证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-051
债券代码：113689 债券简称：洛凯转债
江苏洛凯机电股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 累计转股情况：江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）向不特
定对象发行的可转换公司债券（以下简称“洛凯转债”或“可转债”）自 2025
年 4 月 23 日起可转换为本公司股份，截至 2025 年 9 月 30 日，
“洛凯转债”累计
转股金额 810,000 元，累计因转股形成的股份数量为 52,741 股，占可转债转股前
公司已发行股份总额的 0.0330%。
? 未转股可转债情况：截至 2025 年 9 月 30 日，尚未转股的“洛凯转债”
金额为 402,621,000 元，占“洛凯转债”发行总量的 99.7992%。
? 本季度转股情况：2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日期间，“洛凯转
债”累计转股金额 682,000 元，因转股形成的股份数量为 44,472 股。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏洛凯机电股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1212 号）核准，公
司于 2024 年 10 月 17 日向不特定对象发行可转换公司债券 403.431 万张，每张
面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 40,343.10 万元，期限 6 年，票面
利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、
第六年 2.50%。
经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行的40,343.10万元可转换公司
债券于2024年11月11日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“洛凯转债”，债
券代码“113689”。
根据有关法律法规和《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“洛凯转债”自2025年4月23日
起可转换为本公司股份，初始转股价为15.45元/股。因公司实施2024年度利润分
配，“洛凯转债”的转股价格于2025年7月4日调整为15.33元/股，详见《江苏洛
凯机电股份有限公司关于2024年度权益分派调整“洛凯转债”转股价格的公告》
（公告编号：2025-042）。
二、可转债本次转股情况
（一）转股情况
“洛凯转债”转股期自 2025 年 4 月 23 日起至 2030 年 10 月 16 日止。
截至 2025 年 9 月 30 日，“洛凯转债”累计转股金额 810,000 元，累计因转
股形成的股份数量为 52,741 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0330%。
其中，2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日期间，“洛凯转债”累计转股金额
（二）未转股可转债情况
截至2025年9月30日，尚未转股的“洛凯转债”金额为402,621,000元，占“洛
凯转债”发行总量的99.7992%。
三、股本变动情况
单位：股
变动前 本次可转债 变动后
股份类别
（2025 年 6 月 30 日） 转股 （2025 年 9 月 30 日）
有限售条件流通股 - - -
无限售条件流通股 160,008,269 44,472 160,052,741
总股本 160,008,269 44,472 160,052,741
四、其他
联系部门：董事会办公室
咨询电话：0519-88794263
特此公告。
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