证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2026—010
山西科新发展股份有限公司
关于与连宗盛签订附条件生效的股份认购协议暨关
联交易的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
重要内容提示：
? 山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）与公司 2026
年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的认购
对象连宗盛先生签署了《附条件生效的股份认购协议》（以下简
称“《股份认购协议》”），连宗盛先生拟以现金方式认购公司
本次发行的股份，拟认购股份数量 26,252,097 股，拟募集资金总
额 30,137.41 万元，募集资金规模以有关审批机关、监管机构最
终批复的方案为准。
? 本事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
? 截至本公告披露日，过去 12 个月内，公司及子公司未与连宗盛先
生发生除领取薪酬之外的其他关联交易，亦未与其他关联人进行
与本次交易类别相关的交易。
? 本次发行的相关议案已经公司第十届董事会第八次临时会议审议
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通过，本次发行尚需公司股东会审议通过、上海证券交易所（以
下简称“上交所”）审核通过及中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）同意注册后方可实施，并以前述监管机构
最终审批通过的方案为准，能否最终完成尚存在不确定性，请广
大投资者注意风险。
一、关联交易概述
为实现公司的可持续发展、增强公司资金实力，公司拟向实际控
制人连宗盛先生发行 A 股股票募集资金总额 30,137.41 万元，募集资
金规模以有关审批机关、监管机构最终批复的方案为准。连宗盛先生
同意以现金方式全额认购本次发行的股票，
拟认购数量为 26,252,097
股，拟认购金额为 30,137.41 万元，其用于认购本次发行的资金全部
来源于自有或自筹资金。
本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
公司于 2026 年 3 月 13 日召开了第十届董事会第八次临时会议，
审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
《关
于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司与连宗盛签
订<附条件生效的股份认购协议>暨重大关联交易的议案》等相关议
案，关联董事连宗盛先生对上述相关议案已回避表决。
同日，公司就本次发行事项与连宗盛先生签署了《附条件生效的
股份认购协议》。本次发行的具体发行方案详见公司同日刊载在上交
所网站（www.sse.com.cn）的《山西科新发展股份有限公司 2026 年
度向特定对象发行 A 股股票的预案》及相关公告。
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本次交易尚需提交公司股东会审议。本次发行尚需上交所审核通
过并取得中国证监会同意注册的批复后方可实施，并以前述监管机构
最终审批通过的方案为准。
截至本公告披露日，过去 12 个月内，公司及子公司未与连宗盛
先生发生除领取薪酬之外的其他关联交易，亦未与其他关联人进行与
本次交易类别相关的交易。
二、关联方介绍
（一）关联人关系介绍
截至本公告披露日，连宗盛先生通过深圳市科新实业控股有限公
司及其一致行动人深圳市派德壹盛投资合伙企业（有限合伙）合计控
制公司 74,113,691 股股份，占公司总股本的 28.23%，为本公司的实
际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，连宗
盛先生属于公司关联方。
（二）关联人基本情况
姓名：连宗盛
性别：男
国籍：中国
是否取得其他国家或地区的居留权：无
住所/通讯地址：广东省深圳市福田区百花四路****
最近五年主要任职情况
截至本公告披露日，连宗盛先生最近五年主要任职情况如下：
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注 任职
序 任职单
册 主营业务 职务 起止 产权关系
号 位名称
地 日期
副 董 年 10 元 投 资 发 展 有 限 公 司
事长 月 至 66.6667%的股权，深圳市中通
深圳市 今 盛元投资发展有限公司持有
广
红土长 受托管理股 深圳市红土长城中通股权投
东
城中通 权投资基金； 资 管 理 有 限 公 司 10.8% 的 股
省
深 2017
资管理 业投资；投资 2、连宗盛持有共青城中连盛
圳 年 10
有限公 咨询。 董事 元投资合伙企业（有限合伙）
市 月 至
司 2%的股权，共青城中连盛元投
今
资合伙企业（有限合伙）持有
深圳市红土长城中通股权投
资管理有限公司 1.2%的股权。
壹 盛 1、连宗盛直接持股 80%。
（ 广 广 执行 2、连宗盛持有共青城壹盛投
私募股权投 2020
东）创 东 董 资合伙企业（有限合伙）20%
资基金管理、 年 10
创业投资基 月 至
基金管 广 总经 企业（有限合伙）持有壹盛（广
金管理服务。 今
理有限 州 理 东）创业投资基金管理有限公
公司 司 20%的股权。
广
深圳市 投资咨询;投 执行
东
中通盛 资兴办实业； 董 2017
省
深
发展有 营进出口业 总 经 至今
圳
限公司 务。 理
市
广 以自有资金
深圳市 执行
东 从事投资活 2022
壹盛合 董
省 动；创业投 年 11
深 资；社会经济 月 至
有限公 总经
圳 咨询服务；国 今
司 理
市 内贸易代理。
广
深圳市 以自有资金 执行 连宗盛持有深圳市壹盛合元
东
壹盛时 从事投资活 董 2023 实业有限公司 99%的股权，深
省
深
有限公 代理；创业投 总 经 至今 持有深圳市壹盛时代贸易有
圳
司 资。 理 限公司 100%的股权。
市
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广
深圳市 投资兴办实
东
科新实 业；投资咨 2024
省
深
有限公 管理；自有物 至今
圳
司 业租赁等。
市
业控股有限公司 99%的股权，
深圳市科新实业控股有限公
司持有山西科新发展股份有
限公司 17.88%的股权，山西科
新发展股份有限公司持有太
原天龙恒顺贸易有限公司
易有限公司持有深圳市山水
天鹄信息科技有限公司 100%
广
深圳市 电子信息技 的股权。
东
山水天 术、物联网技 2025 2、连宗盛持有深圳市壹盛合
省
深
科技有 术服务、技术 至今 深圳市壹盛合元实业有限公
圳
限公司 转让等。 司持有深圳市派德壹盛投资
市
合伙企业（有限合伙）99%的
股权，深圳市派德壹盛投资合
伙企业（有限合伙）持有山西
科新发展股份有限公司
股份有限公司持有太原天龙
恒顺贸易有限公司 100%的股
权，太原天龙恒顺贸易有限公
司持有深圳市山水天鹄信息
科技有限公司 100%的股权。
经从中国执行信息公开网查询，连宗盛先生不是失信被执行人。
三、关联交易标的及定价方式
本次关联交易标的为公司本次向特定对象发行的 A 股股票。
本次发行的定价基准日为公司审议本次发行方案的第十届董事
会第八次临时会议决议公告日。
本次发行的发行价格为 11.48 元/股，不低于定价基准日前 20 个
交易日公司 A 股股票交易均价的 80%。
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定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20
个交易日股票交易总金额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总数
量。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、资本公积
金转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格将作相应调整。
具体调整公式如下：
（1）派发现金股利：P1=P0－D
（2）资本公积转增股本或送股：P1= P0/（1+N）
（3）两项同时进行：P1＝（P0－D）/（1+N）
其中，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利金额为 D，每股
资本公积转增股本或送股数为 N，调整后发行价格为 P1。
在定价基准日至发行日期间，如有关法律法规及规范性文件或中
国证监会、上交所对发行价格、定价方式等事项进行政策调整并适用
于本次发行的，则本次发行的每股发行价格将做相应调整。
四、关联交易协议的主要内容
协议主体及签订时间：
甲方：山西科新发展股份有限公司
乙方：连宗盛
协议签订时间：2026 年 3 月 13 日
主要内容如下：
（一）股份认购的价格、金额、数量和方式
（1）本次发行的定价基准日为上市公司审议通过本次发行的董
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事会决议公告日（即 2026 年 3 月 14 日）。本次发行股票价格为 11.48
元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日）发行人
股票交易均价的 80%。
（2）定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20
个交易日上市公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日上市公
司股票交易总量。
若本次发行定价基准日至发行日（为上市公司向认购人发送的缴
款通知中载明的缴款日，下同）期间，发生派息、送股、资本公积转
增股本等除权、除息事项的，则本次发行价格将相应调整。具体调整
公式如下：
派发现金股利：P1=P0－D
资本公积转增股本或送股：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1＝（P0－D）/（1+N）
其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，D 为每股派
发现金股利，N 为每股送股或转增股本数。
（3）在定价基准日至发行日期间，如有关法律法规及规范性文
件、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、上交所对发
行价格、定价方式等事项进行政策调整并适用于本次发行的，则本次
发行的每股发行价格将做相应调整。
（1）乙方在本次发行中拟认购金额为人民币 30,137.41 万元。
（2）乙方在本次发行中拟认购股份数量为其拟认购金额除以前
述发行价格得到的股份数量，认购股份数量计算至个位数，小数点后
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位数舍掉，不足一股的部分对应的金额计入发行人资本公积。
根据上述计算原则，乙方本次认购的股份数量为 26,252,097 股。
（3）若在定价基准日至发行日期间上市公司发生除权、除息事
项，则乙方认购的本次发行股票数量将依据按照前述确定的调整后发
行价格进行相应调整。
如本次发行拟募集资金总额或发行股份总数因监管政策变化或
审核注册文件的要求等情况予以调整的，则认购人的认购金额、认购
数量将按照有关部门的要求做相应调整。
乙方以现金方式全额认购发行人本次发行的股票。
乙方以自有及自筹资金认购本次发行的股份，资金来源合法合
规，不存在上市公司直接或间接向认购人提供财务资助、补偿或其他
协议安排的情形。
（二）认购价款的支付及股份交付
人及发行人聘请的主承销商发出的《缴款通知书》后，按照《缴款通
知书》的要求，在该通知书确定的缴款日前以现金方式将认购价款足
额划入主承销商为本次发行专门开立的银行账户，经会计师事务所验
资完毕后，由主承销商扣除相关费用后划入发行人指定的募集资金专
项存储账户。
会、上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称
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中证登上海分公司）规定的程序，完成认购股份在中证登上海分公司
的股份登记手续，将认购人认购的股票通过中证登上海分公司的证券
登记系统记入认购人名下以实现股份交付。
规定，根据本次发行的情况及时完成公司章程修订及注册资本变更备
案登记手续。
（三）认购股份的限售期
购人所认购的本次发行的股份在限售期内不得转让，限售期为自取得
股份之日（指本次发行的股份在中证登上海分公司完成登记之日）起
购人所认购股份因发行人分配股票股利、资本公积转增股本等情形所
衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。
时有效的法律、法规以及中国证监会和上交所的有关规定执行。
（四）上市公司滚存未分配利润安排
自本次发行结束之日起，甲方发行前的滚存未分配利润由甲方在
本次发行结束后的全体股东按持股比例共享。
（五）双方陈述及保证
证：
（1）甲方是按照中华人民共和国法律合法注册、有效存续的企
业法人，并且享有完整的权利和权力经营其现行业务，符合现行法律、
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法规、规范性文件规定的向特定对象发行股票的全部条件。
（2）甲方签署和履行本协议没有违反以协议或其它方式达成的
任何尚未履行或正在履行的承诺、许可或义务,也没有违反任何现行
有效且适用的法律、法规、法令、政策以及其内部审批程序。
（3）甲方不存在任何尚未解决的对其签署、履行本协议或本协
议规定的义务造成重大不利影响的诉讼、行动、法律程序。
证：
（1）乙方是具有民事权利能力和完全民事行为能力的中国籍自
然人，符合现行法律、法规、规范性文件规定的认购向特定对象发行
股票的全部条件。
（2）乙方签署和履行本协议没有违反以协议或其它方式达成的
任何尚未履行或正在履行的承诺许可或义务，也没有违反任何现行有
效且适用的法律、法规、法令、政策。
（3）乙方不存在任何尚未解决的对其签署、履行本协议或本协
议规定的义务造成重大不利影响的诉讼、行动、法律程序。
（4）乙方具有充足的资金认购甲方本次发行的股票，认购资金
为自有及自筹资金且资金来源合法，不存在对外募集、代持、结构化
安排或者直接间接使用甲方及其控制的关联方资金用于本次认购的
情形，不存在甲方直接或通过其利益相关方向乙方提供财务资助、补
偿、承诺收益或其他协议安排的情形。
（5）乙方将按照届时有效的相关法律法规和中国证监会、上交
所的相关规定及本协议约定就本次认购的股票出具锁定承诺，并办理
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股票锁定事宜。乙方保证在限售期内不转让其于本协议项下所认购的
甲方本次发行股票。
（6）乙方保证其将尽最大努力配合甲方，办理及签订本次发行
股票事宜及认购所需的一切相关手续及文件。
（六）违约责任
协议中所作的陈述、保证和承诺与事实不符或有重大遗漏的，构成违
约。违约方应依协议之约定和法律规定向守约方承担赔偿责任，足额
赔偿因其违约造成守约方遭受的一切实际经济损失。
经双方协商一致可以书面方式解除本协议，且不构成任何一方的违
约。
（七）适用法律及争议解决
好协商方式加以解决。如协商未果，则任何一方有权将争议提交深圳
国际仲裁院在深圳仲裁解决。仲裁庭由三名成员组成。其中一名仲裁
员由甲方指定，一名仲裁员由乙方指定，第三名仲裁员由该二名仲裁
员共同选定。各方在此同意仲裁裁决是终局的，对各方具有约束力。
（八）协议的成立与生效
（1）本协议及本次发行相关事项（包括但不限于乙方免于发出
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全面要约收购）经上市公司董事会、股东会审议通过；
（2）上交所审核通过本次发行相关事项；
（3）中国证监会同意本次发行注册。
五、关联交易对公司的影响
本次发行的募集资金拟用于补充流动资金。本次发行将提升公司
的资金实力，改善公司流动性水平，提升总资产和净资产规模，优化
公司资产负债结构，降低资产负债率，提升公司抗风险能力。连宗盛
先生本次认购体现了对公司经营发展的信心，以及对公司发展战略的
支持，有利于维护公司中小股东利益，实现公司股东利益的最大化。
本次关联交易不会导致公司控制权发生变化，也不会因上述关联
交易导致公司被实际控制人及其关联人占用公司资金、资产或为其提
供担保的情形。
六、本次关联交易应当履行的审议程序
公司于 2026 年 3 月 5 日召开了第十届董事会独立董事专门会议
股股票条件的议案》
《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
《关于公司与连宗盛签订<附条件生效的股份认购协议>暨重大关联
交易的议案》等相关议案，公司独立董事一致认为本次向特定对象发
行股票的方案切实可行，符合公司发展战略要求，有利于进一步强化
公司核心竞争力，增强公司持续发展的能力，能够为股东创造更多的
价值。本次向特定对象发行涉及的关联交易符合公开、公平、公正的
原则，发行价格和定价原则符合国家有关法律、法规及规范性文件的
规定。公司独立董事一致同意将该议案提交公司第十届董事会第八次
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临时会议审议。
公司第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、第十届董事
会战略发展委员会 2026 年第一次会议、第十届董事会第八次临时会
议分别审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议
案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司与
连宗盛签订<附条件生效的股份认购协议>暨重大关联交易的议案》等
相关议案。关联董事、战略发展委员会关联委员连宗盛先生回避表决。
本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利
害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。
本次发行尚需取得公司股东会审议通过、上交所审核通过并取得
中国证监会同意注册的批复后方可实施。
七、历史关联交易
截至本公告披露日，过去 12 个月内，公司及子公司未与连宗盛
先生发生除领取薪酬之外的其他关联交易，亦未与其他关联人进行与
本次交易类别相关的交易。
特此公告。
山西科新发展股份有限公司董事会
二〇二六年三月十三日
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