中信建投证券股份有限公司
关于
重庆长安汽车股份有限公司
向特定对象发行股票
之
上市保荐书
保荐人
二〇二六年三月
保荐人出具的上市保荐书
保荐人及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人郝智伟、王建已根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳
证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和
行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
保荐人出具的上市保荐书
目 录
三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、
六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》
七、保荐人关于发行人是否符合国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由和
保荐人出具的上市保荐书
释 义
在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐人、主承销商、中信建
指 中信建投证券股份有限公司
投证券
发行人/公司/长安汽车/上市
指 重庆长安汽车股份有限公司
公司
重庆长安汽车股份有限公司 2025 年度向特定对象发
本次向特定对象发行股票 指
行股票
《中信建投证券股份有限公司关于重庆长安汽车股
本上市保荐书 指
份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书》
报告期/三年及一期 指 2022 年、2023 年、2024 年及 2025 年 1-9 月
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《公司章程》 指 重庆长安汽车股份有限公司章程
股东会 指 发行人股东会
董事会 指 发行人董事会
元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元
注：本上市保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后
尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。
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一、发行人基本情况
（一）发行人概况
公司名称 重庆长安汽车股份有限公司
注册地址 重庆市江北区建新东路 260 号
成立时间 1996 年 10 月 31 日
A 股上市日期为 1997 年 6 月 10 日；
上市时间
B 股上市日期为 1996 年 11 月 8 日
总股本 9,912,924,112 股
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 长安汽车、长安 B
股票代码 000625、200625
法定代表人 朱华荣
董事会秘书 倪尔科
联系电话 023-67594008
互联网地址 http://www.changan.com.cn
发行人主要业务涵盖整车（含乘用车、商用车）的研发、制
造和销售以及发动机的研发、生产。同时，发行人积极发展
电池、电机、电控为代表的三电技术，智能座舱、智能驾驶
主营业务
等智能化技术，以及汽车生活服务、新营销、换电服务等新
业务，加快探索产业金融、二手车等领域，以及人形机器人、
飞行汽车等未来产业，以构建较为全面的产业生态
本次证券发行的类型 向特定对象发行股票
（二）发行人主营业务
公司属于汽车制造业，主要业务涵盖整车研发、制造和销售以及发动机的研
发、生产。同时公司积极发展移动出行、汽车生活服务、新营销、换电服务等新
业务，加快探索产业金融、二手车等领域，以构建较为全面的产业生态。
公司始终坚持以“引领汽车文明造福人类生活”为使命，坚定推进长安汽车
“第三次创业——创新创业计划”，加速向智能低碳出行科技公司转型，向世界
一流汽车品牌迈进。公司积极发展智能网联新能源汽车，构建了长安、深蓝、阿
维塔三大品牌，其中长安品牌下构建长安引力、长安启源、长安凯程三大品牌序
列，形成差异化自主品牌矩阵；同时通过合营企业长安福特、长安马自达生产销
售合资品牌车型。在传统燃油车领域，公司推出了包括 CS 系列、逸动系列、UNI
保荐人出具的上市保荐书
序列等一系列经典自主品牌车型；合营企业推出了全新一代蒙迪欧、全新一代航
海家、CX-5、昂克赛拉等多款知名产品。在新能源领域，公司倾力打造了长安
启源 E07、长安启源 A07、长安启源 A05、长安启源 Q05、深蓝 S07、深蓝 S05、
深蓝 G318、深蓝 L07、阿维塔 11、阿维塔 12、阿维塔 07、长安马自达 EZ-6、
长安凯程 V919、长安猎手、Lumin 等新能源车型，深受市场欢迎和消费者的喜
爱。
公司采取“自主与合资并重”的经营模式，对旗下长安引力、长安启源、深
蓝汽车、长安凯程等自主汽车品牌业务进行实体运营，坚定打造自主经典品牌；
对长安福特、长安马自达等合营企业进行投资管控，持续深化与合作伙伴的互信
和合作。
（三）发行人主要经营和财务数据及指标
单位：万元
项目 2025-9-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31
资产总计 18,563,044.49 20,816,816.10 19,017,112.71 14,604,906.81
负债合计 10,683,093.72 12,908,756.17 11,548,787.03 8,309,975.14
所有者权益 7,879,950.77 7,908,059.92 7,468,325.68 6,294,931.67
归属于母公司所有者权益 7,713,627.12 7,657,622.46 7,185,312.00 6,285,860.84
单位：万元
项目 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
营业总收入 11,492,748.66 15,973,303.42 15,129,770.66 12,125,286.41
营业利润 239,880.79 662,414.99 1,044,747.66 763,373.77
利润总额 249,996.50 675,752.79 1,058,919.68 770,825.71
净利润 214,464.93 610,417.45 950,189.90 774,502.61
归属于母公司股东的净利
润
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单位：万元
项目 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023年度 2022年度
经营活动产生的现金流量
净额
投资活动产生的现金流量
-785,878.51 -431,329.76 -620,814.55 -295,397.19
净额
筹资活动产生的现金流量
-289,529.40 -139,139.79 -212,830.90 22,443.03
净额
汇率变动对现金及现金等
价物的影响
现金及现金等价物净增加
-886,281.96 -65,158.14 1,143,452.29 297,351.82
额
期末现金及现金等价物余
额
项目
流动比率（倍） 1.22 1.20 1.27 1.35
速动比率（倍） 1.02 1.05 1.14 1.28
资产负债率（%） 57.55 62.01 60.73 56.90
利息保障倍数（倍） 35.92 58.15 162.28 159.33
毛利率（%） 14.99 14.94 17.26 19.45
应收账款周转率（次） 20.71 50.64 50.69 46.64
存货周转率（次） 5.43 8.64 12.21 14.15
总资产周转率（次） 0.58 0.80 0.90 0.86
每股净资产（元/股） 7.78 7.72 7.25 6.34
每股经营活动现金流
量（元/股）
每股净现金流量（元/
-0.89 -0.07 1.15 0.30
股）
每股收益 基本 0.31 0.74 1.15 0.80
（元/股） 稀释 0.31 0.74 1.13 0.78
扣除非经常性损益前
加权平均净资产收益 3.96 9.69 16.55 13.07
率（%）
扣除非经 基本 0.20 0.26 0.38 0.45
常性损益
后每股收 稀释 0.20 0.26 0.38 0.45
益（元/股）
扣除非经常性损益后
加权平均净资产收益 2.61 3.43 5.53 7.47
率（%）
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注：主要财务指标的具体计算公式如下：
流动比率=流动资产÷流动负债；
速动比率=（流动资产-存货）÷流动负债；
资产负债率=负债总额÷资产总额；
利息保障倍数=（利润总额+财务费用中的利息支出）÷财务费用中的利息支出；
毛利率=（营业收入-营业成本）÷营业收入；
应收账款周转率=营业收入÷[（期初应收账款账面价值+期末应收账款账面价值）÷2]；
存货周转率=营业成本÷[（期初存货账面价值+期末存货账面价值）÷2]；
总资产周转率=营业收入÷[（期初资产总额+期末资产总额）÷2]；
每股净资产=期末归属于母公司的股东权益合计÷期末股本总额；
每股经营活动产生的现金流量=当期经营活动现金产生的现金流量净额÷期末股本总额；
每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额÷期末股本总额；
净资产收益率以及每股收益根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净
资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）计算。
（四）发行人存在的主要风险
汽车产业技术更新和升级速度快，并且在技术选择上，基于国家产业、行业
政策的发展战略，不同技术路径的发展存在某种程度上的不可确定性，因此公司
在技术开发和新产品的产业化过程中将面临一定风险。
公司所处汽车行业受行业发展政策影响较大，当前在刺激内需和鼓励消费的
背景下，汽车行业在未来较长时期内仍将属于我国产业政策和消费政策鼓励的行
业。但随着国家政治、经济及社会形势的变化，以及汽车行业发展的不断成熟，
如国家及地方对产业政策和汽车消费政策做出不利调整，不排除会对公司的经营
环境和市场需求产生重大影响。
当前汽车行业竞争进入白热化阶段，国内新能源汽车渗透率持续攀升，行业
格局随技术迭代与政策调整加速重塑。传统头部车企深化新能源转型，凭借产品
矩阵扩容与全产业链布局巩固优势；造车新势力及跨界科技企业则以智能化技术
为核心，锚定细分赛道精准布局, 密集推新以抢占市场份额。同时，行业监管政
策趋严，高能耗、低竞争力车型加速出清，资源进一步向技术领先、运营高效的
企业集中。若公司未能持续加强自身研发实力、产品竞争力和销售服务能力，导
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致在细分市场的竞争能力不及竞争对手，可能对公司经营带来不利影响。
在电动化、智能化趋势推动下，我国汽车产品力持续提升，叠加产业供应链
完整带来成本及安全的双重优势，助力我国汽车出海业务持续发展，我国现已成
为全球最大汽车出口国。2023 年公司发布全球化“海纳百川”计划，积极布局
国际市场，报告期内公司自境外取得的收入增长显著。近年来，中国汽车出口面
临的阻力加大，部分国家采取更加严格的贸易政策，提高关税和实施非关税壁垒，
导致全球贸易关系趋于紧张，可能对公司经营发展产生不利影响。
近年来，汽车市场竞争日益激烈，公司 2025 年前三季度归母净利润较去年同期
略有下滑。如未来汽车企业之间竞争进一步加剧，或公司车型销量不佳，或国家
宏观经济环境、产业政策、行业竞争格局、下游需求等因素发生重大不利变化，
公司经营业绩可能存在持续下滑的风险。
公司前次募投项目中“合肥长安汽车有限公司调整升级项目”累计实现效
益未达承诺效益，主要系近年来新能源汽车渗透率持续提升，传统燃油乘用车
销量下滑以及汽车行业近几年来竞争持续加剧，发行人产品的销售价格受到一
定影响所致。本次募集资金将用于新能源车型及数智平台开发项目、全球研发中
心建设及核心能力提升项目。尽管公司在进行募集资金投资项目可行性分析时，
已经对宏观环境、产业政策、市场竞争、技术基础等因素进行了充分论证，但是
宏观环境变动、产业政策调整、行业发展、市场需求、竞争条件变化、海外贸易
政策调整等不确定因素均可能对相关项目的实施造成影响，如果这些因素发生不
可预见的不利变化，本次募集资金投资项目将面临投资效益不确定的风险。
本次向特定对象发行完成后，公司的股本规模及净资产规模相应增加。由于
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本次发行募集资金使用效益可能需要一定时间才能得以体现，本次募集资金到位
后公司即期回报存在被摊薄的风险。
报告期内，公司与关联方存在关联销售、关联采购等类型的关联交易，公
司上述关联交易具备合理性、必要性、公允性，并按照法律法规及监管要求履
行了审批决策程序及信息披露义务。如果公司未能及时就关联交易履行相关审
批决策程序及信息披露义务，或公司未能严格按照公允价格开展关联交易，则
可能影响公司独立性并对投资者利益造成损害。
二、发行人本次发行情况
（一）本次发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股
面值为人民币 1.00 元。
（二）发行方式和发行时间
本次发行全部采取向特定对象发行的方式，在经深交所审核通过并获得中国
证监会同意注册的批复后，公司将在规定的有效期内择机发行。
（三）发行对象及认购方式
本次向特定对象发行股票的发行对象为中国长安汽车。发行对象以现金方式
全额认购。
（四）定价基准日和定价原则
本次发行的定价基准日为本次向特定对象发行股票的董事会决议公告日，发
行价格为 9.52 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价
的 80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日
股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）和发行人最近一年末
经审计的归属于上市公司普通股股东的每股净资产值的较高者（计算结果向上取
整至小数点后两位）。
保荐人出具的上市保荐书
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增
股本等除权除息事项，本次发行的发行价格作相应调整，调整方式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，调整前发行价格为 P0，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增
股本数为 N，调整后发行价格为 P1。
（五）发行数量
本次拟发行的股票数量为 630,252,100 股，不超过本次发行前公司总股本的
若公司股票在关于本次发行 A 股股票的董事会决议公告日至发行日期间发
生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项导致发行价格变化的，本次
向特定对象发行 A 股股票数量将相应调整。
最终发行数量由公司董事会及董事会授权人士在深交所审核通过及中国证
监会同意注册后的发行数量上限范围内与保荐人（主承销商）协商确定。
（六）限售期
本次发行完成后，发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起三十六个月
内不得转让，发行对象及其控制的企业在本次发行前所持有的公司股份自本次发
行结束后十八个月内不得转让，但前述股份在同一实际控制人控制的不同主体之
间进行转让不受前述 18 个月的限制。法律法规、规范性文件对限售期另有规定
的，依其规定。
限售期间，发行对象因公司发生送股、资本公积金转增股本等情形所衍生取
得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。
限售期结束后，本次向特定对象发行 A 股股票的转让按中国证监会及深交
所的有关规定执行。
保荐人出具的上市保荐书
（七）募集资金金额及用途
本次向特定对象发行募集资金总额不超过 600,000.00 万元（含本数），在扣
除相关发行费用后的募集资金净额将投资于如下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金额
新能源车型及数智平台开发项
目
全球研发中心建设及核心能力
提升项目
合计 1,082,664.00 600,000.00
在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情
况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资
金金额，公司将在符合相关法律法规的前提下，在最终确定的本次募投项目范围
内，根据实际募集资金数额，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资
金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司
自筹解决。
（八）上市地点
限售期届满后，本次发行的股票将在深交所主板上市交易。
（九）本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润安排
本次发行前公司的滚存未分配利润，由本次发行完成后的新老股东按照发行
后的持股比例共享。
（十）本次发行股票决议的有效期限
本次发行决议的有效期为自公司股东会审议通过本次向特定对象发行股票
议案之日起十二个月。若国家法律、法规对向特定对象发行股票有新的规定，公
司将按新的规定对本次发行进行调整。
保荐人出具的上市保荐书
三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、
联系地址、电话和其他通讯方式
（一）本次证券发行上市的保荐代表人
中信建投证券指定郝智伟、王建担任本次长安汽车向特定对象发行的保荐代
表人。
上述两位保荐代表人的执业情况如下：
郝智伟先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业
务管理委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：电科蓝天科创板 IPO、虹软
科技科创板 IPO、财达证券 IPO、煜邦电力 IPO、拓尔思公开发行可转债、凌云
股份非公开发行、荃银高科非公开发行、北方国际重大资产重组、西仪股份重大
资产重组、远达环保发行股份购买资产、中国长安汽车集团收购长安汽车财务顾
问、中化集团收购荃银高科财务顾问、中国兵器装备集团收购长城军工财务顾问、
葛洲坝公开发行项目收益专项公司债券等。作为保荐代表人，现在无尽职推荐的
项目。郝智伟在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》
等相关规定，执业记录良好。
王建先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务
管理委员会执行总经理，曾主持或参与的项目有：京沪高铁 IPO、中国电信 IPO、
虹软科技科创板 IPO、兴源过滤 IPO、中远海特向特定对象发行、凌云股份非公
开发行、江山化工非公开发行、中航资本非公开发行、北方国际非公开发行、恒
宝股份非公开发行、荃银高科非公开发行、北方国际可转债、北方国际重大资产
重组、*ST 济柴重大资产重组、中航黑豹重大资产重组、西仪股份重大资产重组、
中航电子换股吸收合并中航机电、兴源过滤重大资产重组、初灵信息重大资产重
组、兰花科创公司债、大北农公司债等，作为保荐代表人，现在无尽职推荐的项
目。王建在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等
相关规定，执业记录良好。
保荐人出具的上市保荐书
（二）本次证券发行上市项目协办人
本次证券发行项目的协办人为张顺达，其保荐业务执行情况如下：
张顺达先生：保荐代表人，注册会计师非执业会员，硕士研究生学历，现任
中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：电科蓝
天科创板 IPO、微创网络 IPO、中国长安汽车收购长安汽车/天雁股份/东安动力、
广晟集团收购中金岭南、阿维塔投资引望智能、中移资本风驰项目等。在保荐业
务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记
录良好。
（三）本次证券发行上市项目组其他成员
本次证券发行项目组其他成员包括张恒征、彭剑垚、郑月辉、赵杨、高志广、
裘越。
张恒征先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会
高级副总裁，曾主持或参与的项目有：电科蓝天科创板 IPO、中国卫通 IPO、中
国卫通非公开发行、中航沈飞向特定对象发行、海量数据非公开发行、国睿科技
重大资产重组、西仪股份重大资产重组、中航电子换股吸收合并中航机电、中国
兵器装备集团收购长城军工等。张恒征在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发
行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
彭剑垚先生：硕士研究生，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总
裁，曾主持或参与的项目有：中国长安汽车收购长安汽车、中航沈飞向特定对象
发行、中远海特向特定对象发行、荃银高科非公开发行、西仪股份重大资产重组
等。彭剑垚在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》
等相关规定，执业记录良好。
郑月辉先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会
高级经理，曾主持或参与的项目有：电科蓝天科创板 IPO、中国长安汽车收购东
安动力财务顾问、中国兵器装备集团收购安徽军工集团财务顾问等。在保荐业务
执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录
良好。
保荐人出具的上市保荐书
赵杨先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高
级经理，曾主持或参与的项目有：电科蓝天科创板 IPO、中国卫通非公开发行、
中国长安汽车收购湖南天雁财务顾问、中国聚变财务顾问项目、中国包装财务顾
问项目、九洲集团财务顾问项目等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行
上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
高志广先生：注册会计师，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业
务管理委员会高级经理，曾主持或参与的项目有：电科蓝天科创板 IPO、歌尔微
创业板 IPO、晶亦精微科创板 IPO、快手科技港股 IPO、贝壳集团美股 IPO、中
国物流集团并购项目财务顾问、阿维塔投资引望智能财务顾问项目等。在保荐业
务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记
录良好。
裘越女士：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高
级经理，曾主持或参与的项目有：电科蓝天科创板 IPO、晶亦精微 IPO、国网新
源 IPO、中国动力发行可转债购买资产、中国物流集团并购项目财务顾问、阿维
塔投资引望智能财务顾问项目等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上
市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
（四）联系地址、电话和其他通讯方式
保荐人（主承销商） 中信建投证券股份有限公司
联系地址 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 11 层
邮编 100026
联系电话 010-56052417
传真 010-56160130
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明
（一）截至 2025 年 12 月 22 日，中信建投证券通过自营、资产管理、衍生
品等业务共持有发行人 4.73 万股股票，占发行人本次发行前总股本的不足 0.01%。
除上述情形外，不存在其他保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有
发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；保荐人已建立了有
效的信息隔离墙管理制度，保荐人自营业务持有发行人股份的情形不影响保荐人
保荐人出具的上市保荐书
及保荐代表人公正履行保荐职责；
（二）除可能存在少量、正常的二级市场证券投资外，截至本上市保荐书出
具日，发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在直接或间接持有保
荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；
（三）截至本上市保荐书出具日，保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监
事、高级管理人员不存在拥有发行人权益、在发行人任职等情况；
（四）截至本上市保荐书出具日，保荐人的控股股东、实际控制人、重要关
联方与发行人的主要股东、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况；
（五）截至本上市保荐书出具日，除上述情形外，保荐人与发行人之间亦不
存在其他关联关系。
基于上述事实，保荐人及其保荐代表人不存在对其公正履行保荐职责可能产
生影响的事项。
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项
保荐人已按照法律法规和中国证监会及深交所相关规定，对发行人及其控股
股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面
临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。通过尽职调查和对申请文件的审
慎核查，中信建投证券作出以下承诺：
（一）有充分理由确信发行人符合法律法规和中国证监会及深交所有关证券
发行上市的相关规定；
（二）有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏；
（三）有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意
见的依据充分合理；
（四）有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见
不存在实质性差异；
保荐人出具的上市保荐书
（五）保证所指定的保荐代表人及本保荐人的相关人员已勤勉尽责，对发行
人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；
（六）保证上市保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏；
（七）保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、
中国证监会的规定和行业规范；
（八）自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的
监管措施；
（九）中国证监会、深交所规定的其他事项。
中信建投证券承诺，将遵守法律、行政法规和中国证监会、深交所对推荐证
券上市的规定，自愿接受深交所的自律监管。
六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》
《证券法》和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明
次向特定对象发行股票的相关议案。
向特定对象发行股票的相关议案。
此外，公司间接控股股东中国长安汽车已批准公司本次向特定对象发行。
综上所述，发行人已就本次向特定对象发行股票履行了《公司法》《证券法》
和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序。
七、保荐人关于发行人是否符合国家产业政策所作出的专业判断以及
相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程
发行人主要业务涵盖整车（含乘用车、商用车）的研发、制造和销售以及发
动机的研发、生产。根据《国民经济行业分类》（GBT4754-2017），发行人所
保荐人出具的上市保荐书
处行业为“汽车制造业”（C36）中的“汽车整车制造”（C361）。
保荐人查阅了《国民经济行业分类》和汽车行业相关的法律法规、政策，认
为发行人符合国家产业政策。
八、持续督导期间的工作安排
本次持续督导期限为证券上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。持续
督导工作的具体安排如下：
事项 工作安排
在本次发行股票上市当年的剩余时间及其后一个完整会计年
一、持续督导事项 度内对发行人进行持续督导，每年至少对发行人进行一次现场
检查工作
（一）督导发行人有效执行
并完善防止控股股东、实际 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
控制人、其他关联方违规占 保若干问题的通知》精神，协助发行人制订、执行有关制度
用发行人资源的制度
（二）督导发行人有效执行
并完善防止其董事、高级管 根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，
理人员利用职务之便损害 协助发行人制定有关制度并实施
发行人利益的内控制度
（三）督导发行人有效执行
督导发行人的关联交易按照《公司章程》《关联交易管理制度》
并完善保障关联交易公允
等规定执行，对重大的关联交易本机构将按照公平、独立的原
性和合规性的制度，并对关
则发表意见
联交易发表意见
（四）持续关注发行人募集
定期跟踪了解项目进展情况，通过列席发行人董事会、股东会，
资金的专户存储、投资项目
对发行人募集资金项目的实施、变更发表意见
的实施等承诺事项；
（五）督导发行人履行信息
披露的义务，审阅信息披露 督导发行人履行信息披露义务，要求发行人向保荐人提供信息
文件及向中国证监会、证券 披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件并审阅
交易所提交的其他文件
（六）持续关注发行人为他
督导发行人遵守《公司章程》及《关于上市公司为他人提供担
人提供担保等事项，并发表
保有关问题的通知》的规定
意见；
二、保荐协议对保荐人的权
利、履行持续督导职责的其
关规定，对发行人违法违规行为事项发表公开声明
他主要约定
三、发行人和其他中介机构 1、督促发行人和其他中介机构配合保荐人履行保荐职责的相
配合保荐人履行保荐职责 关约定；2、对中介机构出具的专业意见存在疑义的，督促中
的相关约定 介机构做出解释或出具依据
在保荐期间与发行人及时有效沟通，督导发行人更好地遵守
《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章
四、其他安排
程》《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法律法规的规
定
保荐人出具的上市保荐书
九、保荐人认为应当说明的其他事项
无其他应当说明的事项。
十、保荐人关于本项目的推荐结论
本次发行上市申请符合法律法规和中国证监会及深交所的相关规定。保荐人
已按照法律法规和中国证监会及深交所相关规定，对发行人及其控股股东、实际
控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和
问题，履行了相应的内部审核程序并具备相应的保荐工作底稿支持。
保荐人认为：本次长安汽车向特定对象发行股票并上市符合《公司法》《证
券法》等法律法规和中国证监会及深交所有关规定；中信建投证券同意作为长安
汽车本次向特定对象发行股票的保荐人，并承担保荐人的相应责任。
保荐人出具的上市保荐书
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于重庆长安汽车股份有限公司
向特定对象发行股票之上市保荐书》之签字盖章页）
项目协办人签名：
张顺达
保荐代表人签名：
郝智伟 王 建
内核负责人签名：
徐子桐
保荐业务负责人签名：
刘乃生
法定代表人/董事长签名：
刘 成
中信建投证券股份有限公司
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