证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2026-012
开滦能源化工股份有限公司
关于拟注册发行永续中期票据的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
法律责任。
为进一步拓展融资渠道，优化融资结构及资产负债结构，满足开
滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）持续健康发展，结合生产
经营发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行永
续中期票据。
一、永续中期票据发行方案
（一）发行金额：拟注册发行永续中期票据的规模不超过人民币
（二）发行期限：无固定期限，首个计息周期最长不超过 5 年期
（含 5 年）。公司有权选择在本次永续中期票据每个赎回日按面值加
应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本次永续中期票
据。若公司不行使赎回选择权，则本次永续中期票据将继续存续。永
续中期票据品种一般有 2+N 年、3+N 年或 5+N 年等，可选择单一期
限品种或多期限品种混合发行。
（三）发行方式：在注册额度及注册有效期内一次发行或者分期
发行。
（四）票面利率及其确定方式：本次永续中期票据首个计息周期
的票面利率将通过簿记建档、集中配售方式确定，在首个计息周期内
保持不变。若公司选择不赎回本次永续中期票据，则从首个计息周期
结束后的下一个计息周期开始，后续每个计息周期的票面利率均重置
一次，并在后续每个计息周期内保持不变。利率具体重置方式由公司
与主承销商按照国家有关规定协商确定。
（五）发行对象：中国银行间债券市场机构投资者（国家法律、
法规禁止的购买者除外）。
（六）募集资金用途：用于补充营运资金、偿还有息债务以及项
目建设等中国银行间市场交易商协会认可的用途。
（七）本次决议的效力：经公司 2025 年年度股东会审议通过后，
在本次永续中期票据的注册有效期内持续有效。
二、本次注册发行永续中期票据的授权事宜
为保证本次永续中期票据工作的顺利发行，公司董事会授权公司
总经理，在公司 2025 年年度股东会审议通过后负责本次永续中期票
据注册发行的实施，并全权处理与注册发行永续中期票据有关的一切
事宜，包括但不限于：
（一）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，
确定本次永续中期票据的具体发行方案，以及修订、调整本次永续中
期票据的发行条款。包括但不限于发行期限、发行规模、发行利率、
发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜。
（二）决定聘请为本次发行提供服务的承销商及其他中介机构；
（三）在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有
关的一切协议和法律文件，并办理永续中期票据的相关申报注册手续。
（四）如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见
对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
（五）办理与本次永续中期票据发行相关的其他事宜。
（六）上述授权在本次永续中期票据的注册有效期内持续有效。
三、相关审批程序
同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司关于注册发
行永续中期票据的议案》，本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会
审议批准，并经中国银行间市场交易商协会注册获准后方实施。公司
申请注册发行永续中期票据能否获得批准及实际发行情况具有不确
定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二〇二六年三月三十一日
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