固德电材系统（苏州）股份有限公司
保荐人（主承销商）
：东吴证券股份有限公司
特别提示
固德电材系统（苏州）股份有限公司（以下简称“固德电材”、“发行人”
或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的
《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第228号〕）（以下简称“《管理办
法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第205号〕）、深圳
证券交易所（以下简称“深交所”）颁布的《深圳证券交易所首次公开发行证券
发行与承销业务实施细则（2025年修订）》（深证上〔2025〕267号）（以下简称
“《实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2025年
修订）》（深证上〔2025〕224号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）、
《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279号）（以
下简称“《网上发行实施细则》”）、《深圳证券交易所创业板投资者适当性管
理实施办法（2020年修订）》（深证上〔2020〕343号）（以下简称“《投资者适
当性管理办法》”）、中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）颁布的《首
次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）（以下简称“《承销
业务规则》”）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2025〕
者分类评价和管理指引》（中证协发〔2024〕277号）（以下简称 “《网下投资
者分类评价和管理指引》”）等相关规定，以及深交所有关股票发行上市规则和
最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在创业板上市。
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐人（主承销商）”
或“主承销商”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、
网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有深圳
市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简
称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行的战略配售在保荐人（主承销商）处进行，初步询价和网下发行均
通过深圳证券交易所网下发行电子平台（以下简称“网下发行电子平台”）及中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
登记结算系统进行，请网下投资者认真阅读本公告及《网下发行实施细则》等相
关规定。本次网上发行通过深交所交易系统进行，采用按市值申购方式进行，请
网上投资者认真阅读本公告及深交所网站发布的《网上发行实施细则》等相关规
定。
本次发行价格58.00元/股对应的发行人2024年经审计扣除非经常性损益前
后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为27.96倍，低于中证指数有限公司2026年2月
低于同行业可比公司2024年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的
净利润对应的静态市盈率的算术平均值50.46倍，但仍存在未来发行人股价下跌
给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风
险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购、缴款、限售期设置及弃
购股份等方面，具体内容如下：
州）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以
下简称“《初步询价及推介公告》”）中规定的剔除规则，在剔除不符合要求投
资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格高于63.00元/股（不含63.00
元/股）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为63.00元/股，申购数量等于570万
股，且申报时间同为2026年2月11日（T-4日）14:37:15:193的配售对象中，按照深
交所网下发行电子平台自动生成的委托序号从后到前排列剔除63个配售对象。以
上过程共剔除87个配售对象，对应剔除的拟申购数量合计47,740万股，占本次初
步询价剔除无效报价后拟申购总量4,728,490万股的1.0096%。剔除部分不得参与
网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表：网下投资者报价明细”中标注为“高
价剔除”的部分。
后，综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人基本面、所处行业、
市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协
商确定本次发行价格为58.00元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在2026年2月25日（T日）进行网上和网下申购，申购时无
需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2026年2月25日（T日），
其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。
价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投
资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、
基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以
下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以
下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，
故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。
根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终由发行人的高级管
理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划（即中信建投基
金-共赢75号员工参与战略配售集合资产管理计划）（以下简称“固德电材员工
资管计划”）和其他参与战略配售的投资者组成。固德电材员工资管计划最终战
略配售股份数量为198.2758万股，约占本次发行数量的9.58%。其他参与战略配
售的投资者最终战略配售股份数量为99.1375万股，约占本次发行数量的4.79%。
本次发行初始战略配售数量为414.0000万股，占本次发行数量的20.00%，最
终战略配售数量为297.4133万股，约占本次发行数量的14.37%。初始战略配售与
最终战略配售股数的差额116.5867万股将回拨至网下发行。
排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的
即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所
上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票
在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填
写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
战略配售方面，固德电材员工资管计划获配股票限售期为12个月；其他参与
战略配售的投资者中，阳光电源（三亚）有限公司、深圳市高新投创业投资有限
公司、东方电气投资管理有限公司获配股票限售期为12个月，全国社会保障基金
理事会（委托银华基金管理股份有限公司管理的“基本养老保险基金一二零六组
合”）、中国保险投资基金（有限合伙）、广东广祺玖号股权投资合伙企业（有
限合伙）获配股票限售期为18个月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市
之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用
中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。
股申购。
况于2026年2月25日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进
行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。
行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初
步配售结果公告》”），于2026年2月27日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行
价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳
认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形
的，该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共
用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请
按每只新股分别缴款，并按照规范填写备注。
网上投资者申购新股中签后，应根据《固德电材系统（苏州）股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》（以下简称“《网上
中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2026年2月27日（T+2
日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相
关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相
关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。
售数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本
次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
价的网下投资者未参与申购或者未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未
及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）
将违约情况报证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各
市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该配售
对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资
者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块
相关项目的网下询价和配售业务。
网上投资者连续十二个月内累计出现三次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起六个月（按一百八十个自然日计算，
含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申
购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券
与可交换公司债券的次数合并计算。
投资，请认真阅读本公告和2026年2月24日（T-1日）披露的《固德电材系统（苏
州）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》（以下
简称“《投资风险特别公告》”），充分了解市场风险，审慎参与本次新股发行。
估值及投资风险提示
合理性。
（1）根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），
公司所处行业为“C36 汽车制造业”。中证指数有限公司已经发布的行业最近一
个月平均静态市盈率为30.44倍（截至2026年2月11日，T-4日）。
截至2026年2月11日（T-4日），业务与发行人相近的上市公司估值水平具体
如下：
T-4日股票 2024年 2024年 2024年扣非 2024年扣非
证券代码 证券简称 收盘价 扣非前EPS 扣非后EPS 前静态市盈 后静态市盈
（元/股） （元/股） （元/股） 率（倍） 率（倍）
算术平均值（剔除浙江荣泰、博菲电气后） 47.66 50.46
数据来源：Wind，数据截至2026年2月11日（T-4日）。
注1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；
注2：2024年扣非前/后EPS=2024年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本。
本次发行价格58.00元/股对应的发行人2024年扣除非经常性损益前后孰低
归属于母公司股东净利润对应的摊薄后市盈率为27.96倍，低于中证指数有限公
司2026年2月11日（T-4 日）发布的“C36 汽车制造业”最近一个月平均静态市
盈率30.44倍，低于同行业可比公司2024年扣除非经常性损益前后孰低的归属于
母公司股东的净利润对应的静态市盈率的算术平均值50.46倍，但仍存在未来发
行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和主承销商提请投资者关注投
资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
与行业内其他公司相比，发行人在以下方面存在一定优势：
① 技术创新与研发优势
公司长期深耕云母材料和绝缘树脂领域，构建了包括云母产品制备技术、
动力电池包防护技术、高性能绝缘树脂制备技术、绝缘系统的设计和加工、铜
铝熔炼及铸轧制备技术五大核心技术平台，形成多项核心技术并成熟应用于商
业化生产。依托在电力电工绝缘领域积累的核心技术，成功实现从电气绝缘性
能向热学防护性能的技术延伸，开发出满足动力电池极端工况要求的高温绝缘、
隔热、挡火泄压等系统解决方案，实现核心技术跨领域创新应用。作为行业早
期将3D云母制品创新应用于新能源汽车的领军企业，通过自主开发的模压成型
工艺突破传统云母板、云母带二维形态限制，使云母材料能更贴合实际工况发
挥安全防护作用，且适配汽车行业自动化装配需求。公司建立“客户导向 + 行
业趋势”双协同的研发体系，深度参与主要客户产品研发，精准把握需求并进
行定制化方案设计，同时对行业中长期发展趋势进行预判性研究形成技术储备。
此外，公司深化产学研协作，与济南大学、武汉理工大学等高校开展技术合作，
有效整合内外部资源推进技术成果产业化应用，还积极参与制定以云母为基材
的隔热绝缘材料国家标准，在行业技术发展中发挥引领作用。经过多年技术创
新和积累，公司获得多项省级和国家级科技认定，2021年实验室被认定为江苏
省省级企业技术中心，2022年被工信部评定为国家级专精特新小巨人企业，2024
年3月被评定为江苏省省级工程技术研究中心，2024年12月获得CNAS实验室认
可，子公司麦卡电工被认定为广东省云母基复合材料精深加工工程技术研究中
心，承担省市级科技研究项目。
② 客户资源与合作优势
公司凭借深厚的行业积累和持续创新能力，成功进入多家全球知名整车制
造商及电池生产商的一级供应商体系，与通用汽车、福特、Stellantis、T公司、
现代起亚、丰田、宝马、吉利、零跑、小鹏、一汽集团等整车制造商，以及宁德
时代、欣旺达、蜂巢等电池生产商建立长期稳定合作关系。在电力发电设备领
域，主要客户包括东方电气、上海电气、哈电集团等大型发电设备制造商；在特
高压输配电领域，与特变电工、思源电气、南京电气、中国西电等输配电龙头企
业保持深度合作。公司深度参与知名整车厂前期研发和设计，并非简单来图、
来料加工，而是从预研阶段就与关键客户合作，通过云母材料与树脂材料不同
配方调制及多种结构防护零部件的科学组合，为客户精准提供动力电池热失控
防护方案，满足其对热失控防护耐火性、高温绝缘性、隔热性能等核心指标的
要求。由于下游客户筛选和更换供应商的成本较高，一旦进入客户供应商体系，
在产品质量稳定、供货能力有保障的情况下，合作粘性较强，公司凭借过硬的
产品质量获得了较高的品牌知名度和影响力，荣获通用汽车“2024年度供应商
质量卓越奖”、吉利集团“24年度最佳服务供应商”、零跑汽车“卓越贡献供应
商”、东方电气“战略供应商”等多项荣誉。
③ 产业链整合与生产优势
公司掌握云母产品从原材料加工到应用的全产业链整合业务模式，实现从
合规云母选矿造纸，到树脂调配、部件成型，再到热失控方案提供的全流程自
主生产。在前期云母矿筛选阶段，采用“脱泥－浮选－磁选”及水力旋流分级工
艺，有效分离云母与脉石矿物，提高云母鳞片纯净度和均匀性；在云母纸生产
线上，安装自动生产设备，对制浆、干燥、成卷系统进行全面在线监测与自动化
控制，保障云母纸生产的稳定性与高品质；在热失控防护零部件制备阶段，通
过各生产环节的协同配合，从云母纸选型、胶粘剂配方研发、涂胶工艺优化到
模压工艺精确控制，成功解决传统工艺中云母制品模压过程中容易出现的分层、
气泡等问题，降低产品不良率。这种全产业链模式不仅实现原材料的品质可控、
成本领先、产品的一致性和可追溯性，同时确保矿源符合ESG标准。公司高度重
视ESG发展，作为Responsible Mica Initiative、Responsible Minerals Initiative的成
员单位，严格确保云母材料从开采到使用的全链条合规性，满足汽车行业对可
持续性和社会责任的要求。此外，公司主要采取“以销定产”的生产模式，针对
不同客户或同一客户不同类型的产品需求，根据实际规格型号、交期安排及产
能情况制定相应生产计划，并进行全流程管控，确保高效有序生产；同时存在
部分工序外协加工情形，将工艺相对简单的工序交给外协商处理，补充产能、
降低生产成本、提高生产效率。
④ 产品布局与适配优势
公司构建了覆盖新能源汽车电池热失控防护全场景解决方案的体系，形成
从电芯级到整包级的全系列防护产品，可根据客户的电芯结构、电芯化学体系
及其他需求定制化设计完整的热失控防护方案。电芯级防护零部件方面，以电
芯间隔热垫为创新重点，引入超级棉、真空纳米板等多种高性能隔热防护材料，
采用多层结构设计制备低导热薄型电芯间隔热垫，满足高隔热和压缩可回弹要
求；防火/导火片产品采用刚性云母材质，可精准引导火焰方向，降低电芯连环
热失控风险。模组级防护零部件方面，针对方壳、软包、圆柱不同模组结构设计
适配产品，选用刚性云母和柔性云母的创新组合，既保证高温火焰冲击下的结
构稳定，又能紧密贴合模组复杂表面形状，增强密封效果。整包级防护零部件
方面，大幅面3D刚性云母顶盖防护件突破云母纸延展性局限，幅宽突破1m，可
实现弯曲强度超180MPa、耐温高达1500℃的优异性能，同时产品覆盖箱体侧防
护、横梁/纵梁防护、孔位防护、BMS等电子电气件防护，形成全方位防护体系。
在电力电工绝缘产品领域，公司产品涵盖绝缘树脂、云母制品、柔性及刚性类
复合材料和绝缘结构件等，可精准满足电力发电、输配电尤其是特高压领域的
严苛绝缘需求，通过创新树脂材料配方，持续满足特高压等高端应用场景对绝
缘材料日益提升的技术要求。公司产品通过汽车行业质量管理体系IATF16949认
证及ISO9001、ISO14001、ISO45001、两化融合管理体系认证，热失控防护零部
件产品已通过美国保险商实验室认证（UL认证）、欧盟REACH法规、德国PAHs
标准、欧盟RoHS标准、欧盟ELV指令等多项国际标准。
⑤ 全球化布局与服务优势
为应对全球新能源汽车行业快速发展带来的持续增长的全球需求，公司开启
全球化战略布局，通过在墨西哥设立子公司并建立生产基地，以及在美国、德国
设立子公司，更好地服务北美、欧洲客户，形成覆盖全球核心汽车市场的服务网
络。这种全球化布局符合汽车行业发展模式，能够有效应对不同区域客户的交付
需求，降低跨境物流运输等带来的风险，提升客户服务响应效率。公司具有完整
的销售体系，销售分为境内市场和境外市场，覆盖新能源汽车、动力电池及电力
设备等领域。在与客户合作过程中，公司建立了高效的需求响应机制，依托完善
的产品平台和丰富的设计经验，能够快速响应客户需求，在方案设计、工艺验证、
产品迭代等各环节均实现高效协同，满足客户严格的开发周期要求。
综上所述，发行人在技术创新、客户资源、产业链整合、产品布局、全球化
布局等方面优势突出。因此，本次发行定价具有一定合理性。
（2）本次发行价格确定后，本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为
的97.31%；有效拟申购数量总和为4,600,310万股，约占剔除无效报价后申购总量
的97.29%，为战略配售回拨后，网上网下回拨前网下初始发行规模的3,605.86倍。
（3）提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网
下投资者报价情况详见本公告附表。
（4）《固德电材系统（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）中披露的募集资金需求金额为
扣除预计发行费用约11,877.40万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为
使用需求的风险。
（5）本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下机构投资者基
于真实认购意图报价，发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果情况并综
合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人基本面、所处行业、市场
情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确
定本次发行价格。本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位
数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、
保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值58.7700元/股。
任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格，如对发行定价方法和发行
价格有任何异议，建议不参与本次发行。
（6）投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可
能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机
构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价。
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资及创业板市场
的风险，仔细研读发行人《招股意向书》中披露的风险，并充分考虑风险因素，
审慎参与本次新股发行。
开发行新股2,070.00万股，本次发行不设老股转让。按本次发行价格58.00元/股计
算，发行人预计募集资金总额为120,060.00万元，扣除预计发行费用约11,877.40
万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为108,182.60万元，如存在尾数差
异，为四舍五入造成。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加
对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股
东长远利益产生重要影响的风险。
行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的
风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌、从而给投资者带来投资损失的
风险。
客户新增车型、新平台的项目定点相关。报告期内部分核心客户对应车型销量出
现下滑，随着终端车企新车型迭代、新平台推出常态化，若公司未能在新增项目
定点竞争中持续胜出，或核心客户调整电动化战略、推迟新车型上市、新车型市
场竞争力不足，将影响配套产品量产交付与份额维持。
此外，尽管发行人持续推进客户结构多元化，但通用汽车、Stellantis、T公
司、宁德时代等头部客户仍为业绩重要贡献者。通用汽车、Stellantis 2026年初发
布业绩公告，2025年因计提电动化业务减值存在业绩下滑的情形。若核心客户因
自身经营调整、供应链体系变化等减少对发行人的采购，或因行业竞争加剧导致
订单份额下降，将对发行人业绩稳定性产生影响。同时，客户订单交付受行业政
策、终端需求影响存在周期性波动，若短期内核心客户订单释放节奏放缓，可能
导致发行人产能利用率下降及业绩波动。
重要提示
民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证
券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会予以注册
（证监许可〔2026〕45号）。发行人的股票简称为“固德电材”，股票代码为“301680”，
该简称和代码同时用于本次发行的初步询价、网下申购及网上申购。本次发行的
股票拟在深交所创业板上市。根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指
引》（2023年），公司所处行业为“C36 汽车制造业”。
公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为8,280.00万股。
本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均
数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合
格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参
与战略配售。
根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终由发行人的高级管理
人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和其他参与战略配
售的投资者组成。固德电材员工资管计划最终战略配售股份数量为198.2758万股，
约占本次发行数量的9.58%。其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量
为99.1375万股，约占本次发行数量的4.79%。
本次发行初始战略配售数量为414.0000万股，占本次发行数量的20.00%，最
终战略配售数量为297.4133万股，约占本次发行数量的14.37%。初始战略配售与
最终战略配售股数的差额116.5867万股将回拨至网下发行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为1,275.7867万
股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的71.97%；网上初始发行数量为
拨后的最终网下、网上发行合计数量为1,772.5867万股，网上最终发行数量及网
下最终发行数量将根据回拨情况确定。
荐人（主承销商）根据初步询价结果，并综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效
认购倍数、发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、
募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次的发行价格为58.00元/股，网下
不再进行累计投标，此价格对应的市盈率为：
（1）20.82倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）20.97倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（3）27.76倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
（4）27.96倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
只能选择网下或者网上一种方式进行申购。参与本次初步询价的配售对象，无论
是否为有效报价，均不得参与网上申购。参与战略配售的投资者不得参与本次发
行的网上发行与网下发行，但证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的公募
基金、社保基金、养老金、年金基金除外。
（1）网下申购
本次发行网下申购时间为：2026年2月25日（T日）9:30-15:00。
在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象，方可且必须
参与网下申购。在参与网下申购时，网下投资者应通过深交所网下发行电子平台
为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及保荐
人（主承销商）在《发行公告》中规定的其他信息。其中申购价格为本次发行价
格 58.00 元/股。申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购
数量”。在参与网下申购时，投资者无需缴付申购资金，获配后在 2026 年 2 月
凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本
次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会、深交所和
中国证券业协会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配
售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深
圳）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会注册的信息为准，因配售对象信
息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。
保荐人（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存
在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐人（主承销商）的要求进行相应
的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、投资者资产规模证明材料、
如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其他关联关系调查等），如拒绝配
合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售
资格的，保荐人（主承销商）将剔除不予配售。
（2）网上申购
本次发行网上申购的时间为2026年2月25日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。
非限售存托凭证市值的投资者（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其
他监管要求所禁止者除外）可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票，其
中自然人需根据《投资者适当性管理办法》等规定已开通创业板市场交易（国家
法律、法规禁止者除外）。网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证
券公司代其进行新股申购。
投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值（以下
简称“市值”）确定其网上可申购额度，根据投资者在2026年2月13日（T-2日）
前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算，投资者相关证券账户开户时间
不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户
的，多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户
中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市
值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新
股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额
度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高申购量
不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即不得超过4,500股，同时不得超过
其按市值计算的可申购额度上限。对于申购数量超过按市值计算的网上可申购额
度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。对于申购数量超过申购上限
的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销。
申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。
一经申报，不得撤单。
投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者
使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参
与同一只新股申购的，以深交所系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，
其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并
计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账
户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以2026年2
月13日（T-2日）日终为准。
融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券
公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
效报价但未参与申购或者未足额申购的投资者列表公示。公告中获得初步配售的
全部网下有效配售对象，需在2026年2月27日（T+2日）8:30-16:00足额缴纳认购
资金，认购资金应当于2026年2月27日（T+2日）16:00前到账。
认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴
纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情
形的，该配售对象全部获配股份无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资
金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多
只新股，请按每只新股分别缴款，并按照规范填写备注。
保荐人（主承销商）将在2026年3月3日（T+4日）刊登的《固德电材系统（苏
州）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》（以下简称
“《发行结果公告》”）中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐人（主
承销商）的包销比例，列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投
资者。
提供有效报价的网下投资者未参与申购或者未足额申购以及获得初步配售
的网下投资者未及时足额缴纳认购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，保
荐人（主承销商）将违约情况报证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对
象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限
制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价
和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与
证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网上中签结果公告》履行资金交收义
务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。2026年2月27日
（T+2日）日终，中签的投资者确保其资金账户在2026年2月27日（T+2日）日终
有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责
任由投资者自行承担。
网上投资者连续十二个月内累计出现三次中签但未足额缴款的情形时，自
结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起六个月（按一百八十个自然日计
算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网
上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司
债券与可交换公司债券的次数合并计算。
结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据申购情况决定是否启动回拨机制，
对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的
“二、（五）回拨机制”。
发行的详细情况，请仔细阅读2026年2月6日（T-7日）刊登于中国证监会指定网
站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国
证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，
网址www.zqrb.cn；经济参考网，网址www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址
www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址cn.chinadaily.com.cn）上的《招股
意向书》全文，发行人和保荐人（主承销商）在此提请投资者特别关注《招股意
向书》中“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，
自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、
行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风
险由投资者自行承担。
www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者留意。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人/公司/固德电材 指 固德电材系统（苏州）股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人（主承销商）/东
指 东吴证券股份有限公司
吴证券
固德电材系统（苏州）股份有限公司首次公开发行2,070.00万
本次发行 指
股人民币普通股（A股）之行为
根据战略配售相关规定，已与发行人签署战略配售协议的投
参与战略配售的投资者 指
资者
本次发行中通过深交所网下发行电子平台向配售对象根据确
网下发行 指 定价格发行人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，
网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量）
本次发行中通过深交所交易系统向持有深圳市场非限售A股
股份和非限售存托凭证市值1万元以上的社会公众投资者定
网上发行 指
价发行人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网上
发行数量为回拨后的网上实际发行数量）
网下投资者指符合《初步询价及推介公告》要求的可以参与
网下投资者 指
本次网下询价的投资者
网下投资者所属或直接管理的，已在证券业协会完成注册，
配售对象 指 可参与首次公开发行股票网下申购业务的自营投资账户或证
券投资产品
指参加本次网上申购的投资者，为除参与网下询价、申购、
缴款、配售的投资者以外的日均持有深圳市场非限售A股股
网上投资者 指
份或非限售存托凭证市值符合《深圳市场首次公开发行股票
网上发行实施细则》所规定的投资者
剔除最高报价部分后，网下投资者所申报价格不低于保荐人
有效报价 指 （主承销商）和发行人确定的发行价格，且符合保荐人（主
承销商）和发行人事先确定且公告的其他条件的报价
符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程序、
有效申购 指
申购价格与发行价格一致、申购数量符合有关规定等
参与本次网下申购的网下投资者按照其有效申购数量进行申
T日 指
购和本次网上定价发行申购股票的日期，即2026年2月25日
《固德电材系统（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并
《发行公告》 指
在创业板上市发行公告》，即本公告
元 指 人民币元
一、初步询价结果及定价
（一）初步询价及核查情况
日）15:00，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台收到312家网下投
资者管理的9,196个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为48.78元/股-81.91
元/股，拟申购数量总和为4,729,680万股。配售对象的具体报价情况请见本公告
“附表：网下投资者报价明细”。
经北京中银（南京）律师事务所及保荐人（主承销商）核查，有3家网下投
资者管理的3个配售对象未按《初步询价及推介公告》的要求提交相关核查资料。
上述3个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除，对应的拟申购数量总量
为1,190万股，具体详见本公告“附表：网下投资者报价明细”中标注为“无效”
的部分。
剔除上述无效报价后，共312家网下投资者管理的9,193个配售对象符合《初
步询价及推介公告》规定的条件，报价区间为48.78元/股-81.91元/股，对应的拟
申购数量总和为4,728,490万股。
（二）剔除最高报价部分情况
发行人和保荐人（主承销商）根据剔除上述无效报价后的初步询价结果，将
所有符合条件的配售对象的报价按照拟申购价格由高至低的顺序排序，拟申购价
格相同的，按照拟申购价格对应配售对象的拟申购数量由少至多的顺序进行排序；
拟申购数量也相同的，按照申报时间由后至前的顺序进行排序；申报时间也相同
的，按照深交所网下发行电子平台自动生成的委托序号由后至前的顺序进行排序。
剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除比例为符合条件的网下投资者拟申购总
量的1%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，
对该价格的申报不再剔除。剔除部分的配售对象不得参与网下申购。
经发行人和保荐人（主承销商）协商一致，将拟申购价格高于63.00元/股（不
含63.00元/股）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为63.00元/股，申购数量等于
按照深交所网下发行电子平台自动生成的委托序号从后到前排列剔除63个配售
对象。
以上过程共剔除87个配售对象，对应剔除的拟申购数量合计47,740万股，占
本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量4,728,490万股的1.0096%。剔除部分不
得参与网下及网上申购。
具体剔除情况请见“附表：网下投资者报价明细”中标注为“高价剔除”的
部分。
剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为309家，配售对象为
发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价申购总量为4,680,750万股，整体申购倍
数为网下发行数量的4,037.91倍（战略配售回拨前）。
剔除无效报价和最高报价后，网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名
称、证券账户、配售对象名称、拟申购价格及对应的拟申购数量等资料请见“附
表：网下投资者报价明细”。
剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息统计如下：
报价中位数 报价加权平均数
类型
（元/股） （元/股）
网下全部投资者 58.8200 58.8359
公募基金、社保基金、养老金、年金基金、
保险资金和合格境外投资者资金
公募基金、社保基金、养老金 58.7600 58.6716
公募基金、社保基金、养老金、年金基金和
保险资金
除公募基金、社保基金、养老金、年金基
金、保险资金、合格境外投资者资金以外的 58.8700 58.8074
其他配售对象
证券公司 58.8600 58.7418
报价中位数 报价加权平均数
类型
（元/股） （元/股）
基金管理公司 58.7600 58.7148
理财公司 59.0200 59.0015
期货公司 58.4800 58.5462
信托公司 58.8600 58.7960
保险公司 58.9100 59.1701
财务公司 - -
合格境外投资者 58.9800 58.6587
私募基金管理人 58.8700 58.8104
（三）发行价格确定
在剔除拟申购总量中最高报价部分后，发行人和保荐人（主承销商）综合考
虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人基本面、所处行业、可比公司
估值水平、市场环境、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次的发行价
格为58.00元/股。
此价格对应的市盈率为：
（1）20.82倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）20.97倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（3）27.76倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
（4）27.96倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加
权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资
金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值。
损益前后的孰低者计算）分别为10,016.99万元和17,176.77万元，最近两年净利润
均为正，累计净利润不低于1亿元，且最近一年净利润不低于6,000万元，符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》2.1.2条中第（一）项的标准。
（四）有效报价投资者的确定
根据《初步询价及推介公告》中规定的有效报价确定方式，拟申报价格不低
于发行价格58.00元/股，符合保荐人（主承销商）和发行人事先确定且公告的条
件，且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。
本次初步询价中，13家网下投资者管理的160个配售对象申报价格低于本次
发行价格58.00元/股，对应的拟申购数量为80,440万股。详见“附表：网下投资者
报价明细”中备注为“低价未入围”部分。
因此，本次网下发行提交了有效报价的网下投资者数量为296家，管理的配
售对象个数为8,946个，有效拟申购数量总和为4,600,310万股，为战略配售回拨
后、网上网下回拨机制启动前网下发行数量的3,605.86倍。具体报价信息参见本
公告“附表：网下投资者报价明细”中备注为“有效报价”部分。有效报价配售
对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购，并及时足额缴纳申购资金。
保荐人（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存
在禁止性情形进一步进行核查，投资者应按保荐人（主承销商）的要求进行相应
的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、投资者资产规模证明材料、
如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其他关联关系调查等），如拒绝配
合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售
资格的，保荐人（主承销商）将拒绝向其进行配售。
（五）与行业市盈率和上市公司估值水平比较
根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），发行人
所在行业为“C36 汽车制造业”，截至2026年2月11日（T-4日），中证指数有限公
司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为30.44倍。
截至2026年2月11日（T-4日），业务与发行人相近的上市公司估值水平具体
如下：
T-4日股 2024年 2024年 2024年扣非 2024年扣非
证券代码 证券简称 票收盘价 扣非前EPS 扣非后EPS 前静态市盈 后静态市盈
（元/股） （元/股） （元/股） 率（倍） 率（倍）
T-4日股 2024年 2024年 2024年扣非 2024年扣非
证券代码 证券简称 票收盘价 扣非前EPS 扣非后EPS 前静态市盈 后静态市盈
（元/股） （元/股） （元/股） 率（倍） 率（倍）
算术平均值（剔除浙江荣泰、博菲电气后） 47.66 50.46
数据来源：WIND，数据截至2026年2月11日（T-4日）
注1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；
注 2：2024 年扣非前/后 EPS=2024 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本。
本次发行价格58.00元/股对应发行人2024年扣除非经常性损益前后孰低的
归母净利润摊薄后市盈率为27.96倍，低于中证指数有限公司发布的C36“汽车制
造业”行业最近一个月平均静态市盈率30.44倍，低于同行业可比公司2024年扣
除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润对应的静态市盈率的算
术平均值50.46倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发
行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理
性，理性做出投资决策。
二、本次发行的基本情况
（一）股票种类
本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（二）发行数量和发行结构
发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次公开发行股份的数量为2,070.00
万股，占发行后公司总股本的25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公
开发售股份。本次公开发行后公司总股本为8,280.00万股。
其中，初始战略配售发行数量为414.00万股，占本次发行数量的20.00%。回
拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为1,159.20万股，占扣除初始战略配
售后本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为496.80万股，占扣除初始战略
配售后本次发行总量的30.00%。
本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均
数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合
格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司不参与
战略配售。
根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终由发行人的高级管理
人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和其他参与战略配
售的投资者组成。固德电材员工资管计划最终战略配售股份数量为198.2758万股，
约占本次发行数量的9.58%。其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量
为99.1375万股，约占本次发行数量的4.79%。
本次发行初始战略配售数量为414.0000万股，占本次发行数量的20.00%，最
终战略配售数量为297.4133万股，约占本次发行数量的14.37%。初始战略配售与
最终战略配售股数的差额116.5867万股将回拨至网下发行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,275.7867
万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的71.97%；网上初始发行数量为
后的最终网下、网上发行合计数量为1,772.5867万股，网上及网下最终发行数量
将根据回拨情况确定。
（三）发行价格
发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，并综合考虑剩余报价及拟
申购数量、有效认购倍数、发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场
环境、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次的发行价格为58.00元/股。
（四）募集资金
按本次发行价格58.00元/股计算，预计发行人募集资金总额为120,060.00万元，
扣除预计发行费用约11,877.40万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为
（五）回拨机制
本次发行网上网下申购于 2026 年 2 月 25 日（T 日）15:00 同时截止。申购
结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据网上申购情况于 2026 年 2 月 25 日
（T 日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制
的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：
网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
超过五十倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者有效申购倍数超过五十倍且不
超过一百倍（含）的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数
量的 10%；网上投资者有效申购倍数超过一百倍的，回拨比例为本次公开发行股
票数量的 20%。回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行股
票数量的 70%；前述所指公开发行股票数量按照扣除战略配售数量计算。
者仍未能足额申购的情况下，则中止发行；
在发生回拨的情形下，发行人和保荐人（主承销商）将及时启动回拨机制，
并于2026年2月26日（T+1日）在《固德电材系统（苏州）股份有限公司首次公开
发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上申购
情况及中签率公告》”）中披露。
（六）限售期安排
本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开
发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的
即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所
上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票
在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填
写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
战略配售方面，固德电材员工资管计划获配股票限售期为12个月；其他参与
战略配售的投资者中，阳光电源（三亚）有限公司、深圳市高新投创业投资有限
公司、东方电气投资管理有限公司获配股票限售期为12个月，全国社会保障基金
理事会（委托银华基金管理股份有限公司管理的“基本养老保险基金一二零六组
合”）、中国保险投资基金（有限合伙）、广东广祺玖号股权投资合伙企业（有
限合伙）获配股票限售期为18个月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市
之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用
中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定
（七）承销方式
余额包销。
（八）拟上市地点
深圳证券交易所创业板。
（九）本次发行的重要日期安排
日 期 发行安排
刊登《初步询价及推介公告》《创业板上市提示公告》
T-7 日
《招股意向书》等相关文件网上披露
网下投资者提交核查文件
（周五）
网下路演
T-6 日
网下投资者提交核查文件
网下路演
（周一）
网下投资者在证券业协会完成注册截止日（当日中午 12:00 前）
T-5 日
网下投资者提交核查文件截止日（当日中午 12:00 前）
主承销商开展网下投资者核查
（周二）
网下路演
T-4 日
初步询价日（网下发行电子平台），初步询价期间为 9:30-15:00
参与战略配售的投资者缴纳认购资金截止日
（周三）
T-3 日
（周四）
T-2 日 刊登《网上路演公告》
（周五） 参与战略配售的投资者确定最终获配数量和比例
T-1 日
刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演
（周二）
网下发行申购日（9:30-15:00，当日 15:00 截止）
T日
网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行数量
（周三）
网上申购配号
T+1 日 刊登《网上申购情况及中签率公告》
（周四） 确定网下初步配售结果
刊登《网下发行初步配售结果公告》、《网上中签结果公告》
T+2 日
网下获配缴款日（认购资金到账截止时间 16:00）
网上中签缴款日（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的新股认
（周五）
购资金）
T+3 日
（周一）
日 期 发行安排
T+4 日 刊登《发行结果公告》
（周二） 募集资金划至发行人账户
注：
修改发行日程。
行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐人（主承销商）联系。
三、战略配售
（一）本次战略配售的总体安排
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加
权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资
金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司
无需参与本次发行的战略配售。
根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终由发行人的高级管理
人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和其他参与战略配
售的投资者组成。截至本公告披露之日，固德电材员工资管计划和其他参与战略
配售的投资者已分别与发行人签署战略配售协议。关于本次战略投资者的核查情
况详见2026年2月24日（T-1日）公告的《东吴证券股份有限公司关于固德电材系
统（苏州）股份有限公司首次公开发行股票战略配售之专项核查报告》和《北京
中银（南京）律师事务所关于固德电材系统（苏州）股份有限公司首次公开发行
股票并在创业板上市之参与战略配售的投资者核查事项的法律意见书》。
（二）战略配售获配结果
根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终由发行人的高级管理
人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和其他参与战略配
售的投资者组成。固德电材员工资管计划最终战略配售股份数量为198.2758万股，
约占本次发行数量的9.58%。其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量
为99.1375万股，约占本次发行数量的4.79%。
截至2026年2月11日（T-4日）参与战略配售的投资者已足额缴纳战略配售认
购资金。主承销商将在2026年3月3日（T+4日）之前将超额缴款部分依据原路径
退回。
综上，本次发行最终战略配售结果如下：
获配股数 获配金额 限售期
参与战略配售的投资者名称 投资者类型
（股） （元） （月）
发行人的高级管理
人员与核心员工参
中信建投基金-共赢75号员工参
与本次战略配售设 1,982,758 114,999,964.00 12
与战略配售集合资产管理计划
立的专项资产管理
计划
阳光电源（三亚）有限公司 344,827 19,999,966.00 12
与发行人经营业务
深圳市高新投创业投资有限公
具有战略合作关系 301,724 17,499,992.00 12
司
或者长期合作愿景
东方电气投资管理有限公司 的大型企业或者其 86,206 4,999,948.00 12
广东广祺玖号股权投资合伙企 下属企业
业（有限合伙）
全国社会保障基金理事会（委托 具有长期投资意愿
银华基金管理股份有限公司管 的大型保险公司或 86,206 4,999,948.00 18
理的“基本养老保险基金一二零 者其下属企业、国家
六组合”） 级大型投资基金或
中国保险投资基金（有限合伙） 者其下属企业 86,206 4,999,948.00 18
注：限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。
（三）战略配售股份回拨
本次发行初始战略配售发行数量为414.00万股，占本次发行数量的20.00%。
最终战略配售数量为297.4133万股，约占本次发行数量的14.37%。初始战略配售
与最终战略配售股数的差额116.5867万股将回拨至网下发行。
（四）限售期安排
固德电材员工资管计划获配股票限售期为12个月；其他参与战略配售的投资
者中，阳光电源（三亚）有限公司、深圳市高新投创业投资有限公司、东方电气
投资管理有限公司获配股票限售期为12个月，全国社会保障基金理事会（委托银
华基金管理股份有限公司管理的“基本养老保险基金一二零六组合”）、中国保
险投资基金（有限合伙）、广东广祺玖号股权投资合伙企业（有限合伙）获配股
票限售期为18个月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。
限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交
所关于股份减持的有关规定。
四、网下发行
（一）参与对象
经发行人和保荐人（主承销商）确认，可参与本次网下申购的296家有效报
价投资者管理的配售对象为8,946个，其对应的有效拟申购总量为4,600,310万股。
参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有
效报价及其对应的有效拟申购数量。
（二）网下申购
在初步询价期间提交了有效报价的网下投资者管理的配售对象必须通过深
交所网下发行电子平台参与网下申购，通过该平台以外方式进行申购的视为无效。
报价投资者应当在上述时间内通过深交所网下发行电子平台录入申购单信息，包
括申购价格、申购数量等信息，其中申购价格为本次发行价格58.00元/股，申购
数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。网下投资者
为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期
间，网下投资者可多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。
有效报价网下投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向保荐
人（主承销商）发出正式申购要约，具有法律效力。
账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码
（深圳）和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致，否则视为无
效申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。
约责任。保荐人（主承销商）将公告披露违约情况，并将违约情况报证券业协会
备案。
证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
（三）网下初步配售股份
发行人和保荐人（主承销商）将根据2026年2月6日（T-7日）刊登的《初步询
价及推介公告》中确定的配售原则，将网下发行股票初步配售给提供有效报价并
参与网下申购的配售对象，并将在2026年2月27日（T+2日）刊登的《网下发行初
步配售结果公告》中披露初步配售情况。
（四）公布初步配售结果
初步配售结果公告》，内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、每个
获配网下投资者的报价、申购数量、初步获配数量，以及初步询价期间提供有效
报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的网下投资者信息。
《网下发行初步配售结果公告》一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资
者送达获配缴款通知。
（五）认购资金的缴付
根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量，从配售对象在中国证券业协会
备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资
金应当于2026年2月27日（T+2日）16:00前到账，该日16:00之后到账的均为无效
申购。
认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在
途时间。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购款的，将被视为违
约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。
每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。
网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对
象获配新股无效。
（1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会
登记备案的银行账户一致。
（2）认购资金应该在规定时间内足额到账，否则该配售对象获配新股全部
无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配新股无效。
（3）网下投资者在办理认购资金划入时，应在付款凭证备注栏注明认购所
对应的新股代码，备注格式为：“B001999906WXFX301680”，未注明或备注信
息错误将导致划付失败。
（4）如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，
并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全
部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
（5）中国结算深圳分公司开立了网下发行银行专户，用于收取配售对象划
付的认购资金。配售对象在证券业协会登记备案的银行账户所属开户行在下述银
行系统之列的，认购资金应当于同一银行系统内划付；配售对象备案的银行账户
所属开户行不在下述银行系统之列的，认购资金统一划付至工商银行网下发行专
户。
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户信息表如下：
序号 开户行 开户名称 银行账号
中国工商银行 中国证券登记结算有限责任公司深
深圳分行 圳分公司网下发行专户
中国建设银行 中国证券登记结算有限责任公司深
深圳分行 圳分公司网下发行专户
中国农业银行 中国证券登记结算有限责任公司深
深圳分行 圳分公司网下发行专户
中国银行深圳 中国证券登记结算有限责任公司深
分行 圳分公司网下发行专户
招商银行深纺 中国证券登记结算有限责任公司深
大厦支行 圳分公司网下发行专户
交通银行深圳 中国证券登记结算有限责任公司深
分行 圳分公司网下发行专户
中信银行深圳 中国证券登记结算有限责任公司深
分行 圳分公司网下发行专户
兴业银行深圳 中国证券登记结算有限责任公司深
分行 圳分公司网下发行专户
中国光大银行 中国证券登记结算有限责任公司深
深圳分行 圳分公司网下发行专户
中国民生银行 中国证券登记结算有限责任公司深
深圳分行 圳分公司网下发行专户
华夏银行深圳 中国证券登记结算有限责任公司深
分行 圳分公司网下发行专户
上海浦东发展 中国证券登记结算有限责任公司深
银行深圳分行 圳分公司网下发行专户
广发银行深圳 中国证券登记结算有限责任公司深
分行 圳分公司网下发行专户
平安银行深圳 中国证券登记结算有限责任公司深
分行 圳分公司网下发行专户
渣打银行深圳 中国证券登记结算有限责任公司深
分行 圳分公司网下发行专户
上海银行深圳 中国证券登记结算有限责任公司深
分行 圳分公司网下发行专户
序号 开户行 开户名称 银行账号
汇丰银行深圳 中国证券登记结算有限责任公司深
分行 圳分公司网下发行专户
花旗银行深圳 中国证券登记结算有限责任公司深
分行 圳分公司网下发行专户
北京银行深圳 中国证券登记结算有限责任公司深
分行 圳分公司网下发行专户
中国邮政储蓄 中国证券登记结算有限责任公司深
银行深圳分行 圳分公司网下发行专户
江苏银行深圳 中国证券登记结算有限责任公司深
分行 圳分公司网下发行专户
注：以上账户信息如有更新以中国结算网站公告信息为准。可登录www.chinaclear.cn-服
务支持-业务资料-银行账户信息表-中国结算深圳分公司网下发行专户信息表查询。
（6）不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，则共用银行账户的
配售对象的获配新股全部无效。
对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象，中国结算深圳
分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理，相应的无效认购股份由保荐人
（主承销商）包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战
略配售数量后本次公开发行数量的70%时，将中止发行。
售对象名单确认最终有效认购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内及时足
额缴纳新股认购资金的，发行人与保荐人（主承销商）将视其为违约，将在《发
行结果公告》中予以披露，并将违约情况报证券业协会备案。
认购款金额，中国结算深圳分公司于2026年3月2日（T+3日）向配售对象退还应
退认购款至原划款账户，应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额–配
售对象应缴纳认购款金额。
者保护基金所有。
（六）其他重要事项
进行见证，并出具专项法律意见书。
行人总股本的5%以上（含5%），需自行及时履行信息披露义务。
算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据，对配售
对象参与网上申购的行为进行监控。
获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违
约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或
其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售
对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目
的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象
均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。
五、网上发行
（一）网上申购时间
本次发行网上申购时间为2026年2月25日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。
网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新股申
购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。
（二）网上发行数量和价格
本次网上发行通过深交所交易系统进行，战略配售回拨后、网上网下回拨机
制启动前，网上发行数量为496.80万股。保荐人（主承销商）在指定时间内（2026
年2月25日（T日）9:15至11:30，13:00至15:00）将496.80万股“固德电材”股票输
入在深交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。
本次发行的发行价格为58.00元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进
行申购。
（三）申购简称和代码
申购简称为“固德电材”；申购代码为“301680 ”。
（四）网上投资者申购资格
网上申购前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2026年2月13日（含
T-2日）前20个交易日日均持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证一定市值
的投资者（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者
除外）均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票，其中自然人需根据《投
资者适当性管理办法》等规定开通创业板市场交易权限（国家法律、法规禁止者
除外）。
投资者相关证券账户市值按2026年2月13日（T-2日）前20个交易日（含T-2
日）的日均持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证总市值计算。投资者相关
证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者
持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一
投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证
明文件号码”均相同。证券账户注册资料以2026年2月13日（T-2日）日终为准。
投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与
相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市
值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个
申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购
数量应当为500股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和网
上初始发行股数的千分之一，即不得超过4,500股。
融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券
公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券
公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户
持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市
值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A股股份和非
限售存托凭证份额发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管
理人员持股限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。
（五）网上申购规则
进行申购。所有参与本次网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。
若投资者同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
过回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得超过4,500股。
对于申购量超过保荐人（主承销商）确定的申购上限的新股申购，深交所交
易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上
可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。
同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以
该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理；
每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股
申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余均为
无效申购。
账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。
（六）网上申购程序
参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡，且已
开通创业板市场交易权限。
参与本次网上发行的投资者需于2026年2月13日（T-2日）前20个交易日（含
T-2日）持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值日均值1万元以上
（含1万元）。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日
计算日均持有市值。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。
参与本次网上申购的投资者，应在网上申购日2026年2月25日（T日）前在与
深交所联网的证券交易网点开立资金账户。
申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，网上投资者根据其
持有的市值数据在申购时间内（2026年2月25日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00）
通过深交所联网的各证券公司进行申购委托。
（1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、
股票账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到
申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验
投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。
（2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要
求办理委托手续。
（3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。
（4）参与网上申购的投资者应自主表达申购意向，不得概括委托证券公司
进行证券申购。
（5）投资者进行网上申购时，无需缴付申购资金。
（七）投资者认购股票数量的确定方法
网上投资者认购股票数量的确定方法为：
签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；
结算系统主机按每500股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签确
定有效申购中签号码，每一中签号码认购500股。
中签率=（网上最终发行数量/网上有效申购总量）×100%。
（八）配号与抽签
若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签
号码的方式进行配售。
股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后
一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。
的交易网点处确认申购配号。
情况及中签率公告》，公布网上发行中签率。
承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，中国结算深圳分公司于当日将抽签
结果传给各证券交易网点。发行人和保荐人（主承销商）于2026年2月27日（T+2
日）在《网上中签结果公告》中公布中签结果。
投资者根据中签号码，确定认购股数，每一中签号码只能认购500股。
（九）中签投资者缴款
投资者申购新股摇号中签后，应依据2026年2月27日（T+2日）公告的《网上
中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司
相关规定。2026年2月27日（T+2日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足
额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，
由投资者自行承担。
网上投资者连续十二个月内累计出现三次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起六个月（按一百八十个自然日计算，
含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申
购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券
与可交换公司债券的次数合并计算。
（十）放弃认购股票的处理方式
股认购资金，不足的部分视为放弃认购。对于因网上投资者资金不足而全部或部
分放弃认购的情况，结算参与人（包括证券公司及托管人等）应当认真核验，并
在2026年3月2日（T+3日）15:00前如实向中国结算深圳分公司申报。截至2026年
收，中国结算深圳分公司进行无效认购处理。投资者放弃认购的股份由保荐人（主
承销商）包销。
（十一）发行地点
全国与深交所交易系统联网的各证券交易网点。
六、投资者放弃认购部分股份处理
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售
数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新
股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配
售数量后本次公开发行数量的70%时，本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳
申购款而放弃认购的股票由保荐人（主承销商）包销。
网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐人（主承销商）的包销比例等具
体情况请见2026年3月3日（T+4日）刊登《发行结果公告》。
七、中止发行情况
当出现以下情况时，发行人及保荐人（主承销商）将协商采取中止发行措施：
的；
后本次公开发行数量的70%；
深交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发
行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。
如发生以上情形，发行人和保荐人（主承销商）将中止发行并及时公告中止
发行原因、恢复发行安排等事宜。投资者已缴纳认购款的，发行人、保荐人（主
承销商）
、深交所和中国结算深圳分公司将尽快安排已经缴款投资者的退款事宜。
中止发行后，在中国证监会同意注册的有效期内，且满足会后事项监管要求的前
提下，经向深交所备案后，发行人和保荐人（主承销商）将择机重启发行。
八、余股包销
当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量
后本次公开发行数量的70%时，发行人及保荐人（主承销商）将中止本次新股发
行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配
售数量后本次公开发行数量的70%，但未达到本次公开发行数量时，缴款不足部
分由保荐人（主承销商）负责包销。
发生余股包销情况时，2026年3月3日（T+4日），保荐人（主承销商）将余
股包销资金、参与战略配售的投资者和网上网下投资者缴款认购的资金扣除保荐
承销费后一起划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将
包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
九、发行费用
本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者
网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。
十、发行人和保荐人（主承销商）联系方式
（一）发行人：固德电材系统（苏州）股份有限公司
法定代表人：朱国来
地 址：苏州市吴江区汾湖镇汾杨路 88 号
电 话：0512-63263150
联系人：薛薇
（二）保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司
法定代表人：范力
地 址：苏州工业园区星阳街 5 号
电 话：0512-62936311、62936312
联系人：资本市场部
发行人：固德电材系统（苏州）股份有限公司
保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司
（此页无正文，为《固德电材系统（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在
创业板上市发行公告》之盖章页）
固德电材系统（苏州）股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《固德电材系统（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在
创业板上市发行公告》之盖章页）
东吴证券股份有限公司
年 月 日
附表：网下投资者报价明细
拟申购价格 拟申购数量
序号 投资者名称 配售对象名称 配售对象代码 备注
（元/股） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 投资者名称 配售对象名称 配售对象代码 备注
（元/股） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 投资者名称 配售对象名称 配售对象代码 备注
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