证券代码：002598 证券简称：ST 章鼓 公告编号：2026032
债券代码：127093 债券简称：章鼓转债
山东省章丘鼓风机股份有限公司
关于董事会提议向下修正“章鼓转债”转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%的情形，已
触发“章鼓转债”转股价格向下修正条件。
转股价格。
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转债发行情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1903 号），山东省章丘鼓风机股
份有限公司于 2023 年 10 月 17 日向不特定对象发行了 2,430,000 张可转换公司债券，发行
价格为每张 100 元，募集资金总额 24,300.00 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净
额为 238,629,781.92 元，上述款项已于 2023 年 10 月 23 日全部到账。永拓会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 10 月 23 日出具了永证
验字（2023）第 210025 号《验资报告》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 24,300.00 万元可转换公司债券
于 2023 年 11 月 3 日起在深交所挂牌交易，债券简称“章鼓转债”，债券代码“127093”
。
（三）可转债转股期限
根据有关规定和《山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束
之日（2023 年 10 月 23 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2024 年 4 月 23 日）起
至可转债到期日（2029 年 10 月 16 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易
日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 10.35 元/股。
根据公司 2024 年 6 月 27 日披露的《关于“章鼓转债”转股价格调整的公告》，鉴于公
司实施 2023 年度权益分派，以公司 2023 年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向
全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税），不转增，不送股，因此“章鼓转债”的
转股价格从 10.35 元/股调整为 10.25 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 7 月 5 日起生效。
根据公司 2025 年 7 月 19 日披露的《关于“章鼓转债”转股价格调整的公告》，鉴于公
司实施 2024 年度权益分派，以公司 2024 年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向
全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税），不转增，不送股，因此“章鼓转债”的
转股价格从 10.25 元/股调整为 10.15 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 7 月 25 日起生效。
二、章鼓转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交
易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提
交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行
表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大
会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者且同时不得低于
最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格
和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上
刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交
易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正
后的转股价格执行。
三、关于本次触发转股价格向下修正条件的具体说明
截至 2026 年 4 月 27 日，公司股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收
盘价低于当期转股价格 85%的情形，已触发“章鼓转债”转股价格的向下修正条件。
为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司的长期稳健发展，公司于
鼓转债”转股价格的议案》，董事会提议向下修正“章鼓转债”转股价格，并将该议案提交公
司股东会审议。
该议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决
时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。
本次修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和
前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者，且同时不得低于最近一期经审计的每股净资
产值以及股票面值。如股东会召开时，上述任一指标高于本次调整前“章鼓转债”转股价格
（10.15 元/股），则“章鼓转债”转股价格无需调整。
为确保本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股
东会授权董事会根据《募集说明书》相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日
期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至修正相
关工作完成之日止。
四、其他事项
投资者如需了解章鼓转债的其他相关内容，可查阅公司于 2023 年 10 月 13 日在巨潮资
讯网披露的《募集说明书》全文。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
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