广发证券股份有限公司
关于武汉精测电子集团股份有限公司
不提前赎回“精测转 2”的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为武汉精测
电子集团股份有限公司（以下简称“精测电子”或“公司”）向不特定对象发行可转
换公司债券的保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》、
《证券发行上市保荐
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
业务管理办法》、
公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）等有关规定，对精测
电子不提前赎回“精测转 2”的事项进行了核查，核查情况如下：
一、“精测转 2”发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕9 号文予以注册，公司于 2023
年 3 月 2 日向不特定对象发行了 1,276.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，
发行总额 127,600.00 万元，期限为 6 年。经深交所同意，公司 127,600.00 万元可
转换公司债券已于 2023 年 3 月 22 日起在深交所挂牌交易，债券简称“精测转 2”，
债券代码“123176”，“精测转 2”转股期限自 2023 年 9 月 8 日至 2029 年 3 月 1 日
止。
二、“精测转 2”转股价格调整情况
根据《武汉精测电子集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司
（以下简称“《募集说明书》”），“精测转 2”初始转股价格为 64.83
债券募集说明书》
元/股，截至本公告披露日，“精测转 2”的最新转股价格为 64.71 元/股。
公司于 2023 年 5 月 25 日完成 2022 年度权益分配方案实施，根据“精测转 2”
转股价格调整的相关条款，“精测转 2”的转股价格将调整为 64.54 元/股，调整后
的转股价格自 2023 年 5 月 25 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于
电子集团股份有限公司关于精测转 2 转股价格调整的公告》
（公告编号：2023-088）。
公司于 2024 年 5 月 24 日完成 2023 年度权益分配方案实施，根据“精测转 2”
转股价格调整的相关条款，“精测转 2”的转股价格将调整为 64.34 元/股，调整后
的转股价格自 2024 年 5 月 24 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于
电子集团股份有限公司关于精测转 2 转股价格调整的公告》
（公告编号：2024-082）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于 2024 年 6
月 25 日完成注销 2022 年已回购的 2,944,015 股公司股份并对应减少公司注册资
本的事项，根据“精测转 2”转股价格调整的相关条款，“精测转 2”的转股价格将
调整为 64.66 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 27 日起生效。具体内容详
见公司于 2024 年 6 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武
汉精测电子集团股份有限公司关于精测转 2 转股价格调整的公告》（公告编号：
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于 2024 年 7
月 9 日完成注销 2024 年已回购的 1,741,300 股公司股份并对应减少公司注册资本
的事项，根据“精测转 2”转股价格调整的相关条款，“精测转 2”的转股价格将调
整为 64.71 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 7 月 11 日起生效。具体内容详见
公司于 2024 年 7 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武
汉精测电子集团股份有限公司关于精测转 2 转股价格调整的公告》（公告编号：
三、“精测转 2”有条件赎回条款
根据《募集说明书》对有条件赎回条款的规定：
“转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面
值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
①在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日
的收盘价格不低于当期转股价格的 130.00%（含 130.00%）；
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000.00 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券
票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价计算。”
四、本次“精测转 2”有条件赎回条款成就情况
自 2025 年 12 月 23 日至 2026 年 1 月 14 日期间，公司股票已满足连续三十
个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“精测转 2”当期转股价格
（64.71 元/股）的 130%（含 130.00%）（即 84.12 元/股），根据《募集说明书》
的约定，已触发“精测转 2”的赎回条款。
五、本次“精测转 2”不提前赎回的原因及审议程序
提前赎回“精测转 2”的议案》，结合当前市场情况及公司实际综合考虑，一致同意
本次不行使“精测转 2”的提前赎回权利，不提前赎回“精测转 2”，且在未来 6 个
月内（即 2026 年 1 月 15 日至 2026 年 7 月 14 日），如再次触及“精测转 2”上述有
条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。
六、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人
员在赎回条件满足前的六个月内交易“精测转 2”的情况及未来六个月内减持“精
测转 2”的计划
经核实，在本次“精测转 2”赎回条件满足前 6 个月内（即 2025 年 7 月 15 日
至 2026 年 1 月 14 日期间），公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、
董事、高级管理人员交易“精测转 2”的情况如下：
期初持有数 期间买入数 期间卖出数 期末持有数
持有人名称 持有人类别
量（张） 量（张） 量（张） 量（张）
控股股东、实
彭骞 际控制人、董 3,116,980 0 316,980 2,800,000
事长、总经理
注：除上述情况外，上述期间公司其他董事、高管不存在交易“精测转 2”
的情形。
截至本公告披露日，公司未收到公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上
的股东、董事、高级管理人员在未来六个月内减持“精测转 2”的计划。若上述相
关主体未来拟减持“精测转 2”，公司将督促其严格按照相关法律法规的规定合规
减持，并及时履行信息披露义务。
七、风险提示
截至 2026 年 1 月 14 日收盘，公司股票价格为 110.08 元/股，“精测转 2”当期
转股价为 64.71 元/股。根据公司《募集说明书》的相关规定，后续“精测转 2”可
能再次触发有条件赎回条款。在未来 6 个月内（即 2026 年 1 月 15 日至 2026 年
赎回权利。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意“精测转 2”的二级市场交易
风险，审慎投资。
八、董事会召开情况及保荐机构的核查意见
（一）董事会召开情况
公司于2026年1月14日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公
司不提前赎回“精测转2”的议案》，公司董事会决定本次不行使“精测转2”的提前
赎回权利，且在未来6个月内（即2026年1月15日至2026年7月14日），如再次触
及“精测转2”有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2026年7月14日
后首个交易日重新计算，如“精测转2”再次触及上述有条件赎回条款时，届时公
司董事会将另行召开会议决定是否行使“精测转2”的提前赎回权利。
（二）保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次不行使“精测转2”提前赎回权，已经公
司第五届董事会第九次会议已审议通过，履行了必要的程序，符合《可转换公司
债券管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司
债券》、《公司法》、《创业板股票上市规则》及《创业板上市公司规范运作》
等有关法律法规的要求及《募集说明书》的约定。
综上，保荐机构对公司本次不提前赎回“精测转2”的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于武汉精测电子集团股份有限公司
不提前赎回“精测转 2”的核查意见》之盖章页）
保荐代表人：
金坤明 田民
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