证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：临2025-035
债券代码：242121 债券简称：24皖通01
债券代码：242467 债券简称：25皖通V1
债券代码：242468 债券简称：25皖通V2
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于申请注册发行非金融企业债务融资工具的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为满足公司经营发展需要，进一步拓宽融资渠道、降低融资成本、优化债务
结构，安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟向中国
银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币
司于 2025 年 8 月 28 日召开的第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第九次
会议审议通过，尚需提请股东大会审议，现将发行预案公告如下：
一、关于公司符合注册发行债务融资工具条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《银行间债
券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规
定，公司符合发行债务融资工具相关政策以及法律、法规规定的条件与要求，具
备发行债务融资工具的资格。
二、本次债务融资工具发行方案
（一）发行规模
本次债务融资工具申请注册规模不超过人民币 50 亿元，包括中期票据不超
过人民币 25 亿元，永续中期票据不超过人民币 15 亿元，超短期融资券不超过人
民币 8 亿元、短期融资券不超过人民币 2 亿元，最终的发行额度将以交易商协会
注册通知书中载明的额度为准。具体发行规模根据公司资金需求情况和发行时的
市场情况，在上述范围内确定。
（二）发行方式
本次债务融资工具均为公募品种，采用公开发行的方式，在获得交易商协会
注册许可后可以一次或分期形式发行。具体发行方式将根据相关规定及市场情况
确定。
（三）发行期限及品种
本次拟注册发行品种包括中期票据、永续中期票据、超短期融资券和短期融
资券，其中超短期融资券发行不超过 270 天，短期融资券期限发行不超过 1 年，
中期票据、永续中期票据期限无具体限制。具体发行期限将据公司资金需求及市
场情况确定。
（四）面值、发行价格和票面利率
本次债务融资工具面值 100 元，按面值平价发行，票面利率根据簿记建档结
果确定。
（五）募集资金用途
本次债务融资工具募集资金用途包括但不限于归还公司存量债务、项目建设、
股权投资及补充营运资金等，以交易商协会许可用途为准。具体募集资金用途根
据公司资金需求情况和公司债务结构确定。
（六）担保安排
本次债务融资工具无担保。
（七）发行对象
本次债务融资工具的发行对象为银行间市场机构投资者（国家法律法规禁止
的购买者除外）。
（八）本次决议的有效期
自股东大会审议通过之日起，在注册额度内所发行债务融资工具存续有效期
内持续有效。
三、本次债务融资工具的授权事项
为了保障公司本次债务融资工具的高效、有序实施，提高融资效率，公司拟
提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步转授权公司经营层全权办理本次
债务融资工具的有关事宜，公司经营层及时将授权执行情况报告公司董事会，该
等授权事宜包括但不限于：
确定本次债务融资工具发行方案的具体事宜，包括但不限于本次债务融资工具的
具体发行规模、发行方式、债券期限、具体募集资金用途、债券利率或其确定方
式、发行时点、评级安排、还本付息的期限及方式、是否设置回售条款或赎回条
款等与发行方案相关的一切事宜；
及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新决定的事项外，可依
据监管部门的意见（如有）对本次债务融资工具发行的具体方案等相关事项作适
当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次债务融资工具发行的工作；
步骤，包括但不限于代表公司向相关监管机构申请办理注册、发行和交易流通相
关的审批、登记、备案等手续，制定、修订、签署、执行与申报、发行和交易流
通相关的所有必要的协议和法律文件，履行信息披露义务，以及办理其他与申报、
发行和交易流通有关的任何具体事项及签署所有所需文件；
相关的其他一切事宜；
日止。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
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