证券代码：524762 证券简称：26 广发 04
证券代码：524763 证券简称：26 广发 05
广发证券股份有限公司
发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行面值总额不超过人
民币 700 亿元（含）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕
公司债券（第二期）发行公告》，广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第二期）
（以下简称“本期债券”）计划发行规模合计不超过
的方式发行。
本期债券发行时间为 2026 年 4 月 17 日至 2026 年 4 月 20 日，其中品种一
发行期限为 3 年，最终发行规模为 32 亿元，最终票面利率为 1.72%，认购倍数
为 2.48 倍；品种二发行期限为 5 年，最终发行规模为 20 亿元，最终票面利率为
认购倍数为 2.63 倍。本期债券募集资金 10 亿元用于偿还“21 广发 04”、
广发 06”。
发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关联方未
参与本期债券认购。
经承销商核查，本期债券承销商中信证券股份有限公司的关联方信银理财有
限责任公司、华夏基金管理有限公司及中信银行股份有限公司参与了认购，最终
获配金额分别为 2 亿元、1.3 亿元及 3 亿元；国金证券股份有限公司的关联方国
金证券资产管理有限公司参与了认购，最终获配金额为 0.8 亿元。前述认购报价
公允，程序合规。其余承销机构及其关联方未参与认购。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券
交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适
当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通
知》等各项有关要求。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）
发行人：广发证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）
主承销商：东方证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）
主承销商：国泰海通证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）
主承销商：中信证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）
主承销商：平安证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）
主承销商：国金证券股份有限公司
年 月 日
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