止
实施其他 6 个项目。终止的项目中，360 智能搜索及商业化项目、360 互动娱乐平台项目已
分别使用募集资金 16,600.56 万元、24,027.13 万元，其他项目未实际使用募集资金。具体情
况详见公司于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《关于变更募集资金投资项目
的公告》（公告编号：2022-024 号）
。
三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原
因
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》相关规定，“募集资金投资项目实施过程中，原则上应
当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资
金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”
公司募投项目实施期间，存在需要使用部分自有资金先行支付募投项目所需
资金的情形，具体情况如下：
资、奖金的支取应通过基本存款账户办理，若以募集资金专户直接支付募投项目
涉及的人员薪酬，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合银行相
关规定的要求。
险、住房公积金的汇缴及各项税费的缴纳等均通过银行托收的方式进行，同时考
虑到员工住房公积金由公司账户统一划转，通过多个银行账户支付在操作上存在
不便，需以自有资金先行垫付。
四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操
作流程
为提高公司募集资金使用效率、保障募投项目正常推进，公司在募投项目实
施期间，根据实际情况并经相关审批后使用自有资金支付募投项目所需资金，并
定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户，该
部分等额置换资金视同募投项目使用资金，具体情况如下：
流程，将计划以自有资金垫付的募投项目相关款项提交付款申请，公司财务部根
据审批后的付款申请单，以自有资金进行款项支付。
部根据审批后的付款申请单，以募集资金进行款项支付。
转入基本账户或一般账户的交易时间、金额、用途等，确保募集资金专款专用。
置换的情况进行监督，有权定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式
行使监管权，公司及存放募集资金的商业银行应当对相关事项予以配合。
五、本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换
的情况
最近 6 个月内，公司募投项目实施主体以自有资金预先支付的员工工资、奖
金、社会保险、住房公积金等款项金额共计人民币 35,224.14 万元，将于本次董
事会审议通过后使用募集资金进行等额置换，本次置换符合《上市公司募集资金
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相
监管规则》
关规定。
六、对公司的影响
公司根据募投项目实施情况，使用自有资金支付募投项目所需资金，并以募
集资金等额置换，有利于提升资金使用效率和公司整体运营管理效率，保障募投
项目的顺利推进。该事项不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形。
七、相关审议程序
于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意对
“360 网络空间安全研发中心项目”最近 6 个月期间自有资金支付的款项，以募
集资金进行等额置换，金额为人民币 35,224.14 万元，该部分等额置换资金视同
募投项目已使用资金。该事项无需提交公司股东会审议。
八、保荐机构意见
经核查，保荐机构华泰联合证券认为：三六零本次使用自有资金方式支付募
投项目所需资金并以募集资金进行等额置换的事项已经第七届董事会第十五次
会议审议通过，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市
规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司
章程》《募集资金管理办法》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损
害公司及股东利益的情形。
综上，保荐机构对三六零关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集
资金进行等额置换的事项无异议。
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