东兴证券股份有限公司
关于永杰新材料股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见
永杰新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过支付
现金方式购买奥科宁克（秦皇岛）铝业有限公司（以下简称“奥科宁克秦皇岛”
或“标的公司”）100%股权和奥科宁克（昆山）铝业有限公司（以下简称“奥科
宁克昆山”或“标的公司”）95%股权（以下简称“本次交易”）。根据《上市公
司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易构成重大资产重组。
东兴证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为上市公司本次重组
的独立财务顾问，对本次交易产业政策和交易类型进行了核查，并发表如下核查
意见：
除另有说明外，本核查意见中的简称或名词的释义与《永杰新材料股份有限
公司重大资产购买报告书（草案）》中的含义相同。
一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《监管规则适用指引——上市类第
产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技
术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环保、新能
源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产业”等
适用快速审核通道的行业或企业
标的公司的主营业务为铝板带的研发、生产与销售，根据国家统计局发布的
《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司业务所处行业属于“有色金属冶
炼和压延加工业（C32）”类别下的“铝压延加工（C3252）”。
经核查，本独立财务顾问认为，本次交易不属于《监管规则适用指引——上
市类第 1 号》规定的适用快速审核通道的行业或企业。
二、本次交易所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成重
组上市
（一）本次交易是否属于同行业或上下游并购
上市公司的主营业务为铝板带箔的研发、生产与销售。公司在铝压延领域长
期深耕，主要业务涵盖新能源、电子电器、轻量化及新型建材等领域。根据《中
国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》分类，上市公司所属行业为“有色
金属冶炼和压延加工业（C32）”类别下的“铝压延加工（C3252）”。本次交易标
的公司所属行业为“有色金属冶炼和压延加工业（C32）”类别下的“铝压延加工
（C3252）”。因此，本次交易属于同行业并购。
（二）本次交易是否构成重组上市
本次交易前 36 个月内，公司实际控制权未发生变更；本次交易完成后，浙
江永杰控股有限公司仍为公司控股股东，沈建国、王旭曙夫妇仍为公司实际控制
人，本次交易不会导致公司控制权变更。因此，本次交易不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的情形。
三、本次交易是否涉及发行股份
本次交易为现金收购，不涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
根据上市公司出具的声明承诺、上市公司相关公告及中国证监会等监管部门
的公开信息，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
经核查，本独立财务顾问认为，截至本核查意见出具之日，上市公司不存在
被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
五、中国证监会或上交所要求的其他事项
无。
（以下无正文）
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