中信建投证券股份有限公司
关于浙江伟明环保股份有限公司
提前赎回“伟 24 转债”的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“中信建投”）作为浙江
伟明环保股份有限公司（以下简称“伟明环保”、
“公司”）2024 年向不特定对象
发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关法律、
法规及规范性文件的规定，对伟明环保提前赎回“伟 24 转债”相关事项进行了
审慎核查，并出具核查意见如下：
一、“伟 24 转债”发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]267 号文同意注册，公司于 2024
年 3 月 28 日向不特定对象发行 285.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，
发行总额 28,500.00 万元。本次发行的可转债期限为发行之日起 6 年。本次发行
的可转债票面利率为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、
第五年 1.80%、第六年 2.00%。
经上海证券交易所自律监管决定书[2024]46 号文同意，公司本次发行的
易，债券简称“伟 24 转债”，债券代码“113683”。
根据有关规定和《浙江伟明环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“伟
日止，即 2024 年 10 月 8 日至 2030 年 3 月 27 日。
“伟 24 转债”初始转股价格为
转债”的转股价格由 18.28 元/股调整为 18.03 元/股。具体内容详见公司于 2024
年 6 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保
股份有限公司关于因权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临
转债”的转股价格由 18.03 元/股调整为 17.55 元/股。具体内容详见公司于 2025
年 5 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保
股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临
二、“伟 24 转债”赎回条款与触发情况
根据公司《募集说明书》相关条款规定，“伟 24 转债”的有条件赎回条款
如下：
在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以面值加当
期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易
日收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
自 2025 年 11 月 5 日至 2025 年 11 月 26 日，公司股票已有十五个交易日收
盘价格不低于“伟 24 转债”当期转股价格的 130%（即 22.82 元/股）。根据《募
集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，已触发“伟 24 转债”的有条件赎回
条款。
三、公司提前赎回“伟 24 转债”的决定
公司于 2025 年 11 月 26 日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过
了《关于提前赎回“伟 24 转债”的议案》，公司董事会决定行使“伟 24 转债”
的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“伟 24 转债”按照债券面值加当期
应计利息的价格全部赎回。同时，为确保本次“伟 24 转债”提前赎回事项的顺
利进行，董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“伟 24 转债”提前赎
回的全部相关事宜。上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成
之日止。
四、相关主体减持“伟 24 转债”情况
经公司自查，在“伟 24 转债”满足本次赎回条件的前六个月内，公司实际
控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员持有“伟 24 转债”
数量存在变动，具体情况详见公司披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于提前
赎回“伟 24 转债”的公告》。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：伟明环保本次提前赎回“伟 24 转债”事项已经公司
董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《可转换公司债券管理办法》
《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司
债券》等相关法律法规的要求及《募集说明书》的约定。保荐人对公司本次提前
赎回“伟 24 转债”事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于浙江伟明环保股份有限公司
提前赎回“伟 24 转债”的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
徐天全 韩 勇
中信建投证券股份有限公司
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