中信证券股份有限公司
关于中国海洋石油有限公司募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为中国
海洋石油有限公司（以下简称“中国海油”、“发行人”或“公司”）的保荐
人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易
所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司募集资金监管规则》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定履行持续
督导职责，对中国海油本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
发行名称 2022年首次公开发行人民币普通股（A股）
募集资金总额 3,229,200.00万元
募集资金净额 3,209,908.67万元
募集资金到账时间 2022年4月18日
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国海洋石油有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可〔 2022 〕632 号）的核准，中国海洋石油有限公司
首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 299,000 万股（含行使超额配售选择
权所发新股），发行价格人民币 10.80 元/股，本次发行最终募集资金总额为人
民币 3,229,200.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 3,209,908.67
万元。上述款项已分别于 2022 年 4 月 18 日及 2022 年 5 月 23 日全部到位。安
永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到
位情况进行了审验，并于 2022 年 4 月 18 日及 2022 年 5 月 24 日分别出具了安
永 华 明 （ 2022 ） 验 字 第 60157570_A02 号 及 安 永 华 明 （ 2022 ） 验 字 第
二、募投项目结项及募集资金节余情况
（一）募投项目结项情况
中国海洋石油有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投资
项目已全部结项，具体情况如下：
募集资金承诺使 募集资金实际使 节余募集资金金
结项名称 结项时间
用金额（万元） 用金额（万元） 额（万元）
圭亚那Payara油田
开发项目
流花11-1/4-1油田
二次开发项目
圭亚那Liza油田二
期开发项目
陆丰油田群区域开
发项目
陵水17-2气田开发
项目
陆丰12-3油田开发
项目
秦皇岛32-6/曹妃甸
用工程项目
旅大6-2油田开发
项目
补充流动资金 不适用 919,908.67 917,533.79 2,374.88
利息收入 不适用 不适用 不适用 68,164.84
节余募集资金合计金额 223,065.71万元
节余募集资金使用用途及相应金额 ?永久补充流动资金，223,065.71万元
注 1：本表数据若出现与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
注 2：圭亚那 Payara 油田开发项目原计划于 2026 年 12 月达到预计可使用状态，其募
集资金投资额度于 2023 年 12 月使用完毕，2024 年 2 月达到设计高峰产量，现已经满足结
项条件，公司本着对投资者负责、提高资金使用效率、谨慎合理使用募集资金的原则，拟
对该项目提前结项。
注 3：223,065.71 万元为截至 2026 年 2 月 28 日余额，实际金额以转出当日专户余额为
准。
（二）募集资金节余的主要原因
公司在募投项目的实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定。流花
该等项目已开工建设，公司使用自有资金支付部分项目建设款项，募集资金使
用金额相应减少。同时，募集资金存放期间产生了一定的利息收益。
（三）节余募集资金的使用计划
上述募投项目结项后，公司拟将节余募集资金（含利息）永久补充流动资
金，实际金额以资金转出当日专户余额为准。
三、审议程序及专项意见
根据《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定，募投项目全部
完成后，节余募集资金（包括利息收入）占募集资金净额的比例超过 5%，低于
且经保荐人发表明确意见。公司于 2026 年 3 月 26 日召开 2026 年第二次董事会
会议，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》，同意公司将上述募投项目全部予以结项，并将节余募集资金（含利息收
入）全部用于永久补充流动资金，满足公司日常生产经营及业务发展的资金需
求。
四、保荐人核查意见
公司本次首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经董事会审议通过，本次募投
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据项目实施的实际情况
做出的审慎决定，有利于合理优化配置资源，提高募集资金的使用效率，符合
公司经营的实际情况和长期发展战略。保荐人对公司募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中国海洋石油有限公司募投项
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
黄艺彬 杨巍巍
中信证券股份有限公司
年 月 日
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