中信证券股份有限公司
关于惠州亿纬锂能股份有限公司
向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为惠州亿纬锂能股份有
限公司（以下简称“亿纬锂能”“公司”）2022 年度向特定对象发行股票（以
下简称“本次向特定对象发行”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件
的规定，对公司向特定对象发行股票解除限售上市流通进行了核查，发表如下核
查意见：
一、本次申请解除限售股份的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意惠州亿纬锂能股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可（2022）2617 号）同意，惠州亿纬锂能股
份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）142,970,611
股，发行价格为 62.95 元/股，募集资金总额 9,000,000,000.00 元，扣除不含税的
发行费用 26,403,745.85 元，实际募集资金净额为人民币 8,973,596,254.15 元。
本次向特定对象发行新增的股份于 2022 年 12 月 6 日上市，股票限售期为新
增股份上市之日起三十六个月。
其中，本次拟解除限售的 3 名发行对象获得配售的情况如下：
序号 发行对象名称 认购数量（股） 认购金额（元） 锁定期（月）
合计 142,970,611 9,000,000,000.00 -
二、本次申请解除限售的限售股股东履行承诺情况
司本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，36个月内不转让其本次
认购的股份。
承诺，未发生违反上述承诺的情形。
对其不存在违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
总股本 2,073,357,895 股的 6.8956%。
所持股份总数 所持限售股份总 本次解除限售股份数 本次解除限售数量占
序号 发行对象名称
（股） 数（股） 量（股） 公司总股本的比例
合计 774,367,750 169,272,375 142,970,611 6.8956%
注：因公司可转换公司债券“亿纬转债”处于转股期，本公告中涉及的总股本数量均以
截至 2025 年 11 月 28 日的总股本数 2,073,357,895 股为计算基础。
四、本次可解除限售股票上市流通后的股本结构变化情况
变动前 变动后
股份类型 本次变动 股份数量
股份数量（股） 比例 比例
（股）
一、限售条件流通股份/非流通
股
高管锁定股 42,538,792 2.05% 18,271,247 60,810,039 2.93%
首发后限售股 142,970,611 6.90% -142,970,611 - -
二、无限售条件流通股 1,887,848,492 91.05% 124,699,364 2,012,547,856 97.07%
三、总股本 2,073,357,895 - 2,073,357,895 100.00%
%
注：1、刘金成先生所持限售股份总数为 58,073,011 股，其中 26,301,764 股为高管锁定
股，31,771,247 股为首发后限售股（向特定对象发行的股份）。因刘金成先生系公司董事长，
在任职期间每年转让的股份不得超过其持有公司股份总数的 25%，本次解除限售后刘金成
先生所持高管锁定股初步估算为其持有公司股份总数的 75%（44,573,011 股）。
化情况最终结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际出具结果为准。
五、保荐机构核查意见
作为亿纬锂能的保荐机构，中信证券经核查后认为：
截至本核查意见出具日，公司本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了
相关承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。公司对本次
限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。公司本次限售股份上市流通数
量及上市流通时间等相关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求。
综上，保荐机构对公司本次向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市
流通的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于惠州亿纬锂能股份有限公司向特
定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人：
史松祥
邱斯晨
中信证券股份有限公司
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