东兴证券股份有限公司
关于永杰新材料股份有限公司
本次重组符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施
重大资产重组的监管要求》第四条规定的核查意见
永杰新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过支付
现金方式购买奥科宁克（秦皇岛）铝业有限公司（以下简称“奥科宁克秦皇岛”
或“标的公司”）100%股权和奥科宁克（昆山）铝业有限公司（以下简称“奥科
宁克昆山”或“标的公司”）95%股权（以下简称“本次交易”）。根据《上市公
司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易构成重大资产重组。
东兴证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为上市公司本次交
易的独立财务顾问，就本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公
司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定，进行核查并发表如下意见：
报批事项；本次交易已经履行和尚需履行的决策及批准程序已在《永杰新材料股
份有限公司重大资产购买报告书（草案）》中详细披露，并对可能无法获得批准
的风险作出了重大风险提示；
者禁止转让的情形；同时标的公司不存在出资不实或者影响其合法存续的情况；
务体系，能够独立自主地进行生产经营活动，不存在影响公司资产完整性的情形，
公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面继续保持独立；
推动产业链的协同效应，为公司在铝板带领域的长远业务发展提供更坚实的技术
支撑和资源基础，从长期发展角度看，本次交易有利于公司增强持续经营能力和
独立性、提高抗风险能力，不会新增关联交易及同业竞争。
综上，独立财务顾问认为，本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上
市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条相关规定。
（以下无正文）
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