百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书提示性公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
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百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“百奥赛图”、“发行
人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（以下简称“本次发行”）并在科
创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市委员会
审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
（证监许可〔2025〕2296 号）。《百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司首次
公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中国证券网，网址
www.cnstock.com；中证网，网址 www.cs.com.cn；证券时报网，网址 www.stcn.com；
证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；中国金融新
闻网，网址 www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址 cn.chinadaily.com.cn）
披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）中国国际金融股
份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行基本情况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 人民币 1.00 元
本次公开发行股票数量为 4,750.0000 万股，占发行后总股本的比例
发行股数 约为 10.63%，本次发行全部为发行新股，不涉及公司股东公开发售
股份
本次发行价格 26.68 元/股
发行人的高级管理人员与核心员工通过中金百奥赛图 1 号员工参与
发行人高级管理人员、
战略配售集合资产管理计划（以下简称“中金百奥赛图 1 号资产管
员工参与战略配售情
理计划”）参与本次战略配售，参与战略配售的数量为 455,772 股，
况
占本次发行数量的 0.96%，认购金额为 12,159,996.96 元。中金百奥
赛图 1 号资产管理计划本次获配股票限售期限为自发行人首次公开
发行并上市之日起 12 个月
保荐人子公司中国中金财富证券有限公司（参与跟投的保荐人相关
子公司，以下简称“中金财富”）参与本次发行战略配售，最终战
保荐人相关子公司参
略配售数量为 1,900,000 股，占本次发行数量的 4.00%，获配金额为
与战略配售情况
首次公开发行并上市之日起 24 个月
是否有其他战略配售
是
安排
发行前每股收益
于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）
发行后每股收益
于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市盈率 519.12 倍（每股发行价除以发行后每股收益）
发行市净率 5.86 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行前每股净资产
以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产
上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算）
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件
发行方式 的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限
售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
符合资格的战略投资者、网下投资者以及已开立上海证券交易所股
发行对象 票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资
者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外
承销方式 余额包销
募集资金总额（万元） 126,730.00 万元
募集资金净额（万元） 114,405.93 万元
本次发行费用总额为 12,324.07 万元，包括：
平均水平，经双方友好协商确定；
以及投入的相关资源等因素确定，按照项目进度分阶段支付；
发行费用（不含税） 贡献并结合市场价格，经友好协商确定，按照项目进度分阶段支付；
上述各项发行费用均为不含增值税金额，含税金额=不含税金额×
（1+6%）。相较于招股意向书，根据发行情况将印花税纳入了发行
手续费及其他费用。印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，
税率为 0.025%。
发行人和保荐人（主承销商）
发行人 百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司
联系人 王永亮 联系电话 010-56967601
保荐人（主承销商） 中国国际金融股份有限公司
联系人 资本市场部 联系电话 010-89620566
发行人：百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
（此页无正文，为《百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司首次公开发行股票
并在科创板上市招股说明书提示性公告》盖章页）
发行人：百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司
年 月 日
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