证券代码：688361 证券简称：中科飞测
深圳中科飞测科技股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
二〇二五年十月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责
任。
全体董事签名：
陈 鲁 哈承姝 陈克复
周凡女 古凯男 刘 臻
孙 坚 王新路 徐文海
深圳中科飞测科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责
任。
全体监事签名：
陈 彬 银玉婵 苏 怡
深圳中科飞测科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责
任。
全体高级管理人员签名：
陈 鲁 周凡女 古凯男
深圳中科飞测科技股份有限公司
年 月 日
目 录
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易安排的
（五）本次发行对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响 ......... 29
释 义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
简称 指 含义
发行情况报告书、本报告 深圳中科飞测科技股份有限公司向特定对象发行股票
指
书 发行情况报告书
公司、本公司、上市公司、
指 深圳中科飞测科技股份有限公司
发行人、中科飞测
本次发行、本次向特定对 中科飞测采用竞价方式向不超过 35 名特定投资者发行
指
象发行 股份之行为
《深圳中科飞测科技股份有限公司 2024 年度向特定对
《募集说明书》 指
象发行 A 股股票募集说明书》
《深圳中科飞测科技股份有限公司向特定对象发行股
《发行方案》 指
票发行方案》
《深圳中科飞测科技股份有限公司向特定对象发行股
《认购邀请书》 指
票认购邀请文件》
《深圳中科飞测科技股份有限公司向特定对象发行股
《申购报价单》 指
票申购报价单》
《深圳中科飞测科技股份有限公司向特定对象发行股
《认购协议》 指
票股份认购协议》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐人（主承销商）、主
指 国泰海通证券股份有限公司
承销商、国泰海通
发行人律师、君合 指 北京市君合律师事务所
审计机构、验资机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
A 股、股 指 人民币普通股
元、万元 指 人民币元、万元
注：本报告书中部分合计数与各数直接相加之和在尾差上有差异，系由四舍五入造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行已经履行的决策程序及报批程序
截至本发行情况报告书出具日，关于本次发行已履行的决策及审批程序如下：
公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2024 年度向特定对
象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方
案的议案》等与本次发行相关议案。
于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2024 年度向特定
对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票
方案的议案》等与本次发行相关议案，本次股东大会决议有效期自股东大会审议
通过之日起 12 个月内有效，即有效期截至 2025 年 12 月 29 日。
调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
《关于修订<公司 2024
年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》等与本次发行相关议案。
向特定对象发行股票的交易所审核意见》，认为发行人向特定对象发行股票申请
符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1640 号）。
（二）本次发行募集资金到账和验资情况
发行人及主承销商于 2025 年 9 月 30 日向本次发行的 23 名获配对象发出
《缴款通知书》，上述发行对象将认购资金汇入主承销商指定的专用账户，本次
发行认购款项全部以现金支付。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 10 月 14 日出具的容诚
验字[2025]518Z0129 号《验资报告》，截至 2025 年 10 月 10 日止，主承销商指
定的认购资金专用账户已收到参与特定对象发行股票认购的投资者缴付的认购
资金 2,499,999,950.00 元。
用后向发行人指定账户划转了认股款。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 10 月 14 日出具的容诚
验字[2025]518Z0128 号《验资报告》，截至 2025 年 10 月 13 日止，发行人已向
特定对象发行人民币普通股（ A 股）28,571,428 股，募集资金总额人民币
际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 2,480,767,374.45 元 ， 其 中 计 入 股 本 人 民 币
币出资。
（三）股份登记和托管情况
公司将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记、托管、
限售等相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的
次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺
延至其后的第一个交易日。
二、本次发行股票的基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股
面值为人民币 1.00 元。
（二）发行数量
根据发行人及主承销商向上交所报送的《发行方案》，本次拟发行的股份数
量为不超过本次拟募集金额总额 250,000.00 万元/发行底价 77.66 元/股所计算的
股数 32,191,604 股与《募集说明书》中载明的“本次向特定对象发行股票的数量
不超过本次发行前公司总股本的 30%，即本次发行不超过 96,477,542 股（含本
数）”的孰低值，即 32,191,604 股。
根据意向投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的最终发行数量为
股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注
册的最高发行数量，未超过向上交所报备的《发行方案》中规定的拟发行股票数
量（即 32,191,604 股），已超过《发行方案》中拟发行股票数量的 70%。
（三）发行价格
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日
（2025 年 9 月 25 日），发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交
易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股
票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即 77.66 元/股，
该价格为发行底价。
根据投资者申购报价情况，并且根据《认购邀请书》中规定的定价原则，本
次发行最终价格确定为 87.50 元/股，与发行底价的比率为 112.67%。
（四）募集资金总额和发行费用
本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额为人民币 2,499,999,950.00 元，
扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 19,232,575.55 元后，实际募集资金净额
为人民币 2,480,767,374.45 元。本次发行募集资金未超过公司董事会及股东大会
审议通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额上限，未超过《发行方案》中
规定的本次募集资金规模上限 250,000.00 万元。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的程序和规则，
确定本次发 行价格 87.50 元/ 股， 发行股 数 28,571,428 股， 募集资 金总额
本次发行对象最终确定为 23 家，符合《上海证券交易所上市公司证券发行
与承销业务实施细则》等相关法律法规的规定，所有发行对象均以现金方式认购
本次发行的普通股股票，并与公司签订了《认购协议》。本次发行最终配售情况
如下：
序 获配数量 限售期
获配投资者名称 获配金额（元）
号 （股） （月）
芜湖固信智能制造股权投资基金合伙企业
（有限合伙）
深圳市龙华远致专新数字智能私募股权投
资基金合伙企业（有限合伙）
深圳市鹏城巾帼科技创新私募股权投资基
金合伙企业（有限合伙）
合计 28,571,428 2,499,999,950.00 -
（六）限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，特定对象所认购的本次发行的股票限售期
需符合《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》和中国证监会、上交所等
监管部门的相关规定。本次发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得
转让。
本次发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、
资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对
限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后的转让按中国证监会及上交所的有
关规定执行。
（七）上市地点
限售期届满后，本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所科创板上市
交易。
（八）申购报价及股份配售的情况
公司及主承销商于 2025 年 9 月 24 日向上交所报送《发行方案》及《会后事
项承诺函》，并启动本次发行。
在公司及主承销商报送《发行方案》后，有 4 名新增投资者表达了认购意向，
为推动本次发行顺利完成，发行人和主承销商特申请在之前报送的《深圳中科飞
测科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请名单》的基础之上增加该 4 名
投资者，具体如下：
序号 投资者名称
在北京市君合律师事务所的见证下，截至发行申购日（2025 年 9 月 29 日）
前，发行人及主承销商以电子邮件的方式向 212 名符合相关条件的投资者发出了
《认购邀请书》及其附件《申购报价单》等认购邀请文件，邀请其参与本次发行
认购。上述合计 212 名投资者包括：发行人前 20 名股东（已剔除关联方，未剔
除重复机构）20 家、证券投资基金管理公司 22 家、证券公司 11 家、保险机构
经主承销商与北京市君合律师事务所核查，发行人与主承销商在本次发行中
发出的《认购邀请书》合法、有效。本次认购邀请书发送对象的范围符合《证券
发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上
市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规的相关规定，亦符合发行人关
于本次发行的股东大会、董事会决议及向上交所报送的《发行方案》文件的相关
要求。同时，《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选
择发行对象、确定发行价格、分配数量的具体规则等情形。
本次发行不存在“发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或通过结构化产品
等形式间接参与本次发行认购”、“上市公司及其实际控制人、主要股东向发行对
象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，以及通过利益相关方向发行对象提
供财务资助或者补偿”的情形。
在《认购邀请书》规定的时间内，即 2025 年 9 月 29 日（T 日）9:00-12:00，
在北京市君合律师事务所的见证下，主承销商共收到 28 名认购对象递交的《申
购报价单》。经主承销商与本次发行见证律师的共同核查确认，28 名认购对象均
按时、完整地发送全部申购文件，且及时、足额缴纳保证金（基金公司、合格境
外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无需缴纳）。投资者及其管理产品的
申购亦符合《认购邀请书》要求，均为有效报价。
投资者申购报价情况如下：
序 申购价格 申购金额 是否缴纳 是否为有
认购对象名称
号 （元/股） （元） 保证金 效申购
芜湖固信智能制造股权投资基金合
伙企业（有限合伙）
深圳市龙华远致专新数字智能私募 90.15 90,000,000
伙）
深圳市鹏城巾帼科技创新私募股权 90.15 90,000,000
投资基金合伙企业（有限合伙） 85.01 100,000,000
国投集新（北京）股权投资基金
（有限合伙）
社保基金湾区科技创新股权投资基
金（深圳）合伙企业（有限合伙）
国新（南昌）股权投资合伙企业
（有限合伙）
发行人和主承销商根据“价格优先、金额优先、时间优先”的原则，对以上 28
份有效《申购报价单》进行簿记建档。按照《认购邀请书》确定发行价格、发行
对象及获配股份数量的程序和规则，发行人和主承销商确定以 87.50 元/股为本次
发行的发行价格。本次发行对象最终确定为 23 家，本次发行数量为 28,571,428
股，募集资金总额为 2,499,999,950.00 元。
最终确定的发行对象、获配股数及获配金额具体情况如下：
序 获配数量 限售期
获配投资者名称 获配金额（元）
号 （股） （月）
芜湖固信智能制造股权投资基金合伙企业
（有限合伙）
深圳市龙华远致专新数字智能私募股权投
资基金合伙企业（有限合伙）
深圳市鹏城巾帼科技创新私募股权投资基
金合伙企业（有限合伙）
合计 28,571,428 2,499,999,950.00 -
三、本次发行的发行对象情况
（一）发行对象基本情况
名称 太平资产管理有限公司
统一社会信用代码 91310000792750044K
企业类型 其他有限责任公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区银城中路 488 号 42-43 楼
注册资本 100,000 万元
法定代表人 沙卫
受托管理委托人委托的人民币、外币资金，管理运用自有
人民币、外币资金，开展保险资产管理产品业务，中国银
经营范围 行保险监督管理委员会批准的其他业务，国务院其他部门
批准的业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动】
获配股数（股） 1,142,857
限售期 自本次发行结束之日起 6 个月
名称 芜湖固信智能制造股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91340203MA8NC3H71Q
企业类型 有限合伙企业
安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区中山南路
住所
出资额 30,100 万元
执行事务合伙人 芜湖固信企业管理咨询有限公司（委派代表：程治中）
一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管
理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后
经营范围
方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法
律法规非禁止或限制的项目）
获配股数（股） 1,257,142
限售期 自本次发行结束之日起 6 个月
名称 财通基金管理有限公司
统一社会信用代码 91310000577433812A
企业类型 其他有限责任公司
住所 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
注册资本 20,000 万元
法定代表人 吴林惠
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中
经营范围 国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动】
获配股数（股） 1,840,000
限售期 自本次发行结束之日起 6 个月
名称 中信证券资产管理有限公司
统一社会信用代码 91110106MACAQF836T
企业类型 有限责任公司（法人独资）
北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至 16 层 01 内六层
住所
注册资本 100,000 万元
法定代表人 杨冰
许可项目：证券业务。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
经营范围
准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。）
获配股数（股） 914,285
限售期 自本次发行结束之日起 6 个月
名称 深圳力合金融控股股份有限公司
统一社会信用代码 91440300071138584P
企业类型 股份有限公司
深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道 81、83、85 号
住所
深圳市软件产业基地 1 栋 A16 层
注册资本 35,700 万元
法定代表人 陈玉明
投资兴办金融企业（具体项目另行申报）。经济信息咨
询、投资咨询、财产管理咨询及服务（以上各项均不含限
制项目）。投资高新科技产业及其各类实业（具体项目另
行申报）。受托资产管理。 接受金融机构委托从事金融业
经营范围
务流程外包服务、接受金融机构委托从事金融信息技术市
场外包服务、接受金融机构委托从事金融知识流程外包服
务。向社会个团体提供金融领域的咨询、专业化建议；票
据贴现咨询及服务（须取得许可后方可经营）
获配股数（股） 914,285
限售期 自本次发行结束之日起 6 个月
名称 华泰资产管理有限公司
统一社会信用代码 91310000770945342F
企业类型 其他有限责任公司
中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701
住所
单元
注册资本 60,060 万元
法定代表人 赵明浩
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资
金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资
经营范围
产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动】
获配股数（股） 1,360,000
限售期 自本次发行结束之日起 6 个月
名称 诺德基金管理有限公司
统一社会信用代码 91310000717866186P
企业类型 其他有限责任公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
注册资本 10,000 万元
法定代表人 郑成武
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券
经营范围 投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配股数（股） 2,399,200
限售期 自本次发行结束之日起 6 个月
名称 唐武盛
身份证号码 440102************
投资者类别 自然人投资者
住所 广州市
获配股数（股） 1,142,857
限售期 自本次发行结束之日起 6 个月
名称 嘉实基金管理有限公司
统一社会信用代码 91310000700218879J
企业类型 有限责任公司（外商投资、非独资）
中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 1806A
住所
单元
注册资本 15,000 万元
法定代表人 经雷
基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他
经营范围 业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动】
获配股数（股） 1,394,285
限售期 自本次发行结束之日起 6 个月
名称 工银瑞信基金管理有限公司
统一社会信用代码 91110000717856308U
企业类型 有限责任公司（外商投资、非独资）
住所 北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 层甲 5 号 901
注册资本 20,000 万元
法定代表人 赵桂才
（1）基金募集；（2）基金销售；（3）资产管理；（4）
中国证监会许可的其他业务。（市场主体依法自主选择经
经营范围 营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配股数（股） 1,142,857
限售期 自本次发行结束之日起 6 个月
名称 招商基金管理有限公司
统一社会信用代码 9144030071093625X4
企业类型 有限责任公司
住所 深圳市福田区深南大道 7088 号
注册资本 131,000 万元
法定代表人 王小青
一般经营项目是：，许可经营项目是：基金管理业务，发
经营范围 起设立基金，中国证监会批准的其他业务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
获配股数（股） 1,394,285
限售期 自本次发行结束之日起 6 个月
名称 郭伟松
身份证号码 350524************
投资者类别 自然人投资者
住所 福建省厦门市
获配股数（股） 1,485,714
限售期 自本次发行结束之日起 6 个月
名称 杨岳智
身份证号码 440527************
投资者类别 自然人投资者
住所 广东省深圳市
获配股数（股） 971,428
限售期 自本次发行结束之日起 6 个月
名称 广发证券股份有限公司
统一社会信用代码 91440000126335439C
企业类型 股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
注册资本 760,584.5511 万元
法定代表人 林传辉
许可项目：证券业务；公募证券投资基金销售；证券公司
为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管。（依
经营范围
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
获配股数（股） 914,285
限售期 自本次发行结束之日起 6 个月
名称 易米基金管理有限公司
统一社会信用代码 91310109MA1G5BGTXB
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
住所 上海市虹口区保定路 450 号 9 幢 320 室
注册资本 15,000 万元
法定代表人 李毅
许可项目：公开募集证券投资基金管理，基金销售，私募
资产管理和中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准
经营范围
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
获配股数（股） 914,285
限售期 自本次发行结束之日起 6 个月
名称 上海浦东新兴产业投资有限公司
统一社会信用代码 91310115320776596T
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所 上海市浦东新区周市路 416 号 4 层
注册资本 183,281 万元
法定代表人 徐杨
创业投资，实业投资，投资管理，投资咨询，企业管理咨
询，企业兼并重组咨询（以上咨询除经纪），财务咨询
经营范围
（不得从事代理记帐），资产管理。【依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配股数（股） 2,285,714
限售期 自本次发行结束之日起 6 个月
名称 UBS AG
统一社会信用代码（境外
QF2003EUS001
机构编号）
企业类型 合格境外机构投资者
Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich, Switzerland, and
住所
Aeschenvorstadt 1, 4051Basel, Switzerland
注册资本 385,840,847 瑞士法郎
法定代表人（分支机构负
房东明
责人）
证券期货业务范围 境内证券投资
获配股数（股） 1,371,428
限售期 自本次发行结束之日起 6 个月
名称 贺伟
身份证号码 430903************
投资者类别 自然人投资者
住所 广东省深圳市
获配股数（股） 1,142,857
限售期 自本次发行结束之日起 6 个月
深圳市龙华远致专新数字智能私募股权投资基金合伙企业
名称
（有限合伙）
统一社会信用代码 91440300MA5HFHNN4B
企业类型 有限合伙企业
住所 深圳市龙华区龙华街道富康社区清泉路 7 号 C 单元 C702
出资额 50,000 万元
深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司（委派代表：何欣
执行事务合伙人 纲），深圳市龙华私募股权投资基金管理有限公司（委派
代表：李瀛）
以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须
在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营
经营范围
活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
获配股数（股） 1,028,571
限售期 自本次发行结束之日起 6 个月
深圳市鹏城巾帼科技创新私募股权投资基金合伙企业（有
名称
限合伙）
统一社会信用代码 91440300MA5HKPM84H
企业类型 有限合伙企业
住所 深圳市龙华区龙华街道富康社区清泉路 7 号 C 单元 C601
出资额 50,500 万元
执行事务合伙人 深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司（委派代表：李昕）
以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动
（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事
经营范围
经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
获配股数（股） 1,028,571
限售期 自本次发行结束之日起 6 个月
名称 陈策
身份证号码 130225************
投资者类别 自然人投资者
住所 广东省深圳市
获配股数（股） 914,285
限售期 自本次发行结束之日起 6 个月
名称 银华基金管理股份有限公司
统一社会信用代码 914403007109283569
企业类型 非上市股份有限公司
住所 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 19 层
注册资本 22,220 万元
法定代表人 王珠林
一般经营项目是：，许可经营项目是：基金募集、基金销
经营范围
售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。
获配股数（股） 1,444,628
限售期 自本次发行结束之日起 6 个月
名称 华瑞世纪控股集团有限公司
统一社会信用代码 91110000660516512J
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
住所 北京市朝阳区霄云里南街 9 号院 5 号楼 17 层 1702
注册资本 50,000 万元
法定代表人 薛许光
一般项目：以自有资金从事投资活动；运输设备租赁服
务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息技术咨询服
经营范围 务；财务咨询；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配股数（股） 167,609
限售期 自本次发行结束之日起 6 个月
（二）发行对象与发行人的关联关系
本次向特定对象发行股票发行对象不包含发行人和主承销商的控股股东、实
际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发
行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制
或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。上市公司
及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底
保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。
本次发行对象在本次发行前后与公司均不存在关联关系，本次发行不构成关联交
易。
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交
易安排的说明
本次向特定对象发行股票发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易；
截至本发行情况报告书出具日，公司与发行对象及其关联方不存在未来交易安排。
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，
履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。
（四）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查
根据竞价申购结果，主承销商和发行人律师对本次发行的获配发行对象是否
属于《中华人民共和国证券投资基金法》
《私募投资基金监督管理暂行办法》
《私
募投资基金登记备案办法》等法律法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投
资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下：
深圳力合金融控股股份有限公司、广发证券股份有限公司、上海浦东新兴产
业投资有限公司、UBS AG、华瑞世纪控股集团有限公司以其自有资金参与认购，
不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》
以及《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金，也不属于《证券期货
经营机构私募资产管理业务管理办法》规范的私募资产管理计划，无需履行私募
投资基金和私募资产管理计划相关登记备案程序。
唐武盛、郭伟松、杨岳智、贺伟及陈策为自然人，以其自有资金参与认购，
无需办理相关登记备案手续。
财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、
工银瑞信基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、易米基金管理有限公司、
银华基金管理股份有限公司为证券投资基金管理人，以其管理的资产管理计划、
公募基金产品参与认购并获得配售，其参与认购并获得配售的资产管理计划已按
照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管
理办法》及《私募投资基金登记备案办法》等法律法规、规范性文件及自律规则
的规定在中国证券投资基金业协会进行了备案，其参与认购并获得配售的公募基
金产品无需履行私募投资基金备案程序。
芜湖固信智能制造股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市龙华远致专
新数字智能私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市鹏城巾帼科技创新
私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）属于《中华人民共和国证券投资基金法》
《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》所规定
的私募投资基金，已按照该等规定办理备案手续，并提交了产品备案证明。
太平资产管理有限公司、华泰资产管理有限公司为保险机构投资者，其参与
本次发行的产品属于养老金产品和保险资金产品，不属于《中华人民共和国证券
投资基金法》
《私募投资基金监督管理暂行办法》
《私募投资基金登记备案办法》
规范的私募投资基金或私募基金管理人，无需履行私募投资基金备案程序。
中信证券资产管理有限公司属于证券公司资产管理子公司，以其管理的资产
管理计划参与认购并获得配售，其参与认购并获得配售的资产管理计划已按照
《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理
办法》及《私募投资基金登记备案办法》等法律法规、规范性文件及自律规则的
规定在中国证券投资基金业协会进行了备案。
综上，本次发行的认购对象符合《中华人民共和国证券投资基金法》《私募
投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等相关法规以及发
行人股东大会关于本次发行相关决议的规定，涉及需要备案的产品均已根据《中
华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资
基金登记备案办法》等法律法规要求在中国证券投资基金业协会完成登记备案。
（五）关于认购对象适当性的说明
根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理
实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求，主承销商须开
展投资者适当性管理工作。按照《认购邀请书》中约定的投资者分类标准，投资
者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为当然机构专业投资
者（A）、法人或机构专业投资者（B）、自然人专业投资者（C）、认定法人或
机构专业投资者（D）及认定自然人专业投资者（E）5 个类别，普通投资者按其
风险承受能力等级由低到高划分为 C1（保守型）、C2（谨慎型）、C3（稳健型）、
C4（积极型）、C5（激进型）5 个等级。
本次中科飞测向特定对象发行风险等级界定为 R4（中等偏高风险），专业
投资者和普通投资者中 C4（积极型）及以上的投资者均可参与。
本次发行参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》
中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，主承销商对本次发行的获配对象的
投资者适当性核查结论如下：
产品风险等级
序号 发行对象名称 投资者分类 与风险承受能
力是否匹配
芜湖固信智能制造股权投资基金
合伙企业（有限合伙）
产品风险等级
序号 发行对象名称 投资者分类 与风险承受能
力是否匹配
法人或机构专业投资者
（B）
深圳市龙华远致专新数字智能私
合伙）
深圳市鹏城巾帼科技创新私募股
伙）
经核查，本次获得配售的投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》
《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性
管理相关制度要求。
（六）关于认购对象资金来源的说明
经核查，本次发行对象不存在接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要
股东作出的保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或者通过利益相关方接
受发行人提供的财务资助或者其他补偿。
综上所述，本次认购对象的资金来源的信息披露真实、准确、完整，能够有
效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《监管规则适用指引——发行
类第 6 号》等相关规定。
四、本次发行的相关机构
（一）保荐人（主承销商）
机构名称：国泰海通证券股份有限公司
法定代表人：朱健
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
保荐代表人：田方军、应佳
项目协办人：张蕾
项目组成员：寻国良、张旭、陈凯琳、陈健、任飞、罗巧雯、林韬、卢含笑、
周浩天、谢欣灵等。
联系电话：021-38676666
传真：021-38670666
（二）发行人律师
机构名称：北京市君合律师事务所
负责人：华晓军
注册地址：北京市东城区建国门北大街 8 号华润大厦 20 层
经办律师：魏伟、黄炜
联系电话：010-85191300
传真：010-85191350
（三）审计机构
机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：肖厚发
主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-
签字会计师：王艳、李贤君、胡霞
联系电话：010-66001391
传真：010-66001392
（四）验资机构
机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：肖厚发
主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-
签字会计师：王艳、李贤君、胡霞
联系电话：010-66001391
传真：010-66001392
第二节 本次发行前后相关情况对比
一、本次发行前后前十名股东情况对比
（一）本次发行前公司前十名股东情况
本次发行前，截至 2025 年 6 月 30 日，上市公司前十大股东持股情况如下：
持股数 持股比例 限售数量
序号 股东名称 股份性质
（股） （%） （股）
苏州翌流明光电科技
有限公司
国投（上海）科技成果
业（有限合伙）
深圳小纳光实验室投
资企业（有限合伙）
限售流通 A
股,A 股流通股
诺安成长混合型证券
投资基金
中国科学院微电子研
究所
海南博林京融创业投
资有限公司
深圳市创新投资集团
有限公司
深圳市人才创新创业
限合伙）
海南岭南晟业创业投
资有限公司
合计 164,712,655 51.21 73,300,753
（二）本次发行后发行人前十名股东情况
假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记
后，公司前十名股东持股情况测算如下（最终本次发行后公司前十名股东持股情
况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记结果为准）：
持股数 持股比例 限售数量
序号 股东名称 股份性质
（股） （%） （股）
苏州翌流明光电科技
有限公司
国投（上海）科技成果
业（有限合伙）
深圳小纳光实验室投
资企业（有限合伙）
限售流通 A
股,A 股流通股
诺安成长混合型证券
投资基金
中国科学院微电子研
究所
海南博林京融创业投
资有限公司
深圳市创新投资集团
有限公司
深圳市人才创新创业
限合伙）
海南岭南晟业创业投
资有限公司
合计 164,712,655 47.04 73,300,753
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况
公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事、
监事和高级管理人员持股数量未发生变化。
三、本次向特定对象发行股票对公司的影响
（一）本次发行对股本结构的影响
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 28,571,428 股有限售条件
流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司的控股股东仍为苏州翌流
明光电科技有限公司，公司的实际控制人仍为陈鲁、哈承姝夫妇。本次向特定对
象发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定
的上市条件。
（二）本次发行对资产结构的影响
本次发行募集资金到位后，公司总资产规模、净资产规模将相应增加，资产
负债率将有所下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，有利
于提升公司综合竞争实力、增强持续经营能力和抗风险能力。
（三）本次发行对业务结构的影响
本次募集资金投资项目符合公司未来发展战略布局和行业发展趋势。本次发
行完成后，公司主营业务保持不变，不涉及对公司现有业务及资产的整合，不会
对公司的业务及资产产生重大影响。
（四）本次发行对公司治理情况的影响
本次发行完成后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。本次发行不会对
发行人现有公司治理结构产生重大影响，公司仍将保持其业务、人员、资产、财
务、机构等各个方面的完整性和独立性。本次发行后，公司继续严格根据《公司
法》《证券法》等有关法律法规的规定，加强和完善公司的法人治理结构。
（五）本次发行对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响
本次发行不会对董事、监事、高级管理人员和核心技术人员结构造成重大影
响，若公司拟调整董事、高管人员和核心技术人员结构，将根据有关规定履行必
要的法律程序和信息披露义务。
（六）本次发行对关联交易和同业竞争的影响
本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因正常
的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章
程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批
准和披露程序。
第三节 中介机构对本次发行的意见
一、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
经核查，本次发行的主承销商国泰海通认为：
发行人本次发行的发行过程符合相关法律和法规，以及公司董事会、股东大
会的要求；本次发行的竞价、定价和股票配售过程符合《公司法》《证券法》《证
券发行与承销管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，符合本次发行方案的相关规定。
本次发行对认购对象的选择公平、公正，符合发行人及其全体股东的利益，
符合《证券发行与承销管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销
业务实施细则》等有关法律、法规的规定，发行对象不包括发行人和主承销商的
控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响
的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或者间接形式参与本次发行认购的情
形。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收
益或者变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财
务资助或者其他补偿情形。
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
北京市君合律师事务所关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的
结论意见为：
及中国证监会同意注册；
协议》等法律文件的形式和内容合法、有效；本次发行的发行过程符合《注册管
理办法》《承销管理办法》《实施细则》等法律法规的规定，符合发行人关于本
次发行的董事会和股东大会决议及《发行方案》的规定；本次发行的发行结果公
平、公正；
管理办法》《承销管理办法》《实施细则》等相关法律法规的有关规定，以及发
行人关于本次发行的董事会和股东大会决议和《发行方案》的规定。
第四节 有关中介机构声明
保荐人（主承销商）声明
本保荐人（主承销商）已对《深圳中科飞测科技股份有限公司向特定对象发
行股票发行情况报告书》进行了核查，确认本发行情况报告书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
项目协办人签字：
张 蕾
保荐代表人签字：
田方军 应 佳
法定代表人（董事长）签字：
朱 健
国泰海通证券股份有限公司
年 月 日
发行人律师声明
本所及经办律师已阅读《深圳中科飞测科技股份有限公司向特定对象发行股
票发行情况报告书》（以下简称“发行情况报告书”），确认发行情况报告书与本
所出具的法律意见书不存在矛盾之处。本所及经办律师对发行人在发行情况报告
书引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容出现
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的
法律责任。
律师事务所负责人
华晓军
经办律师
魏 伟 黄 炜
北京市君合律师事务所
年 月 日
审计机构声明
本所及签字注册会计师已阅读《深圳中科飞测科技股份有限公司向特定对象
发行股票发行情况报告书》（以下简称“发行情况报告书”），确认发行情况报告
书与本所出具的专业报告不存在矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在发
行情况报告书中引用的本所出具的专业报告的内容无异议，确认发行情况报告书
不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准
确性和完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师
王 艳 李贤君
胡 霞
会计师事务所负责人
肖厚发
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
验资机构声明
本所及签字注册会计师已阅读《深圳中科飞测科技股份有限公司向特定对
象发行股票发行情况报告书》（以下简称“发行情况报告书”），确认发行情况
报告书与本所出具的验资报告不存在矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行
人在发行情况报告书中引用的本所出具的验资报告的内容无异议，确认发行情
况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师
王 艳 李贤君
胡 霞
会计师事务所负责人
肖厚发
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
第五节 备查文件
（一）中国证监会同意注册批复文件；
（二）保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
（三）律师事务所出具的法律意见书和律师工作报告；
（四）保荐人（主承销商）关于本次发行过程和认购对象合规性的报告；
（五）发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的法律意见书；
（六）验资机构出具的验资报告；
（七）上海证券交易所要求的其他文件；
（八）其他与本次发行有关的重要文件。
二、查阅地点
（一）发行人：深圳中科飞测科技股份有限公司
办公地址：深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路 1301-14 号 101、102
电话：0755-23199950
（二）保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
办公地址：上海市静安区新闸路 669 号
电话：021-38676666
三、查阅时间
除法定节假日以外的每日上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:30。
（本页无正文，为《深圳中科飞测科技股份有限公司向特定对象发行股票发行
情况报告书》之盖章页）
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年 月 日
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