华泰联合证券有限责任公司
关于中国广核电力股份有限公司
变更募投项目实施主体的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作
为中国广核电力股份有限公司（以下简称“中国广核”、
“上市公司”或“公司”）
向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业
务管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规
定，对中国广核变更募投项目实施主体进行了核查，核查情况及核查意见如下：
募集资金总额 49 亿元，扣除发行费用后的净额全部用于“广东陆丰核电站 5、6
号机组项目”
（以下简称“募投项目”）建设，募投项目实施主体为公司的全资子
公司中广核陆丰核电有限公司（以下简称“陆丰核电”）。基于同一基地内各期核
电机组的管理需要，公司已于 2025 年 10 月新设全资子公司中广核粤东（陆丰）
核电有限公司（以下简称“粤东核电”）,负责广东陆丰核电站 5、6 号机组项目的
投资、开发和建设。因此，公司拟将募投项目实施主体由陆丰核电变更为粤东核
电，为保障募投项目的顺利实施，公司拟将募投项目的相关资产、负债按照账面
净值由陆丰核电无偿划转至粤东核电。
变更募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将募投项目“广东陆丰核电
站 5、6 号机组项目”的实施主体由陆丰核电变更为粤东核电，除此之外，该募
投项目的实施地点、实施内容、实施方案等均保持不变。
前述事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，无需提交股东会审议。
一、本次划转的具体情况
（一）划转双方的基本情况
公司名称 中广核陆丰核电有限公司
统一社会信用代码 91441500671554960P
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址 陆丰市碣石镇玉燕三十米大道北侧 214 室
注册资本 1,119,500 万人民币
法定代表人 李乐晓
营业期限 2008 年 2 月 20 日至长期
核电站及相关设施的投资、建设、经营；生产并销售电力
电量及有关附属产品；核电机组备品备件销售及与电力相
关技术服务与咨询（以上项目凭国家有关批准文件或许可
经营范围 证经营）；经营货物进出口、技术进出口及相关业务（法
律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项
目取得许可证后方可经营）。(依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构 公司持股 100%
公司名称 中广核粤东（陆丰）核电有限公司
统一社会信用代码 91441581MAEXEU6RX9
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址 广东省陆丰市碣石镇玉燕三十米大道北侧 217 室
注册资本 10,000 万人民币
法定代表人 李乐晓
营业期限 2025 年 10 月 16 日至长期
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。
（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关批准文件或许可证件为准）一般项
经营范围 目：发电机及发电机组销售；机械设备销售；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、
货物进出口、技术进出口。
（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构 公司持股 100%
（二）本次划转的具体方案
陆丰核电已聘请专业审计机构，后续将对募投项目的资产及负债进行审计，
按照经审计的账面净值将募投项目相关资产和负债无偿划转至粤东核电。
二、本次募投项目实施主体变更的具体情况
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《关于同意中国广
核电力股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2025〕479 号），公司向不特定对象发行 4,900.0000 万张可转换公司债券，每
张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 490,000.00 万元，扣除各项发行
费用 215.81 万元（不含增值税），实际募集资金净额为 489,784.19 万元。募集资
金已于 2025 年 7 月 15 日划至公司指定账户。毕马威华振会计师事务所（特殊普
通合伙）对公司上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《中国广核电力股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》（毕马威华振
验字第 2500508 号）。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐人华泰联合证券
有限责任公司、专户银行签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金投资项目情况
根据《中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券
并在主板上市募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）中披露的拟投入募集资
金投资计划，本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金总额在扣除
发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
单位：人民币万元
拟投入本次 扣除发行费用后
序 项目预计总投
项目名称 募集资金金 拟投入募集资金
号 入金额
额 净额
广东陆丰核电站 5、6 号机组
项目
合计 4,086,538.00 490,000.00 489,784.19
公司于 2025 年 7 月 21 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关
于批准公司使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》，将募集资金净额全部用于置换前期预先投入的募投
项目的自筹资金，置换金额为 489,784.19 万元，使用募集资金 26.85 万元置换已
预先支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日登载于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》的有关公告（公告编号：2025-054）。
截至本公告披露日，本次募集资金涉及的专户已全部注销，具体内容详见公
司于 2025 年 10 月 20 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》的有关公告（公告编号：2025-069）。
（三）本次变更募投项目实施主体的具体情况
本次涉及变更实施主体的募投项目为“广东陆丰核电站 5、6 号机组项目”，
除变更实施主体之外，该募投项目的实施地点、实施内容、实施方案等均保持不
变，变更的具体情况如下：
实施主体
项目名称
变更前 变更后
广东陆丰核电站 5、 中广核粤东（陆丰）核电有限
中广核陆丰核电有限公司
（四）实施主体变更的原因
广东陆丰核电站规划建设六台百万级压水堆核电机组，分三期规划建设，其
中 5、6 号机组项目采用华龙一号核电技术，1、2 号机组项目采用 CAP1000 核
电技术，目前均处于在建阶段。基于同一基地内各期核电机组的管理需要，公司
新设全资子公司粤东核电负责投资、开发和建设广东陆丰核电站 5、6 号机组项
目。因此，公司拟将募投项目实施主体由陆丰核电变更为粤东核电，为保障募投
项目的顺利实施，公司拟将募投项目的相关资产、负债按照账面净值由陆丰核电
无偿划转至粤东核电。
三、本次变更募投项目实施主体对公司的影响
本次变更募投项目实施主体是公司经过综合审视、论证项目实际情况、实施
环境及后续建设需要而作出的审慎决定，符合当前公司经营情况及实际需求，符
合公司业务协同性要求和总体战略规划。
本次变更募投项目实施主体未改变募投项目投资总额、未改变所涉及的业务
领域和方向、未改变募投项目实施方式，没有与募集资金投资项目的实施计划相
抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对该项
目的实施造成实质性的影响，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规及规范性
文件的规定。
此外，鉴于本次募集资金已全部使用完毕，涉及的募集资金专户已全部注销，
变更后的新实施主体无需再开立募集资金专户及与银行、保荐人签署募集资金监
管协议。
四、相关审议和审批程序
（一）董事会意见
于批准变更募集资金投资项目实施主体的议案》，同意募集资金投资项目“广东
陆丰核电站 5、6 号机组项目”实施主体由陆丰核电变更为粤东核电，除此之外，
该募投项目的实施地点、实施内容、实施方案等均保持不变。
（二）董事会审计与风险管理委员会意见
次会议，审议通过了《关于审议变更募集资金投资项目实施主体的议案》。董事
会审计与风险管理委员会认为：公司此次变更募投项目实施主体的事项是根据公
司的实际发展需要，经过审慎研究后进行的合理调整，没有与募投项目的实施计
划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对该项目
的实施造成实质性的影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集
资金管理的有关规定。因此，董事会审计与风险管理委员会同意前述议案提交董
事会审批。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
本次变更募投项目实施主体的事项已履行了必要的审议程序，已经公司董事
会、董事会审计与风险管理委员会审议通过，符合《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法规及规范性文件的规定；本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施
计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会
对该项目的实施造成实质性的影响。
综上，保荐人对公司本次变更募投项目实施主体的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于中国广核电力股份有限公司
变更募投项目实施主体的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
吉余道 吴 昊
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