证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2026-001
债券代码：123252 债券简称：银邦转债
银邦金属复合材料股份有限公司
关于 2025 年第四季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（债券代码：123252）转股期限为 2025 年 7 月 14 日至 2031
年 1 月 6 日止；最新有效转股价格为 12.51 元/股。
“银邦转债”剩余 7,848,040 张，剩余票面总金额
为 784,804,000 元人民币。
一、 可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意银邦金属复合材料股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2024〕1735 号)文同意，
本公司向不特定对象发行 7,850,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100
元，募集资金总额人民币 785,000,000.00 元，扣除各项发行费用后的实际募集
资金净额为 775,217,433.97 元。募集资金已于 2025 年 1 月 13 日划至公司指定
账户。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述募集资金到位情况进
行 了 验 证，并 出 具了《 银邦 金属 复合 材料股 份有限公司验 资报告》（苏公
W[2025]B003 号）。
公司及相关子公司设立了募集资金专项账户，并会同保荐人国盛证券有限责
任公司分别与江苏银行股份有限公司无锡分行、中信银行股份有限公司无锡分行、
中国银行股份有限公司无锡锡山支行签订了《募集资金三方监管协议》，会同保
荐机构国盛证券有限责任公司、全资子公司银邦（安徽）新能源材料科技有限公
司、中国工商银行股份有限公司淮北牡丹支行签订了《募集资金四方监管协议》，
对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，本次可转换公司债券已于 2025 年 1 月 24 日在深圳
证券交易所上市交易，债券简称“银邦转债”，债券代码“123252”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2025 年 1 月 13 日，T+4
日）满 6 个月后的第一个交易日（2025 年 7 月 14 日）起至可转债到期日（2031
年 1 月 6 日）止（如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个工作日，顺延期
间付息款项不另计息）。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次
日成为公司股东。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债的初始转股价格为 12.52
元/股。
因公司实施 2024 年度权益分派，根据《募集说明书》以及中国证监会关
于可转债发行的有关规定，需要调整转股价格。“银邦转债”的转股价格由
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-043）。
二、可转换公司债券转股及股份变动情况
季末，“银邦转债”剩余 7,848,040 张，剩余票面总金额为 784,804,000 元人民
币。2025 年第四季度公司股份变动情况如下：
本次股份变动数量（股）
证券类型 本次变动前 本次变动后
（+，-）
可转换公司债券（张数） 7,849,478 -1,438 7,848,040
总股本（股数） 821,924,149 11,482 821,935,631
三、备查文件
的“银邦股份”股本结构表。
的“银邦转债”股本结构表。
特此公告
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