惠科股份有限公司
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
惠科股份有限公司（以下简称“发行人”、“惠科股份”或“公司”）首次公开
发行股票并在主板上市申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市委
员会审议通过，并已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
证监许可〔2026〕420号文同意注册。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐人（主承销
商）”或“主承销商”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。
《惠科股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》（以下
简称“《招股意向书》”）及附件披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，
网 址 www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址
www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ， 网 址 www.stcn.com ； 证 券 日 报 网 ， 网 址
www.zqrb.cn ； 经 济 参 考 网 ， 网 址 www.jjckb.cn ； 中 国 金 融 新 闻 网 ， 网 址
www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址www.chinadaily.com.cn），并置
备于发行人、深交所、本次发行主承销商的住所，供公众查阅。
敬请投资者重点关注本次发行流程、超额配售选择权、网下剔除比例规定、
网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，并认真阅读今日刊登的《惠科股
份有限公司首次公开发行股票并在主板上市初步询价及推介公告》（以下简称
“《初步询价及推介公告》”）。具体内容如下：
中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00。投
资者在 2026 年 6 月 12 日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。
求在规定时间内，即 2026 年 6 月 8 日（T-4 日）中午 12:00 前通过中金公司IPO
网下投资者管理系统（网址：https://zczipo.cicc.com.cn/）录入信息并提交相关
核查材料。
售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持
有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行
（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由主承销商负责组织实施。
初步询价及网下发行通过深交所的网下发行电子平台（https://eipo.szse.cn）及
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结算平台实施；网上发行通过
深交所交易系统进行，请网上投资者认真阅读本公告及深交所网站
（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深
证上〔2018〕279号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）。
本次发行战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售
设立的专项资产管理计划、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿
景的大型企业或其下属企业及具有长期投资意愿的大型保险公司或者其下属企
业、国家级大型投资基金或者其下属企业组成。
发行人和主承销商将在《惠科股份有限公司首次公开发行股票并在主板上
市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露向参与战略配售的投资者配
售的股票总量、认购数量、占本次发行股票数量的比例以及持有期限等信息。
计投标询价。
货公司、信托公司、理财公司、保险公司、财务公司、合格境外投资者以及符
合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者；符合一定条件在中国境内依
法设立的其他法人和组织（以下简称“一般机构投资者”）以及个人投资者。
平台填写、提交拟申购价格和拟申购数量。
网下询价开始前一工作日（2026 年 6 月 8 日，T-4 日）上午 8:30 至询价日
（2026 年 6 月 9 日，T-3 日）当日上午 9:30 前，网下投资者应通过深交所网下
发行电子平台提交定价依据，并填写建议价格或价格区间，否则不得参与本次
询价。网下投资者提交定价依据前，应当履行内部审批流程。
网下投资者为个人的，应在深交所网下发行电子平台提交经本人签字确认
的定价依据。定价依据一经提交，即视为网下投资者对其真实性、准确性、完
整性、独立性负责。网下投资者应按照内部研究报告给出的建议价格或价格区
间进行报价，原则上不得超出内部研究报告建议价格区间报价。
参与本次发行网下询价的投资者可以为其管理的多个配售对象分别填报不
同的报价，每个网下投资者最多填报3个报价，且最高报价不得高于最低报价的
拟申购股数，同一配售对象只能有一个报价。
相关申报一经提交，不得全部撤销。因特殊原因需要调整报价的，应当重
新履行定价决策程序，在网下发行电子平台填写说明改价理由、改价幅度的逻
辑计算依据、之前报价是否存在定价依据不充分及（或）定价决策程序不完备
等情况，并将改价依据及（或）重新履行定价决策程序等资料存档备查。
网下投资者申报价格的最小变动单位为0.01元，初步询价阶段网下配售对
象最低拟申购数量设定为200万股，拟申购数量最小变动单位设定为10万股，即
网下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过200万股的部分必须是10万股的整
数倍，每个配售对象的拟申购数量不得超过10,000万股。
本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为10,000万股，约占网下初始
发行数量的39.15%。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，
加强风险控制和合规管理，审慎合理确定申购价格和拟申购数量，申购金额不
得超过相应的资产规模或资金规模。主承销商发现投资者不遵守行业监管要求、
超过相应资产规模或资金规模申购的，有权认定该配售对象的申购无效。
参与初步询价时，请特别留意申报价格和拟申购数量对应的申购金额是否
超过其提供给主承销商及在深交所网下发行电子平台填报的《招股意向书》刊
登日上一月最后一个自然日（即2026年5月31日）的总资产与询价前总资产的孰
低值，配售对象成立时间不满一个月的，原则上以询价首日前第五个交易日，
即2026年6月2日（T-8日）的产品总资产计算孰低值。网下一般机构投资者和个
人投资者所管理的配售对象在证券公司开立的资金账户中最近一月末（即2026
年5月31日）的资金余额还应不得低于其证券账户和资金账户最近一个月末（即
户总资产的1‰。如申购规模超过总资产的孰低值，主承销商有权拒绝或剔除相
关配售对象报价，并报送中国证券业协会。
参与本次惠科股份网下询价的投资者应在2026年6月8日（T-4日）中午
录入信息并提交相关核查材料。发行人和主承销商将会同见证律师对投资者资
质进行核查并有可能要求其进一步提供相关证明材料，投资者应当予以积极配
合。如投资者不符合条件、或投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或
者提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件禁止参与网下发行情
形的，发行人和主承销商将拒绝其参与本次网下发行、将其报价作为无效报价
处理或不予配售，并在《发行公告》中予以披露。网下投资者违反规定参与本
次新股网下发行的，应自行承担由此产生的全部责任。
特别提示一：为促进网下投资者审慎报价，深交所网下发行电子平台上新
增了定价依据核查功能。要求网下投资者按以下要求操作：
在网下询价开始前一工作日（2026 年 6 月 8 日，T-4 日）上午 8:30 至询价
日（2026 年 6 月 9 日，T-3 日）当日上午 9:30 前，网下投资者应通过深交所网
下发行电子平台（https://eipo.szse.cn）提交定价依据并填报建议价格或价格区
间。未在询价开始前提交定价依据和建议价格或价格区间的网下投资者，不得
参与询价。
网下投资者为个人的，应在深交所网下发行电子平台提交经本人签字确认
的定价依据。
网下投资者提交定价依据前，应当履行内部审批流程。网下投资者应按照
定价依据给出的建议价格或价格区间进行报价，原则上不得修改建议价格或者
超出建议价格区间进行报价。
特别提示二：网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，
如实向主承销商提交配售对象资产规模报告及相关证明文件，包括《网下配售
对象资产规模报告》EXCEL汇总表电子版（个人投资者及一般机构投资者直
接填写资产规模金额）和配售对象资产规模证明文件。网下投资者及其管理的
配售对象应当确保其填写的《网下配售对象资产规模报告》EXCEL汇总表
（个人投资者及一般机构投资者填写的资产规模信息）与其提供的上述证明材
料中相应的资产规模金额保持一致，且配售对象申购金额不得超过上述证明材
料及《网下配售对象资产规模报告》EXCEL汇总表中填写的《招股意向书》
刊登日上一月最后一个自然日（即 2026 年 5 月 31 日）的总资产金额（个人投
资者及一般机构投资者填写的资产规模信息）与询价前总资产的孰低值；配售
对象成立时间不满一个月的，拟申购金额原则上不得超过询价首日前第五个交
易日（即 2026 年 6 月 2 日，T-8 日）的总资产金额与询价前总资产的孰低值。
网下投资者一旦报价即视为承诺其在中金公司IPO项目网下投资者管理系
统上传的《网下配售对象资产规模报告》及相关证明文件中相应的总资产金额
与其在深交所网下发行电子平台提交的数据一致；若不一致，所造成的后果由
网下投资者自行承担。
特别提示三：为促进网下投资者审慎报价、便于核查网下投资者资产规模，
深交所要求网下投资者按以下要求操作：
初步询价期间，投资者须在深交所网下发行电子平台（https://eipo.szse.cn）
如实填写该配售对象最近一个月末（招股意向书刊登日的上一月最后一个自然
日，即 2026 年 5 月 31 日）的总资产金额；配售对象成立时间不满一个月的，
原则上以询价首日前第五个交易日即 2026 年 6 月 2 日（T-8 日）的产品总资产
金额为准。投资者在深交所网下发行电子平台填写的总资产金额应当与其向主
承销商提交的《网下配售对象资产规模报告》中的总资产金额保持一致。若不
一致，所造成的后果由网下投资者自行承担。
投资者需严格遵守行业监管要求，合理确定申购规模，为配售对象填报的
拟申购金额不得超过该配售对象最近一个月末总资产与询价前总资产的孰低值，
配售对象成立时间不满一个月的，原则上以询价首日前第五个交易日的产品总
资产计算孰低值。网下一般机构投资者和个人投资者所管理的配售对象在证券
公司开立的资金账户中最近一个月末（即 2026 年 5 月 31 日）的资金余额还应
不得低于其证券账户和资金账户最近一个月末（即 2026 年 5 月 31 日）总资产
的 1‰，询价前资金余额不得低于其证券账户和资金账户总资产的 1‰。
如出现配售对象拟申购金额超过向主承销商提交的配售对象最近一个月末
（招股意向书刊登日上一个月的最后一个自然日，2026 年 5 月 31 日）总资产
和询价前总资产孰低值的情形，主承销商有权拒绝或剔除相关配售对象报价，
并报送中国证券业协会。
符合要求的投资者初步询价结果，对所有符合条件的配售对象的报价按照申购
价格由高到低、同一申购价格按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价
格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以深交所网下发行电子平台记录为
准）由晚到早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申报时间上按深交所网下
发行电子平台自动生成的委托序号顺序从后到前排序，剔除报价最高部分配售
对象的报价，剔除的拟申购量不超过所有符合条件的网下投资者拟申购总量的
的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申购不再剔除。剔除部分
的配售对象不得参与网下申购。
在剔除最高部分报价后，发行人和主承销商根据剩余网下发行询价报价情
况及拟申购数量、同行业上市公司估值水平、发行人所处行业、发行人基本面、
市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，审慎合理确定发行价格、最终发
行数量、有效报价投资者数量及有效拟申购数量。发行人和主承销商按照上述
原则确定的有效报价网下投资者家数不少于20家。
有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和主承销商确定的发行价格，
且未作为最高报价部分被剔除，同时符合发行人和主承销商事先确定且公告的
其他条件的报价。在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与
网下申购。主承销商已聘请北京市海问律师事务所对本次发行和承销全程进行
即时见证，并将对网下投资者资质、询价、定价、配售、资金划拨、信息披露
等有关情况的合规有效性发表明确意见。
确定的发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以
及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、
基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理
办法》等规定的保险资金与合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低
值，或本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率（中
证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率），发行人和主承销
商将在网上申购前发布《惠科股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市投
资风险特别公告》，详细说明定价合理性，提示投资者注意投资风险。
期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的
个月，即每个配售对象获配的股票中，60%的股份无限售期，自本次发行股票
在深交所上市交易之日起即可流通；40%的股份限售期为6个月，限售期自本
次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填
写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
参与战略配售的投资者获配股票的限售期为自本次公开发行的股票上市之
日起不低于12个月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计
算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会
和深交所关于股份减持的有关规定。
（即2026年6月5日，T-5日）为基准日，参与本次发行初步询价的科创和创业
等主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金在该基准日前20个交易日（含基
准日）所持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证日均市值应为1,000万元
（含）以上，其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在
该基准日前20个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售A股和非限售存托
凭证日均市值应为6,000万元（含）以上。配售对象证券账户开户时间不足20
个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。具体市值计算规则按照《深圳
市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2025年修订）》（深证上〔2025〕
网上投资者：投资者持有10,000元以上（含10,000元）深交所非限售A股
股份和非限售存托凭证市值的，可在2026年6月12日（T日）参与本次发行的网
上申购。每5,000元市值可申购500股，不足5,000元的部分不计入申购额度。每
一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但申购上限不得超
过本次网上初始发行股数的千分之一，即不得超过218,500股（如启用超额配
售选择权），具体网上发行数量将在《发行公告》中披露。投资者持有的市值
按其2026年6月10日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算，
可同时用于2026年6月12日（T日）申购多只新股。投资者相关证券账户开户时
间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值应
符合《网上发行实施细则》的相关规定。
托证券公司代其进行新股申购。
据网上申购情况于2026年6月12日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网
上发行的规模进行调节。回拨机制的具体安排请参见《初步询价及推介公告》
中的“六、本次发行回拨机制”。
有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告》，按最
终确定的发行价格与初步配售数量，于2026年6月16日（T+2日）16:00前及时
足额缴纳新股认购资金，认购资金应当于T+2日16:00前到账。网下投资者如同
日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款，并按照规范填写备注。如配售
对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生
的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《惠科股份有限公司首次公开发行股
票并在主板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户
在2026年6月16日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认
购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵
守投资者所在证券公司的相关规定。
网下、网上投资者未足额缴纳申购资金而放弃认购的股票由主承销商包销。
缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的
安排进行信息披露。具体中止条款请见《初步询价及推介公告》中的“十、中
止发行情况”。
或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款资金的，将被视为违约
并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者
或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。
配售对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相
关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的
配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自
结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，
含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上
申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司
债券与可交换公司债券的次数合并计算。
本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称“获授权
主承销商”）。获授权主承销商可按本次发行价格向投资者超额配售不超过初
始发行规模 15.00%（不超过 109,467,500 股）的股票，即向投资者配售总计不
超过初始发行规模 115.00%（不超过 839,250,974 股）的股票，全额行使超额
配售选择权拟发行股票的具体数量将在 2026 年 6 月 11 日（T-1 日）《发行公
告》中披露，最终超额配售情况将在 2026 年 6 月 15 日（T+1 日）《惠科股份
有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上申购情况及中签率公告》（以下
简称“《网上申购情况及中签率公告》”）中披露。超额配售股票将通过向本次
发行的参与战略配售的投资者延期交付的方式获得，并全部向网上投资者配售。
关于“超额配售选择权”的具体安排详见《初步询价及推介公告》中“十一、超
额配售选择权”。
重大事项。
本次发行股票概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
本次初始公开发行股票729,783,474股，发行股份占公司发行
后股份总数的比例约为10.00%（超额配售选择权行使前），
全部为公开发行新股，发行人股东不进行公开发售股份。发
发行股数 行人授予中金公司不超过初始发行股份数量15.00%的超额配
售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩
大至839,250,974股，占公司发行后总股本的比例约为11.33%
（超额配售选择权全额行使后）
每股面值 人民币1.00元
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符
合条件的网下投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A
股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相
结合的方式进行。
发行方式 本次发行战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与
本次战略配售设立的专项资产管理计划、与发行人经营业务
具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业
及具有长期投资意愿的大型保险公司或者其下属企业、国家
级大型投资基金或者其下属企业组成。
符合资格的参与战略配售的投资者、询价对象和持有中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司人民币普通股（A股）证
券账户的中国境内自然人、法人及其他机构（中国法律、行
发行对象
政法规、规范性文件及公司需遵守的其他监管要求所禁止者
除外），且符合《网下发行实施细则》及《网上发行实施细
则》。
发行人授予中金公司超额配售选择权，中金公司可按本次发
行价格向网上投资者超额配售不超过初始发行规模 15.00%
（即不超过109,467,500股）的股票，全额行使超额配售选择
超额配售选择权
权拟发行股票的具体数量由主承销商在2026年6月11日（T-1
日）《发行公告》中披露，最终超额配售情况将在2026年6月
承销方式 余额包销
T日（网上网下申购日为 2026 年 6 月 12 日），其他发行重要
发行日期
日期安排详见《初步询价及推介公告》
深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路 1 号惠科工业园厂
发行人联系地址
房 1 栋一层至三层、五至七层，6 栋七层
发行人联系电话 0755-33687929
保荐人（主承销
北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
商）联系地址
保荐人（主承销
商）联系电话
发行人：惠科股份有限公司
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
（本页无正文，为《惠科股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市提示公
告》盖章页）
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