股票简称：爱旭股份 股票代码：600732.SH
上海爱旭新能源股份有限公司
（Shanghai Aiko Solar Energy Co., Ltd.）
（上海市浦东新区秋月路 26 号 4 幢 201-1 室）
发行情况报告书
保荐人（牵头主承销商）
联席主承销商
公告日期：2025 年 9 月
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易安排
全体董事、监事、高级管理人员声明
公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法
律责任。
董事：
陈 刚 梁启杰 徐莉萍
沈鸿烈 钟瑞庆 沈 昱
徐新峰
监事：
黄进广 任明琦 费 婷
除董事、监事外
的高级管理人
邹细辉 李 斌
员：
上海爱旭新能源股份有限公司
年 月 日
释 义
本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
本次发行、本次向特定 上海爱旭新能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A
指
对象发行 股股票并在主板上市
爱旭股份、发行人、公
指 上海爱旭新能源股份有限公司
司、上市公司
股东会 指 上海爱旭新能源股份有限公司股东会
董事会 指 上海爱旭新能源股份有限公司董事会
监事会 指 上海爱旭新能源股份有限公司监事会
报告期/最近三年一期 指 2022 年、2023 年、2024 年及 2025 年 1-6 月
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
《实施细则》 指
则》
《公司章程》 指 《上海爱旭新能源股份有限公司章程》
华泰联合证券、保荐机
构、保荐人、牵头主承 指 华泰联合证券有限责任公司
销商
中金公司、联席主承销
指 中国国际金融股份有限公司
商
中信建投、联席主承销
指 中信建投证券股份有限公司
商
华泰联合证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司
主承销商 指
及中信建投证券股份有限公司
发 行 人 律 师 /律 师 事 务
指 北京国枫律师事务所
所
会计师/会计师事务所 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本发行情况报告书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在差异，
均因计算过程中的四舍五入所形成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2023
年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对
象发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票方案的论证分析报告的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股
股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象
发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司
前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司未来三年（2023-2025 年）
股东回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定
对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。
过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2023
年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对
象发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票方案的论证分析报告的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股
股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象
发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司
前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司未来三年（2023-2025 年）
股东回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定
对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。
过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）
的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。
通过了《关于调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于
案》、《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告（第二次修订稿）的议案》、《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊
薄即期回报与填补措施（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。
通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效
期限的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象
发行 A 股股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。
过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期
限的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发
行 A 股股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。
通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期
限的议案》、《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行
A 股股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。
于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期限的议案》、
《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关
事宜的议案》等与本次发行相关的议案。
通过了《关于调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于
案》、《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告（第三次修订稿）的议案》、《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊
薄即期回报与填补措施（第二次修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。
通过了与本次发行相关《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》
的议案。
（二）本次发行监管部门审核过程
能源股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》：上海爱旭新能源
股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要
求。本次发行经上交所上市审核中心审核通过。
旭新能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕
（三）募集资金到账及验资情况
发行人和主承销商于 2025 年 9 月 4 日向获得配售的投资者发出了《上海爱
旭新能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市缴款
通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），本次发行最终募集资金规模为
者实际缴款总额为 3,499,999,995.54 元。
募集资金余额划付至发行人账户。
（容诚验字[2025]518Z0117 号）。经审验，截至 2025 年 9 月 9 日下午 17:00 止，
参与本次发行股票认购的投资者已将认购资金缴存至华泰联合证券在中国工商
银行股份有限公司深圳分行振华支行开设的账户，缴存认购资金总额人民币
（容诚验字[2025]518Z0118 号）。经审验，截至 2025 年 9 月 10 日止，发行人
实际向特定对象发行人民币普通股（A 股）290,939,318 股，每股面值人民币
税）后，发行人实际募集资金净额为人民币 3,458,238,323.39 元，其中计入实收
股 本 人 民 币 290,939,318.00 元 ， 计 入 资 本 公 积 （ 股 本 溢 价 ） 人 民 币
收资本为人民币 2,117,249,923.00 元。
（四）股份登记和托管情况
公司将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司尽快办理本次发行新
增股份的登记托管等相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于
限售期届满后的次一交易日起在上交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第一个交易日。
二、本次发行概要
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值
为人民币 1.00 元。
（二）发行价格
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日
（2025 年 9 月 2 日），发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票
交易均价的 80%。上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交
易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日
股票交易总量，即不低于 11.89 元/股。
北京国枫律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行
人和保荐人（牵头主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照《上海爱
旭新能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市认购
邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中规定的发行价格、发行对象及获
配股份数量的确定程序和原则，确定本次发行价格为 12.03 元/股，不低于定价
基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。
（三）发行对象
本次发行对象最终确定为 19 名，符合《注册管理办法》《实施细则》等相
关法规以及发行人股东会关于本次发行相关决议的规定。
本次发行配售结果如下：
序
认购对象姓名/名称 获配股数（股） 获配金额（元）
号
福州高新区汉石私募基金管理有限公司-
汉石 1 号私募证券投资基金
福州高新区汉石私募基金管理有限公司-
汉石 2 号私募证券投资基金
合计 290,939,318 3,499,999,995.54
（四）发行数量
本次发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本（1,826,310,605 股）的
集资金总额除以本次发行底价”所计算的股数，即不超过 294,365,012 股（本次
拟募集资金金额除以本次发行底价）。募集资金总额（含发行费用）不超过
认购金额不得低于 10,000 万元，不得高于 350,000 万元，超过 10,000 万元的部
分必须是 100 万元的整数倍。
根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为
的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限（不超过
的 70%，符合公司董事会、股东会决议和中国证监会的相关规定。
（五）募集资金金额和发行费用
本次发行的募集资金总额为人民币 3,499,999,995.54 元，扣除各项发行费用
人 民 币 41,761,672.15 元 （ 不 含 增 值 税 ） 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
经中国证监会批复的募集资金总额，未超过本次发行方案中规定的本次募集资
金上限 350,000 万元。
（六）限售期安排
本次发行完成后，发行对象所认购的本次向特定对象发行的股票自发行结
束之日起 6 个月内不得转让。
本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象所取得公司本次向特定对象
发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所取得的股份，亦应遵
守上述限售安排。
上述限售期届满后，该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及
中国证监会、上海证券交易所的有关规定执行。法律、法规对限售期另有规定
的，依其规定。
（七）上市地点
在限售期届满后，本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所主板上
市交易。
（八）本次发行前滚存未分配利润的安排
本次发行完成后，公司本次发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按照
发行后的股份比例共同享有。
（九）本次发行的申购报价及获配情况
公司及主承销商于 2025 年 9 月 1 日向上交所报送《上海爱旭新能源股份有
限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市发行与承销方案》及
《会后事项承诺函》，并启动本次发行。
在北京国枫律师事务所（以下简称“本次发行见证律师”）的见证下，发行
人和保荐人（牵头主承销商）于 2025 年 9 月 1 日收盘后向符合相关法律法规要
求的 117 名投资者（剔除重复计算部分）发出了《上海爱旭新能源股份有限公
司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市认购邀请书》（以下简称
“《认购邀请书》”）及相关认购附件，认购邀请书发送对象名单包括截至 2025
年 8 月 8 日发行人前 20 名股东中的 14 名股东（剔除发行人和主承销商的控股
股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关
联方，以及香港中央结算有限公司及发行人回购专用证券账户共 6 个）、证券
投资基金管理公司 45 家、证券公司 25 家、保险机构投资者 25 家、董事会决议
公告后已经表达认购意向的投资者 15 家。
自发行方案和拟发送认购邀请书的对象名单报备上交所后至本次发行簿记
前，发行人和主承销商共收到 14 名新增投资者的认购意向，在审慎核查后将其
加入到认购邀请书名单中，并向其补充发送认购邀请文件。前述新增投资者名
单如下：
序号 新增投资者姓名/名称
序号 新增投资者姓名/名称
经核查，主承销商认为，《认购邀请书》的内容及发送对象的范围符合
《证券发行与承销管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务
实施细则》等相关法规以及发行人股东会关于本次发行相关决议的规定。同时，
《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了竞价对象关于本次选择发行对
象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等相关信息。
根据《认购邀请书》的约定，本次发行接收申购文件的时间为 2025 年 9 月
销商共收到 22 个认购对象提交的申购相关文件。
经主承销商和本次发行见证律师的共同核查确认，21 个认购对象按照《认
购邀请书》的规定提交了《上海爱旭新能源股份有限公司 2023 年度向特定对象
发行 A 股股票并在主板上市申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）及完
整的附件并按时足额缴纳了申购保证金（除无需缴纳保证金的认购对象外），
均为有效报价；1 个认购对象提交了《申购报价单》、无需缴纳保证金，但未
提交完整附件，为无效报价。
有效时间内全部申购簿记数据情况如下：
申购价格 各档累计 是否缴 是否
序号 认购对象姓名/名称 （元/ 认购金额 纳保证 有效
股） （万元） 金 报价
福州高新区汉石私募基金管理有限公司-汉
石 1 号私募证券投资基金
福州高新区汉石私募基金管理有限公司-汉
石 2 号私募证券投资基金
注：农银汇理基金管理有限公司提交了《申购报价单》、无需缴纳保证金，但未提交完整
附件，为无效报价
根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，发
行对象依次按（1）认购价格优先；（2）认购金额优先；（3）收到《申购报价
单》时间优先的原则确定。
本次发行最终获配发行对象共计 19 名，发行价格为 12.03 元/股，本次发行
股票数量为 290,939,318 股，募集资金总额为 3,499,999,995.54 元。本次发行最
终确定的发行对象及获配股数、获配金额情况如下：
序 获配股数 获配金额
认购对象姓名/名称
号 （股） （元）
福州高新区汉石私募基金管理有限公司-汉石 1 号私
募证券投资基金
福州高新区汉石私募基金管理有限公司-汉石 2 号私
募证券投资基金
合计 290,939,318 3,499,999,995.54
上述发行对象符合发行人股东会关于本次发行相关决议的规定。
经核查，主承销商认为，在本次发行定价及配售过程中，发行价格的确定、
发行对象的选择、股份数量的分配均遵循了《认购邀请书》确定的程序和规则。
在定价和配售的过程中坚持了公司和全体股东利益最大化的原则，不存在采用
任何不合理的规则人为操纵发行结果，压低发行价格或调控发行股数损害投资
者利益的情况。
三、本次发行对象情况
（一）发行对象基本情况
名称 UBS AG
企业性质 合格境外机构投资者
Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt 1,
注册地
注册资本 385,840,847 瑞士法郎
主要办公地址
FINANCE STREET CENTRAL, HONG KONG
法定代表人 房东明
统一社会信用代码
QF2003EUS001
（境外机构编号）
经营范围 境内证券投资
获配数量 9,143,807 股
限售期 自发行结束之日起 6 个月
名称 财通基金管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
注册地 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
注册资本 20,000 万元
主要办公地址 上海市浦东新区银城中路 68 号 45 楼
法定代表人 吴林惠
统一社会信用代码 91310000577433812A
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许
经营范围 可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动】
获配数量 22,194,513 股
限售期 自发行结束之日起 6 个月
名称 大成基金管理有限公司
企业性质 有限责任公司
深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道 1236 号大成基金总部大厦 5
注册地
层 27 层、28 层、29 层、30 层、31 层、32 层、33 层
注册资本 20,000 万元
深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道 1236 号大成基金总部大厦 5
主要办公地址
层 27 层、28 层、29 层、30 层、31 层、32 层、33 层
法定代表人 吴庆斌
统一社会信用代码 91440300710924339K
基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务（凭中
经营范围
华人民共和国基金管理资格证书 A009 号经营）。
获配数量 22,111,388 股
限售期 自发行结束之日起 6 个月
认购对象的管理人为福州高新区汉石私募基金管理有限公司，其基本信息
如下：
名称 福州高新区汉石私募基金管理有限公司
企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股）
福建省闽侯县上街镇乌龙江中大道 7 号创新园二期 18#楼 14 层南侧
注册地
注册资本 1,000 万元
主要办公地址 福建省福州市台江区上浦路 67 号富力中心 B2 座 3026
法定代表人 温春泉
统一社会信用代码 91350128MA34Y5AH8K
私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记
经营范围 备案登记后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
获配数量 9,975,062 股
限售期 自发行结束之日起 6 个月
认购对象的管理人为福州高新区汉石私募基金管理有限公司，其基本信息
如下：
名称 福州高新区汉石私募基金管理有限公司
企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股）
福建省闽侯县上街镇乌龙江中大道 7 号创新园二期 18#楼 14 层南侧
注册地
注册资本 1,000 万元
主要办公地址 福建省福州市台江区上浦路 67 号富力中心 B2 座 3026
法定代表人 温春泉
统一社会信用代码 91350128MA34Y5AH8K
私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记
经营范围 备案登记后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
获配数量 8,312,551 股
限售期 自发行结束之日起 6 个月
名称 广发证券股份有限公司
企业性质 股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册地 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
注册资本 760,584.5511 万元
主要办公地址 广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦
法定代表人 林传辉
统一社会信用代码 91440000126335439C
许可项目：证券业务；公募证券投资基金销售；证券公司为期货公司
提供中间介绍业务；证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，经
经营范围
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）
获配数量 20,781,379 股
限售期 自发行结束之日起 6 个月
名称 国泰海通证券股份有限公司
企业性质 其他股份有限公司（上市）
注册地 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
注册资本 1,762,970.8696 万元
办公地址 上海市静安区南京西路 768 号国泰海通大厦
法定代表人 朱健
统一社会信用代码 9131000063159284XQ
许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券公司为期货公司提供中间
介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
经营范围 活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项
目：证券财务顾问服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
获配数量 8,811,305 股
限售期 自发行结束之日起 6 个月
名称 华安证券资产管理有限公司
企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
安徽省合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 E1 栋基金大厦
注册地
A 座 506 号
注册资本 60,000 万元
主要办公地址 安徽省合肥市天鹅湖路 198 号
法定代表人 唐泳
统一社会信用代码 91340100MAD7TEBR46
许可项目：证券业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
经营范围
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
获配数量 8,312,551 股
限售期 自发行结束之日起 6 个月
名称 华泰资产管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
注册地 中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
注册资本 60,060 万元
主要办公地址 上海市浦东新区博成路 1101 号华泰金融大厦 7-8 层
法定代表人 赵明浩
统一社会信用代码 91310000770945342F
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务
经营范围 相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量 8,312,551 股
限售期 自发行结束之日起 6 个月
名称 景顺长城基金管理有限公司
企业性质 有限责任公司（外商投资、非独资）
深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第一座 21 层（仅限于办
注册地
公）
注册资本 13,000 万元
主要办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第一座 21 层
法定代表人 叶才
统一社会信用代码 91440300717869125N
从事基金管理、发起设立基金以及法律、法规或中国证监会准许和批
经营范围
准的其他业务。
获配数量 18,786,367 股
限售期 自发行结束之日起 6 个月
名称 摩根士丹利国际股份有限公司
企业性质 合格境外机构投资者
注册地 25 Cabot Square Canary Wharf London, El4 4QA England
注册资本 127.65 亿美元
主要办公地址
Hong Kong
法定代表人 Young Lee
统一社会信用代码
QF2003EUS003
（境外机构编码）
经营范围 境内证券投资
获配数量 22,443,890 股
限售期 自发行结束之日起 6 个月
名称 诺德基金管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
注册地 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
注册资本 10,000 万元
主要办公地址 上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼 18 楼
法定代表人 潘福祥
统一社会信用代码 91310000717866186P
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；
经营范围 （三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量 20,864,505 股
限售期 自发行结束之日起 6 个月
名称 申万宏源证券有限公司
企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
注册资本 5,350,000 万元
主要办公地址 上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层
法定代表人 张剑
统一社会信用代码 913100003244445565
许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券投资基金销售服务；证券
投资基金托管。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营范围 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般
项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量 8,312,551 股
限售期 自发行结束之日起 6 个月
姓名 徐新喜
身份证号 3306251968*****
住所 浙江省诸暨市*****
获配数量 37,406,483 股
限售期 自发行结束之日起 6 个月
名称 易方达基金管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
注册地 广东省珠海市横琴新区荣粤道 188 号 6 层
注册资本 13,244.2 万元
广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 42 楼易方达基金管理有限
主要办公地址
公司
法定代表人 吴欣荣
统一社会信用代码 91440000727878666D
公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。（依法
经营范围
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
获配数量 30,008,323 股
限售期 自发行结束之日起 6 个月
名称 易米基金管理有限公司
企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地 上海市虹口区保定路 450 号 9 幢 320 室
注册资本 15,000 万元
主要办公地址 上海市浦东新区杨高南路 759 号 29 层 02 单元
法定代表人 李毅
统一社会信用代码 91310109MA1G5BGTXB
许可项目：公开募集证券投资基金管理，基金销售，私募资产管理和
中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
经营范围
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）
获配数量 8,561,928 股
限售期 自发行结束之日起 6 个月
名称 中汇人寿保险股份有限公司
企业性质 股份有限公司（非上市、国有控股）
注册地 北京市东城区金宝街 52 号 8 层 803 室
注册资本 3,320,000 万元
主要办公地址 北京市东城区金宝街 52 号 8 层 803 室
法定代表人 任小兵
统一社会信用代码 91110101MACNA4WK2B
许可项目：保险业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
经营范围
准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
获配数量 9,975,062 股
限售期 自发行结束之日起 6 个月
名称 重庆中新融鑫投资中心（有限合伙）
企业性质 有限合伙企业
注册地 重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道 19 号
注册资本 231,000 万元
主要办公地址 重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道 19 号
执行事务合伙人 宁波梅山保税港区中新融创投资管理有限公司
统一社会信用代码 915000000830992360
一般项目：企业利用自有资金对外进行投资（不得从事银行、证券、
保险等需要取得许可或审批的金融业务）；投资管理；资产管理；投
资咨询；会务服务；展览展示服务；企业营销策划；企业形象设计；
市场营销策划；从事建筑相关业务（取得相关资质后方可执业）；市
经营范围 场调查；工程项目管理；技术服务、技术开发、技术咨询；经济贸易
咨询；企业管理咨询；财务咨询；经济信息咨询；商务信息咨询**
【法律、法规禁止的，不得从事经营；法律、法规限制的，取得相关
审批和许可后，方可经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
获配数量 8,312,551 股
限售期 自发行结束之日起 6 个月
姓名 周永祥
身份证号 3306251967*****
住所 浙江省诸暨市*****
获配数量 8,312,551 股
限售期 自发行结束之日起 6 个月
（二）发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、
监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方。发行人及其控股股东、
实际控制人、主要股东未向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺，
也不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方
式损害公司利益的情形。
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交
易安排的说明
本次发行的发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易；截至本发行
情况报告书出具日，公司与发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生
的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的决
策程序，并作充分的信息披露。
（四）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查
根据竞价申购结果，主承销商和发行见证律师对本次发行的获配发行对象
是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办
法》《私募投资基金登记备案办法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管
理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等法律法规、规范
性文件及自律规则所规定的私募投资基金及私募资产管理计划备案情况进行了
核查，相关核查情况如下：
广发证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限
公司、重庆中新融鑫投资中心（有限合伙）、徐新喜、周永祥以其自有资金或
合法自筹资金参与本次认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私
募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》规范的私
募投资基金，也不属于《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证
券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》规范的私募资产管理计划，无需
履行私募投资基金和私募资产管理计划相关登记备案程序。
汉石 1 号私募证券投资基金及其管理人福州高新区汉石私募基金管理有限
公司、汉石 2 号私募证券投资基金及其管理人福州高新区汉石私募基金管理有
限公司已按《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行
办法》《私募投资基金登记备案办法》法规规定完成基金管理人登记和基金产
品备案，并已提供登记备案证明文件。
摩根士丹利国际股份有限公司、UBS AG 为合格境外机构投资者（QFII），
不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》
以及《私募投资基金登记备案办法》法规规定的私募投资基金或私募基金管理
人，也不属于《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经
营机构私募资产管理计划备案办法》规范的私募资产管理计划，无需履行私募
投资基金和私募资产管理计划相关登记备案程序。
华安证券资产管理有限公司为证券公司，以其管理的私募资产管理计划参
与本次发行认购，其获配的私募资产管理计划已根据《中华人民共和国证券投
资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营
机构私募资产管理计划备案办法》等法律法规完成资管产品备案，并已提供登
记备案证明文件。
华泰资产管理有限公司、中汇人寿保险股份有限公司为保险机构投资者，
以其管理的养老金产品或保险产品参与本次认购，不属于《中华人民共和国证
券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备
案办法》规范的私募投资基金，也不属于《证券期货经营机构私募资产管理业
务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》规范的私募资
产管理计划，无需履行私募投资基金和私募资产管理计划相关备案程序。
易方达基金管理有限公司为证券投资基金管理公司，以其管理的公募基金、
养老金产品、年金产品、基本养老保险基金、全国社会保障基金、私募资产管
理计划参与本次发行认购。公募基金、养老金产品、年金产品、基本养老保险
基金、全国社会保障基金无需履行私募投资基金备案程序；私募资产管理计划
已按《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业
务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》法规规定完成
资管产品备案，并已提供登记备案证明文件。
大成基金管理有限公司为证券投资基金管理公司，以其管理的公募基金、
基本养老保险基金、全国社会保障基金、私募资产管理计划参与本次发行认购。
公募基金、基本养老保险基金、全国社会保障基金无需履行私募投资基金备案
程序；私募资产管理计划已按《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货
经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划
备案办法》等相关法律、法规规定完成资管产品备案，并已提供登记备案证明
文件。
景顺长城基金管理有限公司为证券投资基金管理公司，以其管理的公募基
金参与本次发行认购，无需履行私募投资基金备案程序。
易米基金管理有限公司、财通基金管理有限公司为证券投资基金管理公司，
以其管理的公募基金、私募资产管理计划参与本次发行认购。公募基金无需履
行私募投资基金备案程序；私募资产管理计划已按《中华人民共和国证券投资
基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机
构私募资产管理计划备案办法》等相关法律、法规规定完成资管产品备案，并
已提供登记备案证明文件。
诺德基金管理有限公司为证券投资基金管理公司，以其管理的私募资产管
理计划参与认购，私募资产管理计划已按照《中华人民共和国证券投资基金法》
《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资
产管理计划备案办法》等相关法律、法规规定完成资管产品备案，并已提供登
记备案证明文件。
综上，本次发行的认购对象符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上
海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法规以及发行人
股东会关于本次发行相关决议的规定。
（五）关于认购对象适当性的说明
根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管
理实施指引（试行）》，本次发行最终获配的投资者均已按照相关法规和《认
购邀请书》中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，主承销商对其进行了
投资者分类及风险承受等级匹配。
产品风险等级
序
投资者姓名/名称 投资者分类 与风险承受等
号
级是否匹配
福州高新区汉石私募基金管理有限公司-汉石 1
号私募证券投资基金
福州高新区汉石私募基金管理有限公司-汉石 2
号私募证券投资基金
产品风险等级
序
投资者姓名/名称 投资者分类 与风险承受等
号
级是否匹配
经核查，最终获配投资者的投资者类别（风险承受等级）均与爱旭股份本
次发行的风险等级相匹配。
（六）关于认购对象资金来源的说明
根据《监管规则适用指引——发行类第 6 号》的要求，主承销商须对本次
认购对象资金来源进行核查。经核查：
本次发行的认购对象均承诺“未接受发行人及其控股股东、实际控制人、
主要股东做出的保底保收益或变相保底保收益承诺，未接受前述主体直接或通
过利益相关方提供的财务资助或者其他补偿等方式损害发行人利益”。
综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来
源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合《监管规则适用指引—
—发行类第 6 号》及上交所的相关规定。
四、本次发行相关机构情况
（一）保荐人（牵头主承销商）
名称：华泰联合证券有限责任公司
地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇
B7 栋 401
法定代表人：江禹
保荐代表人：李明康、范磊
项目协办人：张容瑞
项目组成员：张冠峰、张信远、常益、张印岭、毛乃科
电话：0755-81902000
传真：0755-81902020
（二）联席主承销商
地址：中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 28 层
法定代表人：陈亮
电话：8610-65051166
传真：8610-65051156
地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
法定代表人：刘成
电话：8610-56052830
传真：8610-56118200
（三）发行人律师
名称：北京国枫律师事务所
地址：北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7-8 层
负责人：张利国
经办律师：桑健、曲艺
电话：8610-88004488
传真：8610-66090016
（四）审计机构
名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
负责人：肖厚发
签字会计师：刘迪、郭跃烽、王连强
电话：8610-66001391
传真：8610-66001392
（五）验资机构
名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
负责人：肖厚发
签字会计师：刘迪、郭跃烽、王连强
电话：8610-66001391
传真：8610-66001392
第二节 发行前后相关情况对比
一、本次发行前后前十名股东情况对比
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至 2025 年 8 月 8 日，公司前十大股东持股情况如下：
持有股份中有
序 持股数量 占总股本比
股东名称 限售条件股份
号 （股） 例（%）
数量（股）
珠海横琴舜和企业管理合伙企业（有限合
伙）
和谐天明投资管理（北京）有限公司－义乌
奇光股权投资合伙企业（有限合伙）
上海浦东发展银行股份有限公司－景顺长城
新能源产业股票型证券投资基金
上海浦东发展银行股份有限公司－广发高端
制造股票型发起式证券投资基金
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞中证光伏
产业交易型开放式指数证券投资基金
景顺长城基金－中国人寿保险股份有限公司
型组合单一资产管理计划（可供出售）
合计 868,076,565 47.53 227,138,642
（二）本次发行后公司前十名股东情况
假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登
记后，公司前十名股东持股情况如下（最终本次发行后公司前十名股东持股情
况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记结果为准）：
持有股份中
序 持股数量 占总股本比 有限售条件
股东名称
号 （股） 例（%） 股份数量
（股）
珠海横琴舜和企业管理合伙企业（有限合
伙）
和谐天明投资管理（北京）有限公司－义乌
奇光股权投资合伙企业（有限合伙）
持有股份中
序 持股数量 占总股本比 有限售条件
股东名称
号 （股） 例（%） 股份数量
（股）
上海浦东发展银行股份有限公司－景顺长城
新能源产业股票型证券投资基金
上海浦东发展银行股份有限公司－广发高端
制造股票型发起式证券投资基金
合计 926,205,937 43.75 311,926,670
二、本次发行对公司的影响
（一）对公司股本结构的影响
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 290,939,318 股有限售条
件流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司的实际控制人仍为陈
刚。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《上市规则》规定的上市
条件。
（二）对公司资产结构的影响
发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有
所下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到
优化，也为公司后续发展提供有效的保障。
（三）对公司业务结构的影响
本次募集资金投资项目主要围绕公司主营业务展开，符合国家产业政策和
公司整体经营发展战略，具有良好的市场前景。本次募集资金投资项目的实施
有利于实现公司业务的进一步拓展，巩固和发展公司在行业中的竞争优势，提
高公司盈利能力，符合公司长期发展需求及股东利益。本次募集资金投资项目
与公司现有主营业务联系紧密，是公司战略的有效实施。本次发行后公司业务
结构不会发生重大变化。
（四）对公司治理的影响
本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人没有发生变更，董事、监
事、高级管理人员稳定，不会影响原有法人治理结构的稳定性和有效性，公司
将继续加强和完善公司的法人治理结构。
（五）对同业竞争和关联交易的影响
本次发行不会新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，
或者严重影响公司生产经营独立性的情形。若未来公司因正常的经营需要与发
行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和《公司章程》的规定，
遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露
程序。
（六）对公司董事、监事、高管人员和科研人员结构的影响
本次发行不会对董事、监事、高级管理人员和核心技术人员结构造成重大
影响，若公司拟调整董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，将根据有关
规定履行必要的法律程序和信息披露义务。
第三节 主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象
合规性的结论意见
经核查，主承销商认为：
上海爱旭新能源股份有限公司本次发行的发行过程遵循了公平、公正的原
则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行价格、认购对象、限售期安排、
募集资金规模以及竞价、定价和配售过程均符合《公司法》《证券法》《上市
公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上海证券交易
所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的
规定以及公司董事会、股东会的要求，符合上市公司及其全体股东的利益。
发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过
直接或间接方式参与本次发行竞价的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、
主要股东未向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接
或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利
益的情形。
本次发行在发行过程、认购对象选择及发行结果等各个方面，符合向特定
对象发行股票的有关规定，符合发行人关于本次发行的董事会、股东会决议和
发行方案的相关规定，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东
的利益。
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对
象合规性的结论意见
经查验，发行人律师认为：
“发行人本次发行已取得必要的批准和授权；发行人本次发行所涉及的
《认购邀请书》《申购报价单》《缴款通知书》《认购合同》等法律文件符合
《注册管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、
规章和规范性文件关于向特定对象发行股票的有关规定，合法有效；发行人本
次发行确定的发行对象及发行过程符合《注册管理办法》《实施细则》《证券
发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于向特定对象发行
股票的有关规定，本次发行过程严格按照发行方案的要求执行，发行结果公平、
公正，符合向特定对象发行股票的有关规定。”
第五节 有关中介机构的声明
（中介机构声明见后附页）
保荐人（牵头主承销商）声明
本公司已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
项目协办人：
张容瑞
保荐代表人：
李明康 范 磊
法定代表人（或其授权代表）：
江 禹
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
联席主承销商声明
本公司已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
法定代表人或其授权代
表：
陈亮
中国国际金融股份有限公司
年 月 日
联席主承销商声明
本公司已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
法定代表人或其授权代
表：
刘乃生
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
发行人律师声明
本所及签字律师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所
出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字律师对发行人在本发行情况报告书
中引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容
而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承
担相应的法律责任。
经办律师：
桑 健 曲 艺
律师事务所负责人：
张利国
北京国枫律师事务所
年 月 日
审计机构声明
本所及签字注册会计师已阅读《上海爱旭新能源股份有限公司 2023 年度向
特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》（以下简称发行情况报告书），确认
发行情况报告书内容与本所出具的《审计报告》（容诚审字[2023]518Z0032 号、
容诚审字[2024]518Z0280 号、容诚审字[2025]518Z0008 号）不存在矛盾之处。
本所及签字注册会计师对上海爱旭新能源股份有限公司在发行情况报告书中引
用的上述报告的内容无异议，确认发行情况报告书不因引用上述内容而出现虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
刘 迪 郭跃烽
王连强
会计师事务所负责人：
肖厚发
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
验资机构声明
本所及签字注册会计师已阅读《上海爱旭新能源股份有限公司 2023 年度向
特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》（以下简称发行情况报告书），确认
发行情况报告书内容与本所出具的验资报告不存在矛盾之处。本所及签字注册
会计师对上海爱旭新能源股份有限公司在发行情况报告书中引用的上述报告的
内容无异议，确认发行情况报告书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
刘 迪 郭跃烽
王连强
会计师事务所负责人：
肖厚发
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
第六节 备查文件
一、备查文件
（一）中国证监会批复文件；
（二）保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
（三）发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告；
（四）主承销商出具的关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的
报告；
（五）发行人律师出具的关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性
的法律意见书；
（六）验资机构出具的验资报告；
（七）上交所要求的其他文件；
（八）其他与本次发行有关的重要文件
二、查阅地点
投资者可到发行人办公地查阅。
办公地址：浙江省义乌市苏溪镇好派路 655 号
电话：0579-85912509
传真：0579-85912509
联系人：李斌
三、查阅时间
除法定节假日之外的每日上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:30。
四、信息披露网址
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（此页无正文，为《上海爱旭新能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A
股股票发行情况报告书》之盖章页）
法定代表人：
陈 刚
上海爱旭新能源股份有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
