华泰联合证券有限责任公司
关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中
聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定之核查
意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”）接受委托，担任
南京晶升装备股份有限公司（以下简称“上市公司”）发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。独
立财务顾问按照《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业
风险防控的意见》
（证监会公告〔2018〕22 号）
（以下简称“《廉洁从业意见》”）
的规定，就本次交易中聘请第三方情况进行了核查并出具本核查意见。
一、上市公司聘请第三方情况
本次交易中，上市公司在本次交易中聘请的中介机构情况如下：
考审阅机构；
a Professional Law Corporation.美国律师，出具关于标的公司的美国子公司的法律
意见书。
上述第三方机构聘请行为合法合规，符合《廉洁从业意见》规定。除上述聘
请行为外，上市公司本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为。
经核查，上述聘请行为合法合规，符合《廉洁从业意见》的相关规定。
二、独立财务顾问聘请第三方情况
本次交易中，独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为。
三、独立财务顾问结论性意见
综上，经核查，本独立财务顾问认为：上市公司在本次交易中除依法聘请独
立财务顾问、法律顾问、审计机构及备考审阅机构、资产评估机构、美国律师外，
不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为；本次交易中，独立财务顾问不存
在直接或间接有偿聘请第三方的行为；上述行为符合中国证监会《廉洁从业意见》
的相关规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于本次交易符合<关于加强证
券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见>的相关规定
之核查意见》之签字盖章页）
财务顾问协办人：
范 哲 张信哲 商钊轶
许 亮 周 洋
财务顾问主办人：
黄玉海 熊 浪
投行业务负责人：
唐松华
内核负责人：
邵 年
法定代表人：
江 禹
华泰联合证券有限责任公司（盖章）
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