创新新材料科技股份有限公司
关于重大资产出售及发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易之部分限售股上市流通公告
证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-076
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关于重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易之部分限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，
上市股数为2,089,065,368股。
本次股票上市流通总数为2,089,065,368股。
? 本次股票上市流通日期为2025 年 11 月 17 日。
一、本次限售股上市类型
创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“创新新材”，原名“华联综
超”）本次限售股上市流通类型为发行股份购买资产向特定对象发行限售股。具
体情况如下：
（一）股票发行核准情况
合超市股份有限公司重大资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资
产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2467 号），核准公司向山东创新集团
有限公司发行 1,470,695,054 股股份、向崔立新发行 704,170,890 股股份、向杨爱美
发行 115,891,558 股股份、向耿红玉发行 80,202,643 股股份、向王伟发行 80,202,643
股股份、向天津镕齐企业管理合伙企业（有限合伙）发行 145,348,837 股股份、向
天津源峰磐灏企业管理中心（有限合伙）发行 43,604,651 股股份、向 CPE Investment
（Hong Kong） 2018 Limited 发行 101,744,186 股股份、向青岛上汽创新升级产业
股权投资基金合伙企业(有限合伙)发行 58,139,534 股股份、向嘉兴尚颀颀恒旭投资
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合伙企业(有限合伙)发行 58,139,534 股股份、向扬州尚颀汽车产业股权投资基金(有
限合伙)发行 11,627,906 股股份、向佛山尚颀德联汽车股权投资合伙企业(有限合伙)
发行 11,627,906 股股份、向 Crescent Alliance Limited 发行 95,930,232 股股份、向
Dylan Capital Limited 发行 29,069,767 股股份、向无锡云晖新汽车产业投资管理合
伙企业(有限合伙)发行 44,186,046 股股份、向无锡云晖二期新汽车产业投资管理合
伙企业(有限合伙)发行 57,558,139 股股份、向宁波梅山保税港区西投珅城投资合伙
企业(有限合伙)发行 37,790,697 股股份、向青岛裕桥润盛股权投资合伙企业(有限
合伙)发行 29,069,767 股股份、向哈尔滨恒汇创富股权投资中心(有限合伙)发行
股股份、向上海鼎晖佰虞投资合伙企业(有限合伙)发行 29,069,767 股股份、向山东
宏帆实业有限公司发行 43,604,651 股股份、向山东卡特国际贸易有限公司发行
股股份、向深圳秋石睿远投资企业(有限合伙)发行 8,720,930 股股份购买相关资产。
具体如下：
序
发行对象 发行数量（股） 限售期
号
CPE Investment （ Hong Kong ） 2018
Limited
青岛上汽创新升级产业股权投资基金合
伙企业（有限合伙）
嘉兴尚颀颀恒旭投资合伙企业（有限合
伙）
扬州尚颀汽车产业股权投资基金（有限合
伙）
佛山尚颀德联汽车股权投资合伙企业（有
限合伙）
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无锡云晖新汽车产业投资管理合伙企业
（有限合伙）
无锡云晖二期新汽车产业投资管理合伙
企业（有限合伙）
宁波梅山保税港区西投珅城投资合伙企
业（有限合伙）
青岛裕桥润盛股权投资合伙企业（有限合
伙）
哈尔滨恒汇创富股权投资中心（有限合
伙）
山东鼎晖百孚股权投资合伙企业（有限合
伙）
青岛华资橡树股权投资合伙企业（有限合
伙）
合计 3,337,790,685 -
（二）股份登记情况
上述发行股份购买资产的新增 3,337,790,685 股股份已于 2022 年 11 月 15 日在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。
（三）锁定期安排
本次办理限售股上市流通的股份总数为 2,089,065,368 股，具体数量及限售期
情况如下：
序 持有限售股数量
股东名称 限售期
号 （股）
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合计 2,089,065,368 -
注：山东创新集团有限公司、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟持有限售股数量与前述发
行数量的差异，主要系子公司山东创新金属科技有限公司未实现公司重大资产出售及发行股
份购买资产并募集配套资金暨关联交易约定的截止 2023 年度和 2024 年度累计承诺业绩，山
东创新集团有限公司、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟作为补偿义务人所持公司部分股票已
回购注销。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续，公司股份总数
增加至 4,003,598,603 股。
限售手续，公司股份总数增加至 4,336,192,838 股。
份购买资产并募集配套资金暨关联交易约定的截止 2023 年度累计承诺业绩，补偿
义务人山东创新集团有限公司、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟需要对公司进行
业绩补偿，公司以人民币 1.00 元的总价回购补偿义务人合计持有的公司股份数
任公司上海分公司完成注销上述所回购股份 228,756,953 股，公司股份总数变更为
份购买资产并募集配套资金暨关联交易约定的截止 2024 年度累计承诺业绩，补偿
义务人山东创新集团有限公司、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟需要对公司进行
业绩补偿，公司以人民币 1.00 元的总价回购补偿义务人合计持有的公司股份数
公司上海分公司完成注销上述所回购股份 351,363,722 股，公司股份总数变更为
三、本次限售股上市流通的有关承诺
山东创新集团有限公司承诺：“1、本单位认购的华联综超对价股份自对价股
份上市之日起至 36 个月届满之日不得进行转让。2、本次交易完成后 6 个月内，
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如华联综超股票连续 20 个交易日的收盘价格低于发行价格，或者本次交易完成后
长至少 6 个月。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调
查结论明确以前，不转让其在该上市公司拥有权益的股份。3、本次交易实施完成
后，如本单位由于华联综超送红股、转增股本等原因增持的华联综超股份，亦应
遵守上述约定。”
崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟承诺：“1、本人认购的华联综超对价股份自
对价股份上市之日起至 36 个月届满之日不进行转让。2、如本人成为华联综超的
董事、监事及高级管理人员，本人还将根据《中华人民共和国公司法》、中国证
券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定执行作为董事、监事、高级管理
人员需要进一步履行的限售承诺。 3、本次交易完成后 6 个月内，如华联综超股
票连续 20 个交易日的收盘价格低于发行价格，或者本次交易完成后 6 个月期末收
盘价格低于发行价格的，本人认购的对价股份的上述锁定期自动延长至少 6 个月。
如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，
不转让其在该上市公司拥有权益的股份。4、本次交易实施完成后，如本人由于华
联综超送红股、转增股本等原因增持的华联综超股份，亦应遵守上述约定。”
天津镕齐企业管理合伙企业（有限合伙）、天津源峰磐灏企业管理中心（有
限合伙）、上海鼎晖佰虞投资合伙企业（有限合伙）承诺：“1、本单位在本次交
易中认购取得的华联综超对价股份，自对价股份上市之日起至 36 个月满之日不得
转让。2、本次交易实施完成后，如本单位由于华联综超送红股、转增股本等原因
增持的华联综超股份，亦应遵守上述约定。锁定期届满后，本单位转让和交易上
市公司股份将依据届时有效的法律法规和上海证券交易所的规则办理。3、若本单
位所认购股份的锁定期与证券监管机构的最新监管政策不相符，本单位将根据证
券监管机构的监管政策进行相应调整。4、本承诺函一经作出，不可变更且不可被
撤销。”
截至本公告日，承诺方山东创新集团有限公司、崔立新、杨爱美、耿红玉、
王伟、天津镕齐企业管理合伙企业（有限合伙）、天津源峰磐灏企业管理中心（有
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限合伙）、上海鼎晖佰虞投资合伙企业（有限合伙）均严格履行上述承诺，不存
在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司认为：本次限售股份上市流通事项
符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规
范性文件的规定。本次解除限售的股东所解除限售的股份数量和上市流通时间符
合相关法律法规及前述股东作出的承诺。截至本核查意见出具日，公司对本次限
售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。独立财务顾问对本次限售股
份上市流通事项无异议。
五、本次限售股上市流通情况
（一）本次上市流通的限售股总数为 2,089,065,368 股
（二）本次上市流通日期为 2025 年 11 月 17 日
（三）限售股上市流通明细清单：
持有限售
剩余限售
序 持有限售股 股占公司 本次上市流
股东名称 股数量
号 数量（股） 总股本比 通数（股）
（股）
例
山东创新集团有限公
司
天津镕齐企业管理合
伙企业（有限合伙）
天津源峰磐灏企业管
理中心（有限合伙）
上海鼎晖佰虞投资合
伙企业（有限合伙）
合计 2,089,065,368 55.62% 2,089,065,368 0
注：尾差系四舍五入所致。
六、股本变动结构表
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变动前 变动数 变动后
有限售条件的流
通股（股）
无限售条件的流
通股（股）
股份合计（股） 3,756,072,163 0 3,756,072,163
注：（1）本表数据来源于中国证券登记结算有限责任公司下发的《股本结构表》；
（2）除本次上市流通的限售股外，北京华联集团投资控股有限公司和北京华联商厦股份
有限公司承诺在重组之前所持有的上市公司无限售条件的流通股股份合计 197,744,951 股，已
完成“自重组完成后至重组完成后 36 个月内将不以任何方式进行转让”的承诺，将于 2025
年 11 月 17 日起可以根据相关法律法规的规定进行转让；
（3）本次解除限售后，上述股东若减持公司股份的，还应严格按照《证券法》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 15 号一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有
关法律、法规及规范性文件的规定等减持其持有公司股份；若中国证监会、上海证券交易所
等监管部门后续出台了关于股东减持股份的其他规定，也将严格遵照规定执行。
七、备查文件
出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股上市流通的核
查意见》。
特此公告。
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