云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上路演公告
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“云汉芯
城”、“公司”）首次公开发行1,627.9025万股人民币普通股（A股）（以下简称“本
次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所上市审核委员会审议通过，
并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可
〔2025〕1615号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、
网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市
场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网
上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主
承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
本次公开发行股票 1,627.9025 万股，占本次发行后公司股份总数的比例为
本为 6,511.6099 万股。
本次发行初始战略配售数量为 244.1853 万股，占本次发行数量的 15.00%。其
中，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划
预计认购数量不超过本次发行数量的 10.00%，即不超过 162.7902 万股，且预计认
购金额不超过 4,210.00 万元；保荐人相关子公司初始跟投数量不超过本次发行数量
的 5.00%，即不超过 81.3951 万股（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资
者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资
基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符
合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数
和加权平均数孰低值，保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配
售）。最终战略配售比例和金额将在确定发行价格后确定，最终战略配售数量与初
始战略配售数量的差额部分将根据回拨机制规定的原则回拨至网下发行。
回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为968.6172万股，占扣除初始战
略配售数量后发行数量的70.00%；网上初始发行数量为415.1000万股，占扣除初始
战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数
量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网
下、网上发行数量及战略配售情况将在2025年9月23日（T+2日）刊登的《云汉芯城
（上海）互联网科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步
配售结果公告》中予以明确。
为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐
人（主承销商）将就本次发行举行网上路演。
本次发行的《云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司首次公开发行股票并
在创业板上市招股意向书》全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资讯网，
网 址 www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址
www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；
经济参考网，网址www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址www.financialnews.com.cn；
中国日报网，网址www.chinadaily.com.cn）查阅。
敬请广大投资者关注。
发行人：云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
（本页无正文，为《云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）
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