证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2026-046
债券代码：524844 债券简称：26 长江 C2
长江证券股份有限公司
发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过 50 亿元次级债
券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2026〕840 号”文注册。根据《长
江证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）发行
公告》，长江证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行次级债券（第
二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元），发
行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。
本期债券发行时间为 2026 年 6 月 12 日至 2026 年 6 月 15 日，最终网下实
际发行规模为人民币 10 亿元，票面利率为 1.94%，认购倍数为 3.03 倍。
经核查，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过百分之五的股
东及其他关联方未参与本期债券的认购。本期债券主承销商中信建投证券股份有
限公司、中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司及其关联方参与认
购并合计获配 21,000 万元。上述认购报价公允，程序合规。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证
券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资
者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项
的通知》等各项法律法规要求。
本期债券最终募集金额为 10 亿元，小于计划发行规模，本期债券最终的募
集资金用途如下：
本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期公司债券，具体明
细如下：
单位：亿元
融资类型 名称 到期日 规模 拟使用募集资金金额
证券公司债 25 长江 D1 2026-05-14 20.00 4.90
证券公司债 23 长江 03 2026-06-15 20.00 5.10
合计 - - 40.00 10.00
因 25 长江 D1、23 长江 03 兑付资金划款时间早于本期债券募集资金到账时
间，公司以自有资金偿还 25 长江 D1、23 长江 03 本金，待本期债券发行完毕、
募集资金到账后，以募集资金置换已使用自有资金。
特此公告。
（本页以下无正文）
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