国泰海通证券股份有限公司
关于
深圳中科飞测科技股份有限公司
之
上市保荐书
保荐人（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
深圳中科飞测科技股份有限公司 上市保荐书
目 录
三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员 ..... 13
深圳中科飞测科技股份有限公司 上市保荐书
国泰海通证券股份有限公司
关于深圳中科飞测科技股份有限公司
上海证券交易所：
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）接受深圳中科飞测科
技股份有限公司（以下简称“发行人”、“中科飞测”、“公司”）的委托，担任中
科飞测 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。
保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司
法》”）、
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司证券发行
注册管理办法》
（以下简称“《注册管理办法》”）、
《证券发行上市保荐业务管理办
法》
（以下简称“《保荐业务管理办法》”）等有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严
格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具的
本上市保荐书真实、准确和完整。
本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《深圳中科飞测科技股份有限公
司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。
一、发行人基本情况
（一）基本信息
中文名称 深圳中科飞测科技股份有限公司
英文名称 Skyverse Technology Co., Ltd.
法定代表人 陈鲁
股票上市地 上海证券交易所
股票简称 中科飞测
股票代码 688361
上市时间 2023 年 5 月 19 日
总股本 35,016.3237 万股
注册地址 深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路 1301-14 号 101、102
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主要生产经营地址 深圳市龙华区观澜街道观光路银星科技园 1301 号
邮政编码 518110
负责信息披露和投
董事会办公室
资者关系的部门
信息披露和投资者
古凯男
关系负责人
联系电话 0755-2641 8302
传真号码 0755-2319 9950
公司网址 http://www.skyverse.cn
电子信箱 IR@skyverse.cn
一般经营项目是：研发、设计、销售、上门安装、调试、测试、光电
自动化设备、机电自动化设备、光电仪器、光电设备、电子产品、机
械产品、计算机及软件、工业自动控制系统、图像及数据处理系统，
并提供上述商品的售后维护；并提供相关技术咨询、技术维护、技术
经营范围
转让：从事货物及技术的进出口业务；自有物业租赁。（法律、行政法
规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），
许可经营项目是：自动化设备及仪器、电子产品和机械产品的加工和
配件制造。
本次证券发行类型 向特定对象发行 A 股股票
（二）主营业务
报告期内，公司专注于高端半导体质量控制领域，致力于为半导体行业客户
提供涵盖设备产品、智能软件产品及配套服务的全流程良率管理解决方案，覆盖
九大系列设备和三大系列软件产品。
公司九大系列设备面向全部种类集成电路客户需求，其中七大系列设备已经
批量量产并在集成电路领域国内头部客户产线应用，技术指标全面满足集成电路
领域国内主流客户工艺需求，公司各系列产品市占率稳步快速增长；另外两大系
列设备样机已批量出货至多家国内头部客户开展产线工艺验证和应用开发。
公司三大系列智能软件已全部应用在集成电路领域国内头部客户，并不断提
高在不同应用领域的覆盖度，结合质量控制设备产品组合，使得客户能够准确测
量并且集中管理和分析芯片制造过程中产生的所有检测、量测、电性测试等良率
相关数据，有效地提升半导体制造良率和产品性能。
受益于公司在设备和软件产品组合上的前瞻布局，以及核心技术的持续突破、
产品的持续迭代升级，客户服务品质的全覆盖和持续提升等方面的综合推动下，
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公司得以紧跟客户的工艺发展需求，为不同类型的集成电路客户提供不同的产品
组合和服务。目前，公司客户群体已广泛覆盖前道制程企业、化合物半导体企业、
先进封装企业、半导体材料企业以及各类制程设备企业。其中，前道制程企业覆
盖逻辑、存储、功率半导体、MEMS 等，化合物半导体企业覆盖碳化硅、氮化镓、
砷化镓等，先进封装企业覆盖晶圆级封装和 2.5D/3D 封装等，半导体材料企业主
要为大硅片等，制程设备企业覆盖刻蚀设备、薄膜沉积设备、CMP 设备等。
（三）主要经营和财务数据及指标
单位：万元
项目
日 日 日 日
流动资产 362,029.44 304,744.61 273,523.21 141,018.02
非流动资产 132,428.80 116,051.13 69,278.55 25,040.60
资产总计 494,458.24 420,795.74 342,801.75 166,058.62
流动负债 171,577.92 140,307.46 85,331.65 97,303.31
非流动负债 70,484.32 36,727.22 16,374.44 11,802.47
负债总计 242,062.23 177,034.68 101,706.10 109,105.78
归属于母公司股
东权益合计
所有者权益总计 252,396.01 243,761.06 241,095.66 56,952.83
单位：万元
项目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
营业收入 70,217.39 138,037.88 89,090.01 50,923.53
营业利润 -1,752.04 -661.37 13,390.20 1,298.88
利润总额 -1,749.79 -647.05 14,081.81 1,189.30
净利润 -1,835.43 -1,152.51 14,034.46 1,197.09
归属于母公司股东的净利润 -1,835.43 -1,152.51 14,034.46 1,197.09
单位：万元
项目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
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项目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
经营活动产生的现金流量净额 -44,236.22 -31,270.10 -5,203.74 6,701.43
投资活动产生的现金流量净额 -25,329.71 55,244.42 -139,495.67 -7,642.11
筹资活动产生的现金流量净额 71,343.28 -2,459.47 159,697.66 3,916.44
现金及现金等价物净增加额 1,820.73 21,369.75 15,029.85 2,902.77
财务指标 2025 年 6 月 30 2024 年 12 月 31 2023 年 12 月 31 2022 年 12 月
日 日 日 31 日
流动比率（倍） 2.11 2.17 3.21 1.45
速动比率（倍） 0.79 0.93 1.90 0.56
资产负债率（母公司） 48.52% 38.70% 28.31% 64.16%
资产负债率（合并） 48.96% 42.07% 29.67% 65.70%
应收账款周转率（次/
年）
存货周转率（次/年） 0.16 0.49 0.41 0.36
归属于母公司股东的
-1,835.43 -1,152.51 14,034.46 1,197.09
净利润（万元）
扣除非经常性损益后
归属于母公司股东的 -11,033.84 -12,410.37 3,169.30 -8,762.39
净利润（万元）
研发投入占营业收入
的比例
每股经营活动产生的
-1.38 -0.98 -0.16 0.28
现金流量（元/股）
每股净现金流量（元/
股）
归属于母公司股东的
每股净资产（元/股）
注：上述部分财务指标的计算方法如下：
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（四）发行人存在的主要风险
素
（1）技术风险
为满足下游客户对半导体质量控制领域不断发展的产品和技术要求，公司需
要持续高水平研发投入以推动产品升级换代，进一步巩固并提升核心竞争力和竞
争优势。然而，如果公司的技术研发方向不能顺应市场需求，或公司在关键技术、
关键产品的研发进展落后于行业内竞争对手，亦或公司研发出的新产品不能满足
客户要求，将可能对公司经营业绩造成一定不利影响。
（2）经营风险
为了进一步提升产品和技术创新能力，公司将持续保持对新产品和新技术的
高水平的研发投入，相关研发投入短期内对公司的经营业绩造成一定的影响。同
时，半导体设备行业受下游市场需求波动的影响较大，如果未来宏观经济发生剧
烈波动，下游客户设备需求存在下降或放缓的情况。此外，如果公司在新市场和
新领域开拓不及预期，也会对公司业绩产生较大不利影响。在上述各项影响因素
综合作用下，不排除未来公司经营业绩出现波动的风险。
（3）财务风险
①盈利水平波动风险
近年来，公司经营规模持续扩大，但受研发投入大幅增长及股份支付费用增
加等综合因素影响，报告期内发生亏损，盈利水平存在一定波动。公司所处的半
导体设备行业具有研发投入大、市场导入周期相对较长等特征，公司作为国内高
端半导体质量控制设备行业领军企业，为了进一步加快打破国外企业在国内市场
的垄断局面，较大的研发投入规模短期内可能对公司盈利水平造成一定的影响，
公司面临盈利水平波动的风险，如业绩大幅下滑或亏损的风险。
②政府补助与税收优惠政策变动的风险
公司承担了多项国家级、省级和市级科研项目，并获得一定规模的政府补助。
如果未来相关政府部门对公司所处行业的政策支持力度减弱或其他产业政策发
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生不利变化，公司取得的政府补助金额可能有所降低，进而对公司的经营业绩造
成一定的影响。
公司为高新技术企业，依法可以享受高新技术企业所得税的优惠税率。未来
如果国家或地方政府的税收优惠政策发生不可预测的调整，或者公司不能持续获
得高新技术企业资质认定，公司的盈利水平将面临降低的风险。
③应收账款回收的风险
报告期末，公司应收账款账面价值为 27,155.49 万元，如果经济形势恶化或
者客户自身发生重大经营困难，则可能导致公司应收账款无法及时收回，进而对
公司的经营业绩产生不利影响。
④存货跌价的风险
报告期末，公司存货账面价值为 226,957.42 万元，公司根据客户订单需求和
对未来市场需求的预测制定采购和生产计划。随着公司业务规模的扩大，公司存
货规模可能持续上升，如果公司未来下游客户需求、市场竞争格局发生变化，或
者公司不能有效拓宽销售渠道，可能导致存货无法顺利实现销售，从而使得公司
存在增加计提存货跌价准备的风险。
⑤毛利率水平波动的风险
报告期内，公司致力于为半导体行业客户提供质量控制设备、智能软件产品
及配套服务，不同客户的产品性能要求和采购预算等有所不同，导致各产品的毛
利率存在一定差异。未来若公司不能保持技术优势并把握下游市场需求持续提升
产品性能，或者行业竞争加剧导致主要产品价格下降，亦或公司成本控制能力下
降，都将可能导致公司毛利率水平出现波动，给公司的经营带来一定风险。
（4）行业风险
近年来，半导体行业总体保持增长态势，下游新兴需求不断涌现、半导体产
业向中国大陆转移、客户资本性支出增加，半导体专用设备市场需求呈持续增长
趋势。然而，由于半导体行业受国际经济波动、终端消费市场需求变化等方面影
响，其发展往往呈现一定的周期性波动特征。在行业景气度较高时，半导体制造
企业往往加大资本性支出，快速提升对半导体设备的需求；但在行业景气度下降
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过程中，半导体企业则可能削减资本支出，从而对半导体设备的需求产生不利影
响。若未来半导体行业进入下行周期，半导体行业企业削减资本性支出，将对公
司经营造成不利影响。
（5）宏观环境风险
随着未来公司经营规模快速增长，若部分核心零部件的供应商生产能力无法
满足公司采购需求，有可能导致公司生产进度、交付周期等受到影响。同时，随
着国际贸易摩擦的前景不明确，公司不能排除受贸易摩擦等因素导致部分核心零
部件供应商减少或者停止对公司零部件的供应，进而对公司生产经营产生一定不
利影响。
（6）其他风险
①知识产权争议风险
公司所处行业为知识与技术密集的行业，知识产权至关重要。公司在产品研
发过程中，涉及到的专利及非专利技术等知识产权众多，需通过申请专利等方式
保护自身核心技术并避免侵犯他人知识产权，但不能排除与竞争对手等相关方产
生知识产权争议的可能，亦不能排除公司的知识产权被竞争对手等相关方侵权的
可能，此类知识产权争议将有可能对公司的正常经营活动产生不利影响。
②股票价格波动风险
公司首次公开发行股票并在科创板上市后，股票的价格不仅受到公司财务状
况、经营业绩和未来发展前景等内在因素的影响，还会受到国内外政治局势、宏
观经济基本面、资金供求关系、投资者心理因素等多种外部因素的影响，从而对
股票价格进行扰动并背离投资价值，使投资者面临投资损失的风险。因此，投资
者应清醒认知资本市场投资收益与投资风险并存的性质，充分了解股票市场的投
资风险及公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
（1）募投项目的研发成果不达预期的风险
本次募投项目是基于公司产品技术研发能力、行业技术发展趋势、国家产业
政策等综合因素决定的，募投项目经过了慎重、充分的可行性研究论证。若公司
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本次募投项目的技术研发方向不能顺应市场需求变化趋势、行业技术发展趋势发
生重大变化、产品技术水平无法满足客户要求，公司将面临本次募投项目的研发
成果无法取得预期效果的风险。
（2）募投项目新增产能消化风险
公司本次募投项目的实施，公司半导体质量控制设备的研发、生产能力将会
显著提升，可更好满足下游客户因产线扩建、工艺升级而日益增长的需求。然而，
如果未来半导体行业政策发生重大不利变化、半导体设备下游市场增长不及预期、
客户拓展及销售增幅低于产能新增速度，将对募集资金的使用和回报产生不利的
影响，出现新增产能难以消化及募投项目短期内无法盈利的风险。
（3）募投项目新增折旧摊销影响公司盈利能力的风险
公司本次募投项目达产后，预计每年固定资产折旧费用、无形资产摊销费用
有所增加。虽然公司对本次募投项目的经济效益经过了合理测算并具备了相应的
实施能力，但如果受到宏观经济环境、产业政策、市场环境等一些不可预见因素
影响或因自身技术工艺研发进度不及预期、无法及时推出匹配下游客户需求的新
产品等影响公司产品市场竞争力的因素，导致募投项目未能按期达产或未达到预
期收益水平，则公司将面临折旧摊销费用大幅增加、公司主要财务指标数据下滑
进而对公司盈利能力产生不利影响的风险。
（4）即期回报被摊薄的风险
本次向特定对象发行完成后，公司股本规模和净资产规模将相应增加。由于
公司本次募集资金投资项目有一定的建设期，短期内项目的效益及公司的盈利状
况存在一定的不确定性，因此本次向特定对象发行后公司股东即期回报将可能因
本次发行而有所摊薄。
二、发行人本次发行情况
（一）本次发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面
值为人民币 1.00 元。
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（二）发行数量
根据发行人《深圳中科飞测科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A
股股票募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），本次向特定对象发行股票的
数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的
根据发行人向上交所报送的《深圳中科飞测科技股份有限公司向特定对象发
行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”），本次拟发行的股份数量为不超过
本 次 拟 募 集 金 额 总 额 250,000.00 万 元 / 发 行 底 价 77.66 元 / 股 所 计 算 的 股 数
过本次发行前公司总股本的 30%，即本次发行不超过 96,477,542 股（含本数）”
的孰低值，即 32,191,604 股。
根据意向投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的最终发行数量为
票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册
的最高发行数量，未超过向上交所报备的《发行方案》中规定的拟发行股票数量
（即 32,191,604 股），已超过《发行方案》中拟发行股票数量的 70%。
（三）发行价格
本次向特定对象发行的股票的定价基准日为本次发行 A 股股票的发行期首
日，即 2025 年 9 月 25 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股 股
票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20
个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于
北京市君合律师事务所对本次发行投资者认购邀请及申购报价过程进行见
证。发行人和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《深圳中科飞
测科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请
书》”）中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，确定
本次的发行价格为 87.50 元/股，发行价格与发行底价的比率为 112.67%。
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（四）募集资金和发行费用
本次发行的募集资金总额为 2,499,999,950.00 元，扣除各项发行费用人民币
，募集资金净额为人民币 2,480,767,374.45 元。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的程序和规则，
确 定 本 次 发 行 价 格 87.50 元 / 股 ， 发 行 股 数 28,571,428 股 ， 募 集 资 金 总 额
本次发行对象最终确定为 23 家，符合《上海证券交易所上市公司证券发行
与承销业务实施细则》等相关法律法规的规定，所有发行对象均以现金方式认购
本次发行的普通股股票，并与公司签订了《认购协议》。本次发行最终配售情况
如下：
序 获配数量 限售期
获配投资者名称 获配金额（元）
号 （股） （月）
芜湖固信智能制造股权投资基金合伙企业
（有限合伙）
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序 获配数量 限售期
获配投资者名称 获配金额（元）
号 （股） （月）
深圳市龙华远致专新数字智能私募股权投
资基金合伙企业（有限合伙）
深圳市鹏城巾帼科技创新私募股权投资基
金合伙企业（有限合伙）
合计 28,571,428 2,499,999,950.00 -
（六）限售期
本次发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、
规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
发行对象基于本次发行所取得的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金
转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国
证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
（七）募集资金投向
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 250,000.00 万元（含本
数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：
单位：万元
拟使用募集资
序号 项目名称 拟投资总额
金投资金额
上海高端半导体质量控制设
上海高端半导体质 84,572.98 73,400.00
备产业化项目
上海高端半导体质量控制设
试及产业化项目 63,516.33 44,600.00
备研发测试中心项目
合计 285,186.74 250,000.00
在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实
际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整，募集资
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金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行
投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实
际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自有或自筹资金解
决。
（八）上市地点
本次向特定对象发行的股票将申请在上海证券交易所科创板上市交易。
（九）滚存利润分配安排
本次发行前的滚存未分配利润将由本次发行完成后的公司全体新老股东按
本次发行后的股份比例共享。
（十）本次向特定对象发行股票决议有效期
本次向特定对象发行股票决议的有效期自公司股东大会审议通过之日起 12
个月内有效。
三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员
（一）保荐人和保荐代表人、项目协办人的联系方式
保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
保荐代表人：田方军、应佳
项目协办人：张蕾
联系地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
电 话：021-3867 6666
传 真：021-3867 0666
（二）具体负责本次推荐的保荐代表人
本保荐人指定田方军、应佳作为中科飞测 2024 年度向特定对象发行 A 股股
票项目的保荐代表人。
田方军先生：本项目保荐代表人，国泰海通投资银行部高级执行董事，硕士
研究生，注册会计师（非执业会员）、注册税务师，具备法律职业资格，曾负责
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或参与中科飞测、晶晨股份、赛微微电、华虹公司、圣泉集团等 IPO 项目，北京
君正非公开发行项目等项目。田方军先生在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐
业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
应佳先生：本项目保荐代表人，国泰海通投资银行部业务董事，硕士研究生，
曾负责或参与中科飞测、华虹公司、晶晨股份、赛微微电、景嘉微等 IPO 项目，
景嘉微、松辽汽车、文投控股等非公开项目。应佳先生在保荐业务执业过程中严
格遵守《保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
（三）项目协办人及其他项目组成员
张蕾女士：国泰海通投资银行部业务董事，硕士研究生，曾负责或参与新芯
股份、华虹公司、源杰科技、赛微微电等 IPO 项目，北京君正非公开发行股票、
北京君正发行股票购买资产、上海电力发行股份购买资产等项目。张蕾女士在保
荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
其他项目组成员包括：寻国良、张旭、陈凯琳、陈健、任飞、罗巧雯、林韬、
卢含笑、周浩天、谢欣灵等。
四、保荐人与发行人之间的关联关系
经核查，截至 2025 年 6 月 30 日，保荐人持有发行人股票情况主要涉及：保
荐人证券衍生品投资部持有发行人 16,816 股，融资融券部持有发行人 38,739 股，
权益客需部自营股东帐户持有发行人 34,220 股，上海海通证券资产管理有限公
司持有发行人 9,171 股，上海国泰海通证券资产管理有限公司资产管理计划持有
发行人 4,122,450 股，国泰君安证裕投资有限公司持有发行人 2,542,372 股，国泰
君安金融控股有限公司持有发行人极少量股票。截至报告期末，保荐人持有股份
占发行人总股本的比例未超过 7%。保荐人已建立了有效的信息隔离墙管理制度，
保荐人持有发行人股份的情形不影响保荐人及保荐代表人公正履行保荐职责。
除上述事项外，发行人与保荐人不存在下列情形：
东、实际控制人、重要关联方股份的情况。
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东、实际控制人、重要关联方股份的情况。
有发行人权益、在发行人任职等情况。
际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况。
生影响的其他关联关系。
五、保荐人承诺事项
（一）保荐人对本次上市保荐的一般承诺
保荐人已按照法律法规和中国证监会及上交所的相关规定，对发行人及其控
股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其
面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。根据发行人的委托，保荐人组
织编制了本次向特定对象发行股票的申请文件，同意推荐发行人本次证券发行上
市，并据此出具本上市保荐书。
（二）保荐人对本次上市保荐的逐项承诺
保荐人已按照法律、行政法规和中国证监会、上交所等有关规定对发行人进
行了充分的尽职调查和辅导，保荐人有充分理由确信发行人至少符合下列要求：
相关规定；
性陈述或者重大遗漏；
的依据充分合理；
存在实质性差异；
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请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；
误导性陈述或者重大遗漏；
中国证监会的规定和行业规范；
六、保荐人对本次发行上市的推荐结论
在充分尽职调查、审慎核查的基础上，本保荐人认为，中科飞测 2024 年度
向特定对象发行 A 股股票符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、
法规和规范性文件中有关向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市的条件。同
意推荐中科飞测本次证券发行上市。
七、本次证券发行履行的决策程序
经核查，发行人已就本次证券发行履行了《公司法》《证券法》和中国证监
会及上交所有关规定的决策程序，具体如下：
八次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
《关
于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次证券发行上市
相关的议案。
上述与本次发行上市相关的议案。
九次会议，审议通过《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》，对本次发行方案决议有效期不再设置自动延期条款。公司独立董事已对
上述事项发表了同意的独立意见，无需提交股东大会审议。
深圳中科飞测科技股份有限公司 上市保荐书
八、对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排
主要事项 具体计划
（一）持续督导事项 证券上市当年剩余时间及其后 2 个完整会计年度
完善防止主要股东、其他 他关联方违规占用发行人资源的制度；
关联方违规占用发行人 （2）与发行人建立经常性沟通机制，持续关注发行人上述制度
资源的制度 的执行情况及履行信息披露义务的情况
并完善防止其高级管理 员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；
人员利用职务之便损害 （2）与发行人建立经常性沟通机制，持续关注发行人上述制度
发行人利益的内控制度 的执行情况及履行信息披露义务的情况
（1）督导发行人有效执行《公司章程》《关联交易管理制度》等保
障关联交易公允性和合规性的制度，履行有关关联交易的信息披
并完善保障关联交易公
露制度；
允性和合规性的制度，并
（2）督导发行人及时向保荐人通报将进行的重大关联交易情况，
对关联交易发表意见
并对关联交易发表意见
（1）督导发行人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，履
露的义务，审阅信息披露
行信息披露义务；
文件及向中国证监会、证
（2）在发行人发生须进行信息披露的事件后，审阅信息披露文
券交易所提交的其他文件
件及向中国证监会、上交所提交的其他文件
（1）督导发行人执行已制定的《募集资金管理和使用办法》等制
度，保证募集资金的安全性和专用性；
（2）持续关注发行人募集资金的专户储存、投资项目的实施等
金的专户存储、投资项目
承诺事项；
的实施等承诺事项
（3）如发行人拟变更募集资金及投资项目等承诺事项，保荐人要
求发行人通知或咨询保荐人，并督导其履行相关信息披露义务
（1）定期或者不定期对发行人进行回访、查阅保荐工作需要的发
（二）保荐协议对保荐人 行人材料；
的权利、履行持续督导职 （2）列席发行人的股东大会、董事会和监事会；
责的其他主要约定 （3）对有关部门关注的发行人相关事项进行核查，必要时可聘请
相关证券服务机构配合
（1）发行人已承诺配合保荐人履行保荐职责，及时向保荐人提供
（三）发行人和其他中介
与本次保荐事项有关的真实、准确、完整的文件；
机构配合保荐人履行保
（2）接受保荐人尽职调查和持续督导的义务，并提供有关资料
荐职责的相关约定
或进行配合
（四）其他安排 无
（以下无正文）
深圳中科飞测科技股份有限公司 上市保荐书
（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于深圳中科飞测科技股份有限
公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书》的签字盖章页）
项目协办人：
张 蕾
保荐代表人：
田方军 应 佳
内核负责人：
杨晓涛
保荐业务负责人：
郁伟君
保荐人法定代表人（董事长）：
朱 健
国泰海通证券股份有限公司
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