证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2026028
债券代码：127039 债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾港股份有限
公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕
面值 100 元，发行总额 30.00 亿元，期限六年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（深证上〔2021〕713 号）文同意，公
司可转换公司债券于 2021 年 7 月 23 日在深圳证券交易所（以
下简称深交所）挂牌交易，债券简称“北港转债”，债券代码
“127039”。
（三）“北港转债”转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2021年7
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月5日）满六个月后的第一个交易日（2022年1月5日）起至可转
债到期日（2027年6月28日）止（如遇法定节假日或休息日延至
其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）“北港转债”转股价格调整情况
根据相关法律法规和《募集说明书》的有关规定，公司本
次发行可转换公司债券的转股期自可转债发行结束之日满六个
月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2022年1月5日至
以公司2021年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司
回购专户上所持股份后的总股本1,772,393,095股为基数，向全
体股东每10股派发现金红利1.84元（含税）。根据《募集说明
书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北
港转债”转股价格由8.35元/股调整为8.17元/股，调整后的转股价
格自2022年5月20日起生效。具体内容详见公司于2022年5月13
日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
以公司2022年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，
向全体股东每10股派发现金红利1.73元（含税）。根据《募集
说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，
“北港转债”转股价格由8.17元/股调整为8.00元/股，调整后的转
股价格自2023年5月17日起生效。具体内容详见公司于2023年5
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月11日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1490号）核准，
公司向特定对象发行人民币普通股505,617,977股，发行价格
《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券
发行的有关规定，“北港转债”转股价格由8.00元/股调整为7.80
元/股，调整后的转股价格于2024年5月13日起生效。具体内容
详见公司于2024年5月9日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
公司现有总股本2,277,555,761股为基数，向全体股东每10股派
国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北港转债”转
股价格由7.80元/股调整为7.60元/股，调整后的转股价格于2024
年6月6日起生效。具体内容详见公司于2024年5月30日在巨潮资
讯网刊登的相关公告。
《2019年限制性股票激励计划》及《关于以集中竞价交易方式
回购部分社会公众股份的预案》，累计回购注销9,515,074股股
份。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券
发行的有关规定，“北港转债”转股价格由7.60元/股调整为7.59
元/股，调整后的转股价格自2024年11月15日起生效。具体内容
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详见公司于2024年11月15日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
以公司现有总股本2,277,549,949股为基数，向全体股东每10股
派1.510004元人民币现金（含税）。根据《募集说明书》以及
中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北港转债”
转股价格由7.59元/股调整为7.44元/股，调整后的转股价格于
在巨潮资讯网刊登的相关公告。
以公司现有总股本2,326,137,868股为基数，向全体股东每10股
派0.469999元人民币现金（含税）。根据《募集说明书》以及
中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北港转债”
转股价格由7.44元/股调整为7.39元/股，调整后的转股价格于
巨潮资讯网刊登的相关公告。
以公司现有总股本2,369,655,792股为基数，向全体股东每10股
派0.809999元人民币现金（含税）。根据《募集说明书》以及
中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北港转债”
转股价格由7.39元/股调整为7.31元/股，调整后的转股价格于
在巨潮资讯网刊登的相关公告。
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二、赎回情况概述
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》的约定，“北港转债”的有条件赎回条
款具体内容如下：
在本次可转债转股期内，如果下述两种情形的任意一种出
现时，公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎
回全部或部分未转股的本次可转债：
日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
当期应计利息的计算公式为：IA=B*i*t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面
总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，首个付息日前，指从计息起始日起至本计
息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）；首个付息日
后，指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六
个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则
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在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调
整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）有条件赎回条款触发情况
自2025年12月22日至2026年1月22日，公司股票连续二十二
个交易日中，已有十五个交易日的收盘价格不低于“北港转债”
当期转股价格（即7.31元/股）的130%（含130%），根据《募
集说明书》的规定，已触发“北港转债”有条件赎回条款。
过了《关于提前赎回“北港转债”的议案》，结合当前市场及公
司自身情况，经过综合考虑，董事会决定本次行使“北港转债”
的提前赎回权利，并授权公司经理层负责后续“北港转债”赎回
的全部相关事宜。
三、赎回实施安排
（一）赎回价格及其确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“北港
转债”赎回价格为 101.13 元/张（含息、含税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B*i*t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面
总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，首个付息日前，指从计息起始日起至本计
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息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）；首个付息日
后，指从上一个付息日（2025 年 6 月 29 日）起至本计息年度赎
回日（2026 年 2 月 13 日）止的实际日历天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B*i*t/365=100*1.80%*229/365≈1.13
元/张。每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息
=100+1.13=101.13 元/张。扣税后的赎回价格以中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）
核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026 年 2 月 12 日）收市后在中国结算深
圳分公司登记在册的全体“北港转债”持有人。
（三）赎回过程
公司于当日召开第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关
于提前赎回“北港转债”的议案》。
提前赎回“北港转债”的公告》，并于赎回日前每个交易日披露
了提前赎回“北港转债”的提示性公告，告知“北港转债”持有人
本次赎回的相关事项。
年 2 月 12 日为“北港转债”的最后一个转股日，自 2026 年 2 月
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赎回截至赎回登记日（2026 年 2 月 12 日）收市后在中国结算深
圳分公司登记在册的“北港转债”。
圳分公司账户），2026 年 3 月 2 日为赎回款到达“北港转债”持
有人资金账户日，“北港转债”赎回款将通过可转债托管券商直
接划入“北港转债”持有人的资金账户。
四、赎回结果
根据中国结算深圳分公司提供的数据，截至赎回登记日
（2026年2月12日）收市后，“北港转债”尚有22,135张未转股，
本次赎回数量为22,135张，赎回价格为101.13元/张（含当期应
计利息，当期年利率为1.8%，且当期利息含税），扣税后的赎
回价格以中国结算深圳分公司核准的价格为准，本次赎回共计
支付赎回款2,238,512.55元（不含赎回手续费）。
五、赎回影响
（一）对公司的影响
公司本次赎回“北港转债”的面值总额为 2,213,500.00 元，占
发行总额的 0.07%，对公司的财务状况、经营成果及现金流量
不会产生较大影响，亦不会影响本次可转债募集资金的正常使
用。本次赎回完成后，“北港转债”（债券代码：127039）将在
深交所摘牌。截至赎回登记日（2026 年 2 月 12 日）收市，公司
总股本因“北港转债”转股累计增加 387,671,726 股，短期内对公
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司的每股收益有所摊薄。
（二）公司控股股东持股比例被动稀释的情况
由于“北港转债”转股导致公司总股本增加，公司控股股东
广西北部湾国际港务集团有限公司的持股比例被动稀释，权益
变动前后公司控股股东持股数量无变化，公司控股股东、实际
控制人未发生变化，具体情况如下：
本次变动前 本次变动后
股东名称 （2026 年 1 月 24 日） （2026 年 2 月 12 日）
数量（股） 持股比例（%） 数量（股） 持股比例（%）
广西北部湾国
际港务集团有 1,300,340,832 53.93 1,300,340,832 51.66
限公司
注 ： 本 次 变 动 前 的 持 股 比 例 以 2026 年 1 月 24 日 的 总 股 本
讯网发布的《关于控股股东持股比例被动稀释触及 1%整数倍的公告》。
（三）公司持股 5%以上股东持股比例被动稀释的情况
由于“北港转债”转股导致公司总股本增加，公司持股 5%以
上股东上海中海码头发展有限公司的持股比例被动稀释，具体
情况如下：
本次变动前 本次变动后
股东名称 （2025 年 7 月 4 日） （2026 年 2 月 12 日）
数量（股） 持股比例（%） 数量（股） 持股比例（%）
上海中海码头
发展有限公司
注 ： 本 次 变 动 前 的 持 股 比 例 以 2025 年 7 月 4 日 的 总 股 本
网发布的《简式权益变动报告书》。
六、摘牌安排
自 2026 年 3 月 3 日起，公司发行的“北港转债”（债券代
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码：127039）将在深交所摘牌，具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网披露的《关于“北港转债”摘牌的公告》。
七、最新股本结构
截至赎回登记日（2026 年 2 月 12 日），“北港转债”累计转
股 387,671,726 股 ， 公 司 总 股 本 因 “ 北 港 转 债 ” 转 股 累 计 增 加
本次变动前 本次变动后
本次变动增减（＋,－）
（2022 年 1 月 4 日） （2026 年 2 月 12 日）
股份性质
比例 可转债 比例
数量 其他 数量
（%） 转股数量 （%）
一、有限售条件股份 366,612,039 22.44 - -6,375,782 360,236,257 14.31
其中：
境内非国有法人
- 0.00 - - - 0.00
持股
境内自然人持股 6,578,500 0.40 - -6,375,782 202,718 0.01
其中：
境外法人持股 - 0.00 - - - 0.00
境外自然人持股 - 0.00 - - - 0.00
二、无限售条件股份 1,266,822,415 77.56 387,671,726 502,354,082 2,156,848,223 85.69
- 0.00 - - - 0.00
股
- 0.00 - - - 0.00
股
三、股份总数 1,633,434,454 100.00 387,671,726 495,978,300 2,517,084,480 100.00
注：1.本次变动前总股本为截至开始转股前一交易日（2022 年 1 月
- 10 -
日）的股本情况；
销、股权激励限制性股票解锁及回购注销、高管锁定股变化以及向特定
对象发行股票等。
八、联系方式
咨询部门：公司董事会办公室/证券部
联系电话：0771-2519801
联系邮箱：bbwg@bbwport.com
九、备查文件
特此公告
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