青岛国林科技集团股份有限公司董事会
关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的说明
青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通
过支付现金方式向银邦海外化学企业有限公司购买其所持有的新疆凯涟捷石化
有限公司（以下简称“目标公司”）91.07%股权（以下简称“本次交易”）。根
据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易将构成重大资产重组。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕
作的意见》（国办发〔2013〕110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊
薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等有关规定，
公司董事会就本次交易对即期回报摊薄的影响情况、防范和填补措施以及相关承
诺的核查情况说明如下：
一、本次交易摊薄上市公司每股收益的情况
根据上市公司财务报表及《备考审阅报告》，上市公司本次重组前后财务数据
如下：
单位：万元、元/股
项目
交易前 交易后 变化率 交易前 交易后 变化率
归 属于 母 公司 所
有者的净资产
归 属于 母 公司 股
-1,772.72 -2,751.58 -55.22% -4,995.89 -5,742.88 -14.95%
东的净利润
基本每股收益 -0.10 -0.15 -50.00% -0.27 -0.32 -18.52%
基本每股净资产 6.03 6.18 2.49% 6.30 6.50 3.17%
根据上表数据，本次交易完成后，上市公司最近一期归属于母公司股东的净
利润、基本每股收益均有所下降，主要系标的公司亏损所致，短期内对上市公司
盈利构成一定影响。从长期来看，随着标的公司的业务发展与业绩释放，标的公
司将持续提升其盈利水平；同时随着上市公司与标的公司在原材料领域等方面的
战略协同效应的充分发挥，本次交易后，上市公司将进一步提高在乙醛酸业务领
域的竞争力，增强持续经营能力和盈利能力。
但若本次交易完成后上市公司与标的公司整合情况未达预期，或出现经营环
境发生不利变化等情况，上市公司的即期回报指标仍存在被摊薄的风险。
二、上市公司对填补即期回报采取的措施
为降低本次交易可能导致的对公司即期回报摊薄的风险，公司拟采取以下具
体措施，以降低本次交易可能摊薄公司即期回报的影响：
本次交易完成后，上市公司将进一步完善公司治理体系、管理体系和制度建
设，加强企业经营管理和内部控制，健全激励与约束机制，提高上市公司日常运
营效率。上市公司将全面优化管理流程，降低上市公司运营成本，更好地维护上
市公司整体利益，有效控制上市公司经营和管理风险。
本次交易完成后，目标公司将成为上市公司控股子公司，上市公司将在资产、
业务、人员、财务、机构等方面实施整合计划，降低本次交易所带来的并购整合
风险，进一步增强上市公司的持续经营能力。
本次交易完成后，上市公司将继续严格执行《公司章程》中关于利润分配政
策尤其是现金分红的具体条件、比例，分配形式和股票股利分配条件的规定，并
将根据中国证监会的相关规定，继续实行可持续、稳定、积极的利润分配政策，
增加分配政策执行的透明度，在保证上市公司可持续发展的前提下给予股东合理
的投资回报，更好地维护上市公司股东及投资者利益。
上市公司已根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规的规定建立、
健全了法人治理结构，上市公司股东会、董事会和管理层之间权责分明、相互制
衡、运作良好，相关机构和人员能够依法履行职责。本次交易完成后，公司将根
据实际情况继续完善公司的治理体系和治理结构，以适应本次重组后的业务运作
及法人治理要求。
三、上市公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员关于公司本次
交易摊薄即期回报采取填补措施的承诺
（一）实际控制人、控股股东承诺
“ 1、本人承诺依照相关法律法规及上市公司《公司章程》的有关规定行使
股东权利，不越权干预上市公司的经营管理活动，不以任何形式侵占上市公司的
利益；
委员会、深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，
且本承诺相关内容不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照上述监管部门的最
新规定出具补充承诺；
的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者
造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。
（二）全体董事、高级管理人员承诺
“ 1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；
采用其他方式损害上市公司利益；
费活动；
司填补回报措施的执行情况相挂钩；
该股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
理委员会、深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定
的，且本承诺相关内容不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照上述监管部门
的最新规定出具补充承诺；
的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者
造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。”
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《青岛国林科技集团股份有限公司董事会关于本次交易摊
薄即期回报情况及相关填补措施的说明》之盖章页）
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