元创股份: 首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书提示性公告

来源:证券之星 2025-12-16 21:09:37
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                  元创科技股份有限公司
           首次公开发行股票并在主板上市之
                  上市公告书提示性公告
          保荐人(主承销商):国泰海通证券股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   经深圳证券交易所审核同意,元创科技股份有限公司(以下简称“发行人”
或“本公司”)发行的人民币普通股股票将于 2025 年 12 月 18 日在深圳证券交
易所主板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票并在主板上市的招股说明书
全文披露于中国证券监督管理委员会指定信息披露网站(巨潮资讯网,网址
www.cninfo.com.cn ; 中 证 网 , 网 址 www.cs.com.cn ; 中 国 证 券 网 , 网 址
www.cnstock.com ; 证 券 时 报 网 , 网 址 www.stcn.com ; 证 券 日 报 网 , 网 址
www.zqrb.cn ; 经 济 参 考 网 , 网 址 www.jjckb.cn ; 中 国 金 融 新 闻 网 , 网 址
www.financialnews.com.cn;中国日报网,网址 cn.chinadaily.com.cn),供投资者
查阅。
   所属网页二维码:巨潮资讯网                     。
一、上市概况
   (一)股票简称:元创股份
   (二)股票代码:001325
   (三)首次公开发行后总股本:7,840.0000 万股
   (四)首次公开发行股份数量:1,960.0000 万股,本次发行全部为新股,无
老股转让。
二、风险提示
  本公司股票将在深圳证券交易所主板市场上市,该市场具有一定的投资风险,
提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,
广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体如下:
  (一)涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险
  股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制,首次公开发行并在主板上市的股票上
市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制,其后涨跌幅限制为 10%。公司股票上市初
期存在交易价格大幅波动的风险。投资者在参与交易前,应当认真阅读有关法律
法规和交易所业务规则等相关规定,对其他可能存在的风险因素也应当有所了解
和掌握,并确信自己已做好足够的风险评估与财务安排,避免因盲目炒作遭受难
以承受的损失。
  (二)股票上市首日即可作为融资融券标的风险
  主板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风
险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会
加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资
时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还需承担新投资股票价格变
化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程中
需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;
流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资购券或卖券还款、融券卖
出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。
  (三)流通股数量较少的风险
  本公司发行后总股本为 7,840.0000 万股,其中本次新股上市初期的无限售流
通股数量为 1,960.0000 万股,占本次发行后总股本的比例为 25.00%。公司上市
初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。
  (四)本次发行有可能存在上市后非理性炒作风险
  本次发行价格为 24.75 元/股,投资者应当关注主板股票交易可能触发的异常
波动和严重异常波动情形,知悉严重异常波动情形可能存在非理性炒作风险并导
致停牌核查,审慎参与相关股票交易。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风
险因素,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。
  (五)本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险
  投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破
发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作,监管机构、发
行人和保荐人(主承销商)均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
  (六)募集资金导致净资产收益率下降的风险
  随着公司首次公开发行股票并在主板上市的募集资金到位,公司的净资产规
模较发行前将有较大幅度的增加。公司利润的增长在短期内可能不会与净资产的
增长保持同步,在本次发行后,短期内公司存在净资产收益率下降的风险。
  (七)发行市盈率与同行业平均水平存在差异的风险
  根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指
引》(2023 年),公司所处行业为“C29 橡胶和塑料制品业”。截至 2025 年 12
月 4 日,中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 26.37 倍,
中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均滚动市盈率为 26.71 倍。中国橡胶
履带行业内主要企业为元创股份、金利隆、中策橡胶、上海华向橡胶履带有限公
司。公司招股说明书中选取的同行业可比公司为金利隆,截至目前该公司尚未上
市、无市盈率可参考。目前 A 股市场已上市公司中,暂无主营业务与公司主营
业务相同或近似企业。
  已上市公司中,中策橡胶(603049.SH)存在从事部分橡胶履带生产业务的
情况,但其所属细分行业为 C2911 轮胎制造业,主要产品为轮胎,轮胎业务占
主营业务比例约为 95%,橡胶履带类产品业务规模占比较小,且未单独披露相关
业务数据。轮胎制造业规模庞大,下游市场为汽车行业,与公司可比性较低。
  为增强可比公司的可比性、适当性,从 C2912 橡胶板、管、带制造业中,
增加相似于发行人,以橡胶、炭黑、铁件等为主要原材料,且以带状类橡胶制品
为主要产品的公司:三维股份(603033.SH)、双箭股份(002381.SZ)、三力士
            (002224.SZ)作为可比公司。
               发行人与可比公司的市盈率水平比较情况如下:
                                                                                    滚动市盈率(倍)
股票代码          证券简称      20 个交易日均价         非前 EPS        非后 EPS         (倍)
                       (含当日)(元/股) (元/股)                 (元/股)     扣非前      扣非后      扣非前      扣非后
                   平均值(剔除负值和异常值)                                  15.84    17.36    27.09    30.71
       发行人                                 1.9727        1.9143   12.55    12.93    11.99    12.31
                          (发行价)
              数据来源:WIND,数据截至 2025 年 12 月 4 日
              注 1:市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成;
              注 2:可比公司扣非前/后静态市盈率=2025 年 12 月 4 日前 20 个交易日均价(含当日)÷[扣除非经常性损
            益前/后归母净利润÷总股本(2025 年 12 月 4 日)];
              注 3:元创股份扣非前/后静态市盈率=发行价÷(扣除非经常性损益前/后归母净利润÷发行后总股本);
              注 4:扣非前/后滚动市盈率=2025 年 12 月 4 日前 20 个交易日均价(含当日)÷[2024 年 10-12 月和 2025
            年 1-9 月扣除非经常性损益前/后归母净利润÷总股本(2025 年 12 月 4 日)];
              注 5:可比公司平均市盈率计算,剔除了负值以及超过 50 的异常值。
               本次发行价格 24.75 元/股对应的发行人 2024 年扣非前后孰低的归母净利润
            摊薄后市盈率为 12.93 倍,低于可比上市公司的 2024 年扣非前后孰低的归母净
            利润静态市盈率 17.36 倍(截至 2025 年 12 月 4 日);本次发行价格对应的发行
            人扣非前后孰低的归母净利润摊薄后滚动市盈率为 12.31 倍,低于可比上市公司
            扣非前后孰低的归母净利润的滚动市盈率 30.71 倍(截至 2025 年 12 月 4 日),
            但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人(主承
            销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决
            策。
            三、联系方式
                 (一)发行人:元创科技股份有限公司
               法定代表人:王文杰
住所:浙江省台州市三门县海润街道旗海路 55 号
联系人:羊静
电话:0576-83383203
(二)保荐人(主承销商):国泰海通证券股份有限公司
法定代表人:朱健
联系地址:上海市浦东新区自由贸易试验区商城路 618 号
联系电话:021-38676888
保荐代表人:王勍然、刘爱锋
(本页无正文,为《元创科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市之上
市公告书提示性公告》之盖章页)
                        元创科技股份有限公司
                             年   月   日
(本页无正文,为《元创科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市之上
市公告书提示性公告》之盖章页)
                      国泰海通证券股份有限公司
                             年   月   日

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