证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2026-019
转债代码：118000 转债简称：嘉元转债
广东嘉元科技股份有限公司
关于“嘉元转债”转股数量累计达到转股前
公司已发行股份总额 10%暨股东权益变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 累计转股情况：广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行的
“嘉元转债”，自 2021 年 9 月 1 日进入转股期，截至 2026 年 3 月 12 日收市后，
累计已有人民币 936,203,000 元已转换为公司股票，累计转股数量为 23,653,217
股，占“嘉元转债”转股前公司已发行股份总额的 10.2450%。
? 未转股可转债情况：截至 2026 年 3 月 12 日收市后，
“嘉元转债”尚未转
股的可转债金额 303,797,000 元，占“嘉元转债”发行总量的 24.4998%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕180 号文同意注册，公司于 2021
年 2 月 23 日向不特定对象发行了 1,240 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，
发行总额 124,000.00 万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起
六年，即自 2021 年 2 月 23 日至 2027 年 2 月 22 日。
经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2021〕103号文
同意，公司124,000.00万元可转换公司债券于2021年3月15日起在上海证券交易
所挂牌交易，债券简称“嘉元转债”，债券代码“118000”。
根据有关规定和《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》的约定，公司向不特定对象发行的可转换公司债券“嘉元转债”
自 2021 年 9 月 1 日起可转换为公司股份，转股期间为 2021 年 9 月 1 日至 2027
年 2 月 22 日，初始转股价格为 78.99 元/股。“嘉元转债”历次转股价格调整情
况如下：
整 为 78.74 元 / 股 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 27 日 在 上 交 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于 2020 年年度权益分
派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-046）。
整 为 78.03 元 / 股 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 上 交 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于 2021 年年度权益分
派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-054）。
下简称“本次发行”）的股份登记手续，本次发行数量为 70,257,493 股，股份来
源为向特定对象发行股票，本次发行股份登记完成后公司总股本由 234,198,073
股变更为 304,455,566 股，故“嘉元转债”转股价格调整为 71.22 元/股，具体
内容详见公司于 2022 年 10 月 25 日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广
东嘉元科技股份有限公司关于可转换公司债券“嘉元转债”转股价格调整的公告》
（公告编号：2022-114）。
所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于 2022 年年度
权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-039）。
所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于实施 2023 年
年度权益分派调整“嘉元转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-063）。
过了《关于董事会提议向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》，并于 2024 年 7
月 9 日召开公司第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向下修正“嘉
元转债”转股价格的议案》，自 2024 年 7 月 11 日起转股价格由 50.47 元/股向下
修正为 41.88 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 10 日在上交所网站
(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于向下修正“嘉元转债”
转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-068）。
了《关于董事会提议向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》，并于同日召开第
五届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于向下修正“嘉元转债”转股价格
的议案》，自 2025 年 9 月 18 日起转股价格由 41.88 元/股向下修正为 33.18 元/
股。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 17 日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露
的《广东嘉元科技股份有限公司关于向下修正“嘉元转债”转股价格暨转股停牌
的公告》（公告编号：2025-092）。
截至本公告披露日，“嘉元转债”的最新转股价格为 33.18 元/股。
二、可转债本次转股情况
公司向不特定对象发行可转换公司债券“嘉元转债”的转股期为 2021 年 9
月 1 日至 2027 年 2 月 22 日。截至 2026 年 3 月 12 日收市后，累计已有人民币
转债”转股前公司已发行股份总额的 10.2450%。
截 至 2026 年 3 月 12 日 收 市 后 ，“ 嘉 元 转 债 ” 尚 未 转 股 的 可 转 债 金 额
三、股本变动情况
单位：股
变动前 本次可转债 变动后
股份类别
（2025 年 12 月 31 日） 转股 （2026 年 3 月 12 日）
限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 426,254,136 20,314,868 446,569,004
总股本 426,254,136 20,314,868 446,569,004
四、本次股本变动前后公司控股股东拥有上市公司权益的股份比例的变化
情况
本次股本变动前，公司控股股东山东嘉沅实业投资有限公司（以下简称“嘉
沅投资”）持有公司股份 90,300,270 股，持股比例为 21.1846%。本次股本变动
后，嘉沅投资持有公司股份 90,300,270 股，其持股比例从 21.1846%被动稀释至
本次权益变动前 本次权益变动后
（2025 年 12 月 31 日） （2026 年 3 月 12 日）
股东名称 股份类型
持股数量 持股数量
持股比例 持股比例
（股） （股）
山东嘉沅实业 无限售条
投资有限公司 件流通股
注：1、本次权益变动期间，公司“嘉元转债”处于转股期，公司控股股东因公司可转换公司债券转股
导致公司总股本增加而持股比例被稀释，导致持股控股股东拥有权益的股份比例触及 1%的整数倍，但持股
数量未发生变动。
司治理结构及持续经营产生重大不利影响。
五、其他
投资者如需了解“嘉元转债”的详细情况，请查阅公司于 2021 年 2 月 19
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：公司证券部
联系电话：0753-2825818
联系邮箱：688388@gdjykj.net
特此公告。
广东嘉元科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
