证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2026-014
债券代码：123233 债券简称：凯盛转债
山东凯盛新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东凯盛新材料股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1893 号），山东
凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）获准向不特定对象发行可转换公
司债券 650.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为 650,000,000.00
元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次向不特定对象发行的可转换公司债券于
券简称“凯盛转债”。
（三）可转换公司债券转股期限
“凯盛转债”转股期自可转债发行结束之日 2023 年 12 月 5 日满六个月后的
第一个交易日（2024 年 6 月 5 日）起，至可转债到期日（2029 年 11 月 28 日）
止（如该日为法定节假或非交易日，则顺延至下一个交易日），债券持有人对转
股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。“凯盛转债”初始转股
价格为人民币 20.26 元/股。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“凯盛转债”
的转股价格将作相应调整：P1＝P0-D=20.26-0.15=20.11（元/股），其中：P1 为本
次调整后转股价，P0 为本次调整前转股价，D 为本次每股派送现金股利。
“凯盛
转债”转股价格由 20.26 元/股调整为 20.11 元/股。调整后的转股价格自 2024 年
月 18 日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：
年前三季度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，
“凯盛转债”的转股价格将作相应调整：P1＝P0-D=20.11-0.05=20.06（元/股），
其中：P1 为本次调整后转股价，P0 为本次调整前转股价，D 为本次每股派送现
金股利。“凯盛转债”转股价格由 20.11 元/股调整为 20.06 元/股。调整后的转股
价格自 2024 年 11 月 21 日（2024 前三季度权益分派除权除息日）起生效。具体
详见公司于 2024 年 11 月 15 日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的提
示性公告》（公告编号：2024-046）。
益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“凯盛转债”的
转股价格将作相应调整：P1＝P0-D=20.06-0.05=20.01（元/股），其中：P1 为本次
调整后转股价，P0 为本次调整前转股价，D 为本次每股派送现金股利。
“凯盛转
债”转股价格由 20.06 元/股调整为 20.01 元/股。调整后的转股价格自 2025 年 4
月 30 日（2024 年度权益分派除权除息日）起生效。具体详见公司于 2025 年 4
月 22 日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：
年前三季度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，
“凯盛转债”的转股价格将作相应调整：P1＝P0-D=20.01-0.05=19.96（元/股），
其中：P1 为本次调整后转股价，P0 为本次调整前转股价，D 为本次每股派送现
金股利。“凯盛转债”转股价格由 20.01 元/股调整为 19.96 元/股。调整后的转股
价格自 2025 年 11 月 18 日（2025 前三季度权益分派除权除息日）起生效。具体
详见公司于 2025 年 11 月 10 日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的提
示性公告》（公告编号：2025-051）。
二、“凯盛转债”有条件赎回条款
（一）有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转
股的可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续 30 个交
易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%；
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的
可转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数，
即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
（二）有条件赎回条款触发的情况
自 2025 年 11 月 11 日至 2025 年 12 月 22 日公司股票已有 15 个交易日的收
盘价不低于“凯盛转债”当期转股价格的 130%（其中公司股票收盘价在 2025
年 11 月 11 日至 11 月 17 日期间有 5 个交易日不低于转股价 20.01 元/股的 130%，
即不低于 26.013 元/股；在 2025 年 11 月 18 日至 2025 年 12 月 22 日期间有 10
个交易日不低于转股价 19.96 元/股的 130%，即不低于 25.948 元/股）。根据《募
集说明书》的约定，已触发“凯盛转债”有条件赎回条款。2025 年 12 月 22 日，
公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于提前赎回“凯盛转债”的
议案》。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定本次行使“凯
盛转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记
日收盘后全部未转股的“凯盛转债”，并授权公司管理层及相关部门负责后续“凯
盛转债”赎回的全部相关事宜。
三、赎回安排
（一）赎回价格及其确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“凯盛转债”赎回价格
为 100.10 元/张（含息、含税）。计算过程如下：
IA=B×i×t÷365IA：
IA：当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：可转换公司债券当年票面利率；
t：计息天数，即从上一个付息日（2025 年 12 月 1 日）起至本计息年度赎回
日（2026 年 1 月 15 日）止的实际日历天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×0.80%×45÷365≈0.10 元/
张每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.10=100.10 元/张。扣税后
的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）
核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026 年 1 月 14 日）收市后在中国结算登记在册的全体“凯
盛转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
债”持有人本次赎回的相关事项。
“凯盛转债”赎回日为 2026 年 1 月 15 日，公司将全额赎回截至赎回登记
日（2026 年 1 月 14 日）收市后在中国结算登记在册的“凯盛转债”。本次赎回
完成后，“凯盛转债”将在深交所摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“凯盛转债”持有人的资金账户。
四、赎回结果
根据中登公司提供的数据，截至赎回登记日（2026 年 1 月 14 日）收市后，
“凯盛转债”尚有 5869 张未转股，本次赎回“凯盛转债”的数量为 5869 张，赎
回价格为 100.10 元/张（含息，含税）。扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格
为准，本次赎回共计支付赎回款 587,486.90 元（不含赎回手续费）。
五、赎回影响
公司本次赎回“凯盛转债”的面值总额为 586,900 元，占发行总额的 0.09%，
不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，亦不会影响本次可
转换 公司债券募集资金的正常使用。本次赎回完成后，
“凯盛转债”将在深圳证
券交易所摘牌。截至赎回登记日（2026 年 1 月 14 日）收市，公司总股本因“凯
盛转债”转股累计增加 32,534,229 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄，但从
中长期来看，增强了公司资本实力，减少了未来利息费用支出，有利于公司可持
续发展。
六、摘牌安排
自 2026 年 1 月 26 日起，公司发行的“凯盛转债”
（债券代码：123233）将
在深圳证券交易所摘牌，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“凯盛转债”摘牌的公告》（公告编号:
七、最新股本结构
截至 2026 年 1 月 14 日（赎回登记日），“凯盛转债”累计转股 32,534,229
股，公司总股本因“凯盛转债”转股累计增加 32,534,229 股，最新股本情况如下：
本次变动前 本次变动后
可转债转股期间股本变动（股）
（2024年6月4日） （2026年1月14日）
股份性质 可转债
股份数量 占总股本 占总股本
转股 其他变动 股份数量（股）
（股） 比例（%） 比例（%）
（股）
一、限售条件股份/
非流通股
高管锁定股 28,680,000 6.82 0.00 -2,280,000 26,400,000 5.83
首发前限售股 251,520,000 59.79 0.00 -251,520,000 0 0.00
二、无限售条件流
通股
三、总股本 420,640,000 100.00 +32,534,229 0.00 453,174,229 100.00
注：1、本次变动前股本情况为截至2024 年6月4日（开始转股前一交易日）的股本情况，
本次变动后股本情况为截至2026 年1月14日（赎回登记日）的股本情况；2、上述转股期间
股本结构变动除可转债转股外，还包括首发前限售股和高管锁定股变化；3、以上数据若出
现尾差，均由四舍五入保留两位小数原因造成。
八、联系方式
咨询部门：董事会办公室
联系电话：0533-2275366
联系邮箱：bod@ksxc.cn
九、备查文件
特此公告。
山东凯盛新材料股份有限公司
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