证券代码：000415 证券简称：渤海租赁
债券代码：112723 债券简称：18渤金01
债券代码：112765 债券简称：18渤金02
债券代码：112771 债券简称：18渤金03
债券代码：112783 债券简称：18渤金04
债券代码：112810 债券简称：18渤租05
长城证券股份有限公司
关于渤海租赁股份有限公司
面向合格投资者公开发行公司债券
临时受托管理事务报告
债券受托管理人
（深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层）
签署时间：2026 年 7 月
声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业
行为准则》、《渤海金控投资股份有限公司 2018 年公开发行公司债券募集说明
书》（以下简称“《募集说明书》”）、《渤海金控投资股份有限公司 2018 年公
开发行公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定以及
渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“渤海租赁”）出具的相关
说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人长城证券股份有限
公司（以下简称“长城证券”）编制。
渤海租赁股份有限公司分别于 2016 年 1 月 13 日、2 月 1 日召开 2016 年第
二次临时董事会、2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名
称的议案》，同意将公司中文名称由“渤海租赁股份有限公司”变更为“渤海金控
投资股份有限公司”。
渤海租赁股份有限公司分别于 2018 年 10 月 24 日、11 月 9 日召开 2018 年
第十五次临时董事会、2018 年第十次临时股东大会，审议通过了《关于变更公
司名称的议案》，同意将公司中文名称由“渤海金控投资股份有限公司”变更为“渤
海租赁股份有限公司”。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长城证券所作的承诺
或声明。
下一步，长城证券将按照相关规定密切关注发行人对本期债券的本息偿付情
况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行
与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及
《受托管理协议》的规定和约定履行债券受托管理人职责。
一、本期公司债券的基本情况
“18 渤金 01”基本情况
根据发行人 2021 年 7 月 2 日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金
金 01”本金展期的议案》等议案。“18 渤金 01”自 2021 年 6 月 20 日到期之日起本
金展期 2 年，展期后兑付日变更为 2023 年 6 月 20 日（如遇非交易日，则顺延至
其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为 4%，按年付
息。根据“18 渤金 01”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 01”自 2023
年 6 月 20 日到期之日起本金再次展期 3 年，再次展期期间票面利率为 4%，按年
付息。
根据发行人 2026 年 6 月 12 日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金
渤金 01”本金展期的议案》等议案。发行人于 2026 年 6 月 20 日（如遇非交易日，
则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）向本期债券持有人兑付不低
于发行面值 5%的本金，并全额支付上一个计息期的利息，上一个计息期为 2025
年 6 月 20 日（含该日）至 2026 年 6 月 20 日（不含该日）；“18 渤金 01”剩余债
券本金自 2026 年 6 月 20 日到期之日起展期 3 年，“18 渤金 01”剩余债券本金兑
付日变更为 2029 年 6 月 20 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，
顺延期间不另计息），展期期间票面利率为 2.85%，按年付息。发行人分别于 2027
年、2028 年对应的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺
延期间不另计息）向本期债券持有人兑付不低于发行面值 5%的本金，该等已兑
付本金自其兑付之日起停止计息（为免疑义，该部分本金兑付之日不计入计息期
间）。
债券“18 渤金 01”发行规模为 10.60 亿元。
率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金
期之日起本金展期 2 年。根据“18 渤金 01”2023 年第一次债券持有人会议决议，
“18 渤金 01”自 2023 年 6 月 20 日到期之日起本金再次展期 3 年。根据“18 渤金
日起本金再次展期 3 年。
利。展期期间票面利率为 4%，再次展期期间票面利率为 4%，第三次展期期间
票面利率为 2.85%。
第 1 个交易日，顺延期间不另计息）全额支付 2025 年 6 月 20 日（含该日）至
年至 2029 年每年的 6 月 20 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，
顺延期间不另计息）。
金 01”再次展期后的兑付日为 2029 年 6 月 20 日（如遇非交易日，则顺延至其后
的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。发行人于 2026 年 6 月 20 日（如遇非交
易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）向本期债券持有人兑
付不低于发行面值 5%的本金；发行人分别于 2027 年、2028 年对应的付息日（如
遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）向本期债券持
有人兑付不低于发行面值 5%的本金，该等已兑付本金自其兑付之日起停止计息
（为免疑义，该部分本金兑付之日不计入计息期间）。
充流动资金和偿还有息负债。
“18 渤金 02”基本情况
根据发行人 2021 年 9 月 8 日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金
金 02”本金展期的议案》等议案。“18 渤金 02”自 2021 年 9 月 10 日到期之日起本
金展期 2 年，展期后兑付日变更为 2023 年 9 月 10 日（如遇非交易日，则顺延至
其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为 4%，按年付
息。根据“18 渤金 02”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 02”自 2023
年 9 月 10 日到期之日起本金再次展期 3 年，再次展期期间票面利率为 4%，按年
付息。
率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金
期之日起本金展期 2 年。根据“18 渤金 02”2023 年第一次债券持有人会议决议，
“18 渤金 02”自 2023 年 9 月 10 日到期之日起本金再次展期 3 年。
利。展期期间票面利率为 4%，再次展期期间票面利率为 4%。
月 10 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。
金 02”再次展期后的兑付日为 2026 年 9 月 10 日（如遇非交易日，则顺延至其后
的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。
充流动资金和偿还有息负债。
“18 渤金 03”基本情况
根据发行人 2021 年 10 月 8 日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金
渤金 03”本金展期的议案》等议案。“18 渤金 03”自 2021 年 10 月 10 日到期之日
起本金展期 2 年，展期后兑付日变更为 2023 年 10 月 10 日（如遇非交易日，则
顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为 4%，
按年付息。根据“18 渤金 03”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 03”
自 2023 年 10 月 10 日到期之日起本金再次展期 3 年，再次展期期间票面利率为
根据发行人 2025 年 12 月 23 日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤
金 03”2025 年第一次债券持有人会议决议的公告》，会议审议通过了《关于申请
“18 渤金 03”本金展期的议案》等议案。“18 渤金 03”自 2026 年 10 月 10 日到期
之日起剩余债券本金展期至 2029 年 10 月 10 日（如遇非交易日，则顺延至其后
的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）兑付，展期期间票面利率为 2.85%，按年
付息。发行人分别于 2026 年 10 月 10 日前、2027 年及 2028 年对应的付息日（如
遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）向本期债券持
有人兑付不低于初始面值 5%的本金，该等已兑付本金自兑付之日起停止计息（该
部分本金兑付之日不计入利息期间）。
率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金
决议，“18 渤金 03”自 2023 年 10 月 10 日到期之日起本金再次展期 3 年。根据《渤
海租赁股份有限公司关于“18 渤金 03”2025 年第一次债券持有人会议决议的公
告》，“18 渤金 03”剩余债券本金自 2026 年 10 月 10 日到期之日起展期 3 年。
利。展期期间票面利率为 4%；再次展期期间票面利率为 4%；第三次展期期间
票面利率为 2.85%。
渤金 03”三次展期后的兑付日为 2029 年 10 月 10 日（如遇非交易日，则顺延至
其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息），发行人分别于 2026 年 10 月 10 日
前、2027 年及 2028 年对应的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交
易日，顺延期间不另计息）向本期债券持有人兑付不低于初始面值 5%的本金，
该等已兑付本金自兑付之日起停止计息（该部分本金兑付之日不计入利息期间）。
充流动资金。
“18 渤金 04”基本情况
根据发行人 2021 年 10 月 25 日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤
金 04”2021 年第一次债券持有人会议决议的公告》，会议审议通过了《关于申请
“18 渤金 04”本金展期的议案》等议案。“18 渤金 04”自 2021 年 10 月 26 日到期
之日起本金展期 2 年，展期后兑付日变更为 2023 年 10 月 26 日（如遇非交易日，
则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为 4%，
按年付息。根据“18 渤金 04”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 04”
自 2023 年 10 月 26 日到期之日起本金再次展期 3 年，再次展期期间票面利率为
率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金
决议，“18 渤金 04”自 2023 年 10 月 26 日到期之日起本金再次展期 3 年。
利。展期期间票面利率为 4%，再次展期期间票面利率为 4%。
渤金 04”再次展期后的兑付日为 2026 年 10 月 26 日（如遇非交易日，则顺延至
其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。
充流动资金。
“18 渤租 05”基本情况
根据发行人 2021 年 11 月 2 日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤租
渤租 05”本金展期的议案》等议案。“18 渤租 05”自 2021 年 12 月 5 日到期之日起
本金展期 2 年，展期后兑付日变更为 2023 年 12 月 5 日（如遇非交易日，则顺延
至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为 4%，按年
付息。根据“18 渤租 05”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤租 05”自 2023
年 12 月 5 日到期之日起本金再次展期 3 年，再次展期期间票面利率为 4%，按年
付息。
根据发行人 2025 年 12 月 23 日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤
租 05”2025 年第一次债券持有人会议决议的公告》，会议审议通过了《关于申请
“18 渤租 05”本金展期的议案》等议案。“18 渤租 05”自 2026 年 12 月 5 日到期之
日起剩余债券本金展期至 2029 年 12 月 5 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第
发行人分别于 2026 年 12 月 5 日前、2027 年及 2028 年对应的付息日（如遇非交
易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）向本期债券持有人兑
付不低于初始面值 5%的本金，该等已兑付本金自兑付之日起停止计息（该部分
本金兑付之日不计入利息期间）。
关于“18 渤租 05”2021 年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18 渤租 05”自
券持有人会议决议，“18 渤租 05”自 2023 年 12 月 5 日到期之日起本金再次展期
会议决议的公告》，“18 渤租 05”剩余债券本金自 2026 年 12 月 5 日到期之日起
展期 3 年。
利。展期期间票面利率为 4%；再次展期期间票面利率为 4%；第三次展期期间
票面利率为 2.85%。
渤租 05”三次展期后的兑付日为 2029 年 12 月 5 日（如遇非交易日，则顺延至其
后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息），发行人分别于 2026 年 12 月 5 日前、
顺延期间不另计息）向本期债券持有人兑付不低于初始面值 5%的本金，该等已
兑付本金自兑付之日起停止计息（该部分本金兑付之日不计入利息期间）。
充流动资金。
二、本期公司债券的重大事项
本期重大事项：发行人披露《渤海租赁股份有限公司关于控股子公司 Avolon
Holdings Limited 购买飞机资产的公告》
于控股子公司 Avolon Holdings Limited 购买飞机资产的公告》，主要情况如下：
“一、交易概述
或“公司”）在全球飞机租赁市场的竞争力，公司控股子公司 Avolon Holdings
Limited（以下简称“Avolon”）下属子公司于 2026 年 6 月 30 日（都柏林时间）
与 Frontier Airlines, Inc.（以下简称“Frontier”）签署了《Aircraft Sale Agreement》
及相关附属协议，Avolon 通过其下属子公司向 Frontier 购买 11 架 A321NEO 订
单飞机资产（以下简称“本次交易”）。以空中客车公司（Airbus S.A.S.，以下
实际购买价格以协议约定为准。
相关规定，本次交易不构成关联交易。
买飞机资产的议案》已经公司 2026 年第四次临时董事会审议通过（会议应到董
事 9 人，实到董事 9 人；表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。
二、交易对方的基本情况
Holdings, Inc.总资产约为 72.20 亿美元、总负债约为 67.29 亿美元、净资产约为
据为美国通用会计准则已经审计数据）。
三、交易标的基本情况
本次交易标的为 Frontier 持有的 11 架 A321NEO 订单飞机资产，上述飞机预
计将于 2026 年 11 月至 2027 年 6 月陆续交付。
四、交易协议的主要内容
Sale Agreement》及相关附属协议：
合人民币约 97.19 亿元），实际购买价格以协议约定为准；
年 6 月陆续交付。
五、购买资产的目的和对上市公司的影响
本次交易是基于公司业务发展的需要，有利于公司把握飞机租赁市场需求强
劲的机遇，提升公司为航空公司客户提供多样化机队解决方案的能力，进一步提
升公司在全球飞机租赁行业的市场占有率和竞争力。本次交易不会对公司财务状
况和经营成果造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司长远
规划及发展。
六、备查文件
三、债券受托管理人履职情况
长城证券作为“18 渤金 01”、“18 渤金 02”、“18 渤金 03”、“18 渤金 04”、“18
渤租 05”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理
人职责，在获悉以上相关事项后，长城证券获取了相关公告情况，并就有关事项
与发行人进行了沟通确认，同时根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有
关规定出具本临时受托管理事务报告。
长城证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债
券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为
准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人
职责。
四、投资风险提示
受托管理人长城证券股份有限公司提请广大投资者关注发行人上述重大事
项，注意投资风险并做出独立判断。
五、受托管理人的联系方式
有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人：
联系人：丁锦印、陈冬菊
联系电话：0755-23934048
（以下无正文）
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