证券代码：002307 证券简称：北新路桥公告 编号：2025－70
新疆北新路桥集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
（1）发行数量：380,487,474 股人民币普通股（A 股）
（2）发行价格：4.07 元/股
（1）股票上市数量：380,487,474 股人民币普通股（A 股）
（2）股票上市时间：2025 年 12 月 26 日
本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于其限售期满的次一交易日在深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）主板上市流通（预计流通时间如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
本次发行对象为包含新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“北新路桥”
“公司”“发行人”）控股股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公
司（以下简称“兵团建工集团”）在内的 18 名特定对象，本次发行完成后，兵
团建工集团认购的本次发行的股份自上市之日起 18 个月内不得转让，其他发行
对象认购的股份自上市之日起 6 个月内不得转让。本次发行结束后，发行对象认
购取得公司本次发行的股票因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形
所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市
公司股份在限售期届满后减持还需遵守相关法律法规及规范性文件的规定。
一、本次发行概要
（一）本次发行履行的相关程序
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公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案
的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等议案。公司独立董
事已就本次发行事宜发表了同意意见。
具《关于对新疆北新路桥集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票事项
的批复》（师国资发〔2023〕18 号），同意北新路桥 2023 年度向特定对象发行
股票事项。
发行相关的各项议案。
调整公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案
（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）
的议案》
《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
的议案》等议案。
延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长
授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》等议案。
于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延
长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
于再次延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大
会再次延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》等议
案。
于再次延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大
会再次延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
桥集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公
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司本次发行符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
监会”）出具的《关于同意新疆北新路桥集团股份有限公司向特定对象发行股票
注册的批复》（证监许可〔2025〕1925 号），同意公司向特定对象发行股票的
注册申请。
（二）本次发行的基本情况
本次发行的股票为中国境内上市的人民币普通股（A 股）。每股面值为人民
币 1.00 元。
根据《新疆北新路桥集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集
说明书》，本次向特定对象发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，
即不超过 380,487,474 股（含）。
根据《新疆北新路桥集团股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》（以
下简称“发行方案”），本次向特定对象发行股票数量 380,487,474 股（为本次
募集资金上限 165,000 万元除以本次发行底价 4.07 元/股和 380,487,474 股的孰
低值），不超过本次发行前公司总股本的 30%。
根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为
发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同
意注册的最高发行数量，未超过向深交所报备的发行方案中规定的拟发行股票数
量（即 380,487,474 股），已超过本次拟发行股票数量的 70%。
本次向特定对象发行的股票的定价基准日为本次发行 A 股股票的发行期首
日，即 2025 年 11 月 25 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票
交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个
交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 4.07
元/股。
上海市锦天城律师事务所对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进
行见证。公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》
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中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，确定本次的发
行价格为 4.07 元/股，发行价格与发行底价的比率为 100.00%。
本次发行的募集资金总额为 1,548,584,019.18 元，扣除相关不含税发行费
用人民币 16,347,243.76 元，募集资金净额为人民币 1,532,236,775.42 元。
本次发行的保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中
信建投证券”“主承销商”）。
（三）募集资金验资和股份登记情况
上述发行对象将认购资金汇入本次发行指定的专用账户，认购款项全部以现金支
付。
述认购款项的剩余款项划转至公司指定账户中。2025 年 12 月 9 日，希格玛会计
师事务所（特殊普通合伙）对主承销商划转的认股款及募集资金净额进行了验资。
根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年 12 月 9 日出具的《新疆
北新路桥集团股份有限公司验资报告》（希会验字（2025）0036 号），截至 2025
年 12 月 5 日，北新路桥本次向特定对象发行股票总数量为 380,487,474 股，发
行价格为 4.07 元/股，募集资金总额为人民币 1,548,584,019.18 元，扣除本次
发 行 费用 （不 含税 ） 人民 币 16,347,243.76 元后 ， 募 集资 金净额 为人 民 币
币 1,151,749,301.42 元。
具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，
相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
（四）保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性
意见
经核查，本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证券认为：
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北新路桥本次发行经过了必要的授权，并获得了中国证监会的同意注册。本
次发行的发行过程符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《注
册管理办法》《实施细则》等法律法规及规范性文件以及发行人关于本次发行的
董事会、股东大会决议及本次向特定对象发行股票的发行方案的相关规定，符合
中国证监会《关于同意新疆北新路桥集团股份有限公司向特定对象发行股票注册
的批复》（证监许可〔2025〕1925 号）和北新路桥履行的内部决策程序的要求，
发行过程合法、有效。
本次向特定对象发行股票对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体
股东的利益，符合《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》
等法律法规及规范性文件的规定及本次发行的发行方案的相关规定。发行对象的
投资者类别（风险承受等级）与本次发行的风险等级相匹配。本次发行对象的认
购资金来源为自有资金或自筹资金，不存在对外募集、代持、结构化安排或者直
接、间接使用发行人及其关联方资金用于本次认购的情形。除兵团建工集团外，
本次发行的发行对象与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、
高级管理人员、主承销商不存在关联关系，发行人和主承销商的控股股东、实际
控制人、董事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方不存在直接或间
接参与本次发行认购的情形。上市公司及其控股股东、实际控制人未向本次发行
的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相
关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。
（五）律师对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见
经核查，本次发行的律师上海市锦天城律师事务所认为：
证监会同意注册，具备实施本次发行的法定条件。
单》《追加申购报价单》《股份认购合同》《认购协议》等法律文件形式和内容
合法、有效；认购邀请的发送、投资者申购报价、定价和配售、认购协议的签署、
缴款及验资等发行过程符合《注册管理办法》《发行承销管理办法》《发行承销
实施细则》等法律法规及规范性文件的相关规定以及发行人关于本次发行股东
（大）会、董事会决议的相关要求。本次发行的发行过程合规，发行结果公平、
公正。
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过三十五名，符合《注册管理办法》《发行承销管理办法》《发行承销实施细则》
等法律法规及规范性文件及发行方案的相关规定。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次发行采取向特定对象发行 A 股股票的方式，发行对象为包含公司控股股
东兵团建工集团在内的 18 名发行对象，符合中国证监会等证券监管部门规定的
不超过 35 名发行对象的规定。
本次发行完成后，兵团建工集团认购的本次发行的股份自上市之日起 18 个
月内不得转让，其他发行对象认购的股份自上市之日起 6 个月内不得转让。
（二）发行对象的基本情况
企业名称 财通基金管理有限公司
统一社会信用代码 91310000577433812A
成立时间 2011-06-21
企业类型 其他有限责任公司
注册资本 20,000 万元
住所 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人 吴林惠
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中
经营范围 国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
姓名 王梓旭
类型 个人投资者
住所 沈阳市沈河区******
公民身份号码 210102******
企业名称 诺德基金管理有限公司
统一社会信用代码 91310000717866186P
成立时间 2006-06-08
企业类型 其他有限责任公司
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注册资本 10,000 万元
住所 上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼 18 楼
法定代表人 郑成武
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券
经营范围 投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
企业名称 广发证券股份有限公司
统一社会信用代码 91440000126335439C
成立时间 1994-01-21
企业类型 股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册资本 760,584.5511 万元
住所 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
法定代表人 林传辉
许可项目：证券业务；公募证券投资基金销售；证券公司
为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管。（依
经营范围
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
企业名称 金石期货有限公司
统一社会信用代码 91650000710925075K
成立时间 1995-03-31
企业类型 其他有限责任公司
注册资本 24,000 万元
新疆五家渠十六区青湖南路 1025 号新华苑小区综合楼 B
住所
段8层
法定代表人 吕廷华
商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理
经营范围 业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
企业名称 华泰资产管理有限公司
统一社会信用代码 91310000770945342F
成立时间 2005-01-18
企业类型 其他有限责任公司
证券代码：002307 证券简称：北新路桥公告 编号：2025－70
注册资本 60,060 万元
中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701
住所
单元
法定代表人 赵明浩
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资
金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资
经营范围
产管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
企业名称 新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司
统一社会信用代码 91650000228696593C
成立时间 2000-12-21
企业类型 有限责任公司（国有控股）
注册资本 206,800 万元
住所 新疆乌鲁木齐市天山区新民路 113 号
法定代表人 陈少敏
房屋建筑工程施工总承包特级；铁路工程施工总承包壹
级；水利水电工程施工总承包壹级（具体范围以建设部门
颁发的资质证书为准）。承包境外工程和境内国际招标工
程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施
上述境外工程所需的劳务人员。房屋及设备租赁；仓储服
经营范围 务；项目投资；塑钢门窗、钢结构制品的生产、销售；物
业管理；房屋、设备、建材的租赁；建材销售；建筑新技
术、新工艺、新产品的研究开发及技术推广服务；桥梁预
制，市政行业（排水工程、给水工程、道路工程）专业乙
级（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
企业名称 申万宏源证券有限公司
统一社会信用代码 913100003244445565
成立时间 2015-01-16
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 5,350,000 万元
住所 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人 张剑
许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券投资基金销售
经营范围
服务；证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，经相
证券代码：002307 证券简称：北新路桥公告 编号：2025－70
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券公司为期货
公司提供中间介绍业务。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
企业名称 中汇人寿保险股份有限公司
统一社会信用代码 91110101MACNA4WK2B
成立时间 2023-06-27
企业类型 股份有限公司（非上市、国有控股）
注册资本 3,320,000 万元
住所 北京市东城区金宝街 52 号 8 层 803 室
法定代表人 任小兵
许可项目：保险业务。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
经营范围
准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。）
企业名称 华安证券资产管理有限公司
统一社会信用代码 91340100MAD7TEBR46
成立时间 2023-12-22
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 60,000 万元
安徽省合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 E1
住所
栋基金大厦 A 座 506 号
法定代表人 唐泳
许可项目：证券业务（依法须经批准的项目，经相关部门
经营范围 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）
企业名称 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91370100MA953H6Y7A
成立时间 2021-10-14
企业类型 有限合伙企业
注册资本 100,000 万元
住所 山东省济南市高新区颖秀路 1237 号奇盛数码一期办公楼
证券代码：002307 证券简称：北新路桥公告 编号：2025－70
执行事务合伙人 济南瀚惠投资合伙企业（有限合伙）（委派代表：王家利）
一般项目：以自有资金从事投资活动；财务咨询；社会经
经营范围 济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
姓名 李天虹
类型 个人投资者
住所 上海市黄浦区******
公民身份号码 310101******
姓名 张玉龙
类型 个人投资者
住所 乌鲁木齐市水磨沟区******
公民身份号码 650102******
姓名 杨岳智
类型 个人投资者
住所 广东省深圳市******
公民身份号码 440527******
姓名 张宇
类型 个人投资者
住所 北京市西城区******
公民身份号码 110104******
姓名 薛小华
类型 个人投资者
住所 南京市白下区******
公民身份号码 320102******
证券代码：002307 证券简称：北新路桥公告 编号：2025－70
企业名称 汇添富基金管理股份有限公司
统一社会信用代码 91310000771813093L
成立时间 2005-02-03
企业类型 其他股份有限公司（非上市）
注册资本 13,272.4224 万元
住所 上海市黄浦区外马路 728 号 9 楼
法定代表人 鲁伟铭
基金募集，基金销售，资产管理，经中国证监会许可的其
经营范围 他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
姓名 陈学赓
类型 个人投资者
住所 福建省福州市******
公民身份号码 350102******
（三）发行对象与公司的关联关系
根据发行对象提供的《申购报价单》《关联关系及利益补偿说明》等资料，
除公司控股股东兵团建工集团外，本次发行不存在公司和主承销商的控股股东、
实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通
过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。
根据《认购邀请书》《追加认购邀请书》的约定，投资者参与本次向特定对
象发行，视为认可并承诺其不存在上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股
东向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且不存在直接或通过利益
相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。
本次发行对象中包含公司控股股东兵团建工集团，其参与本次发行认购构成
与公司的关联交易。在公司董事会审议相关议案时，已严格按照相关法律法规以
及公司内部制度的规定，履行了关联交易的审议和表决程序，独立董事发表了同
意意见，关联董事已回避表决。需要提交公司股东大会（或股东会）审议的，在
审议时关联股东已对本次发行相关事项回避表决。
除兵团建工集团外，本次发行对象不包括公司和主承销商的控股股东、实际
控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不
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存在上述机构及人员通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。亦不存在公
司及控股股东、实际控制人、主要股东向其做出保底保收益或者变相保底保收益
承诺，以及直接或者通过利益相关方向其提供财务资助或者其他补偿的情形。除
兵团建工集团外，前述发行对象与公司均不存在关联关系。
三、本次发行前后前十名股东情况对比
（一）本次发行前公司前十名股东情况
本次发行前，截至 2025 年 9 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：
持股数量 持股 限售股数
序号 股东名称
（股） 比例 （股）
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限
责任公司
中大情私募基金管理（武汉）有限公司－
中大情祝榕一号私募证券投资基金
中大情私募基金管理（武汉）有限公司－
金
合计 630,272,318 49.68% -
（二）本次发行后公司前十名股东情况
本次发行新增股份完成股份登记后，截至 2025 年 12 月 17 日（新增股份登
记日），公司前十名股东持股情况如下：
持股
序号 股东名称 持股数量（股） 限售股数（股）
比例
新疆生产建设兵团建设工程（集
团）有限责任公司
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持股
序号 股东名称 持股数量（股） 限售股数（股）
比例
金石期货有限公司-金石期货兵
投 1 号单一资产管理计划
合计 894,262,133 54.24% 306,486,482
四、本次发行前后公司股本结构情况
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 380,487,474 股有限售条
件流通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，兵团建工集团仍为公
司控股股东，新疆生产建设兵团第十一师国有资产监督管理委员会仍为公司实际
控制人。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票
上市规则》规定的上市条件。
本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：
本次发行前 本次发行后
股份类型 （截至 2025 年 9 月 30 日） （截至股份登记日）
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）
无限售条件股份 1,268,291,582.00 100.00 1,268,291,582.00 76.92
有限售条件股份 - - 380,487,474.00 23.08
股份总数 1,268,291,582.00 100.00 1,648,779,056.00 100.00
五、管理层讨论与分析
（一）对公司股本结构的影响
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 380,487,474 股有限售条
件流通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，兵团建工集团仍为公
司控股股东，新疆生产建设兵团第十一师国有资产监督管理委员会仍为公司实际
控制人。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票
上市规则》规定的上市条件。
（二）对公司资产结构的影响
本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将
有所下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到
优化，也为公司后续发展提供有效的保障。
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（三）对公司业务结构的影响
本次发行募集资金投资项目围绕公司主营业务开展，系现有业务的扩展和补
充，是公司完善产业布局的重要举措。项目实施完成后，公司的主营业务保持不
变。因此，不会导致上市公司业务发生变化，亦不产生资产整合事项。
（四）对公司治理结构的影响
本次发行完成后，公司的实际控制人没有发生变化，对公司治理不会有实质
的影响，但机构投资者持有公司股份的比例有所提高，公司股权结构更加合理，
有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康稳定发展。
（五）对公司董事、高级管理人员和核心技术人员结构的影响
本次发行不会对公司董事、高级管理人员和核心技术人员结构造成重大影响，
若公司拟调整董事、高级管理人员和核心技术人员结构，将根据有关规定履行必
要的法律程序和信息披露义务。
（六）对公司关联交易及同业竞争的影响
本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的业务关系、
管理关系均不存在重大变化，本次发行不会增加公司与控股股东、实际控制人及
其关联方之间的同业竞争。
公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的关联交易不会因本次发行而
发生重大变化，公司将继续按照相关规定履行相应的审议程序和信息披露义务，
保证该等关联交易的合规性和公允性，符合上市公司和全体股东利益，保证不损
害中小股东利益。
六、为本次向特定对象发行股票出具专业意见的中介机构情况
（一）保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
法定代表人：刘成
保荐代表人：宋华杨、张涛
项目协办人：李良
其他经办人员：王松朝、甘伟良、代文操
联系电话：028-68850835
传真：028-68850834
（二）律师事务所：上海市锦天城律师事务所
证券代码：002307 证券简称：北新路桥公告 编号：2025－70
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
负责人：沈国权
经办律师：林可、王丹、李屹
联系电话：021-20511000
传真：021-20511999
（三）审计机构：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦 6 层
负责人：曹爱民
经办注册会计师：杨树杰、骆虹宇
联系电话：029-88275921
传真：029-83621820
（四）验资机构：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦 6 层
负责人：曹爱民
经办注册会计师：杨树杰、骆虹宇
联系电话：029-88275921
传真：029-83621820
特此公告。
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