证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2025-083
中国核工业建设股份有限公司
关于子公司引进投资者的公告
公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 中国核工业建设股份有限公司（以下简称“中国核建”或“公司”）子公司
中国核工业二三建设有限公司（以下简称“中核二三”）、中国核工业二
四建设有限公司（以下简称“中核二四”）、中国核工业华兴建设有限公
司（以下简称“中核华兴”）、中国核工业第五建设有限公司（以下简称
“中核五公司”）、中核华辰建筑工程有限公司（以下简称“中核华辰”）
（上述五家公司以下简称“标的公司”）拟引进工银金融资产投资有限公
司（以下简称“工银投资”）通过非公开协议增资方式实施市场化债转股，
增资金额合计50亿元（以下简称“本次交易”或“本次增资”），增资资金
拟用于偿还标的公司的金融机构借款。
? 本次交易符合国家相关政策导向及公司发展目标，不存在损害公司及股
东利益的情形。
? 本次交易完成后，公司仍拥有对五家标的公司的实际控制权。
? 本次交易不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，不构成关联交易。
? 本次增资已经公司第五届董事会第四次董事会审议通过，无需提交公司
股东会审议。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
为进一步降低资产负债率，优化资本结构，公司子公司中核二三、中核二四、
中核华兴、中核五公司、中核华辰拟引进工银投资通过非公开协议方式进行增资，
增资金额合计50亿元。其中向中核二三增资15亿元，增资完成后工银投资持股
增资15亿元，增资完成后工银投资持股10.60%；向中核五公司增资8亿元，增资
完成后工银投资持股22.25%；向中核华辰增资4亿元，增资完成后工银投资持股
本次交易完成后，公司仍拥有对五家标的公司的实际控制权。
子公司引入投资者的议案》。本次交易无需提交股东会审议。
二、投资者情况
公司名称：工银金融资产投资有限公司
成立日期：2017年9月26日
注册地址：南京市浦滨路211号江北新区扬子科创中心一期B幢19-20层
注册资本：2,700,000万元
经营范围：以债转股为目的收购银行对企业的债权，将债权转为股权并对股
权进行管理；对于未能转股的债权进行重组、转让和处置；以债转股为目的投资
企业股权，由企业将股权投资资金全部用于偿还现有债权；依法依规面向合格投
资者募集资金，发行私募资产管理产品支持实施债转股；发行金融债券；通过债
券回购、同业拆借、同业借款等方式融入资金；对自营资金和募集资金进行必要
的投资管理，自营资金可以开展存放同业、拆放同业、购买国债或其他固定收益
类证券等业务，募集资金使用应当符合资金募集约定用途；与债转股业务相关的
财务顾问和咨询业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：中国工商银行股份有限公司全资子公司。
主要财务指标：
截至2025年9月30日，工银投资（合并口径）总资产1981.92亿元，净资产577.72
亿元；2025年1-9月，营业收入56.32亿元，净利润44.25亿元。
三、标的公司及本次交易的相关情况
（一）标的公司主要财务指标
五家标的公司均为公司子公司，主要财务指标如下：
单位：亿元
资产总额 净资产 营业收入 净利润
公司 2025年 2025年
月30日 年 年 月30日
日 日
中核
二三
中核
二四
中核
华兴
中核
五公 136.00 149.31 174.82 21.47 23.47 29.25 82.66 100.07 61.22 2.45 2.67 2.31
司
中核
华辰
（二）股权结构
本次增资前后标的公司股权结构如下：
增资前 增资后
单位 股东名称 注册资本 持股比例 注册资本（万 持股比例
（万元） （%） 元） （%）
中国核工业建设股份
有限公司
中广核工程有限公司 15,543.18 15.54 15,543.18 12.85
中国国新资产管理有
限公司
中核二三
中核（浙江）科创有
限公司
工银金融资产投资有
/ / 20,942.66 17.32
限公司
合计 100,000.00 100.00 120,942.66 100.00
中国核工业建设股份
有限公司
中核二四 建信金融资产投资有
限公司
工银金融资产投资有 / / 20,260.02 18.96
限公司
合计 86,618.68 100.00 106,878.70 100.00
中国核工业建设股份
有限公司
中广核工程有限公司 37,511.82 11.60 37,511.82 10.37
农银金融资产投资有
限公司
中核华兴
诚通国合资产管理有
限公司
工银金融资产投资有
/ / 38,347.28 10.60
限公司
合计 323,412.10 100.00 361,759.38 100.00
中国核工业建设股份
有限公司
交银金融资产投资有
限公司
中核五公
中核（北京）科创有
司 13,072.51 18.21 13,072.51 14.16
限公司
工银金融资产投资有
/ / 20,545.57 22.25
限公司
合计 71,787.51 100.00 92,333.08 100.00
中国核工业建设股份
有限公司
中核华辰 工银金融资产投资有
限公司
合计 64,585.53 100.00 76,945.26 100.00
（三）本次增资方案要素
核华辰。
金额合计50亿元，其中向中核二三增资15亿元，向中核二四增资8亿元，向中核
华兴增资15亿元，向中核五公司增资8亿元，向中核华辰增资4亿元。
察员，职责为列席董事会会议，自交割日起(含当日)，工银投资有权行使股东权
利参与标的公司治理和经营管理。
各股东按照实缴出资比例享有标的公司累计可供分配利润。自交割日起，在
标的公司满足法定分红条件下,工银投资每股实际分红金额不低于其他股东。其
中中核二三最低分配利润比例不低于45%，中核二四最低利润分配比例不低于
于35%，中核五公司最低利润分配比例不低于30%。
各方共同协作推进，尽快通过上市公司非公开定向增发等方式，完成工银投
资所持标的公司全部股权的置换事宜。
如交割日起36个月内未能完成工银投资股权置换，则标的公司每年度最低分
配利润比例依据各自增资协议在最低分配利润比例/2026年至2028年三年平均实
际分配利润比例基础上逐年提升1%，跳升期限持续60个月(即至交割日起第96个
月为止)，跳升期限届满后，利润分配比例不再跳升，维持届时已达到的分红比
例，直至工银投资完成股权置换为止。
四、本次增资的目的和对公司的影响
本次引进工银投资增资有利于进一步降低公司资产负债率，优化资本结构，
促进高质量发展，符合相关政策要求和公司发展目标，不会对公司财务状况和经
营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、本次增资履行的审议程序
公司董事会审议。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会
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