国泰海通证券股份有限公司
关于江苏泛亚微透科技股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为江
苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“泛亚微透”、“公司”或“发行人”）
法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，
对泛亚微透使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏泛亚微透科技股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕28 号）核准，公司向特定对象
发行人民币普通股（A 股）8,608,958 股，每股发行价格为人民币 1.00 元，募集
资金总额为人民币 67,149.87 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人
民币 66,456.00 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并由其出具天健验[2026]57 号《验资报告》。
上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募
集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《江苏泛亚微透科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》
（以
下简称《募集说明书》），公司扣除发行费用后的募集资金投资项目基本情况如
下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金额
露点控制器（CMD）产品
智能制造技改扩产项目
低介电损耗 FCCL 挠性覆
铜板项目
合计 85,934.44 67,149.88
三、以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况及置换安排
（一）以自筹资金预先投入募投项目的情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2026〕7805 号《鉴
证报告》，截至 2026 年 2 月 5 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的实际投资金额为人民币 772.47 万元，公司拟置换金额人民币 772.47 万元，具
体情况如下：
单位：万元
拟投入募集资 自筹资金预先
序号 项目名称 项目总投资 拟置换金额
金额 投入金额
露点控制器
（CMD）产品
智能制造技改
扩产项目
合计 21,288.15 11,935.40 772.47 772.47
（二）以自筹资金预先支付发行费用的情况
本次募集资金各项发行费用合计人民币 693.87 万元，截至 2026 年 2 月 5 日，
公司已用自筹资金支付发行费用金额为人民币 152.75 万元（不含税），公司拟置
换金额为人民币 152.75 万元（不含税），具体情况如下：
单位：万元
自筹资金预先投
序号 项目名称 不含税总额 拟置换金额
入金额
合计 693.87 152.75 152.75
四、募集资金置换预先投入自筹资金的实施情况
根据公司《募集说明书》，公司已对使用募集资金置换预先投入作出安排：
“在本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以
自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。”
公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金事项与发行申请文件中的内容
一致，符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安排，不影响募投项目的正常
实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。本次募集资金置换时间距离募集
资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定。
五、审议程序及专项意见说明
（一）董事会审议情况
于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。董事会同意公司使用募集资金
置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 772.47 万元和支付发行费用的自筹资
金人民币 152.75 万元。
本次募集资金置换事项符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形。上述事项在公司董事会的审批权限范围内，无
需提交股东会审议。
（二）会计师事务所鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏泛亚微透科技股份有
限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》天健审〔2026〕
付发行费用的专项说明》符合《上市公司募集资金监管规则》
（证监会公告〔2025〕
（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕69 号）的规定，如实反映了泛亚微透
公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和支付
发行费用的自筹资金的事项，已经公司董事会审议通过，天健会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的审批程序，且置换时间距离募
集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等有关法律、法规和制度的规定。本次募集资金置换行为没
有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变
募集资金使用用途的情形和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。
保荐人对公司使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹
资金事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于江苏泛亚微透科技股份有限
公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查
意见》之签章页）
保荐代表人：
张啸天 张晓伟
国泰海通证券股份有限公司
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