华泰联合证券有限责任公司
关于本次交易不构成重组上市的核查意见
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“上市公司”或“威尔泰”）
拟以支付现金方式向交易对方上海紫江企业集团股份有限公司、长江晨道（湖北）
新能源产业投资合伙企业（有限合伙）、宁德新能源科技有限公司、深圳市惠友
创嘉创业投资合伙企业（有限合伙）、宁德蕉城上汽产业升级股权投资合伙企业
（有限合伙）、上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）及自然人
贺爱忠、王虹、郭峰、秦正余、高军、沈均平、倪叶、应自成、邬碧海、徐典国、
武永辉、邵旭臻、刘宁、邱翠姣、龚平、陈涛、何治中、胡桂文、顾瑛、陈玮、
张卫、高贤、谢锋峰购买其所合计持有的上海紫江新材料科技股份有限公司（以
下简称“紫江新材”或“标的公司”） 30,285,330 股股份（合计占标的公司总股
本的 51%）。本次交易完成后，威尔泰成为紫江新材的控股股东，本次交易构成
重大资产购买。同时，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次
交易构成关联交易。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、
“本独
立财务顾问”）受上市公司委托，担任本次交易的独立财务顾问。本独立财务顾
问就本次交易是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组
上市进行核查并发表如下意见：
本次交易前 36 个月内，上市公司控制权未发生变更。本次交易为上市公司
以现金方式购买紫江新材股份，不涉及发行股份，不会导致上市公司股权结构发
生变化。本次交易前后，上市公司控股股东均为上海紫竹高新区（集团）有限公
司，实际控制人均为沈雯先生，本次交易不会导致上市公司控股股东及实际控制
人发生变更。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》第十三条规定的重组上市情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于本次交易不构成重组
上市的核查意见》之签署页）
财务顾问主办人：
沈佳麟 潘沛宪 雷晨熙
华泰联合证券有限责任公司
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