证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2025-069
债券代码：127086 债券简称：恒邦转债
山东恒邦冶炼股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
证券代码：002237，证券简称：恒邦股份
债券代码：127086，债券简称：恒邦转债
转股价格：11.19 元/股
转股时间：2023 年 12 月 18 日至 2029 年 6 月 11 日
自 2025 年 9 月 9 日至 2025 年 10 月 10 日，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下
简称“公司”）股票已有 10 个交易日的收盘价格不低于“恒邦转债”当期转股价格
（即 11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/股）。
若在未来触发“恒邦转债”的有条件赎回条款（即在本次发行的可转换公司债
券转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价
格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）），根据《山东恒邦冶炼股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中
有条件赎回条款的相关约定，公司将于触发有条件赎回条款当日召开董事会审议决
定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“恒邦转债”，
并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解可转换公司债券（以下简称“可转债”）相关规定，
并及时关注公司后续公告，注意投资风险。
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1132 号）核准，公司于 2023
年 6 月 12 日公开发行了 3,160 万张可转债，每张面值 100 元，募集资金总额为
公司实际募集资金净额为人民币 3,129,967,396.23 元。上述资金到位情况已经和信
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2023）第 000031 号验证
报告。
（二）可转债上市情况
经深交所同意，公司 316,000.00 万元可转债于 2023 年 7 月 7 日起在深交所挂
牌交易，债券简称“恒邦转债”，债券代码“127086”。
（三）可转债转股期限
根据《募集说明书》及相关规定，“恒邦转债”转股期自可转债发行结束之日
（2023 年 6 月 16 日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023
年 12 月 18 日至 2029 年 6 月 11 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个
工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价格历次调整情况
公司于 2024 年 6 月 4 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：
转债”的转股价格由 11.46 元/股调整为 11.33 元/股，调整后的转股价格自 2024 年
露的《关于调整“恒邦转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-036）。
公司于 2025 年 6 月 4 日披露了《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：
转债”的转股价格由 11.33 元/股调整为 11.19 元/股，调整后的转股价格自 2025 年
露的《关于调整“恒邦转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-038）。
二、可转债有条件赎回条款
根据《募集说明书》的规定，“恒邦转债”有条件赎回条款的相关约定如下：
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换
公司债券：
易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按
调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价
格计算。
三、可转债有条件赎回条款可能成就的情况
自 2025 年 9 月 9 日至 2025 年 10 月 10 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价
格不低于“恒邦转债”当期转股价格（即 11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/股）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等
相关规定以及《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，若在未来触发“恒邦
转债”的有条件赎回条款（即在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股
票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的
照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“恒邦转债”，并及时
履行信息披露义务。
四、其他事项
投资者如需了解“恒邦转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 6 月 8 日
在巨潮资讯网上披露的《山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》全文。敬请广大投资者注意投资风险，并及时关注公司后续公告。
特此公告。
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