江苏锡华新能源科技股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
招股说明书提示性公告
保荐人（联席主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
联席主承销商：西南证券股份有限公司
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江苏锡华新能源科技股份有限公司（以下简称“锡华科技”
“发行人”或“公
司”）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上
交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）证监许可〔2025〕2102 号文同意注册。《江苏锡华新能源科技
股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）和符合中国证监会规定条件网站（中国证券网，网址
www.cnstock.com；中证网，网址 www.cs.com.cn；证券时报网，网址 www.stcn.com；
证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；中国金融新
闻网，网址 www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址 www.chinadaily.com.cn）
披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（联席主承销商）国泰海通证
券股份有限公司和联席主承销商西南证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行基本情况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 1.00 元
本次公开发行股份 10,000.0000 万股，占公司发行后总股本的比例为
发行股数
本次发行价格 10.10 元/股
发行人高级管理人员与核心员工通过国泰海通君享锡华科技 1 号战
发行人高级管理人
略配售集合资产管理计划（以下简称“国泰海通锡华科技资管计划”）
员、员工参与战略配
参与本次公开发行的战略配售，参与战略配售数量为 9,683,168 股，
售情况
占本次公开发行股份数量的 9.68%，获配金额为 97,799,996.80 元。
国泰海通锡华科技资管计划本次获配股票限售期限为自发行人首次
公开发行并上市之日起 12 个月。
保荐人相关子公司参
无
与战略配售情况
是否有其他战略配售
是
安排
发行前每股收益
于母公司股东的净利润除以发行前总股本计算）
发行后每股收益
于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）
发行市盈率 扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行
后总股本计算）
发行市净率 日经审计的归属于母公司股东的权益与本次募集资金净额之和除以
发行后总股本计算）
发行前每股净资产
除以发行前总股本计算）
发行后每股净资产
与本次募集资金净额之和除以发行后总股本计算）
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件
发行方式 的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售
存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已开立上海证券
交易所股票账户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律、
发行对象
法规、规范性文件规定的其他投资者（国家法律、法规及上海证券
交易所业务规则等禁止参与者除外）
承销方式 余额包销
募集资金总额 101,000.00 万元
本次发行费用为 8,423.43 万元，具体构成如下：
平及公司募集资金总额，经双方友好协商确定，根据项目进度分节
点支付。
以及投入的相关资源等因素，经双方友好协商确定，按照项目完成
进度分节点支付。
发行费用（不含税）
入的相关资源等因素，经双方友好协商确定，按照项目完成进度分
节点支付。
（注：（1）本次发行各项费用均为不含增值税金额；（2）相较于招
股意向书，根据发行情况将印花税纳入了发行手续费及其他费用。
印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%；（3）
合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成）
发行人和主承销商
发行人 江苏锡华新能源科技股份有限公司
联系人 董事会办公室 联系电话 0510-85616089
保荐人（联席主承销
国泰海通证券股份有限公司
商）
联系人 资本市场部 联系电话 021-38032666
联席主承销商 西南证券股份有限公司
联系人 资本市场部 联系电话 010-88091904
发行人：江苏锡华新能源科技股份有限公司
保荐人（联席主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
联席主承销商：西南证券股份有限公司
（此页无正文，为《江苏锡华新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在
主板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）
发行人：江苏锡华新能源科技股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《江苏锡华新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在
主板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）
保荐人（联席主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《江苏锡华新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在
主板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）
联席主承销商：西南证券股份有限公司
年 月 日
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