西南证券股份有限公司关于长裕控股集团股份有限公司调整募集资
金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐机构”）作为长裕
控股集团股份有限公司（以下简称“长裕集团”或“公司”）首次公开发行股票
的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则
的要求，对公司调整募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入募集资
金金额的相关事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意长裕控股集团股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕43 号），公司于 2026 年 5
月 11 日完成首次公开发行人民币普通股（A 股）4,100.00 万股并在上海证券交
易所主板上市，发行价格为 13.86 元/股，本次发行募集资金总额为 56,826.00 万
元，扣除发行费用（不含增值税）7,717.27 万元后，募集资金净额为 49,108.73
万元。
上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情
况进行了审验，并于 2026 年 5 月 6 日出具了上会师报字（2026）第 8306 号《验
资报告》。公司依照规定已对上述募集资金进行专户存储管理，公司与保荐机构、
存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。
二、募投项目拟投入募集资金金额的调整情况
鉴于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所主板
上市实际募集资金净额人民币 49,108.73 万元，低于《长裕控股集团股份有限公
司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额。
为保障募投项目的顺利实施，并结合目前公司募投项目的实际情况，在不改变募
集资金用途的前提下，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额调整，项目拟投资
总额不变，募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。
鉴于 4.5 万吨超纯氧氯化锆及深加工项目及年产 1 万吨高性能尼龙弹性体制
品项目建设速度较快，已投入金额较大，公司根据整体生产经营安排，拟使用募
集资金建设上述项目；年产 1,000 吨生物陶瓷及功能陶瓷制品项目将使用自有或
自筹资金积极开展建设。
具体情况如下：
单位：万元
调整前募集资 调整后募集资
序号 项目名称 投资总额
金拟投入金额 金拟投入金额
工项目
年产 1 万吨高性能尼龙弹性体
制品项目
年产 1,000 吨生物陶瓷及功能
陶瓷制品项目
合计 71,301.63 70,000.00 49,108.73
三、本次调整部分募投项目拟投入金额对公司的影响
公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据实际募集资金净额结合
公司实际情况作出的审慎决定，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次调整有利于提高资金使
用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和
全体股东的利益。
四、公司履行的审议程序
公司于 2026 年 5 月 31 日召开了第二届董事会审计委员会第四次会议，审议
通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意调整募
集资金投资项目拟投入募集资金金额，并一致同意提交董事会审议。
公司于 2026 年 6 月 5 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于
调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资
金净额，结合募投项目的实际情况，对募投项目拟使用募集资金金额进行调整。
上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项，
已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监
管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律
法规、规范性文件的要求，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，不存
在损害公司和股东利益的情况。保荐机构对本次调整募投项目拟投入募集资金金
额的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于长裕控股集团股份有限公司
调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
艾 玮 顾书铭
西南证券股份有限公司
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