证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2025-054
债券代码：127086 债券简称：恒邦转债
山东恒邦冶炼股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可转换公司债券上市发行概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意山东恒邦
冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕
面 值 100 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 316,000 万 元 。 扣 除 各 项 发 行 费 用 合 计 人 民 币
元。上述资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和
信验字（2023）第000031号验证报告。
（二）可转债上市情况
经深交所同意，公司316,000.00万元可转换公司债券于2023年7月7日起在深交
所挂牌交易，债券简称“恒邦转债”，债券代码“127086”。
（三）可转债转股期限
根据《山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“《募集说明书》”）及相关规定，本次发行的可转换公司债券转
股期自可转换公司债券发行结束之日（2023年6月16日）起满6个月后的第一个交易
日起至可转换公司债券到期日止，即2023年12月18日至2029年6月11日止（如遇法定
节假日或休息日延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价格调整情况
公司于2024年6月4日披露了《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：
转债”的转股价格由11.46元/股调整为11.33元/股，调整后的转股价格自2024年6月
《关于调整“恒邦转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-036）。
公司于2025年6月4日披露了《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：
转债”的转股价格由11.33元/股调整为11.19元/股，调整后的转股价格自2025年6月
《关于调整“恒邦转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-038）。
二、本次债券持有人可转债持有比例变动情况
公司可转换公司债券比例达到10%的通知》，获悉2024年5月15日至2025年8月5日期
间，江西铜业通过集中竞价交易方式转让其所持有的“恒邦转债”共计3,176,781张，
占公司可转债发行总量的10.05%。具体变动情况如下：
本次变动前 本次变动情况 本次变动后
持有人名
持有数量 占总发行 减持数量 占总发行 持有数量 占总发行
称
（张） 量的比例 （张） 量的比例 （张） 量的比例
江西铜业
股份有限 7,556,849 23.91% 3,176,781 10.05% 4,380,068 13.86%
公司
注：本表中“占总发行量的比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。
特此公告。
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