国元证券股份有限公司
关于安徽安凯汽车股份有限公司
向特定对象发行股票解除限售并上市流通的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”“保荐人”）
作为安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“安凯客车”或“公司”）2022 年
度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等相关规定，经审慎核查，就安凯客车 2022 年度向
特定对象发行股票解除限售并上市流通事项发表核查意见如下：
一、本次解除限售股份的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽安凯汽车股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]888 号）核准，安凯客车以向特定对
象发行股票的方式向安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“江淮汽车”）
发行了 206,185,567 股人民币普通股（A 股），发行价格为人民币 4.85 元/股，
新增股份于 2023 年 6 月 9 日在深圳证券交易所上市。本次向特定对象发行情况
如下：
序号 客户全称 获配股数（股） 锁定期（月）
合计 206,185,567 -
本次向特定对象发行股票完成后，公司股份总数由 733,329,168 股增至
股本未发生变化。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
发行股票上市之日起 36 个月内不转让所认购的 206,185,567 股新股。
未出现违反承诺的情形。
公司资金的情况，不存在违规买卖公司股票的情况，也未发生公司对其违规担保
的情况。
三、本次解除限售股份上市流通情况
限售股份持有人名 持有限售股份数 本次解除限售股 本次解除限售股份占
序号
称 量（股） 份数量（股） 公司总股本的比例
安徽江淮汽车集团
股份有限公司
合计 206,185,567 206,185,567 21.95%
四、本次限售股份上市流通前后公司股本结构变动情况
本次解除限售前后，公司股本结构变动情况如下：
本次上市流通前 变动数 本次上市流通后
股份类别
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
一、限售条件流通
股/非流通股
高管锁定股 80,344 0.01% 0 80,344 0.01%
首发后限售股 206,185,567 21.95% -206,185,567 0 0.00%
二、无限售条件流
通股
三、总股本 939,514,735 100% 0 939,514,735 100%
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次向特定对象发行股份解除限售并上市流通符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律
法规的规定；本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及
限售承诺；本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；保荐机构对公
司本次向特定对象发行股票解除限售并上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽安凯汽车股份有限公司向特
定对象发行股票解除限售并上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人： 葛剑锋 王 奇
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