广东和胜工业铝材股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐人（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二五年八月
发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺书
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺已对本发行情况报告书进行了核
查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完
整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
李建湘 李 信 李 江
黄嘉辉 方啸中 李文生
周 敏
全体监事签名：
周凤辉 周 旺 张 兵
全体高级管理人员签名：
李建湘 李 信 李 江
广东和胜工业铝材股份有限公司
年 月 日
目 录
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况及未来交易安排 . 21
释 义
在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、发行人、
指 广东和胜工业铝材股份有限公司
上市公司、和胜股份
国泰海通、保荐人（联
席主承销商）、联席主 指 国泰海通证券股份有限公司
承销商
中信建投、联席主承销
指 中信建投证券股份有限公司
商
发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所
审计机构、验资机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
《广东和胜工业铝材股份有限公司向特定对象发行 A 股股票
《发行方案》 指
发行方案》
《广东和胜工业铝材股份有限公司向特定对象发行 A 股股票
《认购邀请书》 指
认购邀请书》
《广东和胜工业铝材股份有限公司向特定对象发行 A 股股票
《缴款通知书》 指
缴款通知书》
本次发行、本次向特定 广东和胜工业铝材股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之
指
对象发行 行为
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《广东和胜工业铝材股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
董事会 指 广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
股东大会 指 广东和胜工业铝材股份有限公司股东大会
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
本次向特定对象发行股票事项相关的议案，并决定将有关议案提交股东会审议。
过了本次向特定对象发行股票事项相关的议案，并授权董事会或董事会授权人士
办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的相关议案。
过了关于延长本次发行的股东会决议有效期及授权董事会或董事会授权人士办
理本次发行相关事宜有效期的相关议案。
过了关于延长本次发行的股东会决议有效期及授权董事会或董事会授权人士办
理本次发行相关事宜有效期的相关议案。
（二）本次发行的监管部门同意注册过程
核中心审核通过。
材股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1046 号），
同意本次发行的注册申请。
（三）募集资金到账和验资情况
发行人和联席主承销商于 2025 年 8 月 18 日向获得配售的发行对象发出了
《缴款通知书》，本次发行最终募集资金规模为 499,999,994.97 元，发行股数为
人民币普通股 30,845,157 股。
截至 2025 年 8 月 20 日，本次发行已获配的 16 名发行对象已将认购资金全
额汇入联席主承销商指定的认购资金专用账户。容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并于 2025 年 8 月
行支付）后的余额划转至发行人指定的本次募集资金专用账户内。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人本次募
集资金专用账户情况进行了审验，并于 2025 年 8 月 21 日出具《验资报告》（容
诚验字[2025]519Z0004 号）。根据该报告，截至 2025 年 8 月 21 日，发行人本次
向特定对象发行人民币普通股 30,845,157 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价
格为 16.21 元/股，实际募集资金总额为人民币 499,999,994.97 元，扣除用于本次
发行的相关费用（不含增值税）人民币 6,132,854.73 元，募集资金净额为人民币
（四）股份登记情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行的基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币
（二）发行数量
根据发行人及联席主承销商向深交所报送的《发行方案》，本次发行拟募集
资金总额不超过 50,000.00 万元，本次拟向特定对象发行的股票数量为拟募集资
金金额 50,000.00 万元除以发行底价（向下取整精确至 1 股）对应的股数、本次
向特定对象发行前总股本 279,114,081 股的 30%（即 83,734,224 股，含本数）的
孰低值。
根据投资者认购情况，本次向特定对象发行的股票数量为 30,845,157 股，募
集资金总额为 499,999,994.97 元，符合上市公司董事会、股东大会决议的有关规
定，满足《关于同意广东和胜工业铝材股份有限公司向特定对象发行股票注册的
批复》（证监许可〔2025〕1046 号）的相关要求，未超过《发行方案》中规定
的拟发行股票数量上限 34,458,993 股（含本数），且发行股数超过《发行方案》
中规定的拟发行股票数量的 70%。
（三）发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日（2025 年 8 月 13 日），本次向特定对
象发行 A 股股票的发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均
价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交
易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，本次发行的发行底价
为 14.51 元/股。
发行人律师对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人和联席主
承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中规定的发行价格、
发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，确定本次发行的发行价格为 16.21
元/股，与发行底价的比率为 111.72%，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股
票交易均价的 80%。
（四）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为人民币 499,999,994.97 元，扣除用于本次发行的相
关 费 用 （ 不 含 增 值 税 ） 人 民 币 6,132,854.73 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额上限。
（五）限售期
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起
发行对象基于认购本次发行所取得的公司股票因公司分配股票股利、资本公
积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。法律法规对限售期
另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及深交所的相关法律法规及
规范性文件执行。若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相
符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。
（六）上市地点
限售期届满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所主板上市交
易。
（七）本次发行的申购报价及获配情况
发行人及联席主承销商在本次发行过程中共向 306 家机构和个人送达认购
邀请文件。
工业铝材股份有限公司向特定对象发行 A 股股票拟发送认购邀请书的对象名单》
（以下简称“《拟发送认购邀请书的对象名单》”）中共有 299 家认购对象，包
括截至 2025 年 7 月 31 日收市后发行人前 20 名股东 20 家（未剔除重复机构，不
包括发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人
员及其控制或者施加重大影响的关联方、香港中央结算有限公司），基金公司
自《发行方案》和《拟发送认购邀请书的对象名单》报备深交所至本次发行
申购报价前，共计新增 7 家投资者的认购意向，分别为华菱津杉（天津）产业投
资基金合伙企业（有限合伙）、宁波粲澜新能投资合伙企业（有限合伙）、薛小
华、湖南轻盐晟富创业投资管理有限公司、济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合
伙）、张和生、上海善达投资管理有限公司。发行人及联席主承销商在上海市锦
天城律师事务所的见证下，在审慎核查后将其列入本次发行认购对象名单中，并
向其发送《认购邀请书》。
经联席主承销商及发行人律师核查，本次《认购邀请书》的内容及发送对象
的范围符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发
行与承销管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
等法律法规的相关规定，符合发行人董事会、股东大会关于本次发行的相关决议
的规定，符合向深交所报备的本次发行的《发行方案》的要求。
根据《认购邀请书》的约定，本次发行接收申购文件的时间为 2025 年 8 月
联席主承销商共收到 28 家认购对象提交的申购相关文件。
经联席主承销商和上海市锦天城律师事务所共同核查确认，除 1 名投资者因
其未及时缴纳申购保证金作为无效申购剔除外，其余 27 家认购对象按照《认购
邀请书》的约定提交了《广东和胜工业铝材股份有限公司向特定对象发行 A 股
股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）及完整的附件，并按时足额
缴纳了申购保证金（除证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者和人民币合
格境外机构投资者无需缴纳申购保证金外）。
上述投资者的具体申购报价情况如下：
是否缴 是否
序 申购价格 申购金额（万
投资者名称 纳保证 有效
号 （元/股） 元）
金 报价
安徽国控基石混改升级产业基金合伙企
业（有限合伙）
杭州东方嘉富资产管理有限公司-嘉兴
嘉致富兴股权投资合伙企业（有限合伙）
青岛高创澳海股权投资管理有限公司-
（有限合伙）
无锡金筹投资管理有限公司-金筹研究
精选一期私募证券投资基金
华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企 17.01 4,000.00
业（有限合伙） 15.83 5,000.00
粤财中垠私募股权投资基金管理（广东） 16.41 3,000.00
伙企业（有限合伙） 14.59 5,000.00
湖南轻盐晟富创业投资管理有限公司- 16.19 2,500.00
湘盐晟富焕启 1 号私募股权投资基金 15.43 3,996.00
洋基金
注：经核查，诺德基金管理有限公司以第二档价格和第三档价格参与申购的产品“诺德基金
浦江 1218 号单一资产管理计划”“诺德基金浦江 1304 号单一资产管理计划”的出资方为联
席主承销商的关联方，因此将上述产品的对应申购认定为无效申购并予以剔除，其中第二档
报价剔除 60.00 万元、第三档报价剔除 92.00 万元，不影响诺德基金管理有限公司其他产品
申购的有效性。
根据投资者申购报价情况，并遵循《认购邀请书》中确定的发行价格、发行
对象及发行价格确定与配售原则，确定本次发行的发行价格为 16.21 元/股，最终
发行股票数量为 30,845,157 股，募集资金总额为 499,999,994.97 元。
本次发行的最终获配发行对象共计 16 家，所有发行对象均以现金方式认购
本次发行的股票。本次发行最终确定的发行对象及获配股数、获配金额情况如下：
获配股数
序号 发行对象名称 获配金额（元） 限售期
（股）
安徽国控基石混改升级产业基金合伙企业
（有限合伙）
杭州东方嘉富资产管理有限公司-嘉兴嘉致
富兴股权投资合伙企业（有限合伙）
青岛高创澳海股权投资管理有限公司-青岛
高创玖号产业投资基金合伙企业（有限合伙）
无锡金筹投资管理有限公司-金筹研究精选-
期私募证券投资基金
华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有
限合伙）
粤财中垠私募股权投资基金管理（广东）有
（有限合伙）
合计 30,845,157 499,999,994.97 -
三、发行对象情况介绍
（一）发行对象基本情况
公司名称：安徽国控基石混改升级产业基金合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
出资额：20.00 亿元
统一社会信用代码：91341800MA8QHC5TXU
执行事务合伙人：基石资产管理股份有限公司（委派代表：王启文）
注册地址：安徽省宣城市宣州区西林街道梅园路 48 号金色阳光大厦 12-14
层
经营范围：一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活
动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可
业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
获配数量：2,159,161 股
限售期：6 个月
合伙）
公司名称：杭州东方嘉富资产管理有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：1.00 亿元
统一社会信用代码：91330183MA27XLQ778
法定代表人：徐晓
注册地址：浙江省杭州市富阳区东洲街道黄公望村公望路 1 号
经营范围：资产管理、股权投资、投资咨询（除证券、期货）服务（未经金
融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。
获配数量：2,776,064 股
限售期：6 个月
业（有限合伙）
公司名称：青岛高创玖号产业投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
出资额：5,200.00 万元
统一社会信用代码：91370212MACKGY8P2R
执行事务合伙人：青岛高创澳海股权投资管理有限公司（委派代表：白瑞明）
注册地址：山东省青岛市崂山区株洲路 187-1 号崂山智慧产业园 8 号楼 208
室
经营范围：一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）。
获配数量：1,295,496 股
限售期：6 个月
公司名称：无锡金筹投资管理有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：1,000.00 万元
统一社会信用代码：91320200MA1P0G3L6T
法定代表人：张宝丁
注册地址：无锡市锡山经济技术开发区凤威路 2 号
经营范围：投资管理，利用自有资产对外投资。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
获配数量：1,233,806 股
限售期：6 个月
公司名称：诺德基金管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：10,000.00 万元
统一社会信用代码：91310000717866186P
法定代表人：潘福祥
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
经营范围：（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基
金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动】
获配数量：3,426,896 股
限售期：6 个月
公司名称：大成基金管理有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：200,000,000.00 元
统一社会信用代码：91440300710924339K
法定代表人：吴庆斌
注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道 1236 号大成基金总部
大厦 5 层 27 层、28 层、29 层、30 层、31 层、32 层、33 层
经营范围：一般经营项目是：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会
许可的其他业务（凭中华人民共和国基金管理资格证书 A009 号经营）。
获配数量：1,233,806 股
限售期：6 个月
公司名称：华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
出资额：20.00 亿元
统一社会信用代码：91120116684749919D
执行事务合伙人：湖南迪策润通私募基金管理有限公司（委派代表：陈宏兵）
注册地址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层 213
室(天津信星商务秘书服务有限公司托管第 1194 号)
经营范围：从事对非上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以
及相关咨询服务。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。
获配数量：2,467,612 股
限售期：6 个月
姓名：杨岳智
住所：广东省深圳市福田区************
身份证号码：4405271967********
获配数量：1,233,806 股
限售期：6 个月
公司名称：财通基金管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：20,000.00 万元
统一社会信用代码：91310000577433812A
法定代表人：吴林惠
注册地址：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监
会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动】
获配数量：4,321,413 股
限售期：6 个月
公司名称：宁波粲澜新能投资合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
出资额：2,200.00 万元
统一社会信用代码：91330206MAEA45L51M
执行事务合伙人：宁波奇粲私募基金管理有限公司（委派代表：刘亓峰）
注册地址：浙江省宁波市北仑区新碶街道明州路 768 号一层 114-97
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活
动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；（未经
金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）
资等金融业务）
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
获配数量：1,357,186 股
限售期：6 个月
公司名称：华富瑞兴投资管理有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：15.00 亿元
统一社会信用代码：91340100MA2NK1R138
法定代表人：储军
注册地址：合肥市庐阳区阜南路 166 号润安大厦 A 座 26 层
经营范围：金融产品投资，股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
获配数量：1,233,806 股
限售期：6 个月
展基金合伙企业（有限合伙）
公司名称：粤财中垠私募股权投资基金管理（广东）有限公司
企业类型：有限责任公司（港澳合与境内合资）
注册资本：1.00 亿元
统一社会信用代码：91440000560853511M
法定代表人：胡希
注册地址：广东省广州市南沙区横沥镇明珠一街 1 号 411 房 4-R19
经营范围：接受股权投资基金委托，从事投资管理（公开证券市场买卖除外）
及相关咨询服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
获配数量：1,850,709 股
限售期：6 个月
公司名称：第一创业证券股份有限公司
企业类型：上市股份有限公司
注册资本：420,240.00 万元
统一社会信用代码：91440300707743879G
法定代表人：吴礼顺
注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财
务顾问；证券（不含股票、中小企业私募债券以外的公司债券）承销；证券自营；
证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；
代销金融产品。证券投资基金托管。
获配数量：1,406,539 股
限售期：6 个月
公司名称：华安证券资产管理有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：6.00 亿元
统一社会信用代码：91340100MAD7TEBR46
法定代表人：唐泳
住所：安徽省合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 E1 栋基金大
厦 A 座 506 号
经营范围：许可项目：证券业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
获配数量：1,850,709 股
限售期：6 个月
公司名称：易米基金管理有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：15,000.00 万元
统一社会信用代码：91310109MA1G5BGTXB
法定代表人：李毅
住所：上海市虹口区保定路 450 号 9 幢 320 室
经营范围：许可项目：公开募集证券投资基金管理，基金销售，私募资产管
理和中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
获配数量：1,764,342 股
限售期：6 个月
姓名：薛小华
住所：南京市白下区************
身份证号码：3201021970********
获配数量：1,233,806 股
限售期：6 个月
（二）本次发行对象与公司的关联关系
参与本次向特定对象发行股票申购的发行对象在提交《申购报价单》时均作
出承诺：
“我方及我方最终认购方不属于发行人和联席主承销商的控股股东、实际控
制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方；不存在
发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东直接或通过其利益相关方、联席主
承销商向我方及我方最终认购方提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排
的情形。”
联席主承销商和本次发行见证律师对拟配售的相关发行对象及其最终出资
方进行了核查。
经核查，本次发行获配对象及其出资方不包括发行人和联席主承销商的控股
股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关
联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行
认购的情形；亦不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向其做出保
底保收益或者变相保底保收益承诺，以及直接或者通过利益相关方向其提供财务
资助或者其他补偿的情形。
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况及未来交易
安排
本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象及其关联方，与发行人最近一年
不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。
截至本发行情况报告书出具日，公司与发行对象不存在未来交易安排。对于
本次发行对象及其关联方与公司未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章
程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披
露。
（四）发行对象私募基金备案情况
联席主承销商和发行人律师对本次发行的获配对象是否属于《中华人民共和
国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂
行办法》《私募投资基金登记备案办法》和《证券期货经营机构私募资产管理业
务管理办法》等法律法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金备案情
况进行了核查，相关核查情况如下：
（1）安徽国控基石混改升级产业基金合伙企业（有限合伙）、杭州东方嘉
富资产管理有限公司-嘉兴嘉致富兴股权投资合伙企业（有限合伙）、青岛高创
澳海股权投资管理有限公司-青岛高创玖号产业投资基金合伙企业（有限合伙）、
无锡金筹投资管理有限公司-金筹研究精选一期私募证券投资基金、华菱津杉（天
津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波粲澜新能投资合伙企业（有限合
伙）、粤财中垠私募股权投资基金管理（广东）有限公司-广东省质量提升发展
基金合伙企业（有限合伙）属于私募投资基金，已按照《中华人民共和国证券投
资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》
以及《私募投资基金登记备案办法》的相关规定完成私募基金备案登记手续及其
管理人登记。
（2）杨岳智、华富瑞兴投资管理有限公司、薛小华均以自有资金或合法自
筹资金参与本次认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基
金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记
备案办法》规范的私募投资基金，也不属于《证券期货经营机构私募资产管理业
务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》规范的私募资产
管理计划，无需履行私募投资基金和私募资产管理计划相关登记备案程序。
（3）诺德基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、财通基金管理有限
公司、易米基金管理有限公司、华安证券资产管理有限公司、第一创业证券股份
有限公司以其管理的资产管理计划产品或公募基金产品等参与本次认购。参与本
次发行认购的各类资产管理计划均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》
《证
券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及《证券期货经营机构私募资产管
理计划备案办法》等法律、法规、规范性文件及自律规则的规定在中国证券投资
基金业协会进行了备案；上述发行获配对象管理的公募基金产品不属于按照《中
华人民共和国证券投资基金法》的相关规定须登记或备案的私募基金或私募资产
管理计划，无需履行私募基金备案或私募资产管理计划备案等手续。
综上，经联席主承销商和发行人律师核查，本次发行全部获配对象均按照《认
购邀请书》的要求提供文件，其中涉及私募投资基金的获配产品均已按照《中华
人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监
督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》和《证券期货经营机构私募资
产管理业务管理办法》等法律法规、规范性文件及自律规则的规定完成了登记备
案。
（五）关于认购对象适当性的说明
根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证
券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及联席主承销商投资者适当性
管理相关制度要求，联席主承销商须开展投资者适当性管理工作。
按照《认购邀请文件》中约定的投资者分类标准，投资者划分为专业投资者
和普通投资者，其中专业投资者又划分为当然机构专业投资者（A 类）、法人或
机构专业投资者（B 类）、自然人专业投资者（C 类）、认定法人或机构专业投
资者（D 类）及认定自然人专业投资者（E 类）等 5 个类别。普通投资者按其风
险承受能力等级划分为 C1（保守型）、C2（谨慎性）、C3（稳健型）、C4（积
极型）、C5（激进型）等五种级别。
本次和胜股份向特定对象发行风险等级界定为 R4（中高风险）级。专业投
资者和普通投资者中 C4（积极型）及以上的投资者均可参与。
本次发行参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》
中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，联席主承销商对本次发行的获配对
象的投资者适当性核查结论为：
产品风险等级与
序号 获配投资者名称 投资者分类 风险承受能力是
否匹配
安徽国控基石混改升级产业基金合伙企业
（有限合伙）
产品风险等级与
序号 获配投资者名称 投资者分类 风险承受能力是
否匹配
杭州东方嘉富资产管理有限公司-嘉兴嘉致
富兴股权投资合伙企业（有限合伙）
青岛高创澳海股权投资管理有限公司-青岛
高创玖号产业投资基金合伙企业（有限合伙）
无锡金筹投资管理有限公司-金筹研究精选
一期私募证券投资基金
华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有
限合伙）
粤财中垠私募股权投资基金管理（广东）有
（有限合伙）
经核查，上述 16 家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证
券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及联席主承销商投资者适当性
管理相关制度要求。
（六）关于认购对象资金来源的说明
本次发行的获配对象在提交《申购报价单》时均作出承诺：“（1）我方及
我方最终认购方不属于发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、
监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方；不存在发行人及其控
股股东、实际控制人、主要股东直接或通过其利益相关方、联席主承销商向我方
及我方最终认购方提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。（2）
我方在锁定期内，委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。（3）
本次申购金额未超过我方资产规模或资金规模。（4）已收到《关于廉洁从业规
范的告知书》，并知悉相关内容。（5）截至本次发行申购报价日（T 日），我
方及我方关联方未持有、且取得本次获配股份时（如获配）也不会持有发行人未
了结的股票融券合约。我方若取得本次获配股份后，在限售期内，不得通过转融
通出借该部分股份，不得融券卖出发行人股份”。
综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源
的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《监管规则适用
指引——发行类第 6 号》等相关规定。
四、本次发行相关机构
（一）保荐人（联席主承销商）
名称：国泰海通证券股份有限公司
法定代表人：朱健
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
保荐代表人：徐振宇、张啸天
项目协办人：王宁
其他项目组成员：张震、吴宇、周筱俊、宋思源、孟鹏、高嘉诚、张晓伟、
郑子健、胡康宏
联系电话：020-28023333
联系传真：020-28023199
（二）联席主承销商
名称：中信建投证券股份有限公司
法定代表人：刘成
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
项目组成员：龚建伟、梁永灏、刘泉、周祎飞、刘嘉杰
联系电话：020-38381080
联系传真：020-38381070
（三）发行人律师
名称：上海市锦天城律师事务所
注册地址：银城中路 501 号上海中心大厦 11、12
负责人：沈国权
签字律师：何煦、陈特、高铭泽
联系电话：（8621）2051-1000
联系传真：（8621）2051-1999
（四）审计机构
名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26
负责人：刘维
签字会计师：陈链武、邱诗鹏、杨晓夏
联系电话：010-66001391
联系传真：010-66001392
（五）验资机构
名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26
负责人：刘维
签字会计师：陈链武、邱诗鹏、杨晓夏
联系电话：010-66001391
联系传真：010-66001392
第二节本次发行前后公司基本情况
一、本次发行前后公司前 10 名股东情况
（一）本次发行前公司前 10 名股东情况
截至 2025 年 3 月 31 日，公司前十名股东的持股情况如下表：
持有有限售
序 持股数量 持股比例
股东名称 股份性质 条件股份数
号 （股） （%）
量（股）
合计 - 175,140,608 62.75% 89,958,098
（二）本次发行后公司前 10 名股东情况
假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行完成后预计的公司前十
名股东持股情况如下：
持有有限售
序 持股数量 持股比例
股东名称 股份性质 条件股份数
号 （股） （%）
量（股）
杭州东方嘉富资产管理有
投资合伙企业（有限合伙）
合计 - 175,452,366 56.60 92,734,162
注：1、本次向特定对象发行股票后公司前十名股东持股情况最终以新增股份登记到账后中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司提供的数据为准；
二、本次发行对公司的影响
（一）股本结构的变化情况
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司将增加 30,845,157 股有限售条
件流通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，不会导致控股股东及
实际控制人发生变化。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《深圳证
券交易所股票上市规则（2025 年修订）》规定的上市条件。
（二）资产结构的变化情况
本次向特定对象发行完成后，公司总资产与净资产规模将同时增加，负债总
额不变，资产负债率水平有所下降，有利于优化公司的资产结构，缓解资金压力，
提升盈利水平，增强抵御风险的能力，实现公司的长期可持续发展，维护股东的
长远利益。
本次募集资金投资项目有利于公司保持可持续发展、巩固行业地位，本次募
集资金投资项目投产后，公司的营业收入和净利润将大幅提升，未来盈利能力会
显著增强。
（三）业务结构的变化情况
本次募集资金将投资于“智能移动终端金属结构件项目”、“安徽和胜新能
源生产基地项目（一期）”及补充流动资金，募集资金的用途与公司未来发展战
略及现有主业密切相关。智能移动终端金属结构件项目将通过新增及改造升级部
分原有生产线的方式，助力公司优化现有业务布局，进一步提升该业务板块的发
展优势。安徽和胜新能源生产基地项目（一期）实施系顺应新能源行业发展趋势，
优化公司产能布局和扩大公司产能规模，践行公司发展战略，助力公司向全球知
名龙头企业迈进。
综上所述，本次募集资金投资项目的实施将对公司的主营业务产生积极的影
响，有利于公司的可持续发展，符合公司的长远发展目标和全体股东的根本利益。
（四）公司治理的变动情况
本次发行完成后，公司股本将相应增加，原股东的持股比例也将相应发生变
化。公司的控股股东和实际控制人没有发生变更，董事、高级管理人员稳定，不
会影响原有法人治理结构的稳定性和有效性，公司将继续加强和完善公司的法人
治理结构。
（五）对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响
本次发行不会对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影
响。若公司拟调整董事、监事、高级管理人员和科研人员结构，将根据有关规定
履行必要的法律程序和信息披露义务。
（六）关联交易和同业竞争的变动情况
本次发行完成后，本次向特定对象发行 A 股股票不会对公司的业务结构产
生重大影响，不会发生公司与其控股股东、实际控制人及其关联人之间在生产、
采购、销售等方面新增经常性关联交易的情形。
本次发行完成后，公司控股股东和实际控制人不会发生变化。公司与控股股
东及其关联人之间的业务关系、管理关系均不存在重大变化，亦不会因本次发行
产生同业竞争和其他关联交易。
对于未来可能发生的交易，公司将按照相关法律法规和公司章程的规定，遵
照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。
第三节中介机构对本次发行的意见
一、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意
见
本次向特定对象发行的联席主承销商对本次向特定对象发行过程和认购对
象的合规性进行了核查，并形成如下结论意见：
（一）关于本次发行定价过程合规性的意见
发行人本次向特定对象发行股票的发行价格、发行过程、定价及股票配售过
程、发行对象的确定等符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理
办法》《证券发行与承销管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销
业务实施细则》等法律法规和《认购邀请书》等申购文件的有关规定，符合中国
证监会《关于同意广东和胜工业铝材股份有限公司向特定对象发行股票注册的批
复》（证监许可〔2025〕1046 号）和发行人履行的内部决策程序的要求，符合
本次发行启动前联席主承销商向深交所报备之《发行方案》的要求，本次发行的
发行过程合法、有效。
（二）关于发行对象选择合规性的意见
本次发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符
合《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》及《深圳证
券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律法规的规定，符合
向深交所报备的《发行方案》。
本次发行对象不包括发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、
监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和联席主承销
商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影
响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。
上市公司本次向特定对象发行以竞价方式确定的认购对象，不存在发行人及
其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方向认购对象提供财务资助、补
偿、承诺收益或其他协议安排的情形。上市公司及其控股股东、实际控制人、主
要股东未向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺。
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
上海市锦天城律师事务所关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性
的结论意见为：
“发行人本次发行已依法取得必要的批准和授权；本次发行的发行过程及认
购对象符合《注册管理办法》《发行承销管理办法》《发行承销实施细则》等法
律、法规、规章和规范性文件的规定和发行人有关本次发行的股东大会决议的相
关要求，发行结果公平、公正；本次发行相关的《认购邀请书》《申购报价单》
《认购协议》等法律文件形式和内容合法、有效；本次发行最终确定的发行对象
均具备参与本次发行的主体资格，符合《注册办法》《发行承销管理办法》《发
行承销实施细则》的规定。”
第四节中介机构声明
保荐人（联席主承销商）声明
本公司已对《广东和胜工业铝材股份有限公司向特定对象发行A股股票发行
情况报告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
项目协办人签字：
王宁
保荐代表人签字：
徐振宇张啸天
法定代表人（签字）：
朱健
保荐人（联席主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
联席主承销商声明
本公司已对《广东和胜工业铝材股份有限公司向特定对象发行A股股票发行
情况报告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
法定代表人（签字）：
刘成
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
年月日
发行人律师声明
本所及经办律师已阅读《广东和胜工业铝材股份有限公司向特定对象发行A
股股票发行情况报告书》（以下简称“发行情况报告书”），确认发行情况报告书
与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在发行情况报告
书引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容出现
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的
法律责任。
经办律师：
何煦 陈特
高铭泽
律师事务所负责人：
沈国权
上海市锦天城律师事务所
年月日
审计机构声明
本所及签字注册会计师已阅读《广东和胜工业铝材股份有限公司向特定对象
发行 A 股股票发行情况报告书》（以下简称“发行情况报告书”），确认发行
情况报告书与本所出具的《审计报告》（容诚审字[2023]518Z0286 号、容诚审字
[2024]518Z0480 号、容诚审字[2025]518Z0767 号）不存在矛盾之处。
本所及签字注册会计师对广东和胜工业铝材股份有限公司在发行情况报告
书中引用的本所出具的审计报告等专业报告的内容无异议，确认发行情况报告书
不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对引用的上述内容
的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
会计师事务所负责人：
刘维
签字注册会计师：
陈链武 邱诗鹏 杨晓夏
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构声明
本所及签字注册会计师已阅读《广东和胜工业铝材股份有限公司向特定对象
发行 A 股股票发行情况报告书》（以下简称“发行情况报告书”），确认发行
情况报告书与本所出具的验资报告不存在矛盾之处。
本所及签字注册会计师对广东和胜工业铝材股份有限公司在发行情况报告
书中引用的本所出具的验资报告等专业报告的内容无异议，确认发行情况报告书
不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对引用的上述内容
的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
会计师事务所负责人：
刘维
签字注册会计师：
陈链武 邱诗鹏 杨晓夏
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（此页无正文，为《广东和胜工业铝材股份有限公司向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书》之盖章页）
发行人：广东和胜工业铝材股份有限公司
年 月 日
第五节备查文件
调查报告；
二、备查文件存放地点
广东和胜工业铝材股份有限公司
地址：中山市三乡镇前陇工业区美源路 5 号、中山市三乡镇西山社区华曦路
电话：0760-86283816
传真：0760-86283580
联系人：李江
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